摘要：航空裝備是指各類型航天器及其重大裝備的總成。航空裝備行業(yè)的發(fā)展對我國現(xiàn)代化交通體系建設(shè)、國家主權(quán)的維護、國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體構(gòu)建等方面具有重要意義。航空裝備主要包括飛機、航空發(fā)動機及航空設(shè)備與系統(tǒng)三大部分。隨著科技的進步和國防需求的提升，我國航空裝備行業(yè)取得了長足的發(fā)展，不斷推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和技術(shù)，為國防建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。受政策利好，我國航空裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國航空裝備行業(yè)市場規(guī)模由747.4億元增長至1275億元，復合增長率為11.27%。2023年中國航空裝備市場規(guī)模約為1390億元。

一、定義及分類

航空裝備是指各類型航天器及其重大裝備的總成。航空裝備行業(yè)的發(fā)展對我國現(xiàn)代化交通體系建設(shè)、國家主權(quán)的維護、國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體構(gòu)建等方面具有重要意義。航空裝備主要包括飛機、航空發(fā)動機及航空設(shè)備與系統(tǒng)三大部分。

二、商業(yè)模式

航空裝備行業(yè)，作為全球最為技術(shù)密集和資本密集的行業(yè)之一，其商業(yè)模式的核心圍繞生產(chǎn)、采購和銷售三大環(huán)節(jié)展開。

1、生產(chǎn)模式

傳統(tǒng)的航空裝備生產(chǎn)模式主要基于大規(guī)模、標準化的生產(chǎn)線。這種生產(chǎn)方式的主要特點是高度集中、規(guī)?；妥詣踊?。集中生產(chǎn)：由于航空裝備的復雜性和對精度的高要求，生產(chǎn)過程中需要大量的專業(yè)設(shè)備和技術(shù)人員。因此，大多數(shù)航空裝備企業(yè)都選擇在特定地點集中生產(chǎn)，以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。標準化流程：為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，航空裝備的生產(chǎn)過程高度標準化。每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有嚴格的操作規(guī)程和質(zhì)量標準。自動化技術(shù)：隨著技術(shù)的進步，自動化技術(shù)在航空裝備生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。這不僅提高了生產(chǎn)效率，還確保了產(chǎn)品的精度和一致性。

2、采購模式

航空裝備的采購模式主要受到其產(chǎn)品復雜性和技術(shù)要求的影響。長期合作：由于航空裝備的特殊性，航空裝備企業(yè)通常與供應(yīng)商建立長期的合作關(guān)系。這種合作模式可以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和質(zhì)量的可靠性。集中采購：為了降低成本和提高采購效率，航空裝備企業(yè)通常采用集中采購的方式。這意味著航空裝備企業(yè)會在特定時間內(nèi)，對某一類產(chǎn)品或材料進行大規(guī)模的采購。技術(shù)合作：鑒于航空裝備對材料和部件的特殊要求，航空裝備企業(yè)往往與供應(yīng)商進行技術(shù)合作，共同研發(fā)滿足特定需求的產(chǎn)品。

3、銷售模式

航空裝備的銷售模式與其他行業(yè)有所不同，主要體現(xiàn)在以下幾點。定制銷售：由于航空裝備的復雜性和對性能的高要求，銷售過程中往往需要根據(jù)客戶的具體需求進行定制。這意味著銷售不僅僅是一個簡單的交易過程，更多的是一個技術(shù)合作和服務(wù)的過程。長周期合同：航空裝備的生產(chǎn)周期長，技術(shù)更新速度慢，因此銷售合同通常是長周期的。這種合同模式可以為航空裝備企業(yè)提供穩(wěn)定的訂單和收入。售后服務(wù)：鑒于航空裝備的使用壽命長和對維護的高要求，售后服務(wù)在銷售過程中占據(jù)了重要的地位。航空裝備企業(yè)不僅要提供產(chǎn)品，還要提供長期的技術(shù)支持和維護服務(wù)。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，建國后，隨著國內(nèi)政局穩(wěn)定和國家的大力支持，我國的航空事業(yè)才開始有起色。進入21世紀后，隨著中國“世界工廠”地位的逐步確立，中國在制造業(yè)領(lǐng)域長期的技術(shù)積累，中國航空產(chǎn)業(yè)逐步進入發(fā)展黃金時期。尤其是在國產(chǎn)C919成功試飛后，中國航空裝備制造真正開始走向國際尖端領(lǐng)域。

四、行業(yè)政策

航空裝備作為代表國家先進技術(shù)的高端裝備，近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策，引導國產(chǎn)航空裝備向產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、高端化發(fā)展，努力推進航空裝備行業(yè)人才培養(yǎng)計劃，為航空裝備行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。2024年1月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出要圍繞未來智慧空中交通需求，加快電動垂直起降航空器、智能高效航空物流裝備等研制及應(yīng)用。2024年4月，山西省人民政府印發(fā)《山西省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》，提出要加強電動、氫能等綠色航空裝備產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)，拓展城市空運、應(yīng)急救援、物流運輸?shù)葢?yīng)用場景，將符合條件的通航業(yè)務(wù)納入省航空業(yè)發(fā)展專項資金補助范圍。立足我省氫能比較優(yōu)勢，加快技術(shù)研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化，積極布局氫能航空裝備新賽道。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

航空裝備的設(shè)計、制造和測試涉及力學、熱學、電子學、計算機學、材料學、光學、聲學、信息學等諸多學科領(lǐng)域，要求航空裝備企業(yè)具備深厚的專業(yè)知識和強大的技術(shù)研發(fā)能力。與此同時，航空裝備需要使用大量的高精尖技術(shù)，如精密數(shù)控加工、特種焊接、復合材料加工等，這些技術(shù)對航空裝備企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、制造工藝和質(zhì)量控制水平提出了極高的要求。

2、資金壁壘

航空裝備的研發(fā)需要投入大量的資金，包括人員工資、設(shè)備購置、材料費用、試驗費用等，且研發(fā)周期長，風險高，需要大量的資金支持。此外，航空裝備的生產(chǎn)過程復雜，需要使用大量的高精度設(shè)備和材料，這些設(shè)備和材料的價格往往較高，導致生產(chǎn)成本高昂。

3、客戶壁壘

航空裝備的客戶通常是政府、軍隊或大型航空航天企業(yè)，這些客戶對供應(yīng)商的選擇非常嚴格，一旦選定供應(yīng)商后，往往會建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會輕易更換。同時，航空裝備往往需要根據(jù)客戶的具體需求進行定制化設(shè)計和生產(chǎn)，這使得新進入者難以在短時間內(nèi)滿足客戶的定制化需求，從而難以獲得訂單。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為金屬材料和復合材料，其中，金屬材料包括鈦合金、航空鋼材、鎂鋁合金等；復合材料包括樹脂基、陶瓷基、金屬基等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為航空裝備制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括民用航空、軍用航空、維修服務(wù)、地勘服務(wù)等。

航空裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鈦合金

品鈦（北京）科技有限公司

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

金浦鈦業(yè)股份有限公司

西部超導材料科技股份有限公司

西部金屬材料股份有限公司

湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司

江蘇天工科技股份有限公司

湖南五江控股集團有限公司

航空鋼材

廣州三飛航空科技有限公司

中國航空工業(yè)供銷有限公司

江西九由航空裝備有限公司

漢中萬利航空裝備制造有限公司

鎂鋁合金

山西省鎂鋁合金創(chuàng)新中心有限公司

營口銀河鎂鋁合金有限公司

春興精工（常熟）有限公司

寧德文達鎂鋁科技有限公司

樹脂基

合肥燕美新材料科技有限公司

山東華群新材料科技有限公司

山東省陽信豐源科技有限公司

湖南強泰新材料有限公司

上游

中航沈飛股份有限公司

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司

中國航發(fā)動力股份有限公司

中航光電科技股份有限公司

中游

民用航空

軍用航空

維修服務(wù)

地勘服務(wù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中航沈飛股份有限公司

中航沈飛股份有限公司主營業(yè)務(wù)為航空產(chǎn)品制造，主要產(chǎn)品包括航空防務(wù)裝備和民用航空產(chǎn)品，核心產(chǎn)品為航空防務(wù)裝備。公司作為“中國殲擊機的搖籃”，始終將航空防務(wù)裝備的研發(fā)和制造作為核心業(yè)務(wù)，在國防建設(shè)中擔當興裝強軍首責，在落實戰(zhàn)略中抓牢主責主業(yè)，在改革發(fā)展中發(fā)揮“主機牽頭”作用。公司是集科研、生產(chǎn)、試驗、試飛、維修與服務(wù)保障為一體的大型現(xiàn)代化飛機制造企業(yè)，是我國航空防務(wù)裝備的主要研制基地，在航空防務(wù)裝備領(lǐng)域具有較強的核心競爭力和領(lǐng)先的行業(yè)地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年中航沈飛航空制造業(yè)營業(yè)收入同比增長11.39%至459.53億元。

（2）中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司

中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司主要從事軍用大中型飛機整機、軍民用航空零部件產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、維修與服務(wù)，屬于高端航空裝備制造業(yè)。公司踐行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅定科技自立自強之路，強化科技創(chuàng)新體系戰(zhàn)略支撐作用，積極開展基礎(chǔ)應(yīng)用研究、前沿技術(shù)研究，提升核心技術(shù)供給能力，統(tǒng)籌推進創(chuàng)新平臺建設(shè)，積極參與重大科技項目，精心營造科技創(chuàng)新氛圍，數(shù)智航空能力體系建設(shè)深入推進，創(chuàng)新投入持續(xù)加強。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中航西飛航空制造業(yè)營業(yè)收入同比增長3.2%至200.76億元。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著科技的進步和國防需求的提升，我國航空裝備行業(yè)取得了長足的發(fā)展，不斷推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和技術(shù)，為國防建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。受政策利好，我國航空裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國航空裝備行業(yè)市場規(guī)模由747.4億元增長至1275億元，復合增長率為11.27%。2023年中國航空裝備市場規(guī)模約為1390億元。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求旺盛

航空裝備行業(yè)下游市場需求的持續(xù)強勁增長，成為推動行業(yè)蓬勃發(fā)展的核心動力。近年來，我國軍用飛機更新需求的急劇提升，不僅彰顯了國防現(xiàn)代化建設(shè)的迫切需求，也為航空裝備制造商提供了廣闊的市場空間。與此同時，民用航空國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長，不僅展示了我國航空制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力，更為航空裝備行業(yè)帶來了穩(wěn)定的收入來源和持續(xù)的技術(shù)交流機會。

（2）利好政策頻出

航空裝備作為我國高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域重點發(fā)展的五大行業(yè)之一，近年來，我國政府對航空裝備行業(yè)的重視程度顯著提升，通過出臺一系列政策措施，為航空裝備行業(yè)的快速發(fā)展提供了強有力的支持。國家相繼出臺了《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《中國（新疆）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等政策，一系列鼓勵政策為航空裝備行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善

我國航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈正日趨完善，涵蓋了從設(shè)計、制造到測試、維修等多個環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。這一體系的建立，不僅顯著提升了行業(yè)的整體競爭力，還促進了上下游企業(yè)的緊密協(xié)同發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷優(yōu)化，航空裝備的生產(chǎn)成本逐漸降低，而產(chǎn)品質(zhì)量和性能卻持續(xù)提升。這一趨勢為航空裝備行業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展提供了堅實保障，使得我國航空裝備行業(yè)在全球市場中更具競爭力，也為上下游產(chǎn)業(yè)的繁榮注入了新的活力。

2、不利因素

（1）關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件仍存在短板

航空裝備是高端裝備制造業(yè)的代表，涉及多個領(lǐng)域和多個層次的技術(shù)和零部件。目前，中國在一些關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件方面仍存在較大的差距和依賴。例如，在發(fā)動機領(lǐng)域，中國仍缺乏大推力渦扇發(fā)動機、高性能渦噴發(fā)動機等產(chǎn)品；在復合材料領(lǐng)域，中國仍缺乏高溫復合材料、高強度復合材料等產(chǎn)品；在電子設(shè)備領(lǐng)域，中國仍缺乏高性能雷達、導航系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等產(chǎn)品。這些問題限制了中國航空裝備的性能和可靠性，也影響了中國航空裝備的國際競爭力。

（2）市場開拓和國際合作仍需加強

航空裝備是一個國際化的行業(yè)，需要在全球范圍內(nèi)進行市場開拓和國際合作。目前，中國在這方面仍有較大的提升空間。一方面，在市場開拓方面，中國航空裝備主要依賴于國內(nèi)市場，對外出口和國際市場占有率較低。另一方面，在國際合作方面，中國航空裝備仍受到一些技術(shù)封鎖和政治干擾的影響，與國際先進水平的交流和合作較少。這些問題影響了中國航空裝備的市場拓展和技術(shù)進步，也增加了中國航空裝備的發(fā)展風險。

（3）創(chuàng)新能力和效率仍需提高

航空裝備是一個高投入、高風險、長周期的行業(yè)，需要不斷地進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新。目前，中國在創(chuàng)新能力和效率方面仍有較大的提升空間。一方面，在創(chuàng)新資源的配置和利用方面，仍存在一些不合理和低效的現(xiàn)象，如重復建設(shè)、重復投入、重復研發(fā)等；另一方面，在創(chuàng)新機制和體制方面，仍存在一些不適應(yīng)和不協(xié)調(diào)的問題，如創(chuàng)新主體不明確、創(chuàng)新激勵不足、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化困難等。這些問題影響了中國航空裝備的創(chuàng)新速度和質(zhì)量，也制約了中國航空裝備的發(fā)展?jié)摿Α?

九、競爭格局

從企業(yè)競爭來看，目前我國航空裝備主要可分為國有企業(yè)和民營企業(yè)，其中國有企業(yè)主要包括航發(fā)動力、中直股份、中航西飛等企業(yè)；民營企業(yè)主要有華秦科技、愛樂達等企業(yè)。

中國航空裝備行業(yè)匯聚了眾多優(yōu)秀的企業(yè)，它們在各自的領(lǐng)域中都有著卓越的表現(xiàn)。目前，中國航空裝備企業(yè)主要包括中航沈飛、中航西飛、航發(fā)動力、中航光電、中直股份、中航重機、航發(fā)控制、中航高科、洪都航空、華秦科技、愛樂達等。

十、發(fā)展趨勢

碳纖維復合材料、陶瓷基復合材料等新材料的應(yīng)用將顯著提高航空裝備的輕量化水平和強度，降低燃油消耗，提高飛行效率。這些新材料的應(yīng)用將推動航空裝備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。此外，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，航空裝備將向更加智能化、數(shù)字化的方向發(fā)展。自動駕駛技術(shù)等將進一步提升航空裝備的性能和安全性，為航空裝備行業(yè)帶來更多的創(chuàng)新機遇和發(fā)展空間。