摘要:簾子布是輪胎的重要骨架材料,中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了簾子布行業(yè)的需求增加。同時(shí),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸行業(yè)的快速發(fā)展也促進(jìn)了簾子布市場(chǎng)的擴(kuò)大,如高速公路、橋梁、機(jī)場(chǎng)等工程的建設(shè)需要大量使用簾子布制成的輪胎。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年中國(guó)規(guī)上企業(yè)簾子布產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.1%。
一、定義及分類
簾子布是用強(qiáng)力股線作經(jīng),用中、細(xì)支單紗作緯,織制的輪胎用骨架織物。經(jīng)線排列緊密,緯紗排列稀疏,狀似簾子,故名簾子布。簾子布主要應(yīng)用于車輛輪胎。簾子布按不同材質(zhì)可以分為滌綸簾子布、錦綸簾子布、鋼絲簾子布,分別應(yīng)用于半鋼子午胎、斜膠胎/工程胎、全鋼子午胎。
二、行業(yè)政策
1、主管部門及職責(zé)
簾子布是輪胎制造中的關(guān)鍵增強(qiáng)材料,具有高強(qiáng)度和耐久性。而尼龍是制作簾子布的重要原材料之一,行業(yè)具體涉及化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、紡織業(yè)下的三個(gè)子行業(yè),簾子布下游汽車輪胎行業(yè)涉及橡膠行業(yè)。目前,簾子布行業(yè)主管部門包括國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、國(guó)家應(yīng)急管理部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局,行業(yè)自律組織為中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)及其成員協(xié)會(huì)、中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)。
2、相關(guān)政策
近年來(lái),簾子布行業(yè)受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。相關(guān)鼓勵(lì)政策的陸續(xù)推出,為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,給整體行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的制度保障。
三、發(fā)展歷程
中國(guó)簾子布行業(yè)經(jīng)歷了從起步、快速發(fā)展、技術(shù)提升和規(guī)模擴(kuò)張、創(chuàng)新與國(guó)際化階段,行業(yè)在不斷的技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)拓展中逐步壯大。
四、行業(yè)壁壘
中國(guó)簾子布行業(yè)從起步、快速發(fā)展到技術(shù)提升和國(guó)際化,經(jīng)歷了不斷進(jìn)步和轉(zhuǎn)型的過(guò)程,在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在一些壁壘,這些壁壘主要包括資金壁壘、工藝壁壘、規(guī)模壁壘、認(rèn)證壁壘等。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
簾子布行業(yè)的上游原材料主要包括用于生產(chǎn)尼龍和聚酯纖維的基礎(chǔ)化工原料,輔助化工原料、溶劑和助劑、設(shè)備等。生產(chǎn)尼龍的主要原材包括己內(nèi)酰胺、己二酸和己二胺,生產(chǎn)聚酯的主要原材料包括對(duì)苯二甲酸、乙二醇、抗氧化劑,這些原材料是簾子布生產(chǎn)的基礎(chǔ),決定了簾子布的性能和質(zhì)量。輔助化工原料包括抗氧化劑、催化劑、穩(wěn)定劑等。
行業(yè)中游是簾子布生產(chǎn)制造,中國(guó)簾子布市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化,錦綸簾子布主要生產(chǎn)商集中在中國(guó)東部地區(qū),滌綸簾子布行業(yè)呈現(xiàn)群雄逐鹿格局。行業(yè)下游主要應(yīng)用于汽車輪胎,包括乘用車輪胎、商用車輪胎、工程機(jī)械輪胎等,除了輪胎,簾子布還可用于傳送帶、軟管、帆布等需要高強(qiáng)度和耐久性的產(chǎn)品中。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)浙江海利得新材料股份有限公司
海利得主要從事化學(xué)纖維、其他紡織材料、橡膠和塑料制品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲、滌綸輪胎簾子布、塑膠材料為公司的三大主營(yíng)業(yè)務(wù)。,公司滌綸簾子布產(chǎn)品由自產(chǎn)的高模低縮絲制作而成,產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度高,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)過(guò)多年努力,公司簾子布產(chǎn)品已成功進(jìn)入多家國(guó)際一線品牌輪胎廠商的供應(yīng)商體系。
隨著新客戶認(rèn)證以及新市場(chǎng)開發(fā)的持續(xù)推進(jìn),高性能輪胎簾子布技改項(xiàng)目的最后一條簾子布生產(chǎn)線順利完成產(chǎn)能投放,目前公司簾子布產(chǎn)能已達(dá)6萬(wàn)噸以上。隨著輪胎產(chǎn)業(yè)鏈景氣度逐步回升,公司簾子布事業(yè)部抓住了市場(chǎng)反彈的機(jī)遇,通過(guò)加速開發(fā)新產(chǎn)品及新客戶產(chǎn)品送樣認(rèn)證,加上新產(chǎn)能的釋放,取得了出色的成績(jī),簾子布產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高。2023年海利得輪胎簾子布產(chǎn)量為63464噸,較2022年增長(zhǎng)10156噸;銷量為66547噸,較2022年增長(zhǎng)13587.2噸。
2023年海利得輪胎簾子布營(yíng)業(yè)收入為562.24億元,較2022年增長(zhǎng)11.03億元,占總營(yíng)業(yè)收入的21.05%,較2022年增長(zhǎng)2.47個(gè)百分點(diǎn)。
(2)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司
神馬股份屬于生產(chǎn)銷售型工業(yè)企業(yè)。公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上橫跨化工、化纖兩大行業(yè),通過(guò)實(shí)施一體化戰(zhàn)略,形成了以尼龍66鹽和尼龍66鹽中間產(chǎn)品、尼龍66切片、工業(yè)絲、簾子布、尼龍6切片等主導(dǎo)產(chǎn)品為支柱、以原輔材料及相關(guān)產(chǎn)品為依托的新產(chǎn)業(yè)格局。公司主要產(chǎn)品為工業(yè)絲、簾子布、尼龍66切片、己二酸、雙酚A、PC,其他產(chǎn)品有環(huán)己烷、芳綸纖維、阻燃纖維、原液色絲、尼龍6切片、尼龍6民用絲等。
神馬股份主要生產(chǎn)用于半鋼子午胎、工程胎、航空胎等差異化高端尼龍66簾子布。其中公司生產(chǎn)的尼龍66簾子布具有單位質(zhì)量小、強(qiáng)度高、耐疲勞性、抗沖擊等優(yōu)良性能,是生產(chǎn)飛機(jī)輪胎、大型工程胎、轎車輪胎的優(yōu)質(zhì)骨架材料。2023年神馬股份簾子布產(chǎn)量70174噸,比上年減少8.89%;銷量為70491噸,比上年減少2.61%。
2023年神馬股份簾子布營(yíng)業(yè)收入23.90億元,比上年減少27.07%;營(yíng)業(yè)成本19.76億元,比上年減少15.91%;毛利率17.3%,比上年減少10.97個(gè)百分點(diǎn)。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
簾子布是輪胎的重要骨架材料,中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了簾子布行業(yè)的需求增加。隨著中國(guó)成為全球最大的汽車市場(chǎng)之一,輪胎行業(yè)的發(fā)展也在提振簾子布的市場(chǎng)需求。同時(shí),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸行業(yè)的快速發(fā)展也促進(jìn)了簾子布市場(chǎng)的擴(kuò)大,如高速公路、橋梁、機(jī)場(chǎng)等工程的建設(shè)需要大量使用簾子布制成的輪胎。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)簾子布產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.1%。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
己內(nèi)酰胺是生產(chǎn)尼龍的主要原料,尼龍是生產(chǎn)簾子布的重要原材料之一。近年來(lái),國(guó)家政策提供有力支持、簾子布上游原材料供應(yīng)得到穩(wěn)定保障、下游消費(fèi)市場(chǎng)的廣闊前景等有利因素為中國(guó)簾子布行業(yè)發(fā)展帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。
2、挑戰(zhàn)
輪胎為簾子布的主要應(yīng)用領(lǐng)域,尼龍簾子布為輪胎簾子布市場(chǎng)主流產(chǎn)品,尼龍66為其核心原材料。簾子布行業(yè)發(fā)展將面臨尼龍66產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型和升級(jí)、與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距、嚴(yán)格的環(huán)保和法規(guī)壓力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等一系列的挑戰(zhàn)。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,中國(guó)簾子布行業(yè)目前處于穩(wěn)步發(fā)展的階段,具有一定的市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。部分龍頭企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面投入了大量資金和人力,推動(dòng)了簾子布行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高,使得中國(guó)簾子布企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng),并在國(guó)際市場(chǎng)上獲得了一定的市場(chǎng)份額。中國(guó)簾子布生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東部地區(qū),目前國(guó)內(nèi)簾子布主要生產(chǎn)企業(yè)有海陽(yáng)科技、神馬股份、浙江海利得、山東合盛化紡、駿馬化纖、強(qiáng)力化纖、寧波錦綸股份有限公司、杭州帝凱工業(yè)布等。
九、發(fā)展趨勢(shì)
簾子布主要用作輪胎等橡膠制品的骨架,使其承受巨大壓力、沖擊負(fù)荷和強(qiáng)烈震動(dòng)。簾子布是影響輪胎性能和壽命的重要材料。隨著汽車保有量的不斷增長(zhǎng),替換輪胎的市場(chǎng)需求穩(wěn)定上升,為簾子布行業(yè)帶來(lái)充足的市場(chǎng)空間。隨著行業(yè)整合加速、規(guī)?;a(chǎn),簾子布產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提升,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)中國(guó)簾子布行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、綠色發(fā)展等方面將迎來(lái)更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
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2021年中國(guó)簾子布行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:平均產(chǎn)值為15436.92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.6%[圖]
2021年中國(guó)簾子布產(chǎn)量為45.97萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.7%;簾子布行業(yè)企業(yè)平均資產(chǎn)為15523.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.8%;簾子布行業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入為17467.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.6%。