摘要：印染作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內(nèi)在品質(zhì)、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)如今，我國印染加工能力位居世界首位，已是紡織印染生產(chǎn)大國，印花布作為印染行業(yè)的重要細分領(lǐng)域，規(guī)模也不斷擴大。近年來，隨著我國疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，居民消費場景加快恢復(fù)，紡織服裝終端消費呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢，內(nèi)生動力有所恢復(fù)，印花布行業(yè)生產(chǎn)總體保持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國印花布產(chǎn)量約為197.7億米，同比下降6%。

一、定義及分類

印花布是指通過絲網(wǎng)印刷或數(shù)碼噴印等方式將印花材料印在已織造好的坯布上形成的具有各種印花圖案的布的統(tǒng)稱。印花圖案具有審美性、功能性、裝飾性等特點，在紡織品中具有明顯的標(biāo)識作用、強烈的象征意義。印花圖案變化多樣，不同圖案對于紡織品的風(fēng)格有明顯的影響，同樣的款式采用不同的圖案設(shè)計，其最終的效果也會截然不同。根據(jù)印花工藝的不同，印花布可分為圓網(wǎng)印花、平網(wǎng)印花、轉(zhuǎn)移印花、數(shù)碼印花等種類。

二、行業(yè)政策

印染作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對于高附加值服裝面料、家用紡織品以及工業(yè)用紡織品等產(chǎn)業(yè)具有重要的技術(shù)支撐作用。為了進一步引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)先進、資源節(jié)約和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，鞏固中國在印染領(lǐng)域的國際領(lǐng)先地位，并確保紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，國家有關(guān)部門相繼出臺一系列政策法規(guī)，如2023年11月發(fā)布的《紡織工業(yè)提質(zhì)升級實施方案(2023-2025年)》指出印染行業(yè)提質(zhì)升級路徑方向，聚焦行業(yè)智能化綠色化轉(zhuǎn)型，著力增強印染行業(yè)的韌性和競爭力。優(yōu)化印染行業(yè)發(fā)展環(huán)境，支持印染企業(yè)開展智能化綠色化改造，減少能耗水耗及污染物排放，強化紡織產(chǎn)業(yè)體系完整優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展韌性。

三、發(fā)展歷程

我國印染行業(yè)的發(fā)展大致可分為起步階段、快速發(fā)展、產(chǎn)能波動調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展四個階段。改革開放后，隨著市場需求的擴大和國內(nèi)外貿(mào)易的繁榮，印染行業(yè)迎來了快速發(fā)展的黃金時期。然而，隨著全球經(jīng)濟的波動和環(huán)保政策的加強，行業(yè)也面臨了產(chǎn)能過剩、環(huán)保壓力等挑戰(zhàn)。為此，印染企業(yè)開始加強技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。同時，注重綠色生產(chǎn)，加強環(huán)保治理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。如今，我國印染行業(yè)已成為國際市場上的重要力量，未來將繼續(xù)朝著高質(zhì)量、綠色、智能化的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)業(yè)政策壁壘

為推進印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，限制低附加值產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè)，逐步淘汰落后產(chǎn)能，關(guān)停環(huán)保不達標(biāo)的企業(yè)，鼓勵綠色環(huán)保、高技術(shù)、高附加值印染技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用，對新建或改建印染建設(shè)項目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質(zhì)量與管理、資源消耗、環(huán)境保護與資源綜合利用、安全生產(chǎn)與社會責(zé)任等方面均設(shè)置了較高的準入條件，對企業(yè)工藝技術(shù)水平、人員素質(zhì)、生產(chǎn)組織能力要求較高，產(chǎn)業(yè)政策壁壘限制了行業(yè)外企業(yè)進入印染行業(yè)。

2、技術(shù)壁壘

坯布種類繁多、差異化較大、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，染料、助劑性能和功能性差異較大，下游客戶對紡織品面料染色和功能性需求各異，印染企業(yè)需要根據(jù)坯布特點、客戶需求進行個性化和定制化生產(chǎn)，不斷開發(fā)功能性和差別化的染整技術(shù)。印染企業(yè)根據(jù)行業(yè)流行趨勢開發(fā)新型中高檔差別化功能性面料時，對印染產(chǎn)品功能性、品質(zhì)穩(wěn)定性以及行業(yè)前瞻能力要求較高，這要求印染企業(yè)必須具有較強的產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)研發(fā)能力，并堅持長期、持續(xù)的研發(fā)投入，形成了較高的技術(shù)壁壘。

3、環(huán)保壁壘

我國已經(jīng)把生態(tài)文明建設(shè)提升到國家整體戰(zhàn)略層面。印染行業(yè)屬于重污染行業(yè)，已被列入國家重點技術(shù)改造、創(chuàng)新驅(qū)動和環(huán)保節(jié)能的行業(yè)之一。近年來印染行業(yè)監(jiān)管范圍不斷擴大，執(zhí)法力度不斷增強，水、大氣污染防治行動計劃以及環(huán)保法、環(huán)保稅法等相關(guān)法律法規(guī)的不斷出臺，大氣排放標(biāo)準的制定，新修訂水排放標(biāo)準的實施，淘汰印染落后產(chǎn)能政策的推行，以及對出口產(chǎn)品生態(tài)安全性能更高、更嚴格的要求，都推動印染行業(yè)不斷淘汰高污染、高能耗的落后產(chǎn)能，限制印染行業(yè)新增產(chǎn)能的擴充，同時現(xiàn)有印染企業(yè)需要投入更多的環(huán)保設(shè)施建設(shè)資金，承擔(dān)更高的環(huán)保運營成本，從而提高了行業(yè)進入門檻。

4、品牌壁壘

品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)和企業(yè)綜合實力的集中體現(xiàn)，日益成為國內(nèi)印染企業(yè)核心競爭力之一。品牌是企業(yè)在發(fā)展過程中逐步積累形成的，需要在產(chǎn)品品質(zhì)改進、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)體系完善等方面不斷努力。因此，新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)迅速建立品牌效應(yīng)，品牌知名度成為制約新企業(yè)進入印染領(lǐng)域的一大障礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，我國印花布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括坯布、燃料、印染助劑等，上游行業(yè)發(fā)展較為成熟，生產(chǎn)企業(yè)較多，市場供應(yīng)充分，為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料基礎(chǔ)；行業(yè)下游主要應(yīng)用于服裝、家紡、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域，下游行業(yè)的需求和發(fā)展?fàn)顩r與行業(yè)密切相關(guān)，影響著印花布行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展速度以及產(chǎn)品價格等，在我國居民可支配收入的提升和消費升級的驅(qū)動下，下游需求市場快速發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的消費市場。

印花布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

坯布

山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團控股

安徽華茂紡織股份有限公司

福建鳳竹紡織科技股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司

南京紡織品進出口股份有限公司

浙江云中馬股份有限公司

染料

浙江龍盛集團股份有限公司

浙江閏土股份有限公司

浙江吉華集團股份有限公司

浙江億得新材料股份有限公司

湖北華麗染料工業(yè)有限公司

上海安諾其集團股份有限公司

江蘇錦雞實業(yè)股份有限公司

杭州福萊蒽特股份有限公司

印花助劑

浙江龍盛集團股份有限公司

上海安諾其集團股份有限公司

廣東德美精細化工集團股份有限公司

寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司

上游

魯泰紡織股份有限公司

浙江航民股份有限公司

華紡股份有限公司

浙江迎豐科技股份有限公司

中游

服裝鞋帽

家紡

產(chǎn)業(yè)用紡織品

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

印染作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內(nèi)在品質(zhì)、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)如今，我國印染加工能力位居世界首位，已是紡織印染生產(chǎn)大國，印花布作為印染行業(yè)的重要細分領(lǐng)域，規(guī)模也不斷擴大。近年來，隨著我國疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，居民消費場景加快恢復(fù)，紡織服裝終端消費呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢，內(nèi)生動力有所恢復(fù)，印花布行業(yè)生產(chǎn)總體保持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國印花布產(chǎn)量約為197.7億米，同比下降6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求推動行業(yè)發(fā)展

隨著國內(nèi)消費升級和人們對個性化、時尚化紡織品的需求增加，印花布市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。這種增長趨勢不僅擴大了印花布行業(yè)的市場規(guī)模，還促進了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。在市場需求的推動下，印花布企業(yè)不斷研發(fā)新的印花技術(shù)和設(shè)計，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值，以滿足消費者的多樣化需求。同時，國內(nèi)外市場的開拓也為印花布行業(yè)帶來了更廣闊的發(fā)展空間。國內(nèi)市場的穩(wěn)步增長和出口市場的擴大，為企業(yè)提供了更多的發(fā)展機遇。

（2）新技術(shù)的開發(fā)利用

首先，隨著科技的不斷進步，新型印花技術(shù)不斷涌現(xiàn)，如數(shù)碼印花技術(shù)的廣泛應(yīng)用，極大地提高了印花布的生產(chǎn)效率和圖案精度，滿足了市場對于個性化、多樣化產(chǎn)品的需求。其次，技術(shù)創(chuàng)新也推動了印花布行業(yè)在環(huán)保方面的進步，新型環(huán)保染料的研發(fā)和應(yīng)用，有效降低了生產(chǎn)過程中的污染排放，推動了行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。此外，技術(shù)創(chuàng)新還促進了印花布行業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合，如與服裝、家居等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，為印花布行業(yè)開拓了更廣闊的市場空間。因此，技術(shù)創(chuàng)新升級不僅提升了我國印花布行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，還推動了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為我國印花布行業(yè)的繁榮和進步注入了強大的動力。

2、不利因素

（1）原材料價格波動影響較大

印花布生產(chǎn)所需的原材料包括棉花、化纖、燃料等，其價格受到國際市場、國內(nèi)種植情況、政策調(diào)控等多種因素的影響，波動較大。而原材料價格的上漲會直接增加生產(chǎn)成本，降低企業(yè)的盈利能力，這使得企業(yè)在面臨市場競爭時更加困難，甚至可能影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。其次，原材料價格的不穩(wěn)定使得企業(yè)難以進行長期的生產(chǎn)規(guī)劃和預(yù)算安排，增加了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。企業(yè)不得不頻繁調(diào)整生產(chǎn)計劃和采購策略，以應(yīng)對價格波動帶來的挑戰(zhàn)。此外，原材料價格的波動還可能影響到企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，進而影響到客戶滿意度和市場競爭力。

（2）環(huán)保監(jiān)管政策日益嚴格

隨著環(huán)保意識的提高，政府對環(huán)保的要求越來越高，印花布行業(yè)作為傳統(tǒng)的高污染行業(yè)，面臨著嚴格的環(huán)保政策限制。企業(yè)需投入大量資金用于環(huán)保設(shè)備的更新和改造，這無疑增加了生產(chǎn)成本，對企業(yè)盈利造成壓力。同時，企業(yè)在適應(yīng)新政策的過程中可能面臨技術(shù)難題和人才短缺等問題，進一步加大了行業(yè)發(fā)展的難度。

八、競爭格局

由于印染行業(yè)對天然氣、電、水等資源的剛性需求以及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的影響，我國印染行業(yè)主要集中在水資源豐富、配套政策支持的地區(qū)，行業(yè)競爭具有明顯的區(qū)域特色，浙江是全國最大的印染集聚區(qū)。目前，國內(nèi)印染行業(yè)市場化競爭較為充分，行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)競爭格局呈現(xiàn)兩極化，數(shù)量眾多的中小企業(yè)在低端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，少數(shù)具有規(guī)模、資金和經(jīng)營優(yōu)勢的企業(yè)參與中高端市場競爭。

九、發(fā)展趨勢

印染行業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其復(fù)雜工藝與眾多參數(shù)要求高效的生產(chǎn)管理與控制，智能化生產(chǎn)的實施尤為重要。智能化不僅能降低人工成本、提升效率與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，還能促進節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)。隨著智能化與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，智能制造在推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的作用日益凸顯。同時，環(huán)保政策的加強和排放標(biāo)準的提高，使得印染行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成為緊迫任務(wù)。我國通過出臺多項政策強化環(huán)保監(jiān)管，推動行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型升級。未來，清潔生產(chǎn)技術(shù)和資源回收利用技術(shù)的推廣將成為企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。印染行業(yè)正迎來智能化與綠色發(fā)展的雙重機遇。