摘要：2023年，全國規(guī)模以上蠶絲被企業(yè)產(chǎn)量為992.48萬條，同比下降40.32%。這一數(shù)據(jù)凸顯了行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之嚴(yán)峻。在這一背景下，原材料市場的波動成為了制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。鮮繭、干繭及生絲等關(guān)鍵原材料價格持續(xù)攀升，給蠶絲被生產(chǎn)商帶來了前所未有的成本壓力。這種成本上升在消費市場低迷與行業(yè)競爭加劇的雙重夾擊下，尤為沉重。對于眾多中小廠商而言，面對原材料價格的飛漲以及消費低迷情況下，往往難以迅速且有效地將成本壓力轉(zhuǎn)移至下游市場，導(dǎo)致利潤空間被嚴(yán)重壓縮。為了應(yīng)對這一困境，許多廠商不得不采取保守策略，包括減少產(chǎn)能或降低產(chǎn)能利用率，以期在不確定的市場環(huán)境中維持生存。

一、定義及分類

蠶絲被，是一種以蠶絲為填充物的被子，具有柔軟、保暖、透氣等特點。蠶絲被按蠶絲種類分類可以分為桑蠶絲被、榨蠶絲被、工廠化蠶絲被等，按填充物含量分類可以分為純蠶絲被和混合蠶絲被，按加工工藝分類可以分為手工絲綿被和機制絲綿被，按絲綿長度分類可以分為長絲綿被、中長絲綿被和短絲綿被，按原料來源分類可以分為蠶繭類被、蛹襯類被和再生類被等。

二、行業(yè)政策

隨著環(huán)保意識的提升，政府會制定蠶絲被行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和檢測要求，推動行業(yè)向更加環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展。2024年7月，工信部印發(fā)《紡織行業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)指南》，提出為滿足工業(yè)節(jié)能需求、支持企業(yè)深挖節(jié)能潛力、推動工業(yè)綠色發(fā)展，進(jìn)一步有針對性開展行業(yè)診斷，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會在此基礎(chǔ)上編制《紡織行業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)指南》配合推進(jìn)紡織行業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)工作，旨在通過專業(yè)節(jié)能診斷，企業(yè)可以了解自身用能狀況，合理地進(jìn)行節(jié)能減排改造，高效地進(jìn)行能源管理，從而達(dá)到節(jié)能降耗、節(jié)省能源開支的目的。通過專業(yè)節(jié)能診斷，企業(yè)可以全面了解自身的能源使用狀況，發(fā)現(xiàn)潛在的節(jié)能空間和問題，從而制定科學(xué)合理的節(jié)能減排計劃。

三、發(fā)展歷程

中國蠶絲被行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。20世紀(jì)初至1970年代末的起步階段，蠶絲被主要以傳統(tǒng)手工制作為主，生產(chǎn)規(guī)模較小，技術(shù)水平相對較低。蠶絲被作為高檔寢具，主要供少數(shù)富裕家庭使用。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展，人們對生活品質(zhì)的要求逐漸提高，蠶絲被開始受到更多人的關(guān)注和青睞。

1980年代初至2000年代初的發(fā)展階段，改革開放后，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段，居民收入水平顯著提高，消費能力不斷增強。隨著市場需求的增加，蠶絲被生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增多。機械設(shè)備和加工工藝的引進(jìn)與改進(jìn)，使得蠶絲被的生產(chǎn)效率和質(zhì)量得到顯著提升。

2000年代初至2010年代末的規(guī)范階段，進(jìn)入21世紀(jì)后，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，中國蠶絲被行業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)和機遇。政府部門和行業(yè)協(xié)會加強對蠶絲被行業(yè)的監(jiān)管和整頓，規(guī)范市場秩序，打擊假冒偽劣產(chǎn)品，保護(hù)消費者權(quán)益。制定和完善蠶絲被的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，為行業(yè)的健康發(fā)展提供有力保障。

2010年代末至今的品牌化階段，近年來，中國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，居民生活水平不斷提高，對高品質(zhì)生活的追求日益增強。蠶絲被市場規(guī)模逐年擴大，消費者群體不斷擴大，市場需求持續(xù)增長。市場上涌現(xiàn)出眾多知名蠶絲被品牌，品牌競爭日益激烈。企業(yè)注重品牌建設(shè)和營銷推廣，提升品牌知名度和美譽度。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)與工藝壁壘

蠶絲被的生產(chǎn)過程涉及選繭、煮繭、打綿、脫膠、水洗、梳理、拉制、縫制等多道工序，每一步都需要精細(xì)的操作和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。這些工序不僅要求企業(yè)具備高超的技術(shù)水平，還需要不斷的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化，以適應(yīng)市場需求的變化。因此，技術(shù)壁壘成為了新進(jìn)入者面臨的重要挑戰(zhàn)。同時，蠶絲被行業(yè)有著嚴(yán)格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求，如國標(biāo)規(guī)定填充物需含桑蠶絲和（或）柞蠶絲50%及以上才可稱為蠶絲被。這些標(biāo)準(zhǔn)不僅保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，也提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)，才能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場需求。

2、品牌與渠道壁壘

在蠶絲被行業(yè)，品牌影響力是企業(yè)獲取市場份額和消費者信任的關(guān)鍵因素。知名品牌通過長期的市場積累和口碑傳播，建立了穩(wěn)固的市場地位。新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行品牌建設(shè)和市場推廣，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。同時，蠶絲被的銷售渠道包括超市、專賣店等實體店鋪以及電商平臺、社交媒體等線上渠道。這些渠道的開發(fā)和維護(hù)需要企業(yè)具備豐富的市場經(jīng)驗和資源。新進(jìn)入者需要建立穩(wěn)定的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，才能將產(chǎn)品有效推向市場。

3、規(guī)模與資金壁壘

蠶絲被的生產(chǎn)需要較大的生產(chǎn)規(guī)模和資金投入，以確保原料供應(yīng)、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。規(guī)模較小的企業(yè)往往難以承受原材料價格的波動和生產(chǎn)成本的上升，也難以滿足市場需求。因此，生產(chǎn)規(guī)模成為了新進(jìn)入者需要跨越的重要壁壘。同時，蠶絲被行業(yè)的競爭日益激烈，企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、設(shè)備更新、品牌建設(shè)和市場推廣。資金實力較弱的企業(yè)往往難以承受這些投入，也難以在市場競爭中立足。因此，資金壁壘也是新進(jìn)入者需要面對的重要挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

蠶絲被行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括蠶種養(yǎng)殖、桑種繁育、種桑養(yǎng)蠶、蠶繭收烘、繅絲加工等，蠶農(nóng)負(fù)責(zé)培育蠶種、種植桑樹并飼養(yǎng)蠶寶寶，最終收獲蠶繭，蠶繭在烘干、繅絲等工序后得到的生絲再經(jīng)過精煉、脫膠、潤滑等工藝形成的絲綿，是制作蠶絲被的主要原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游為蠶絲被產(chǎn)品的設(shè)計、加工和制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括線下實體店鋪（超市、專賣店等）和線上電商平臺、社交媒體等線上渠道。

蠶絲被行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

烘繭機

四川南充上智農(nóng)業(yè)機械設(shè)備有限公司

四川南充首創(chuàng)科技開發(fā)有限公司

常州市大邁干燥設(shè)備有限公司

河南藍(lán)天機械制造有限公司

繅絲機?

崇仁縣繅絲機械制造廠

杭州中江紡織機械有限公司

浙江金鷹股份有限公司

杭州紡織機械集團(tuán)有限公司

煮繭機

杭州誠兌科技有限公司

四川省絲綢科學(xué)研究院

杭州紡織機械集團(tuán)有限公司

宜州嘉鳳絲業(yè)有限責(zé)任公司

蠶繭生產(chǎn)商

廣西桂華絲綢科技有限公司

四川紅旗絲綢有限公司

江蘇蘇豪國際集團(tuán)股份有限公司

深圳同益新中控實業(yè)有限公司

上游

上海水星家用紡織品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

寧波博洋家紡集團(tuán)有限公司

羅萊生活科技股份有限公司

中游

超市

專賣店

線上電商平臺

社交媒體

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海水星家用紡織品股份有限公司

上海水星家用紡織品股份有限公司是水星控股集團(tuán)下屬主要成員企業(yè)，也是中國現(xiàn)代家紡業(yè)的重要奠基者。公司是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)化、多品牌家紡企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋床罩多件套、被子、枕芯、單件組合、靠坐墊、兒童用品、夏令用品、床墊沙發(fā)、餐廚衛(wèi)浴、毛毯等十大系列300多個品種。公司下轄多家子公司，擁有“水星”、“百麗絲”兩大著名家紡品牌，并在行業(yè)內(nèi)享有較高聲譽。在蠶絲被領(lǐng)域，水星家紡一直保持著領(lǐng)先地位。公司注重蠶絲品質(zhì)的嚴(yán)格控制，在全國范圍內(nèi)甄選優(yōu)質(zhì)原材料，確保每一床蠶絲被的高品質(zhì)。其高端蠶絲被系列，如“絲路傳奇蠶絲被”，采用1600米超長好蠶絲打造，憑借“看得見、摸得著”的170cm大開口設(shè)計，獲得了市場的廣泛認(rèn)可。這款蠶絲被還榮獲了“2022美國繆斯設(shè)計獎銀獎”和“2022歐洲好設(shè)計獎銅獎”。2024年上半年，水星家紡營業(yè)收入為18.06億元，同比增長0.52%；歸母凈利潤為1.46億元，同比下降13.89%。

（2）深圳市富安娜家居用品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司以“創(chuàng)造美好睡眠生活，打造百年家居品牌”為經(jīng)營理念，擁有國內(nèi)外資深專業(yè)設(shè)計師近百人，創(chuàng)立“富安娜”、“馨而樂”、“維莎”、“圣之花”、“酷奇智”五大主打品牌。富安娜在中國和全球市場均享有較高聲譽，是中國家紡行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。在蠶絲被領(lǐng)域，富安娜推出了多款產(chǎn)品，如“嘉逸蠶絲夏被”和“沁暖四季被”，這些產(chǎn)品以其優(yōu)質(zhì)的蠶絲填充物和精致的工藝受到了市場的好評。富安娜的蠶絲被產(chǎn)品以其柔軟、透氣、保暖的特性，滿足了不同消費者對高品質(zhì)睡眠環(huán)境的需求。富安娜在產(chǎn)品設(shè)計和材料升級上的不斷創(chuàng)新，如使用玻尿酸、膠原蛋白、維生素C等功能性纖維，以及開發(fā)超柔防滑牛皮席等，都體現(xiàn)了其在蠶絲被領(lǐng)域的專業(yè)和成就。2024年上半年，富安娜營業(yè)收入為13.08億元，同比增長2.79%；歸母凈利潤為2.18億元，同比下降0.59%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年，全國規(guī)模以上蠶絲被企業(yè)產(chǎn)量為992.48萬條，同比下降40.32%。這一數(shù)據(jù)凸顯了行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之嚴(yán)峻。在這一背景下，原材料市場的波動成為了制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。鮮繭、干繭及生絲等關(guān)鍵原材料價格持續(xù)攀升，給蠶絲被生產(chǎn)商帶來了前所未有的成本壓力。這種成本上升在消費市場低迷與行業(yè)競爭加劇的雙重夾擊下，尤為沉重。對于眾多中小廠商而言，面對原材料價格的飛漲以及消費低迷情況下，往往難以迅速且有效地將成本壓力轉(zhuǎn)移至下游市場，導(dǎo)致利潤空間被嚴(yán)重壓縮。為了應(yīng)對這一困境，許多廠商不得不采取保守策略，包括減少產(chǎn)能或降低產(chǎn)能利用率，以期在不確定的市場環(huán)境中維持生存。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）消費升級帶來的市場機遇

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和居民收入水平的提升，消費者的購買力不斷增強，對高品質(zhì)生活用品的需求日益增長。蠶絲被以其天然、柔軟、保暖性強、透氣排濕性好等優(yōu)良特性，成為越來越多追求健康、舒適生活品質(zhì)的消費者的首選。消費者對家紡產(chǎn)品的品質(zhì)和功能性要求的提高，為蠶絲被行業(yè)提供了市場空間。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與智能化生產(chǎn)

技術(shù)創(chuàng)新是推動蠶絲被行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著科技的不斷進(jìn)步，蠶絲被企業(yè)紛紛加大在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面的投入。通過引入先進(jìn)絲綢制造設(shè)備和技術(shù)，實現(xiàn)智能化生產(chǎn)流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。同時，企業(yè)還注重產(chǎn)品設(shè)計的創(chuàng)新，推出符合現(xiàn)代審美和消費需求的款式和風(fēng)格。技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了蠶絲被的競爭力，還為企業(yè)帶來了新的增長點。

（3）政策支持和國際市場拓展

中國政府對絲綢產(chǎn)業(yè)的重視和支持為蠶絲被行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境?！缎Q桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》等政策文件的出臺，明確了行業(yè)發(fā)展的方向和目標(biāo)，為企業(yè)提供了政策指導(dǎo)和支持。同時，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中國蠶絲被企業(yè)有機會拓展國際市場，將產(chǎn)品銷往更廣闊的市場。國際市場上，蠶絲被的認(rèn)知度和接受度逐漸提高，尤其是在歐美和東南亞市場，中國蠶絲被以其優(yōu)良的品質(zhì)和獨特的文化魅力，有望獲得更多消費者的青睞。企業(yè)應(yīng)抓住這一機遇，加強品牌建設(shè)和國際市場推廣，提升國際競爭力。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性

蠶絲被行業(yè)的發(fā)展在很大程度上依賴于蠶繭的穩(wěn)定供應(yīng)。然而，蠶繭的生產(chǎn)受到自然條件、氣候變化、養(yǎng)殖技術(shù)等多種因素的影響，這些因素的不確定性可能導(dǎo)致蠶繭產(chǎn)量的波動，從而影響蠶絲被的生產(chǎn)成本和供應(yīng)穩(wěn)定性。此外，隨著城市化進(jìn)程的加快，適合桑蠶養(yǎng)殖的土地資源日益減少，這也可能對蠶繭的供應(yīng)造成壓力。因此，蠶絲被企業(yè)需要面對原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性帶來的挑戰(zhàn)，這要求企業(yè)建立健全的供應(yīng)鏈管理體系，提高對市場變化的適應(yīng)能力，同時也需要探索多元化的原材料來源，以降低對單一供應(yīng)源的依賴。

（2）市場競爭的加劇

隨著蠶絲被市場的擴大，越來越多的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，市場競爭日益加劇。新進(jìn)入者可能會通過價格戰(zhàn)等手段爭奪市場份額，這不僅會壓縮企業(yè)的利潤空間，還可能導(dǎo)致市場秩序的混亂。此外，國際品牌的競爭也不容忽視，它們憑借品牌優(yōu)勢和成熟的市場運作經(jīng)驗，對本土企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。在這種情況下，蠶絲被企業(yè)需要加強品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品的附加值，通過差異化競爭策略來吸引消費者。同時，企業(yè)還需要提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，增強消費者的品牌忠誠度，以應(yīng)對激烈的市場競爭。

（3）環(huán)保法規(guī)和消費者環(huán)保意識的提升

環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格和消費者環(huán)保意識的提升對蠶絲被行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。消費者越來越關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保性能和企業(yè)的社會責(zé)任，這要求蠶絲被企業(yè)在生產(chǎn)過程中采取更加環(huán)保的材料和工藝，減少對環(huán)境的影響。同時，企業(yè)還需要加強對廢舊蠶絲被的回收和再利用，實現(xiàn)產(chǎn)品的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。此外，環(huán)保法規(guī)的遵守也需要企業(yè)投入更多的資源進(jìn)行環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和技術(shù)改造，這可能會增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。因此，蠶絲被企業(yè)需要在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時，兼顧環(huán)境保護(hù)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這不僅需要企業(yè)加強環(huán)保意識，還需要政府和行業(yè)協(xié)會的引導(dǎo)和支持，共同推動行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。

八、競爭格局

綜合產(chǎn)品和品牌兩個維度，蠶絲被行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有水星家紡、富安娜、博洋家紡等；第二梯隊公司為太湖雪、錢皇家紡、蠶花娘娘、慈云等；第三梯隊有鑫源、銀桑等。整體來看，中國蠶絲被行業(yè)的市場份額集中于品牌知名度較高的廠商手中，相比于中小廠商，規(guī)?；念^部廠商憑借品牌積淀和銷售渠道全覆蓋等優(yōu)勢在市場中處于領(lǐng)先地位。

九、發(fā)展趨勢

1、智能化和自動化生產(chǎn)

隨著科技的進(jìn)步，中國蠶絲被行業(yè)正逐步引入智能化和自動化生產(chǎn)技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。自動化生產(chǎn)線能夠減少人工操作的不穩(wěn)定性，確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。智能化管理系統(tǒng)則可以實時監(jiān)控生產(chǎn)流程，優(yōu)化資源配置，降低生產(chǎn)成本。未來，蠶絲被企業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新，通過引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，如機器人技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化管理，提高生產(chǎn)效率和市場響應(yīng)速度。

2、綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展

綠色環(huán)保已成為全球消費趨勢，中國蠶絲被行業(yè)也將更加注重產(chǎn)品的環(huán)保性能和可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)將采用環(huán)保材料和工藝，減少生產(chǎn)過程中的污染排放，提高資源的循環(huán)利用率。例如，使用可降解的包裝材料、推廣節(jié)能生產(chǎn)技術(shù)、實施廢物回收和再利用計劃等。此外，企業(yè)還將加強對原材料來源的監(jiān)管，確保蠶繭的養(yǎng)殖過程符合生態(tài)和可持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)。消費者對綠色、健康產(chǎn)品的需求不斷增長，蠶絲被企業(yè)通過提供環(huán)保認(rèn)證的產(chǎn)品，可以提升品牌形象，滿足市場需求，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、個性化和定制化服務(wù)

隨著消費者對個性化和定制化產(chǎn)品需求的增加，中國蠶絲被行業(yè)將朝著提供更加個性化和定制化的服務(wù)方向發(fā)展。企業(yè)將通過市場調(diào)研和消費者行為分析，了解消費者的個性化需求，設(shè)計和生產(chǎn)符合不同消費者喜好的產(chǎn)品。這不僅包括產(chǎn)品的顏色、圖案和款式，還包括被子的重量、尺寸和功能性。通過提供定制化服務(wù)，企業(yè)可以更好地滿足消費者的需求，提升消費者體驗，增強品牌忠誠度。