摘要：新能源物流車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的配送物流車。2021年“雙碳目標(biāo)”的推出、“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，國家和地方政府不斷要求加快公共交通領(lǐng)域車輛電動(dòng)化進(jìn)程，新能源車企持續(xù)發(fā)力，新能源物流車銷量再次突破13萬輛，達(dá)13.12萬輛。2024年1-4月，中國新能源物流車銷量同比增長(zhǎng)94.2%至11.2萬輛。

一、定義及分類

新能源物流車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的配送物流車。新能源物流車按車輛形式分類，可以分為卡車、輕客以及微面車，按動(dòng)力類型可以分為純電動(dòng)物流車、燃料電池物流車、增程式電動(dòng)物流車以及插電混合動(dòng)力物流車。

二、行業(yè)政策

近些年，為了促進(jìn)新能源物流車行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策。2022年9月，廣州市人民政府辦公廳印發(fā)《廣州市生態(tài)文明建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，提出要加快推進(jìn)新能源物流車應(yīng)用，推進(jìn)中心城區(qū)物流車電動(dòng)化，全市新增或更新的持城市配送證物流車輛全部使用新能源車。2024年2月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)雄安新區(qū)建設(shè)綠色發(fā)展城市典范的意見》，提出要推動(dòng)雄安新區(qū)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化，加大對(duì)公交、出租汽車、執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)、物流配送等領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用支持力度。

三、發(fā)展歷程

中國新能源物流車行業(yè)的發(fā)展之初，離不開政府政策的引領(lǐng)和市場(chǎng)的初步探索。早期，中國政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)新能源汽車的研發(fā)和推廣，為新能源物流車的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，一些有遠(yuǎn)見的企業(yè)開始嘗試研發(fā)新能源物流車，探索其在物流領(lǐng)域的應(yīng)用前景。

2010-2015年，隨著技術(shù)的不斷突破和市場(chǎng)的逐漸成熟，中國新能源物流車行業(yè)進(jìn)入了試點(diǎn)示范階段。在這一階段，政府加大了對(duì)新能源物流車的扶持力度，通過財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等措施，推動(dòng)其在物流領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。同時(shí)，企業(yè)也加大了技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣的力度，不斷推出性能更優(yōu)異、價(jià)格更親民的新能源物流車產(chǎn)品。此外，一些創(chuàng)新的商業(yè)模式也開始涌現(xiàn)，如分時(shí)租賃、共享物流等，為新能源物流車的發(fā)展注入了新的活力。

2015-2020年，中國新能源物流車行業(yè)迎來了快速擴(kuò)張的階段。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展和市場(chǎng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，新能源物流車的產(chǎn)量和銷量均實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)。在這一階段，不僅傳統(tǒng)車企紛紛加大投入，新興科技企業(yè)也紛紛涉足新能源物流車領(lǐng)域，推動(dòng)了新能源物流車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的多元化和創(chuàng)新活力的提升。

2020年-至今，隨著新能源物流車市場(chǎng)的日益成熟和技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)正面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的新挑戰(zhàn)。在這一階段，智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為新能源物流車發(fā)展的重要趨勢(shì)。通過搭載先進(jìn)的傳感器、控制器和通訊設(shè)備，新能源物流車實(shí)現(xiàn)了智能導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能，大幅提高了物流效率和運(yùn)營安全性。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，新能源物流車正朝著更加綠色、低碳的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

目前新能源物流車所使用的電池仍存在續(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)、電池壽命和穩(wěn)定性等問題，而電池技術(shù)的進(jìn)步是提高新能源物流車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。與此同時(shí)，充電設(shè)施的建設(shè)速度和密度也是新能源物流車推廣的關(guān)鍵，新進(jìn)入新能源物流車行業(yè)的企業(yè)存在一定的壁壘。

2、成本壁壘

新能源物流車的初期購置成本相對(duì)于傳統(tǒng)燃油車輛而言仍然較高，增加了新能源物流車企業(yè)的運(yùn)營成本。此外，新能源物流車在維護(hù)、保養(yǎng)以及電池更換等方面的成本也較高，給新能源物流車企業(yè)的運(yùn)營帶來了一定的壓力。因此，新進(jìn)入新能源物流車行業(yè)的企業(yè)面臨一定的成本壁壘。

3、市場(chǎng)接受度壁壘

新能源物流車作為新生事物，消費(fèi)者對(duì)其技術(shù)特性、運(yùn)營效益等缺乏深入了解，導(dǎo)致市場(chǎng)接受度不高。與此同時(shí)，傳統(tǒng)的物流模式對(duì)新能源物流車的接受度有限，需要新能源物流車企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型和升級(jí)。因此，新進(jìn)入新能源物流車行業(yè)的企業(yè)存在一定的市場(chǎng)接受度壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源物流車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，原材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液，核心零部件包括電動(dòng)機(jī)、控制器、動(dòng)力電池、傳感器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是新能源物流車整車制造，包括設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源物流車的應(yīng)用場(chǎng)景，包括物流領(lǐng)域、工程建設(shè)、特殊作業(yè)等領(lǐng)域。

新能源物流車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

正極材料

寧波容百新能源科技股份有限公司

天津巴莫科技有限責(zé)任公司

北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司

南通瑞翔新材料有限公司

湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

深圳市德方納米科技股份有限公司

廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

負(fù)極材料

貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司

寧波杉杉股份有限公司

上海璞泰來新能源科技股份有限公司

廣東凱金新能源科技股份有限公司

石家莊尚太科技股份有限公司

湖南中科電氣股份有限公司

隔膜

云南恩捷新材料股份有限公司

深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

中材科技股份有限公司

深圳中興新材技術(shù)股份有限公司

電解液

九江天賜電解液科技有限公司

貴州升華電解液有限公司

鞍山市正旺蓄電池電解液有限公司

巴彥淖爾市臨河區(qū)茂源精細(xì)化工

上游

浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司

上汽通用五菱汽車股份有限公司

東風(fēng)汽車股份有限公司

開瑞新能源控股有限公司

中游

物流領(lǐng)域

工程建設(shè)

特殊作業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）東風(fēng)汽車股份有限公司

東風(fēng)汽車股份有限公司是肩負(fù)東風(fēng)輕型車事業(yè)發(fā)展壯大重任的大型股份制企業(yè)，是國內(nèi)領(lǐng)先的輕型車整體運(yùn)營解決方案提供商。自上市以來，企業(yè)事業(yè)布局從襄陽擴(kuò)展到武漢、十堰，主營業(yè)務(wù)輕型車事業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，由單一的輕卡平臺(tái)發(fā)展到輕卡、小輕卡、客車、VAN車等產(chǎn)品平臺(tái)；在發(fā)展傳統(tǒng)燃油汽車的同時(shí)，大力發(fā)展新能源汽車，多方位滿足客戶的差異化需求。旗下東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司和東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司承擔(dān)的動(dòng)力總成業(yè)務(wù)，在滿足企業(yè)及東風(fēng)集團(tuán)內(nèi)部動(dòng)力總成搭載需求的同時(shí)，不斷拓展外部市場(chǎng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)汽車制造業(yè)營收同比下降1.54%至119.46億元。

（2）北汽福田汽車股份有限公司

北汽福田汽車股份有限公司是一家國有控股上市公司，企業(yè)始終秉持“以客戶為中心”的初心使命，堅(jiān)持科技創(chuàng)新發(fā)展，已構(gòu)建了車輛與移動(dòng)裝備、零部件、數(shù)字科技和商業(yè)生態(tài)四大業(yè)務(wù)體系，可以為用戶提供線上線下一體化的“人·車·貨·場(chǎng)”高效互聯(lián)和全場(chǎng)景服務(wù)。在車輛及移動(dòng)裝備布局上，企業(yè)品類最全，已經(jīng)覆蓋253個(gè)場(chǎng)景，提供人和貨自由移動(dòng)全場(chǎng)景解決方案。同時(shí)，企業(yè)不斷加快新能源汽車產(chǎn)品布局，目前已形成涵蓋純電、混動(dòng)、氫燃料全技術(shù)路線、覆蓋全場(chǎng)景的商用車全系產(chǎn)品矩陣。在重卡、輕卡、微卡、皮卡、VAN、客車、專用車等全系列產(chǎn)品上得以應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)汽車行業(yè)營收同比增長(zhǎng)24.18%至534.35億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

新能源物流車行業(yè)的發(fā)展受政策影響較大，2019-2020年中國新能源物流車銷量低迷，除受新能源補(bǔ)貼政策大幅退坡外，充電樁布局的不合理、售后不到位、新能源物流車殘值不好估算、產(chǎn)品質(zhì)量問題等因素也影響新能源物流車的推廣。2021年“雙碳目標(biāo)”的推出、“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，國家和地方政府不斷要求加快公共交通領(lǐng)域車輛電動(dòng)化進(jìn)程，新能源車企持續(xù)發(fā)力，新能源物流車銷量再次突破13萬輛，達(dá)13.12萬輛。2024年1-4月，中國新能源物流車銷量同比增長(zhǎng)94.2%至11.2萬輛。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)

隨著環(huán)保意識(shí)的提高和物流行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)新能源物流車的需求不斷增長(zhǎng)。特別是在城市配送、短途運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，新能源物流車具有明顯優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-4月，中國新能源物流車銷量為11.2萬輛，同比增長(zhǎng)94.2%，市場(chǎng)依舊處于持續(xù)高速增長(zhǎng)期。隨著新能源物流車的功能和應(yīng)用場(chǎng)景的多元化，新能源物流車市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

（2）利好政策頻出

近年來，我國政府為應(yīng)對(duì)氣候變化和推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，紛紛出臺(tái)了一系列政策來鼓勵(lì)和支持新能源物流車行業(yè)的發(fā)展，包括《廣州市生態(tài)文明建設(shè)“十四五”規(guī)劃》《關(guān)于加快新能源貨車推廣應(yīng)用的若干措施》《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于推動(dòng)雄安新區(qū)建設(shè)綠色發(fā)展城市典范的意見》等政策，進(jìn)一步提高新能源物流車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）技術(shù)的不斷進(jìn)步

隨著技術(shù)的飛速發(fā)展，新能源物流車的技術(shù)水平邁上了新的臺(tái)階。電池性能得到顯著增強(qiáng)，充電時(shí)間大幅縮短，續(xù)航里程大幅提升，這些改進(jìn)為新能源物流車的使用提供了更加可靠和高效的保障。同時(shí)，新能源物流車的智能化程度也顯著提升，自動(dòng)駕駛和遠(yuǎn)程監(jiān)控等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，提高了物流運(yùn)輸?shù)男屎桶踩?。隨著這些技術(shù)突破的持續(xù)推進(jìn)，新能源物流車的普及與應(yīng)用前景將更加廣闊。

2、不利因素

（1）基礎(chǔ)設(shè)施不完善

盡管近年來充電設(shè)施的建設(shè)步伐顯著加快，但充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善程度仍然遠(yuǎn)未達(dá)到支持新能源物流車大規(guī)模應(yīng)用的需求。當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)主要包括充電樁分布不均衡，部分區(qū)域存在充電難的問題；充電速度較慢，難以滿足新能源物流車高效運(yùn)營的時(shí)間要求；以及不同品牌、型號(hào)的新能源物流車充電接口不兼容，導(dǎo)致充電設(shè)施利用率低下。這些問題嚴(yán)重制約了新能源物流車的續(xù)航里程和運(yùn)營效率，阻礙了新能源物流車行業(yè)更廣泛的推廣和應(yīng)用。

（2）復(fù)合型物流人才的匱乏

目前，新能源物流車行業(yè)正面臨專業(yè)對(duì)口的物流人才嚴(yán)重匱乏的困境，這已成為制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一。在人才市場(chǎng)上，新能源物流車行業(yè)面臨人才總量規(guī)模有限、地域分布不均、專業(yè)特色不夠突出的挑戰(zhàn)。尤其缺乏既具備現(xiàn)代物流理念、熟悉物流運(yùn)作流程，又精通相關(guān)領(lǐng)域如機(jī)械、信息技術(shù)（IT）和互聯(lián)網(wǎng)的復(fù)合型專業(yè)人才和技能人才。這種復(fù)合型人才的稀缺性，不僅限制了新能源物流車行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，也影響了整個(gè)新能源物流車行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（3）電池價(jià)格持續(xù)下降給行業(yè)帶來挑戰(zhàn)

數(shù)據(jù)顯示，2023年構(gòu)成電池原材料的碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，從年初的50萬元/噸高位暴跌至年末的10萬元/噸，給新能源物流車行業(yè)也帶來了不小的沖擊。盡管電池原料成本大幅下降，但很多新能源物流車廠商整體利潤(rùn)并沒有增加，相反大多數(shù)新興的新能源物流廠商仍處在虧損當(dāng)中。此外，新能源物流車廠商之間的價(jià)格戰(zhàn)也愈演愈烈，導(dǎo)致新能源物流車經(jīng)銷商行業(yè)在價(jià)格方面的操作空間大打折扣。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國新能源物流車市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化的品牌競(jìng)爭(zhēng)格局。不僅有國內(nèi)主流汽車企業(yè)如比亞迪、吉利、北汽新能源等積極布局新能源物流車市場(chǎng)，還有眾多初創(chuàng)企業(yè)和外資企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品特色參與其中。各品牌紛紛推出符合市場(chǎng)需求的新能源物流車型，從微型貨車到中型貨車，產(chǎn)品類型豐富多樣。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年4月，中國新能源物流車銷量TOP10企業(yè)分別為浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、開瑞新能源控股有限公司、重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、柳州五菱新能源汽車有限公司、鑫源汽車有限公司、重慶長(zhǎng)安跨越車輛有限公司、上汽大通汽車有限公司，新能源汽車銷量分別為7442輛、3577輛、3571輛、3136輛、3087輛、1992輛、1485輛、1442輛、1232輛和1208輛。

九、發(fā)展趨勢(shì)

新能源物流車的應(yīng)用場(chǎng)景正在發(fā)生多元化轉(zhuǎn)變，由單一的運(yùn)輸向差異化配送場(chǎng)景延伸。其中，零售行業(yè)的升級(jí)給新能源物流車提供了發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，購車的用戶群體正在發(fā)生變化，未來小型企業(yè)和個(gè)人用戶的購車比例將會(huì)增大，新能源物流車的應(yīng)用市場(chǎng)將從大城市進(jìn)一步擴(kuò)展到中小城市及偏遠(yuǎn)地區(qū)。此外，新能源物流車應(yīng)用范圍將逐步由短途、普貨運(yùn)輸向長(zhǎng)途干線冷鏈物流等業(yè)態(tài)延伸。續(xù)航里程和充電時(shí)間是制約干線物流車輛電動(dòng)化的關(guān)鍵因素，隨著技術(shù)突破和商業(yè)模式創(chuàng)新，干線及冷鏈物流車輛電動(dòng)化迎來曙光。