摘要：隨著鋰電技術(shù)、智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)等取得關(guān)鍵突破，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)逐步完善，生產(chǎn)成本降低，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品也因其具有環(huán)保、零排放、噪聲小、振動(dòng)小、維護(hù)簡單等優(yōu)勢，日益受到消費(fèi)者的青睞，市場需求呈快速增長趨勢。得益于多重積極因素的影響，全球新能源園林機(jī)械產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)增長。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和下游終端客戶需求的不斷提升，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化水平將不斷提高，產(chǎn)品功能將更加豐富。

一、定義及分類

新能源園林機(jī)械?是指采用新能源技術(shù)，如電力、太陽能、混合動(dòng)力等，替代傳統(tǒng)燃油動(dòng)力，用于園林綠化、園林建設(shè)、園林養(yǎng)護(hù)的機(jī)械設(shè)備。這些機(jī)械設(shè)備的引入旨在減少碳排放，提高作業(yè)效率，同時(shí)促進(jìn)綠色低碳的發(fā)展。新能源園林機(jī)械按動(dòng)力可分為電動(dòng)園林機(jī)械、太陽能園林機(jī)械以及混合動(dòng)力園林機(jī)械等。?電動(dòng)園林機(jī)械?主要依靠電力驅(qū)動(dòng)，可分為直流電園林機(jī)械和交流電園林機(jī)械；太陽能園林機(jī)械?則是利用太陽能板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，為機(jī)械設(shè)備提供動(dòng)力；?混合動(dòng)力園林機(jī)械?結(jié)合了傳統(tǒng)燃油動(dòng)力和新能源技術(shù)，能夠在不同環(huán)境下靈活切換使用。新能源園林機(jī)械產(chǎn)品按用途可分為新能源割草機(jī)、新能源打草機(jī)、新能源草坪清洗機(jī)、新能源修枝機(jī)、新能源鏈鋸、智能割草機(jī)器人等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

新能源園林機(jī)械行業(yè)的政府主管部門為國家發(fā)改委與工信部。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)行業(yè)體制改革，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步等工作。工信部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測行業(yè)日常運(yùn)行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。

新能源園林機(jī)械行業(yè)自律性管理組織主要為中國林業(yè)機(jī)械協(xié)會(huì)，主要職責(zé)包括協(xié)助政府進(jìn)行行業(yè)管理、引導(dǎo)行業(yè)自律、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、開展品牌塑造、提供信息服務(wù)，以及幫助企業(yè)開拓國際國內(nèi)市場。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，隨著國家對(duì)生態(tài)文明建設(shè)的高度重視和“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念的深入實(shí)踐，一系列旨在促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)、特別是園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的規(guī)劃、政策及指導(dǎo)意見相繼出臺(tái)，涵蓋了技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、市場拓展等多個(gè)維度；同時(shí)通過財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、研發(fā)資助等多種方式，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)換代，為新能源園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。此外，行業(yè)相關(guān)政策還積極引導(dǎo)和支持企業(yè)拓展國內(nèi)外市場，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升國際影響力。通過組織參加國際展會(huì)、搭建跨境電商平臺(tái)、推動(dòng)出口信用保險(xiǎn)等措施，為新能源園林機(jī)械企業(yè)“走出去”提供了有力保障。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

傳統(tǒng)燃油園林機(jī)械與新能源園林機(jī)械在動(dòng)力源、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面有著本質(zhì)不同，導(dǎo)致其技術(shù)特征、產(chǎn)品性能不同，因而其生產(chǎn)制造體系、技術(shù)研發(fā)方向以及未來擬攻克的技術(shù)難題有所不同。傳統(tǒng)燃油園林機(jī)械應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)主要為發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)械設(shè)計(jì)等學(xué)科技術(shù)，與新能源園林機(jī)械核心技術(shù)差異較大。對(duì)于傳統(tǒng)燃油園林機(jī)械生產(chǎn)商，如其進(jìn)入新能源園林機(jī)械領(lǐng)域，其要獲取鋰電技術(shù)、控制器技術(shù)、無刷電機(jī)技術(shù)等技術(shù)積累與突破，從而構(gòu)成較高的技術(shù)門檻。

2、資金壁壘

新能源園林機(jī)械的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括研發(fā)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、原材料采購以及生產(chǎn)線開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)人才聘用等，資金實(shí)力不足的企業(yè)難以承擔(dān)高昂的研發(fā)和生產(chǎn)成本。同時(shí)，為增強(qiáng)生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力，企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)大規(guī)?；a(chǎn)，則需要企業(yè)投入大量建設(shè)生產(chǎn)線、擴(kuò)大產(chǎn)能，從而形成較高的資金壁壘。

3、生產(chǎn)運(yùn)營體系壁壘

以鋰電為主要?jiǎng)恿υ吹男履茉磮@林機(jī)械產(chǎn)品，不同于燃油和交流電動(dòng)力園林機(jī)械，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由工作單元、傳動(dòng)單元及動(dòng)力單元等組成，電池包、控制器、無刷電機(jī)等構(gòu)成新能源園林機(jī)械的動(dòng)力輸出及動(dòng)力傳動(dòng)部分，也是決定新能源園林機(jī)械性能高低的關(guān)鍵因素。因新能源園林機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，從而其關(guān)鍵零部件、原材料種類不同，導(dǎo)致其生產(chǎn)工藝、采購體系、質(zhì)量管理等方面也與傳統(tǒng)燃油園林機(jī)械存在顯著差異。目前，我國現(xiàn)有新能源園林機(jī)械制造廠商通過長時(shí)間的技術(shù)磨合，已形成穩(wěn)定的生產(chǎn)運(yùn)營體系，從而具備一定的品質(zhì)穩(wěn)定和經(jīng)營成本優(yōu)勢。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源園林機(jī)械行業(yè)的上游包括鋰電池、電機(jī)、控制器、電器件、五金件、塑料粒子等原材料和零部件，部分智能機(jī)械還需要芯片、傳感器、印刷電路板等零部件。上游鋰電池、無刷電機(jī)和智能控制器等原材料品質(zhì)及穩(wěn)定性在一定程度上影響新能源園林機(jī)械產(chǎn)品性能。同時(shí)，鋼材、塑料粒子價(jià)格呈周期性波動(dòng)，鋰電池成本占總成本的比重較大，直接影響園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。下游渠道商主要為新能源園林機(jī)械產(chǎn)品的零售商、電商、經(jīng)銷商，產(chǎn)品最終應(yīng)用于家庭園藝、公共園林和專業(yè)草坪。其中，家庭園藝主要為歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的私人住宅花園；公共園林主要為市政園林、房地產(chǎn)景觀、度假休閑區(qū)等；專業(yè)草坪包括高爾夫球場、足球場等。隨著世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各國對(duì)環(huán)保的重視程度越來越高，公共綠化和專業(yè)草場面積不斷增大，為新能源園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展帶來充足動(dòng)力。

新能源園林機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團(tuán)有限公司

鞍鋼集團(tuán)有限公司

本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

鋰電池

南通硬派鋰電池有限公司

重慶鑫旭鋰電池有限公司

荊門億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司

中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司

廣東博力威科技股份有限公司

智能控制器

深圳市英唐智能控制股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司

廈門華聯(lián)電子有限公司

廣東瑞德智能科技股份有限公司

深圳市朗科智能電氣股份有限公司

芯片

英偉達(dá)公司

因特爾公司

AMD公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

上游

格力博（江蘇）股份有限公司

寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司

泉峰控股有限公司

創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司

中游

家庭園藝養(yǎng)護(hù)

市政園林

專業(yè)球場草坪養(yǎng)護(hù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）格力博（江蘇）股份有限公司

格力博（江蘇）股份有限公司自2007年開始從事新能源園林機(jī)械的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，是全球新能源園林機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。格力博負(fù)責(zé)或參與制定了7項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擁有新能源電池包、無刷電機(jī)、智能控制器、充電器等80%以上核心零部件的自主設(shè)計(jì)與制造能力。格力博致力于提供突破性的鋰電池技術(shù)、先進(jìn)的無刷電機(jī)和電控技術(shù)，通過提供更為清潔環(huán)保、高效節(jié)能的新能源智能園林機(jī)械，加速實(shí)現(xiàn)世界園林機(jī)械行業(yè)從傳統(tǒng)汽油動(dòng)力向新能源動(dòng)力的革命性轉(zhuǎn)變。2024年上半年，下游客戶基本結(jié)束主動(dòng)去庫存，公司自有品牌及ODM業(yè)務(wù)均有顯著提升，新能源園林機(jī)械業(yè)務(wù)收入為23.04億元，同比增長22.22%；毛利率為27.61%。

（2）寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司

大葉股份成立于2006年，主要從事割草機(jī)、打草機(jī)、割灌機(jī)、其他動(dòng)力機(jī)械及配件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷售。大葉股份是園林機(jī)械行業(yè)中具有較高知名度的ODM生產(chǎn)商，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、制造規(guī)模等方面具有較高的市場地位，企業(yè)產(chǎn)品包括汽油動(dòng)力類園林機(jī)械、交流電動(dòng)力類園林機(jī)械以及鋰電動(dòng)力類園林機(jī)械，形成較為完整的產(chǎn)品體系，銷往全球50多個(gè)國家和地區(qū)。2024年上半年，大葉股份北美客戶去庫存順利，公司產(chǎn)品在北美銷售渠道性價(jià)比高且競爭力強(qiáng)，同時(shí)公司推出的新產(chǎn)品深受北美終端消費(fèi)者青睞，從而促使北美客戶需求增加，經(jīng)營業(yè)績隨之提升，營業(yè)收入為10.98億元，同比增長48.93%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

全球園林機(jī)械產(chǎn)品市場需求基數(shù)較大，受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、園藝文化普及、新產(chǎn)品推廣等因素驅(qū)動(dòng)，園林機(jī)械產(chǎn)品需求及市場容量在國際市場范圍內(nèi)不斷增加。一方面，園林機(jī)械產(chǎn)品屬于歐美等發(fā)達(dá)國家家庭中必不可少的生活用品，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平的提高，對(duì)健康良好的居住環(huán)境和綠色生活的需求越來越大，未來電動(dòng)園林機(jī)械的主要市場仍然是歐美國家。另一方面，隨著發(fā)展中國家逐步對(duì)綠化的重視，加大了對(duì)市政園林、公路綠化建設(shè)的投入，增加了園林機(jī)械產(chǎn)品的需求，亞太地區(qū)新興市場也在逐步興起。與此同時(shí)，隨著鋰電技術(shù)、智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)等取得關(guān)鍵突破，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)逐步完善，生產(chǎn)成本降低，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品也因其具有環(huán)保、零排放、噪聲小、振動(dòng)小、維護(hù)簡單等優(yōu)勢，日益受到消費(fèi)者的青睞，市場需求呈快速增長趨勢。得益于多重積極因素的影響，全球新能源園林機(jī)械產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)增長。2016-2023年，全球新能源園林機(jī)械產(chǎn)品市場規(guī)模從25.9億美元增長至47.6億美元，市占率由12.86%提升至16.25%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了有利環(huán)境

近年來，我國先后出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，直接或者間接推動(dòng)了我國新能源園林機(jī)械產(chǎn)品的境內(nèi)及出口市場發(fā)展。2023年9月，由工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》指出，加大出口信用保險(xiǎn)和信貸支持，引導(dǎo)農(nóng)機(jī)裝備、基礎(chǔ)零部件等行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)“走出去”，提升產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和國際競爭力，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口市場。同時(shí)，2024年2月，我國發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)立足經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型帶來的巨大市場空間，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，提高綠色環(huán)保、新能源裝備、新能源汽車等綠色低碳產(chǎn)業(yè)占比；并再次提出推動(dòng)我國新能源、新能源汽車、綠色環(huán)保等技術(shù)裝備有序走出去，鼓勵(lì)國內(nèi)有條件的地方建設(shè)中外合作綠色工業(yè)園區(qū)，為全球綠色發(fā)展作出中國貢獻(xiàn)。

（2）鋰電池生產(chǎn)成本有望進(jìn)一步降低

在國家政策推動(dòng)和市場需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，鋰電池向著高能量密度、高循環(huán)性能、高安全性能等方向發(fā)展，固態(tài)電池、硅碳負(fù)極、高鎳三元材料和富鋰錳正極等方向被認(rèn)為是近年來發(fā)展的主流技術(shù)路線。隨著鋰電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐步下降，鋰電池在園林機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)越來越多，新能源園林機(jī)械與燃油型園林機(jī)械相比價(jià)格方面的劣勢將會(huì)逐漸弱化，新能源園林機(jī)械企業(yè)的競爭優(yōu)勢日益凸顯。

（3）產(chǎn)品附加值不斷提高

隨著電機(jī)控制及系統(tǒng)控制技術(shù)、電池包及電源管理技術(shù)、新能源電池充電器技術(shù)等新技術(shù)的進(jìn)一步研究和開發(fā)，新能源園林機(jī)械機(jī)械產(chǎn)品的舒適性、安全性、便利性、可玩性和可操控性得到大幅升級(jí)。產(chǎn)品智能化水平的不斷提高，在改善客戶使用體驗(yàn)的同時(shí)，也將提高新能源園林機(jī)械產(chǎn)品的附加值，為行業(yè)內(nèi)公司提供新的新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大新能源園林機(jī)械的行業(yè)規(guī)模。

2、不利因素

（1）企業(yè)經(jīng)營成本不斷上升

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長以及人口紅利的逐步消失，人均工資水平快速提升，國內(nèi)人力成本出現(xiàn)了較大幅度的增加，導(dǎo)致園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加。同時(shí)，目前新能源園林機(jī)械正處于高速發(fā)展時(shí)期，訂單數(shù)量、銷售規(guī)模持續(xù)增長，為滿足訂單增長、產(chǎn)能提升需求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛新購?fù)恋?、新建廠房、新置設(shè)備以進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)線及產(chǎn)能，提高產(chǎn)品供貨能力，企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)上升。

（2）技術(shù)水平有待提高

鋰電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品線作為現(xiàn)代新能源園林機(jī)械行業(yè)的重要組成部分，其核心技術(shù)的深度與廣度直接決定了產(chǎn)品的性能、效率及市場競爭力?，F(xiàn)階段，隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品數(shù)字化、智能化的要求不斷提升，園林機(jī)械產(chǎn)品對(duì)傳感器、算法等先進(jìn)技術(shù)的要求也越來越高，這一趨勢無疑對(duì)園林機(jī)械行業(yè)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求。目前，我國絕大部分新能源園林機(jī)械企業(yè)以代加工生產(chǎn)為主，沒有深厚的技術(shù)積累和持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，使企業(yè)難以在全球市場競爭中脫穎而出。

（3）融資渠道單一

新能源園林機(jī)械企業(yè)在快速發(fā)展的道路上，盡管擁有廣闊的市場前景和技術(shù)創(chuàng)新潛力，但其融資渠道卻普遍呈現(xiàn)出單一化的特點(diǎn)。目前，我國新能源園林機(jī)械企業(yè)經(jīng)營資金主要來源于銀行貸款以及銷售所得，其增長速度相對(duì)緩慢，且難以滿足企業(yè)快速發(fā)展過程中對(duì)資金的大規(guī)模需求，這在一定程度上制約了企業(yè)的資金規(guī)模擴(kuò)張和快速發(fā)展。

七、競爭格局

我國新能源園林機(jī)械市場經(jīng)過多年的發(fā)展與積淀，已逐步形成了多元化、層次分明的企業(yè)格局。江門意瑪克、富世華、史丹利百得等國際知名園林機(jī)械企業(yè)以及在華合資企業(yè)憑借其全球領(lǐng)先的資金實(shí)力和深厚的研發(fā)技術(shù)底蘊(yùn)，在中國設(shè)立了獨(dú)資或合資生產(chǎn)基地。它們不僅繼承了母公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝及質(zhì)量控制上的高標(biāo)準(zhǔn)，還充分利用了中國市場的成本優(yōu)勢、供應(yīng)鏈完善度以及政策扶持，實(shí)現(xiàn)了高效生產(chǎn)與全球化布局，占據(jù)中國新能源園林機(jī)械競爭市場第一梯隊(duì)。第二梯隊(duì)為國內(nèi)知名上市企業(yè)，包括大葉股份、格力博、泉峰控股、創(chuàng)科實(shí)業(yè)等，其通過與國際知名園林機(jī)械品牌的深度合作，極大提升了自身的生產(chǎn)技術(shù)水平和管理能力。這些企業(yè)產(chǎn)品定位在中高端市場，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外多個(gè)國家和地區(qū)，致力于為全球客戶提供定制化的園林機(jī)械解決方案。此外，我國還存在大量規(guī)模較小、技術(shù)含量較低的中小代工企業(yè)，產(chǎn)品主要面向中低端市場。

八、發(fā)展趨勢

近年來，隨著全球變暖和環(huán)境污染的加劇，世界各國對(duì)環(huán)保問題日益重視，各國環(huán)保法律法規(guī)對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的要求也逐步提高，傳統(tǒng)的以燃油動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的園林機(jī)械產(chǎn)品，能源利用率較低，熱能損失嚴(yán)重，且由于缺乏尾氣處理裝置所產(chǎn)生的尾氣對(duì)大氣會(huì)造成嚴(yán)重污染。相較于傳統(tǒng)燃油動(dòng)力園林機(jī)械產(chǎn)品，基于鋰電動(dòng)力的新能源園林機(jī)械產(chǎn)品具有清潔環(huán)保、噪聲小、振動(dòng)小、維護(hù)簡單、運(yùn)行成本低等優(yōu)良產(chǎn)品特性；隨著鋰電池技術(shù)不斷取得進(jìn)展，電池續(xù)航和制造成本限制逐漸被突破，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品開始普及市場并取得各類終端用戶認(rèn)可，其市場占有率也在產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)趨勢引領(lǐng)下逐年遞增。未來，相較于傳統(tǒng)燃油以及交流電園林機(jī)械，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品能夠擺脫電源接口的限制，戶外應(yīng)用場景更為廣泛、靈活，使用體驗(yàn)更佳，其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅鸩酵卣埂Ｍ瑫r(shí)，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和下游終端客戶需求的不斷提升，新能源園林機(jī)械產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化水平將不斷提高，產(chǎn)品功能將更加豐富。