2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量及龍頭企業(yè)對比分析[圖]

一、產(chǎn)銷量

隨著人們環(huán)境保護意識的增強，和國家政策的大力推動下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，2021年中國新能源汽車保持了產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展局面，產(chǎn)銷刷新了歷史記錄，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量達354.5萬輛，較2020年增加了217.9萬輛，同比增長 159.52%，銷量達352.1萬輛，較2020年增加了215.4萬輛，同比增長157.57%，新能源汽車成為汽車行業(yè)最大的亮點。

2014-2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

二、龍頭企業(yè)對比分析

近年來中國新能源汽車市場如火如荼的發(fā)展，吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局，如上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車等等，從成立時間和上市時間來看，上汽集團成立時間和上市時間均早于比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車和長城汽車，上汽集團總部在上海，比亞迪總部在廣東，東風(fēng)汽車總部在湖北，廣汽集團總部在廣東，江淮汽車總部在安徽，長城汽車總部在河北。

上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

在2021年中國汽車產(chǎn)量排名前十的企業(yè)中，上汽集團排名第一，比亞迪排名第二，東風(fēng)汽車排名第四，廣汽集團排名第五，江淮汽車排名第六，長城汽車排名第七。

上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車2021年新能源汽車產(chǎn)量全國排名對比

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，截止2021年1-9月上汽集團總資產(chǎn)明顯高于比亞迪、長城汽車、廣汽集團、江淮汽車和東風(fēng)汽車，截止2021年1-9月上汽集團總資產(chǎn)為8657億元，比亞迪總資產(chǎn)為2519億元，長城汽車總資產(chǎn)為1668億元，廣汽集團總資產(chǎn)為1434億元，江淮汽車總資產(chǎn)為446.6億元，東風(fēng)汽車總資產(chǎn)為199.3億元。

2014-2021年9月上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車總資產(chǎn)對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月上汽集團營業(yè)總收入明顯高于比亞迪、長城汽車、廣汽集團、江淮汽車和東風(fēng)汽車，2021年1-9月上汽集團營業(yè)總收入已完成5527億元，比亞迪營業(yè)總收入已完成1452億元，長城汽車營業(yè)總收入已完成908億元，廣汽集團營業(yè)總收入已完成555.1億元，江淮汽車營業(yè)總收入已完成308億元，東風(fēng)汽車營業(yè)總收入已完成122億元。

2014-2021年9月上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，上汽集團營業(yè)收入主要來源于整車業(yè)務(wù)，2020年上汽集團整車業(yè)務(wù)收入為5309億元，占營業(yè)總收入的72%。比亞迪營業(yè)收入主要來源于汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品，2020年比亞迪汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為839.9億元，占營業(yè)總收入的54%。東風(fēng)汽車營業(yè)收入主要來源于銷售輕型商用車，2020年東風(fēng)汽車銷售輕型商用車業(yè)務(wù)收入為107.1億元，占營業(yè)總收入的78%。廣汽集團營業(yè)收入主要來源于汽車業(yè)務(wù)及相關(guān)貿(mào)易，2020年廣汽集團汽車業(yè)務(wù)及相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)收入為606.5億元，占營業(yè)總收入的96%。江淮汽車營業(yè)收入主要來源于商用車，2020年江淮汽車商用車業(yè)務(wù)收入為269.7億元，占營業(yè)總收入的63%。長城汽車營業(yè)收入主要來源于銷售汽車，2020年長城汽車銷售汽車收入為923.9億元，占營業(yè)總收入的89%。

2020年上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，上汽集團營業(yè)收入主要來源于中國地區(qū)，2020年上汽集團中國地區(qū)營業(yè)收入為6971億元，占營業(yè)總收入的94%。比亞迪營業(yè)收入主要來源于中國(包括港澳臺地區(qū)) ，2020年比亞迪中國(包括港澳臺地區(qū)) 營業(yè)收入為974.7億元，占營業(yè)總收入的62%。東風(fēng)汽車營業(yè)收入主要來源于華中地區(qū)，2020年東風(fēng)汽車華中地區(qū)營業(yè)收入為65.69億元，占營業(yè)總收入的48%。廣汽集團營業(yè)收入主要來源于中國大陸，2020年廣汽集團中國大陸地區(qū)營業(yè)收入為621億元，占營業(yè)總收入的98%。江淮汽車營業(yè)收入主要來源于境內(nèi)(不含港澳臺) ，2020年江淮汽車境內(nèi)(不含港澳臺) 營業(yè)收入為359.8億元，占營業(yè)總收入的84%。長城汽車營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年長城汽車國內(nèi)營業(yè)收入為947.9億元，占營業(yè)總收入的92%。

2020年上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月上汽集團歸屬凈利潤明顯高于廣汽集團、長城汽車、比亞迪、東風(fēng)汽車和江淮汽車，2021年1-9月上汽集團歸屬凈利潤為203.5億元，廣汽集團歸屬凈利潤為52.84億元，長城汽車歸屬凈利潤為49.45億元，比亞迪歸屬凈利潤為24.43億元，東風(fēng)汽車歸屬凈利潤為5.14億元，江淮汽車歸屬凈利潤為1.948億元。

2014-2021年9月上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月長城汽車毛利率高于比亞迪、上汽集團、東風(fēng)汽車、江淮汽車和廣汽集團，2021年1-9月長城汽車毛利率為16.58%，比亞迪毛利率為12.97%，上汽集團毛利率為11.48%，東風(fēng)汽車毛利率為11.24%，江淮汽車毛利率為8.77%，廣汽集團毛利率為7.06%。

2014-2021年9月上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從新能源汽車產(chǎn)量來看，2021年上汽集團新能源汽車產(chǎn)量完成72.78萬輛，比亞迪新能源汽車產(chǎn)量完成60.94萬輛，東風(fēng)汽車新能源汽車產(chǎn)量完成20.22萬輛，廣汽集團新能源汽車產(chǎn)量完成14.47萬輛，江淮汽車新能源汽車產(chǎn)量完成13.64萬輛，長城汽車新能源汽車產(chǎn)量完成13.69萬輛。

2021年上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車新能源汽車產(chǎn)量對比（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從新能源汽車銷量來看，2021年上汽集團新能源汽車銷量完成72.79萬輛，比亞迪新能源汽車銷量完成60.60萬輛，東風(fēng)汽車新能源汽車銷量完成20.40萬輛，廣汽集團新能源汽車銷量完成14.29萬輛，江淮汽車新能源汽車銷量完成13.85萬輛，長城汽車新能源汽車銷量完成13.71萬輛。

2021年上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車新能源汽車銷量對比（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從新能源汽車市場占有率來看，2021年上汽集團新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的20.67%；比亞迪新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的17.21%；東風(fēng)汽車新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的5.79%；廣汽集團新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的4.06%；江淮汽車新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的3.93%；長城汽車新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的3.89%。2021年上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車和長城汽車六家企業(yè)新能源汽車銷量總和占全國新能源汽車總銷量的55.56%，目前中國新能源汽車行業(yè)企業(yè)市場占有率較高，行業(yè)集中度較高。

2021年上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車新能源汽車市場占有率對比（按銷量）

資料來源：智研咨詢整理

三、總結(jié)

上汽集團在企業(yè)規(guī)模、營收情況和新能源汽車市場占有率方面均優(yōu)于比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車和長城汽車，長城汽車在盈利能力方面優(yōu)于上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團和江淮汽車，總體來看，上汽集團優(yōu)勢明顯。

上汽集團、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團、江淮汽車、長城汽車主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。