2021年中國上市銀行運(yùn)行現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析：上市銀行實(shí)現(xiàn)營收6.05萬億[圖]

一、現(xiàn)狀

上市銀行成員數(shù)量達(dá)59家：16家全國性銀行、30家城商行與13家農(nóng)商行。目前共有59家上市（含A股與港股），具體包括6家國有大行、10家股份行（僅余廣發(fā)銀行與恒豐銀行未上市）、30家城商行以及13家農(nóng)商行。此外，59家上市銀行可進(jìn)一步分為15家A+H股上市銀行、27家純A股上市銀行、17家純H股上市銀行。

2021年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，中國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。2021年底上市銀行總資產(chǎn)達(dá)到238.22萬億元，同比2020年增漲9.15%。

2017-2021年中國上市銀行總資產(chǎn)及增速

資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報(bào)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國銀行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

2021年全年，中國上市銀行實(shí)現(xiàn)營收6.05萬億，同比2020年增漲8.71%。在59家上市銀行中，有13家銀行2021年?duì)I業(yè)收入超過1500億元，包括六大國有行以及招商銀行、興業(yè)銀行(601166.SH)、中信銀行(601998.SH)、浦發(fā)銀行(600000.SH)、平安銀行、民生銀行以及光大銀行(601818.SH)。其中，工商銀行營業(yè)收入已超過9000億元，遙遙領(lǐng)先。

2017-2021年中國上市銀行營業(yè)收入及增速

資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報(bào)、智研咨詢整理

2021年上市銀行整體盈利增速回升，內(nèi)生資本積累增加，核心一級資本充足率上升。2021年中國上市銀行凈撥備前凈利潤3.95萬億元、歸母凈利潤1.97萬億元，同比增漲11.83%。

2017-2021年中國上市銀行凈利潤及增速

資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報(bào)、智研咨詢整理

2021年中國上市銀行貸款余額達(dá)136.11萬億（零售貸款為為55.58萬億）、存款余額達(dá)162.21萬億元（零售存款為73.88萬億）、金融投資余額為68.62萬億、同業(yè)負(fù)債余額為26.01萬億、應(yīng)付債券（含同業(yè)存單與二級資本債）余額為17.06萬億，2021年全年實(shí)現(xiàn)營收6.05萬億、撥備前凈利潤3.95萬億、歸母凈利潤1.97萬億。

2021年中國上市銀行貸款余額情況

資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報(bào)、智研咨詢整理

二、細(xì)分銀行運(yùn)行情況

2021年有9家上市銀行營收同比出現(xiàn)了下降，從高到低依次為哈爾濱銀行下降15.66%、渤海銀行下降10.15%、民生銀行下降8.73%、貴陽銀行下降6.70%、盛京銀行下降4.90%、廈門銀行下降4.32%、甘肅銀行下降3.32%、浦發(fā)銀行下降2.75%、中原銀行下降0.75%。

2021年中國上市銀行營收同比下降情況

資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報(bào)、智研咨詢整理

2021年有5家上市銀行的歸母凈利潤同比出現(xiàn)了下降，分別為盛京銀行下降66.61%、哈爾濱銀行下降53.24%、廣州農(nóng)商行下降37.51%、天津銀行下降25.80%、浦發(fā)銀行下降9.10%。此外民生銀行僅增長0.21%。

2021年中國上市銀行歸母凈利潤同比下降情況

資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報(bào)、智研咨詢整理

三、資產(chǎn)質(zhì)量

2021年末，中國59家上市銀行不良貸款率平均值為1.44%。其中，寧波銀行、常熟銀行、郵儲銀行、東莞農(nóng)商銀行（9889.HK）等12家銀行的不良貸款率低于1%。最低的是寧波銀行，只有0.77%。其次是常熟銀行，不良貸款率只有0.81%。

2017-2021年中國上市銀行不良貸款率

資料來源：中國銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

四、發(fā)展趨勢

我國銀行業(yè)探索未來發(fā)展，需放眼國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，順應(yīng)國內(nèi)外銀行業(yè)發(fā)展趨勢，明確問題、預(yù)判方向、結(jié)合自身資源稟賦，探尋適合自身特點(diǎn)的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑。

發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國銀行業(yè)市場競爭力分析及市場需求潛力報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。