2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

一、發(fā)展現(xiàn)狀

自2020年新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，國(guó)內(nèi)正常的社會(huì)生產(chǎn)生活秩序受到一定程度影響，民眾消費(fèi)不振也使生活垃圾清運(yùn)量出現(xiàn)一定程度的下滑，2020年中國(guó)生活垃圾清運(yùn)量為23511.7萬(wàn)噸，較2019年減少了694.50萬(wàn)噸，同比減少2.87%，這也是自2006年以來(lái)中國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量首次下降。

2014-2020年中國(guó)生活垃圾清運(yùn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》

目前，焚燒已正式超過(guò)填埋成為我國(guó)垃圾無(wú)害化處理主流方式，2020年中國(guó)生活垃圾焚燒無(wú)害化處理量達(dá)14607.6萬(wàn)噸，較2019年增加了2433.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.99%；生活垃圾焚燒無(wú)害化處理能力達(dá)567804噸/日，較2019年增加了111305.00噸/日，同比增長(zhǎng)24.38%。

2014-2020年中國(guó)生活垃圾焚燒無(wú)害化處理量及處理能力統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

從垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量來(lái)看，新訂單增速放緩，2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量為75個(gè)，較2020年增加了3個(gè)，同比增長(zhǎng)4.17%，2021年垃圾焚燒新增體量進(jìn)一步下降，全年中標(biāo)項(xiàng)目總處理規(guī)模達(dá)6.35萬(wàn)噸/日，，較2020年減少了1.18萬(wàn)噸/日，同比減少15.67%。

2019-2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量及新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)采招網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資額小幅減少，全年垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資額共計(jì)317億元，較2020年減少了50億元，同比減少13.62%，與此同時(shí)，2021年平均中標(biāo)處理單價(jià)為89.63元/噸，同比2020年增長(zhǎng)12.73%。近三年以來(lái)中標(biāo)價(jià)一直維持快速上升態(tài)勢(shì)，疊加政策推動(dòng)，未來(lái)很可能按照“產(chǎn)生者付費(fèi)”原則，實(shí)施居民處理費(fèi)，健全收費(fèi)機(jī)制，垃圾處理費(fèi)單價(jià)有望進(jìn)一步提升，降低對(duì)補(bǔ)貼依賴程度。

2019-2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資額及處理單價(jià)平均值

資料來(lái)源：中國(guó)采招網(wǎng)、智研咨詢整理

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上市企業(yè)主要有光大環(huán)境、綠色動(dòng)力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、中國(guó)天楹、圣元環(huán)保、城發(fā)環(huán)境，從成立時(shí)間來(lái)看，光大環(huán)境成立時(shí)間要早于綠色動(dòng)力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、中國(guó)天楹、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境，從上市時(shí)間來(lái)看，中國(guó)天楹上市時(shí)間均要早于光大環(huán)境、綠色動(dòng)力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境，綠色動(dòng)力、粵豐環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境總部均在廣東，三峰環(huán)境總部在重慶，偉明環(huán)?？偛吭谡憬虾－h(huán)境總部在上海，旺能環(huán)境總部在浙江，中國(guó)天楹總部在江蘇，圣元環(huán)?？偛吭诟＝ǎ前l(fā)環(huán)境總部在河南。

中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)基本情況

資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來(lái)看，除中國(guó)天楹外，2021年光大環(huán)境、綠色動(dòng)力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境總資產(chǎn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且光大環(huán)境總資產(chǎn)明顯高于上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、中國(guó)天楹、城發(fā)環(huán)境、三峰環(huán)境、綠色動(dòng)力、粵豐環(huán)保、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境和圣元環(huán)保，2021年光大環(huán)境總資產(chǎn)達(dá)1637.13億元，較2020年增加了305.76億元；上海環(huán)境總資產(chǎn)達(dá)292.80億元，較2020年增加了22.20億元；瀚藍(lán)環(huán)境總資產(chǎn)達(dá)292.80億元，較2020年增加了43.50億元；中國(guó)天楹總資產(chǎn)為245.00億元，較2020年減少了258.80億元；城發(fā)環(huán)境總資產(chǎn)達(dá)217.50億元，較2020年增加了82.60億元；三峰環(huán)境總資產(chǎn)達(dá)214.70億元，較2020年增加了26.30億元；綠色動(dòng)力總資產(chǎn)達(dá)202.10億元，較2020年增加了27.60億元；粵豐環(huán)?？傎Y產(chǎn)達(dá)199.82億元，較2020年增加了39.72億元；偉明環(huán)保總資產(chǎn)達(dá)146.50億元，較2020年增加了41.80億元；旺能環(huán)境總資產(chǎn)達(dá)126.70億元，較2020年增加了6.60億元；圣元環(huán)?？傎Y產(chǎn)達(dá)78.10億元，較2020年增加了8.76億元。

2014-2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營(yíng)收情況來(lái)看，除中國(guó)天楹外，2021年光大環(huán)境、綠色動(dòng)力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且光大環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入明顯高于中國(guó)天楹、瀚藍(lán)環(huán)境、上海環(huán)境、三峰環(huán)境、城發(fā)環(huán)境、粵豐環(huán)保、綠色動(dòng)力、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境和圣元環(huán)保，2021年光大環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入完成407.94億元，較2020年增加了46.65億元；中國(guó)天楹營(yíng)業(yè)總收入完成205.90億元，較2020年減少了12.80億元；瀚藍(lán)環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入完成117.80億元，較2020年增加了42.99億元；上海環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入完成71.02億元，較2020年增加了25.90億元；三峰環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入完成58.74億元，較2020年增加了9.45億元；城發(fā)環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入完成56.31億元，較2020年增加了22.28億元；粵豐環(huán)保營(yíng)業(yè)總收入完成55.55億元，較2020年增加了13.57億元；綠色動(dòng)力營(yíng)業(yè)總收入完成50.57億元，較2020年增加了27.79億元；偉明環(huán)保營(yíng)業(yè)總收入完成41.85億元，較2020年增加了10.62億元；旺能環(huán)境營(yíng)業(yè)總收入完成29.68億元，較2020年增加了12.70億元；圣元環(huán)保營(yíng)業(yè)總收入完成22.96億元，較2020年增加了12.62億元。

2014-2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，2021年光大環(huán)境、綠色動(dòng)力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、中國(guó)天楹、圣元環(huán)保、城發(fā)環(huán)境歸屬凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且光大環(huán)境歸屬凈利潤(rùn)明顯高于偉明環(huán)保、三峰環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、粵豐環(huán)保、城發(fā)環(huán)境、中國(guó)天楹、綠色動(dòng)力、上海環(huán)境、旺能環(huán)境和圣元環(huán)保，2021年光大環(huán)境歸屬凈利潤(rùn)達(dá)55.63億元，較2020年增加了5億元；偉明環(huán)保歸屬凈利潤(rùn)達(dá)15.35億元，較2020年增加了2.78億元；三峰環(huán)境歸屬凈利潤(rùn)達(dá)12.38億元，較2020年增加了5.17億元；瀚藍(lán)環(huán)境歸屬凈利潤(rùn)達(dá)11.63億元，較2020年增加了1.06億元；粵豐環(huán)保歸屬凈利潤(rùn)達(dá)10.81億元，較2020年增加了1.94億元；城發(fā)環(huán)境歸屬凈利潤(rùn)達(dá)9.63億元，較2020年增加了3.46億元；中國(guó)天楹歸屬凈利潤(rùn)達(dá)7.29億元，較2020年增加了0.75億元；綠色動(dòng)力歸屬凈利潤(rùn)達(dá)6.98億元，較2020年增加了1.94億元；上海環(huán)境歸屬凈利潤(rùn)達(dá)6.87億元，較2020年增加了0.61億元；旺能環(huán)境歸屬凈利潤(rùn)達(dá)6.48億元，較2020年增加了1.26億元；圣元環(huán)保歸屬凈利潤(rùn)達(dá)4.72億元，較2020年增加了1.68億元。

2014-2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從毛利率來(lái)看，除光大環(huán)境、三峰環(huán)境和粵豐環(huán)保外，2021年綠色動(dòng)力、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、中國(guó)天楹、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2021年偉明環(huán)保毛利率為47.74%，較2020年減少了6.37%；旺能環(huán)境毛利率為36.92%，較2020年減少了12.91%；綠色動(dòng)力毛利率為34.24%，較2020年減少了23.27%；城發(fā)環(huán)境毛利率為34.09%，較2020年減少了4.07%；光大環(huán)境毛利率為33%，較2020年增長(zhǎng)了0.14%；三峰環(huán)境毛利率為31.71%，較2020年增長(zhǎng)了5.70%；圣元環(huán)保毛利率為31.18%，較2020年減少了20.39%；粵豐環(huán)保毛利率為31.06%，較2020年增長(zhǎng)了0.08%；上海環(huán)境毛利率為23.66%，較2020年減少了4.77%；瀚藍(lán)環(huán)境毛利率為22.96%，較2020年減少了6.62%；中國(guó)天楹毛利率為14.13%，較2020年減少了0.60%。

2014-2021年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)（%）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2021年中國(guó)光大國(guó)際以產(chǎn)能市占率15.16%遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)，從目前競(jìng)爭(zhēng)者特點(diǎn)看，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國(guó)企（60%）和民企（38%）為主，國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，市場(chǎng)占有率排名靠前的公司中僅有3家民營(yíng)企業(yè)，剩余全部為國(guó)有企業(yè)。

2021年中國(guó)上市公司垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)占有率情況

資料來(lái)源：韋伯咨詢、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。