2021年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析[圖]

一、發(fā)展現(xiàn)狀

自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，國內(nèi)正常的社會生產(chǎn)生活秩序受到一定程度影響，民眾消費不振也使生活垃圾清運量出現(xiàn)一定程度的下滑，2020年中國生活垃圾清運量為23511.7萬噸，較2019年減少了694.50萬噸，同比減少2.87%，這也是自2006年以來中國城鎮(zhèn)生活垃圾清運量首次下降。

2014-2020年中國生活垃圾清運量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》

目前，焚燒已正式超過填埋成為我國垃圾無害化處理主流方式，2020年中國生活垃圾焚燒無害化處理量達14607.6萬噸，較2019年增加了2433.40萬噸，同比增長19.99%；生活垃圾焚燒無害化處理能力達567804噸/日，較2019年增加了111305.00噸/日，同比增長24.38%。

2014-2020年中國生活垃圾焚燒無害化處理量及處理能力統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從垃圾焚燒發(fā)電項目中標數(shù)量來看，新訂單增速放緩，2021年中國垃圾焚燒發(fā)電項目中標數(shù)量為75個，較2020年增加了3個，同比增長4.17%，2021年垃圾焚燒新增體量進一步下降，全年中標項目總處理規(guī)模達6.35萬噸/日，，較2020年減少了1.18萬噸/日，同比減少15.67%。

2019-2021年中國垃圾焚燒發(fā)電項目中標數(shù)量及新增產(chǎn)能統(tǒng)計

資料來源：中國采招網(wǎng)、智研咨詢整理

2021年中國垃圾焚燒發(fā)電項目投資額小幅減少，全年垃圾焚燒發(fā)電項目投資額共計317億元，較2020年減少了50億元，同比減少13.62%，與此同時，2021年平均中標處理單價為89.63元/噸，同比2020年增長12.73%。近三年以來中標價一直維持快速上升態(tài)勢，疊加政策推動，未來很可能按照“產(chǎn)生者付費”原則，實施居民處理費，健全收費機制，垃圾處理費單價有望進一步提升，降低對補貼依賴程度。

2019-2021年中國垃圾焚燒發(fā)電項目投資額及處理單價平均值

資料來源：中國采招網(wǎng)、智研咨詢整理

二、市場競爭格局

目前中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上市企業(yè)主要有光大環(huán)境、綠色動力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、中國天楹、圣元環(huán)保、城發(fā)環(huán)境，從成立時間來看，光大環(huán)境成立時間要早于綠色動力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、中國天楹、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境，從上市時間來看，中國天楹上市時間均要早于光大環(huán)境、綠色動力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境，綠色動力、粵豐環(huán)保、瀚藍環(huán)境總部均在廣東，三峰環(huán)境總部在重慶，偉明環(huán)保總部在浙江，上海環(huán)境總部在上海，旺能環(huán)境總部在浙江，中國天楹總部在江蘇，圣元環(huán)保總部在福建，城發(fā)環(huán)境總部在河南。

中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)基本情況

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，除中國天楹外，2021年光大環(huán)境、綠色動力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境總資產(chǎn)均保持增長趨勢，且光大環(huán)境總資產(chǎn)明顯高于上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、中國天楹、城發(fā)環(huán)境、三峰環(huán)境、綠色動力、粵豐環(huán)保、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境和圣元環(huán)保，2021年光大環(huán)境總資產(chǎn)達1637.13億元，較2020年增加了305.76億元；上海環(huán)境總資產(chǎn)達292.80億元，較2020年增加了22.20億元；瀚藍環(huán)境總資產(chǎn)達292.80億元，較2020年增加了43.50億元；中國天楹總資產(chǎn)為245.00億元，較2020年減少了258.80億元；城發(fā)環(huán)境總資產(chǎn)達217.50億元，較2020年增加了82.60億元；三峰環(huán)境總資產(chǎn)達214.70億元，較2020年增加了26.30億元；綠色動力總資產(chǎn)達202.10億元，較2020年增加了27.60億元；粵豐環(huán)?？傎Y產(chǎn)達199.82億元，較2020年增加了39.72億元；偉明環(huán)?？傎Y產(chǎn)達146.50億元，較2020年增加了41.80億元；旺能環(huán)境總資產(chǎn)達126.70億元，較2020年增加了6.60億元；圣元環(huán)?？傎Y產(chǎn)達78.10億元，較2020年增加了8.76億元。

2014-2021年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，除中國天楹外，2021年光大環(huán)境、綠色動力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境營業(yè)總收入均保持增長趨勢，且光大環(huán)境營業(yè)總收入明顯高于中國天楹、瀚藍環(huán)境、上海環(huán)境、三峰環(huán)境、城發(fā)環(huán)境、粵豐環(huán)保、綠色動力、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境和圣元環(huán)保，2021年光大環(huán)境營業(yè)總收入完成407.94億元，較2020年增加了46.65億元；中國天楹營業(yè)總收入完成205.90億元，較2020年減少了12.80億元；瀚藍環(huán)境營業(yè)總收入完成117.80億元，較2020年增加了42.99億元；上海環(huán)境營業(yè)總收入完成71.02億元，較2020年增加了25.90億元；三峰環(huán)境營業(yè)總收入完成58.74億元，較2020年增加了9.45億元；城發(fā)環(huán)境營業(yè)總收入完成56.31億元，較2020年增加了22.28億元；粵豐環(huán)保營業(yè)總收入完成55.55億元，較2020年增加了13.57億元；綠色動力營業(yè)總收入完成50.57億元，較2020年增加了27.79億元；偉明環(huán)保營業(yè)總收入完成41.85億元，較2020年增加了10.62億元；旺能環(huán)境營業(yè)總收入完成29.68億元，較2020年增加了12.70億元；圣元環(huán)保營業(yè)總收入完成22.96億元，較2020年增加了12.62億元。

2014-2021年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年光大環(huán)境、綠色動力、粵豐環(huán)保、三峰環(huán)境、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、中國天楹、圣元環(huán)保、城發(fā)環(huán)境歸屬凈利潤均保持增長趨勢，且光大環(huán)境歸屬凈利潤明顯高于偉明環(huán)保、三峰環(huán)境、瀚藍環(huán)境、粵豐環(huán)保、城發(fā)環(huán)境、中國天楹、綠色動力、上海環(huán)境、旺能環(huán)境和圣元環(huán)保，2021年光大環(huán)境歸屬凈利潤達55.63億元，較2020年增加了5億元；偉明環(huán)保歸屬凈利潤達15.35億元，較2020年增加了2.78億元；三峰環(huán)境歸屬凈利潤達12.38億元，較2020年增加了5.17億元；瀚藍環(huán)境歸屬凈利潤達11.63億元，較2020年增加了1.06億元；粵豐環(huán)保歸屬凈利潤達10.81億元，較2020年增加了1.94億元；城發(fā)環(huán)境歸屬凈利潤達9.63億元，較2020年增加了3.46億元；中國天楹歸屬凈利潤達7.29億元，較2020年增加了0.75億元；綠色動力歸屬凈利潤達6.98億元，較2020年增加了1.94億元；上海環(huán)境歸屬凈利潤達6.87億元，較2020年增加了0.61億元；旺能環(huán)境歸屬凈利潤達6.48億元，較2020年增加了1.26億元；圣元環(huán)保歸屬凈利潤達4.72億元，較2020年增加了1.68億元。

2014-2021年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，除光大環(huán)境、三峰環(huán)境和粵豐環(huán)保外，2021年綠色動力、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、中國天楹、圣元環(huán)保和城發(fā)環(huán)境毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2021年偉明環(huán)保毛利率為47.74%，較2020年減少了6.37%；旺能環(huán)境毛利率為36.92%，較2020年減少了12.91%；綠色動力毛利率為34.24%，較2020年減少了23.27%；城發(fā)環(huán)境毛利率為34.09%，較2020年減少了4.07%；光大環(huán)境毛利率為33%，較2020年增長了0.14%；三峰環(huán)境毛利率為31.71%，較2020年增長了5.70%；圣元環(huán)保毛利率為31.18%，較2020年減少了20.39%；粵豐環(huán)保毛利率為31.06%，較2020年增長了0.08%；上海環(huán)境毛利率為23.66%，較2020年減少了4.77%；瀚藍環(huán)境毛利率為22.96%，較2020年減少了6.62%；中國天楹毛利率為14.13%，較2020年減少了0.60%。

2014-2021年中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2021年中國光大國際以產(chǎn)能市占率15.16%遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)，從目前競爭者特點看，我國垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國企（60%）和民企（38%）為主，國企競爭力更強，市場占有率排名靠前的公司中僅有3家民營企業(yè)，剩余全部為國有企業(yè)。

2021年中國上市公司垃圾焚燒發(fā)電市場占有率情況

資料來源：韋伯咨詢、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國垃圾發(fā)電行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。