2022年中國中藥行業(yè)全景速覽：利好政策全面推動行業(yè)發(fā)展[圖]

摘要：

政策環(huán)境：加強中藥新藥研發(fā)，全方面推動行業(yè)發(fā)展

近年來，我國政府高度重視中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為此頒布多項行業(yè)利好政策，重點發(fā)展瀕危藥材人工繁育技術(shù)，優(yōu)質(zhì)中藥材種子種苗技術(shù)，推進我國中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，鼓勵中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)模化發(fā)展；倡導(dǎo)以臨床價值為導(dǎo)向，以病證結(jié)合、專病專藥等多種方式開展中藥新藥研制，加強開展基于古代經(jīng)典名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)；為促進我國中藥行業(yè)健康發(fā)展，將逐步健全對行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管制度，強化中藥材產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，逐步解決中藥材質(zhì)量參差不齊問題，從源頭提升中藥質(zhì)量水平；全面推動中藥行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展：行業(yè)科技化發(fā)展，市場盈利向好

政策提出要在挖掘中醫(yī)原創(chuàng)資源的同時，大力開發(fā)融合大數(shù)據(jù)、人工智能、可穿戴等新技術(shù)的中醫(yī)特色裝備，重點發(fā)展脈診、舌診以及針刺、灸療、康復(fù)等中醫(yī)裝備，促進中醫(yī)臨床診療和健康服務(wù)規(guī)范化、遠程化、規(guī)?；?、數(shù)字化發(fā)展，立足于當(dāng)前綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作特點和實際情況，促進中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展。2021年，我國中成藥生產(chǎn)總量為231.8萬噸，同比保持相對平穩(wěn)；中藥飲片、中成藥及中藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為2057億元、4862億元、6919億元，主營業(yè)務(wù)利潤分別為249.3億元、755.2億元、1004.5億元；行業(yè)規(guī)模擴大，盈利情況持續(xù)向好。

企業(yè)格局：企業(yè)營收增加，行業(yè)競爭初顯

2021年來，由于中藥的疫情中發(fā)揮的作用，佐力藥業(yè)、同仁堂的產(chǎn)品銷售量增加，企業(yè)營業(yè)收入上市，企業(yè)盈利持續(xù)上漲；按企業(yè)營業(yè)收入情況看，佐力藥業(yè)、同仁堂的市場占比分別為0.21%、14.54%。中藥行業(yè)龍頭企業(yè)之一同仁堂的市場占比不低。近年來，同仁堂市場占比呈下滑態(tài)勢，而佐力藥業(yè)的市場占比雖低，但其占比情況呈逐年增長態(tài)勢。我國中藥行業(yè)內(nèi)目前正處于加速發(fā)展時期，業(yè)內(nèi)老字號品牌市場占比雖不低，但隨著行業(yè)支持力度持續(xù)增加，資本不斷進入，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭態(tài)勢初顯。

發(fā)展趨勢：市場監(jiān)管制度逐步完善，行業(yè)競爭加劇

我國政策明確表明，為促進我國中藥行業(yè)健康發(fā)展，將逐步健全對行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管制度，強化中藥材產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，逐步解決中藥材質(zhì)量參差不齊問題，從源頭提升中藥質(zhì)量水平。我國中藥行業(yè)內(nèi)目前正處于加速發(fā)展時期，業(yè)內(nèi)老字號企業(yè)憑借品牌市場認知，占據(jù)市場較高份額。但隨著我國政府對中藥行業(yè)發(fā)展支持力度的持續(xù)增強，利好政策將持續(xù)吸引新的市場資本進入市場，業(yè)內(nèi)競爭將逐步加劇。

關(guān)鍵詞：中藥行業(yè)政策、中藥行業(yè)現(xiàn)狀、中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、中藥行業(yè)發(fā)展趨勢

一、政策環(huán)境：加強中藥新藥研發(fā)，全方面推動行業(yè)發(fā)展

近年來，我國政府高度重視中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為此頒布《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》《推進婦幼健康領(lǐng)域中醫(yī)藥工作實施方案（2021-2025年）》《關(guān)于進一步加強綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作推動中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展的意見》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》等系列行業(yè)相關(guān)政策，重點發(fā)展瀕危藥材人工繁育技術(shù)，優(yōu)質(zhì)中藥材種子種苗技術(shù)，推進我國中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，鼓勵中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)?；l(fā)展；倡導(dǎo)以臨床價值為導(dǎo)向，以病證結(jié)合、專病專藥等多種方式開展中藥新藥研制，加強開展基于古代經(jīng)典名方、名老中醫(yī)經(jīng)驗方、有效成分或組分等的中藥新藥研發(fā)；加強醫(yī)院中醫(yī)服務(wù)質(zhì)量，完善覆蓋城鄉(xiāng)的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。我國中央指導(dǎo)政策對中藥行業(yè)從基礎(chǔ)藥材培植到終端醫(yī)藥服務(wù)都給予了全方面利好推動發(fā)展指導(dǎo)意見，各地方政府為落實中央政策為行業(yè)頒布了不同的扶持利好政策；同時政策明確表明，為促進我國中藥行業(yè)健康發(fā)展，將逐步健全對行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管制度，強化中藥材產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，逐步解決中藥材質(zhì)量參差不齊問題，從源頭提升中藥質(zhì)量水平。

中國中央政府關(guān)于中藥行業(yè)頒布的重要政策匯總（一）

為擴展中藥行業(yè)市場發(fā)展空間，提高中藥市場認可、關(guān)注度，政策提出要在挖掘中醫(yī)原創(chuàng)資源的同時，大力開發(fā)融合大數(shù)據(jù)、人工智能、可穿戴等新技術(shù)的中醫(yī)特色裝備，重點發(fā)展脈診、舌診以及針刺、灸療、康復(fù)等中醫(yī)裝備，促進中醫(yī)臨床診療和健康服務(wù)規(guī)范化、遠程化、規(guī)?；?、數(shù)字化發(fā)展，立足于當(dāng)前綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作特點和實際情況，促進中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展；加強中醫(yī)藥對外交流合作，支持中醫(yī)藥機構(gòu)全面參與全球中醫(yī)藥各領(lǐng)域合作與競爭；提出在“十四五”時期，與共建“一帶一路”國家合作建設(shè)30個高質(zhì)量中醫(yī)藥海外中心，頒布30項中醫(yī)藥國際標準，打造10個中醫(yī)藥文化海外傳播品牌項目，建設(shè)50個中醫(yī)藥國際合作基地，建設(shè)一批國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地，加強中藥類產(chǎn)品海外注冊服務(wù)平臺建設(shè)。全面推動中藥行業(yè)發(fā)展。

中國中央政府關(guān)于中藥行業(yè)頒布的重要政策匯總（二）

二、行業(yè)發(fā)展：行業(yè)科技化發(fā)展，市場盈利向好

在我國上千年發(fā)展歷史中，中醫(yī)、中藥始終是我國人民疾病醫(yī)治的主要選擇；但隨著現(xiàn)代西方醫(yī)療技術(shù)的傳入，我國中藥行業(yè)遭受了嚴重沖擊，我國中藥行業(yè)發(fā)展受限甚至陷入萎靡。因此，我國中藥行業(yè)急需新的發(fā)展，行業(yè)面臨高難度發(fā)展挑戰(zhàn)，同時，日新月異的科技技術(shù)發(fā)展也為中藥行業(yè)發(fā)展提供了的新可能。

中國中藥行業(yè)發(fā)展歷程

我國中藥行業(yè)受西醫(yī)沖擊的主要因素在于，中藥產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成復(fù)雜，行業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展程度緊密聯(lián)系。但我國目前中藥行業(yè)上游中藥材種植、炮制等行業(yè)暫未規(guī)范產(chǎn)業(yè)化，嚴重影響中藥藥效，再由于下游中藥服務(wù)行業(yè)人才培養(yǎng)制度缺乏、行業(yè)監(jiān)管程度不高等方面因素都導(dǎo)致行業(yè)中藥治療結(jié)果不可控，中藥市場接受、認可程度下降。我國許多中藥生產(chǎn)企業(yè)的中藥類業(yè)務(wù)中，除中藥產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售外，已將企業(yè)業(yè)務(wù)范圍拓展至上游藥材種植及中藥材炮制，最大程度上保障了企業(yè)自身產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)中藥行業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)基本成形。

中國中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政府支持下，我國中藥材行業(yè)發(fā)展迅猛，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《 “十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中公布的數(shù)據(jù)可知，2020年，我國中藥材種植面積達4358萬畝，比2017年種植面積增加了891.11萬畝；在規(guī)劃提到，我國在“十四五”期間要穩(wěn)定中藥材種植面積， 到2025年，全國中藥材種植面積要穩(wěn)定在4500萬畝左右。2015年來，我國中藥材市場成交額逐年上升，2020年已達1664.83億元，2021年市場交易額預(yù)計可達1831.31億元。

中國中藥行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2021年，我國中成藥生產(chǎn)總量為231.8萬噸，同比保持相對平穩(wěn)；中藥飲片、中成藥及中藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為2057億元、4862億元、6919億元，主營業(yè)務(wù)利潤分別為249.3億元、755.2億元、1004.5億元。2020年新冠疫情爆發(fā)，在我國疫情防控及治療過程中，中藥發(fā)揮重要作用，吸引了全球各界的關(guān)注，取得了社會更多認可。因此，2021年我國中藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長12.39%，行業(yè)利潤同比增長37.02%。我國中藥行業(yè)規(guī)模擴大，行業(yè)盈利持續(xù)向好。

中國中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、企業(yè)格局：企業(yè)營收增加，行業(yè)競爭初顯

2021年，佐力藥業(yè)、同仁堂的營業(yè)收入分別為14.57億元、146.03億元，同比變化率分別為33.60%、13.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.79億元、12.27億元，同比變化率分別為102.03%、19.00%；企業(yè)研發(fā)投入金額分別為0.46億元、3.20億元，同比變化率分別為50.17%、23.92%。2022年上半年，佐力藥業(yè)、同仁堂的營業(yè)收入分別為8.95億元、75.07億元，同比變化率分別為28.28%、2.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.31億元、7.43億元，同比變化率分別為58.79%、19.12%。2021年來，由于中藥的疫情中發(fā)揮的作用，佐力藥業(yè)、同仁堂的產(chǎn)品銷售量增加，企業(yè)營業(yè)收入上市，企業(yè)盈利持續(xù)上漲。為增強企業(yè)競爭力，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入，增強企業(yè)中藥新產(chǎn)品研發(fā)力度，探索企業(yè)產(chǎn)品可應(yīng)用領(lǐng)域。

中國中藥行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況

2021年，按企業(yè)營業(yè)收入情況看，佐力藥業(yè)、同仁堂的市場占比分別為0.21%、14.54%。中藥行業(yè)龍頭企業(yè)之一同仁堂的市場占比不低。近年來，同仁堂市場占比呈下滑態(tài)勢，而佐力藥業(yè)的市場占比雖低，但其占比情況呈逐年增長態(tài)勢。我國中藥行業(yè)內(nèi)目前正處于加速發(fā)展時期，業(yè)內(nèi)老字號品牌市場占比雖不低，但隨著行業(yè)支持力度持續(xù)增加，資本不斷進入，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭態(tài)勢初顯。

中國中藥行業(yè)重點企業(yè)市場占比情況（按營業(yè)收入）

四、發(fā)展趨勢：市場監(jiān)管制度逐步完善，行業(yè)競爭加劇

1、市場監(jiān)管制度逐步完善，行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

我國政策明確表明，為促進我國中藥行業(yè)健康發(fā)展，將逐步健全對行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管制度，強化中藥材產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，逐步解決中藥材質(zhì)量參差不齊問題，從源頭提升中藥質(zhì)量水平；重點發(fā)展瀕危藥材人工繁育技術(shù)，優(yōu)質(zhì)中藥材種子種苗技術(shù)，推進我國中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，鼓勵中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)?；l(fā)展，將促進我國中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展加速。

2、中醫(yī)數(shù)字化設(shè)備研發(fā)力度持續(xù)增強，加速提升中藥臨床使用率

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國中藥材行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》

在《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到中醫(yī)診療裝備是“十四五”中國醫(yī)療裝備重點發(fā)展領(lǐng)域之一，要求發(fā)揮中醫(yī)在疾病預(yù)防、治療、保健康復(fù)等方面獨特優(yōu)勢，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，深度挖掘中醫(yī)原創(chuàng)資源，開發(fā)融合大數(shù)據(jù)、人工智能、可穿戴等新技術(shù)的中醫(yī)特色裝備，重點發(fā)展脈診、舌診以及針刺、灸療、康復(fù)等中醫(yī)裝備，全面促進中醫(yī)臨床診療和健康服務(wù)遠程化、數(shù)字化發(fā)展，這將全面推動中藥的臨床治療中的使用，加速產(chǎn)業(yè)西醫(yī)融合速度。

3、資本加速入局，行業(yè)競爭加劇

我國中藥行業(yè)內(nèi)目前正處于加速發(fā)展時期，業(yè)內(nèi)老字號企業(yè)憑借品牌市場認知，占據(jù)市場較高份額。但隨著我國政府對中藥行業(yè)發(fā)展支持力度的持續(xù)增強，利好政策將持續(xù)吸引新的市場資本進入市場，將刺激中藥企業(yè)持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入，提高企業(yè)市場競爭力，穩(wěn)定企業(yè)盈利能力，行業(yè)內(nèi)競爭將持續(xù)加劇。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國中藥材行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。