2023年中國(guó)中藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)高度重視新品研發(fā)[圖]

內(nèi)容概要：近年來，隨著國(guó)家扶植力度增強(qiáng)、傳統(tǒng)文化宣傳力度加大，國(guó)內(nèi)中藥推廣進(jìn)程加速，市場(chǎng)中醫(yī)藥認(rèn)可程度提升，中藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)升溫。從目前國(guó)內(nèi)中藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況看，我國(guó)中藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且由于中藥產(chǎn)業(yè)種植、生產(chǎn)、銷售等方面限制，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)中藥生產(chǎn)規(guī)模不大，并且大部分都處于原材料配置基地建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)投入及相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)時(shí)期，產(chǎn)業(yè)整體處于市場(chǎng)初步競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段。

關(guān)鍵詞：中成藥、中藥配方顆粒、康緣藥業(yè)、步長(zhǎng)制藥

一、競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段

隨著時(shí)代科技技術(shù)手段發(fā)展及市場(chǎng)需求變動(dòng)，市面上中藥產(chǎn)品根據(jù)成品形態(tài)、制作工藝等方面不同可大致分為中藥飲片、中藥配方顆粒及中成藥三大類，其中，中藥飲片是指是中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后可直接用于中醫(yī)臨床的中藥，中藥配方顆粒是由單味中藥飲片按傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)炮制后經(jīng)提取濃縮制成的、供中醫(yī)臨床配方用的中藥材顆粒，中成藥則是在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下以中藥材為原料、按規(guī)定的處方和制劑工藝加工制成一定劑型的中藥制品。近年來，隨著國(guó)家扶植力度增強(qiáng)、傳統(tǒng)文化宣傳力度加大，國(guó)內(nèi)中藥推廣進(jìn)程加速，市場(chǎng)中醫(yī)藥認(rèn)可程度提升，中藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)升溫。從目前國(guó)內(nèi)中藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況看，我國(guó)中藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且由于中藥產(chǎn)業(yè)種植、生產(chǎn)、銷售等方面限制，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)中藥生產(chǎn)規(guī)模不大，并且大部分都處于原材料配置基地建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)投入及相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)時(shí)期，產(chǎn)業(yè)整體處于市場(chǎng)初步競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段。

2021年，我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)中國(guó)中藥、步長(zhǎng)制藥、華潤(rùn)三九、同仁堂、以嶺藥業(yè)、同仁堂、太極集團(tuán)、片仔癀營(yíng)業(yè)收入所占市場(chǎng)總營(yíng)業(yè)收入份額分別為2.75%、2.28%、2.11%、2.11%、1.46%、1.28%、1.11%、1.03%。從市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，中國(guó)中藥、步長(zhǎng)制藥、華潤(rùn)三九、同仁堂、以嶺藥業(yè)等擁有代表研發(fā)產(chǎn)品，且具備較強(qiáng)資本實(shí)力或具備長(zhǎng)時(shí)間市場(chǎng)積累經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)位于第一梯隊(duì)；同仁堂、太極集團(tuán)、片仔癀等擁有市場(chǎng)檢驗(yàn)產(chǎn)品但產(chǎn)能等方面限制較大的企業(yè)占據(jù)第二梯隊(duì)；白云山、濟(jì)川藥業(yè)、天士力、仁和藥業(yè)、康緣藥業(yè)、東阿阿膠、佐力藥業(yè)等產(chǎn)能較小、產(chǎn)品體系較為單一的企業(yè)占據(jù)第三梯隊(duì)。

整體來看，我國(guó)中藥行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)目前仍以同仁堂、片仔癀、白云山、濟(jì)川藥業(yè)等產(chǎn)能規(guī)模較小的中小企業(yè)為主，市場(chǎng)處于競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段。同時(shí)，隨著《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告》《廣西壯族自治區(qū)中藥配方顆粒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（第三批）》等政策逐步實(shí)施及相關(guān)試點(diǎn)工作的結(jié)束，國(guó)內(nèi)中藥配方顆粒行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)容為產(chǎn)業(yè)帶來重大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，行業(yè)企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局要求持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，市場(chǎng)將迎來新一輪洗牌。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：整體經(jīng)營(yíng)向好，新品研發(fā)關(guān)注提升

（一）康緣藥業(yè)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司成立于1975年，于2000年更名并于2002年在上海證券交易所正式上市，股票名稱為“康緣藥業(yè)”，是一家集中藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型中藥企業(yè)。康緣藥業(yè)秉承“振興國(guó)藥、報(bào)效祖國(guó)”的歷史使命，在幾十年的發(fā)展歷程中形成了以“中藥、化學(xué)藥、生物制藥”集群創(chuàng)新發(fā)展為主線，以中醫(yī)藥文化養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)品為兩翼的發(fā)展體系，實(shí)現(xiàn)大健康產(chǎn)業(yè)“素質(zhì)提升”和“規(guī)模擴(kuò)張”同步發(fā)展。

憑借企業(yè)研發(fā)實(shí)力積累，康緣藥業(yè)持續(xù)聚焦病毒感染性疾病、婦科疾病、心腦血管疾病、骨傷科疾病等中醫(yī)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，成功研制上市了熱毒寧注射液、金振口服液、杏貝止咳顆粒等病毒感染性疾病醫(yī)藥產(chǎn)品、桂枝茯苓膠囊、散結(jié)鎮(zhèn)痛膠囊等婦科疾病醫(yī)藥產(chǎn)品、銀杏二萜內(nèi)酯葡胺注射液、天舒膠囊、龍血通絡(luò)膠囊、益心舒片、大株紅景天膠囊、蓯蓉總苷膠囊等心腦血管疾病醫(yī)藥產(chǎn)品、腰痹通膠囊、復(fù)方南星止痛膏、淫羊藿總黃酮膠囊、抗骨增生膠囊等骨傷科醫(yī)藥產(chǎn)品及九味熄風(fēng)顆粒等治療小兒多發(fā)性抽動(dòng)癥的兒科專用藥品，其中，桂枝茯苓膠囊已完成美國(guó)Ⅱ期臨床試驗(yàn)，是我國(guó)中藥國(guó)際化示范品種。

康緣藥業(yè)經(jīng)過多年的市場(chǎng)探索及經(jīng)驗(yàn)積累，形成了專業(yè)學(xué)術(shù)推廣、招商代理及普藥助銷三位一體的業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售模式，其中，學(xué)術(shù)推廣銷售模式是該企業(yè)醫(yī)藥銷售的主要特色，指通過自建銷售隊(duì)伍，成立高端市場(chǎng)、基層市場(chǎng)、民營(yíng)市場(chǎng)、第三終端市場(chǎng)銷售團(tuán)隊(duì)，依靠專業(yè)學(xué)術(shù)推廣隊(duì)伍，通過專業(yè)醫(yī)療領(lǐng)域的學(xué)術(shù)帶頭人和各種層級(jí)、各種形式的學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)，把產(chǎn)品臨床應(yīng)用研究成果傳遞給各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)目標(biāo)醫(yī)生與店員，從而提高公司醫(yī)藥產(chǎn)品的知名度和醫(yī)生認(rèn)可度的業(yè)務(wù)銷售模式。2022年，康緣藥業(yè)中藥產(chǎn)品及化學(xué)藥物產(chǎn)品市場(chǎng)銷售收入總額達(dá)43.51億元，同比增長(zhǎng)19.25%；企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)4.34億元，同比增長(zhǎng)35.54%。

目前，康緣藥業(yè)在穩(wěn)定注射劑基礎(chǔ)上，不斷加大非注射劑藥物品種研發(fā)力度，聚焦銀杏二萜內(nèi)酯葡胺注射液、金振口服液核心大品種強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，成功打破了企業(yè)產(chǎn)品熱毒寧注射液多年銷售獨(dú)大局面，形成核心品種的集群式發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，夯實(shí)了企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)銷發(fā)展基石。同時(shí)，經(jīng)過業(yè)務(wù)研發(fā)投入，康緣藥業(yè)成功研制了散寒化濕顆粒和苓桂術(shù)甘顆粒中藥產(chǎn)品，其中，散寒化濕顆粒是繼“三方三藥”后首個(gè)獲批用于新冠病毒感染治療的抗疫中藥新藥，而苓桂術(shù)甘顆粒則是推進(jìn)古代經(jīng)典名方向現(xiàn)代藥品轉(zhuǎn)化的一次生動(dòng)實(shí)踐、實(shí)現(xiàn)了企業(yè)中藥3.1類新藥從無到有的跨越。2022年，散寒化濕顆粒和苓桂術(shù)甘顆粒成為我國(guó)7個(gè)獲得國(guó)家藥監(jiān)局上市批準(zhǔn)許可的中藥新藥產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)批量銷售，為康緣藥業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供動(dòng)力。

2019-2022年，康緣藥業(yè)高度重視新品研發(fā)，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入不斷增加。2022年，康緣藥業(yè)研發(fā)投入金額達(dá)6.06億元，同比增長(zhǎng)21.29%。新品藥物研發(fā)作為中醫(yī)藥企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升重心，未來康緣藥業(yè)在全力做大金振口服液、熱毒寧注射液、銀杏二萜內(nèi)酯葡胺注射液三個(gè)核心大品種業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，將持續(xù)圍繞中藥新藥研發(fā)和制藥過程質(zhì)量控制研究方向，兼顧化學(xué)藥、生物藥等專業(yè)領(lǐng)域拓展，不斷增加企業(yè)中藥新品研發(fā)投入力度，高質(zhì)量加快推進(jìn)已獲批臨床的中藥新藥項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)程，重點(diǎn)推進(jìn)一批項(xiàng)目的臨床階段性研究，并夯實(shí)化學(xué)藥創(chuàng)新藥研發(fā)，加快生物藥開發(fā)，同時(shí)推進(jìn)一批已上市重點(diǎn)品種的循證醫(yī)學(xué)證據(jù)研究、布局實(shí)施一批已上市品種的基礎(chǔ)研究，重點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)企業(yè)中藥品種的國(guó)際藥品注冊(cè)，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)中藥行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》

（二）步長(zhǎng)制藥：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)小幅波動(dòng)，加速布局大健康產(chǎn)業(yè)鏈

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司股票簡(jiǎn)稱“步長(zhǎng)制藥”，成立于2001年，于2016年7月通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)IPO審核、11月18日成功上市，成為我國(guó)中藥A股板塊重點(diǎn)企業(yè)。經(jīng)過二十多年發(fā)展，步長(zhǎng)制藥構(gòu)建了清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦中風(fēng)、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常見心腦血管疾病病種，以專利中成藥為核心，致力于中藥現(xiàn)代化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，腦心同治論為理論基礎(chǔ)，研發(fā)、培育出了腦心通膠囊、穩(wěn)心顆粒和丹紅注射液三個(gè)獨(dú)家專利品種，同時(shí)成功在婦科、糖尿病、兒科、抗腫瘤、泌尿消化、骨關(guān)節(jié)及呼吸系統(tǒng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了產(chǎn)品覆蓋，擁有前列舒通膠囊、肝爽、咳露口服液、夏桑菊顆粒等暢銷產(chǎn)品，企業(yè)形成了立足心腦血管市場(chǎng)、覆蓋中成藥傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、聚焦大病種、培育大品種的立體產(chǎn)品格局，成為我國(guó)中藥專利處方藥龍頭企業(yè)之一。

目前，步長(zhǎng)制藥的腦心通膠囊、穩(wěn)心顆粒、丹紅注射液、谷紅注射液、復(fù)方腦肽節(jié)苷脂注射液、復(fù)方曲肽注射液的產(chǎn)品市場(chǎng)地位不斷凸顯，并已開發(fā)、儲(chǔ)備了《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》臨床治療期（確診病例）普通型推薦用藥宣肺敗毒顆粒、參芎葡萄糖注射液、糖尿病用藥通脈降糖膠囊、抗腫瘤用藥養(yǎng)正合劑口服液、參仙升脈口服液、冠心舒通膠囊、康婦炎膠囊和祛風(fēng)止痛膠囊等產(chǎn)品，廣受市場(chǎng)好評(píng)，拉動(dòng)業(yè)務(wù)銷售收入發(fā)展。

2021年，步長(zhǎng)制藥業(yè)務(wù)收入為157.63億元，同比下降1.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12.89億元，同比下降30.72%。2022年1-9月，企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入為113.05億元，同比下降0.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12.67億元，同比下降0.56%。。2020年以來，通化谷紅產(chǎn)品谷紅注射液、吉林天成產(chǎn)品復(fù)方曲肽注射液和復(fù)方腦肽節(jié)苷脂注射液陸續(xù)調(diào)出各省級(jí)醫(yī)保目錄，疊加疫情等因素對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了一定不利影響，使得步長(zhǎng)制藥業(yè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑。據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告情況顯示，2022年，步長(zhǎng)制藥業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入及歸母凈利潤(rùn)情況將因企業(yè)擬對(duì)通化谷紅、吉林天成計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備合計(jì)約300000萬元到340000萬元而出現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)虧情況，經(jīng)初步測(cè)算，本年度企業(yè)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將在-193600萬元到-158400萬元間。

步長(zhǎng)制藥持續(xù)圍繞心腦血管、婦科等大病種治療藥物的研究，在技術(shù)、產(chǎn)品和人員上積累了顯著的優(yōu)勢(shì)，并注重研究鏈條的延伸，建立了立足于腦心同治理論，覆蓋調(diào)研、立項(xiàng)、小試、中試、臨床及產(chǎn)業(yè)化，延伸至藥品上市后循證醫(yī)學(xué)研究的完備研究體系。2019-2022年，步長(zhǎng)制藥不斷增加企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入、加大產(chǎn)品研制力度；2022年1-9月，步長(zhǎng)制藥產(chǎn)品技術(shù)累計(jì)研發(fā)投入金額為2.36億元，同比下降9.57%。通過技術(shù)研發(fā)投入，步長(zhǎng)制藥實(shí)施在中藥、化藥與生物藥多領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)推進(jìn)戰(zhàn)略，于2022年上半年內(nèi)新增專利申請(qǐng)20件，成功獲得授權(quán)專利28件，其中發(fā)明專利10件。同時(shí)，步長(zhǎng)制藥于2022 年上半年投資設(shè)立步長(zhǎng)健康產(chǎn)業(yè)（西安）有限責(zé)任公司、長(zhǎng)沙眾測(cè)生物科技、步長(zhǎng)（北京）物業(yè)管理有限公司，并擬將投資澳步閃電科技有限公司，持續(xù)完善企業(yè)大健康產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)中藥行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。