2022年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展環(huán)境(PEST)分析: 光伏組件及其回收行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大[圖]

一、定義

(1)光伏組件的含義

光伏組件(也叫太陽(yáng)能電池板)是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分。是由光伏組件片或者由激光切割機(jī)或是鋼線(xiàn)切割機(jī)，切割開(kāi)的不同規(guī)格的光伏組件的組合。由于單體太陽(yáng)電池不能直接做電源使用，所以，想要作為電源則必須將若干單體電池串、并聯(lián)連接和嚴(yán)密封裝成組件。其作用是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，并送往蓄電池中存儲(chǔ)起來(lái)，或推動(dòng)負(fù)載工作。

(2)光伏組件的工作原理

太陽(yáng)光照在半導(dǎo)體p-n結(jié)上，形成新的空穴-電子對(duì)，在p-n結(jié)電場(chǎng)的作用下，空穴由p區(qū)流向n區(qū)，電子由n區(qū)流向p區(qū)，接通電路后就形成電流。其作用是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，并送往蓄電池中存儲(chǔ)起來(lái)，或推動(dòng)負(fù)載工作。

(3)光伏組件的類(lèi)型

光伏組件的類(lèi)型

(4)光伏組件的產(chǎn)業(yè)鏈

光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈

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二、中國(guó)光伏組件行業(yè)PEST分析

1、政策環(huán)境分析(P)

光伏產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎，也是新能源的重要組成部分。根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“九五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)光伏行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“積極發(fā)展”到“重點(diǎn)發(fā)展”再到“大力提升”的變化。從“十一五”規(guī)劃開(kāi)始，國(guó)家明確提及太陽(yáng)能建設(shè)，“十二五”至“十三五”期間，將光伏產(chǎn)業(yè)列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并重點(diǎn)規(guī)劃推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)路徑。到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，重點(diǎn)提出構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，大力提升光伏發(fā)電規(guī)模。

中國(guó)光伏組件行業(yè)相關(guān)政策

2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析(E)

隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問(wèn)題的日益突出，積極推動(dòng)新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應(yīng)用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)，包括中國(guó)在內(nèi)的世界諸國(guó)都在加快對(duì)各種可再生資源的開(kāi)發(fā)和利用。在目前世界上已開(kāi)發(fā)利用的可再生能源中，太陽(yáng)能作為人類(lèi)取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護(hù)性及潛在的經(jīng)濟(jì)性等諸多優(yōu)點(diǎn)。因此，太陽(yáng)能是目前人類(lèi)已知可利用的、清潔安全且能夠滿(mǎn)足人類(lèi)未來(lái)需求的最佳能源選擇。全球光伏行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，雖然部分時(shí)期由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)投資過(guò)熱、國(guó)際貿(mào)易政策等因素影響，經(jīng)歷了一定的行業(yè)調(diào)整，但整體上仍保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)在全球光伏新增裝機(jī)容量、光伏組件產(chǎn)量中占有較大比重，在政策利好、光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術(shù)不斷發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)光伏組件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步成熟完善，行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)、工程建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益不斷提升，未來(lái)光伏組件及其回收行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)，其關(guān)鍵元件是太陽(yáng)能電池，而光伏裝機(jī)容量是指光伏電站使用多少電池組件。全球光伏行業(yè)面臨復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)狀況和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)明顯。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，近幾年全球雖然受到部分原材料出現(xiàn)階段性緊缺、大宗商品漲價(jià)和物流成本快速上升的不利影響，但光伏新增裝機(jī)規(guī)模仍保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。2017-2021年全球光伏新增裝機(jī)容量整體呈上升趨勢(shì)，尤其在2017年出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)后達(dá)到170GW，同比增加31%，相較2017年增長(zhǎng)了68GW。預(yù)計(jì)2022年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到260GW。2018-2021年全球光伏新增裝機(jī)容量的增速也呈逐漸加快趨勢(shì)。2021年增長(zhǎng)率相較2018年增長(zhǎng)了27個(gè)百分點(diǎn)。

2017-2022年全球光伏新增裝機(jī)容量(GW)

資料來(lái)源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2017-2022年9月中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量呈先降后升的走勢(shì)。2018-2019年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量有所減少，直到2020年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量開(kāi)始逐漸增加，2021年光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到54.88，同比增長(zhǎng)14%，占全球光伏新增裝機(jī)容量的比重為32.3%。2022年1-9月中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量為52.6GW，同比增長(zhǎng)105.8%。

2017-2022年9月中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量(GW)

資料來(lái)源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

隨著國(guó)內(nèi)外光伏新增裝機(jī)容量增加，國(guó)內(nèi)外對(duì)中國(guó)光伏組件的需求擴(kuò)大直接拉動(dòng)了中國(guó)光伏組件產(chǎn)量的增加。2017-2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量保持較大幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)。并且光伏組件產(chǎn)量的增速在2018-2021年逐年加快。2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到182GW，同比增長(zhǎng)46.1%，相較2017年增加了106GW。

2017-2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量及增速

資料來(lái)源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

從光伏組件進(jìn)出口情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)光伏組件出口數(shù)量整體高于進(jìn)口數(shù)量。2017-2021年我國(guó)光伏組件進(jìn)口數(shù)量呈波動(dòng)下降走勢(shì)，2021年我國(guó)光伏組件進(jìn)口數(shù)量為5.7億個(gè)，相較2017年減少了5.7億個(gè)。2017-2021年我國(guó)光伏組件出口數(shù)量呈逐年上漲趨勢(shì)，2021年我國(guó)光伏組件出口數(shù)量為32億個(gè)，相較2017年增加了22.5億個(gè)，比同期進(jìn)口數(shù)量多出26.3億個(gè)。

2017-2021年中國(guó)光伏組件(太陽(yáng)能電池85414020)進(jìn)出口數(shù)量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

從中國(guó)光伏組件行業(yè)中的重點(diǎn)企業(yè)情況來(lái)看，該行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)近幾年光伏組件營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本整體呈同步上升趨勢(shì)，同時(shí)營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的增速呈同步上下波動(dòng)，但盈利能力均出現(xiàn)下滑的走勢(shì)。其中，2017-2021年隆基綠能光伏組件營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本呈大幅度上升趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入由2017年的91.75億元增長(zhǎng)至2021年的584.54億元；營(yíng)業(yè)成本由2017年的63.58億元增長(zhǎng)至2021年的484.83億元。2021年隆基綠能光伏組件營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的增速分別為61.3%、68.34%，且就光伏組件的營(yíng)業(yè)收入比營(yíng)業(yè)成本高出近100億元。

2017-2021年隆基綠能光伏組件營(yíng)業(yè)情況

資料來(lái)源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

近兩年天合光能的營(yíng)業(yè)情況也出現(xiàn)較大變動(dòng)，其中光伏組件營(yíng)業(yè)收入由2020年的220.53億元上升至2021年的343.95億元，同比增長(zhǎng)56%。光伏組件營(yíng)業(yè)成本由2020年的187.68億元上升至2021年的301.21億元，同比增長(zhǎng)60.5%。2021年天合光能的光伏組件營(yíng)業(yè)收入比營(yíng)業(yè)成本高出近43億元。

2020-2021年天合光能光伏組件營(yíng)業(yè)情況

資料來(lái)源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2021年晶科能源的光伏組件營(yíng)業(yè)收入為376.63億元，增速為15.8%，相較2020年增加了51.4億元。2021年晶科能源的光伏組件營(yíng)業(yè)成本為326.16億元，增速為18.1%，相較2020年增加了50億元。2021年晶科能源的光伏組件業(yè)務(wù)處于盈利狀態(tài)，營(yíng)業(yè)收入比營(yíng)業(yè)成本高出50億元。

2020-2021年晶科能源光伏組件營(yíng)業(yè)情況

資料來(lái)源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

近幾年來(lái)東方日升的光伏組件營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本整體在波動(dòng)中上升。2021年?yáng)|方日升的光伏組件營(yíng)業(yè)收入為132.09億元，同比增長(zhǎng)12.16%，相較2017年增長(zhǎng)了83.43%。2021年?yáng)|方日升的光伏組件營(yíng)業(yè)成本為130.6億元，同比增長(zhǎng)22%，相較2017年增長(zhǎng)了108.53%。2021年2021年?yáng)|方日升的光伏組件營(yíng)業(yè)收入比營(yíng)業(yè)成本僅高出1.49億元。

2017-2021年?yáng)|方日升光伏組件營(yíng)業(yè)情況

資料來(lái)源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

對(duì)比國(guó)內(nèi)光伏組件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的盈利能力，隆基綠能的光伏組件盈利能力最強(qiáng)，天合光能和晶科能源盈利能力居中，東方日升的盈利能力相對(duì)較弱。但以上重點(diǎn)企業(yè)近幾年來(lái)光伏組件的盈利能力均有所減弱。2021年隆基綠能的光伏組件毛利率為17.06%，相較2017年下滑了近14個(gè)百分點(diǎn)。2021年天合光能的光伏組件毛利率為12.43%，相較2020年下滑了2.5個(gè)百分點(diǎn)。2021年晶科能源的光伏組件毛利率為13.4%，相較2020年下滑了1.7個(gè)百分點(diǎn)。2021年?yáng)|方日升的光伏組件毛利率為1.13%，相較2017年下滑了13個(gè)百分點(diǎn)。

2017-2021年光伏組件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)盈利能力情況

資料來(lái)源：光伏協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)市場(chǎng)研究分析及市場(chǎng)發(fā)展策略報(bào)告》

3、社會(huì)環(huán)境分析(S)

(1)解決無(wú)電人口用電問(wèn)題

獨(dú)立光伏在解決偏遠(yuǎn)地區(qū)無(wú)電人口方面具有低投入高產(chǎn)出的特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)人人獲得可負(fù)擔(dān)、可靠和可持續(xù)的現(xiàn)代能源的重要手段。根據(jù)國(guó)家局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2015年，國(guó)家共安排投資247.8億元用于實(shí)施無(wú)電地區(qū)電網(wǎng)延伸和可再生能源供電工程建設(shè)。其中，安排電網(wǎng)投資計(jì)劃206.8億元，為154.5萬(wàn)無(wú)電人口通電;安排光伏獨(dú)立供電工程建設(shè)投資計(jì)劃41億元，共建成光伏獨(dú)立電站670余座、光伏戶(hù)用系統(tǒng)35萬(wàn)余套，為118.5萬(wàn)無(wú)電人口通電。相比于電網(wǎng)延伸，獨(dú)立光伏用總投資16.5%的資金解決了43.4%的無(wú)電人口用電問(wèn)題。從人均投資來(lái)看，每3460元用于獨(dú)立光伏的投資即可解決一人的用電;相比之下，投資電網(wǎng)卻需要13385元，是獨(dú)立光伏的3.87倍。

(2)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧

在國(guó)家政策的大力支持下，光伏扶貧工程的開(kāi)展推動(dòng)了我國(guó)扶貧工作的進(jìn)展，使得貧困人口通過(guò)自己的勞動(dòng)有尊嚴(yán)地獲得收入，并保證貧困戶(hù)未來(lái)20年有持續(xù)、穩(wěn)定的收益?？梢?jiàn)，光伏項(xiàng)目為消除貧困人口，使貧困群眾獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定收益做出了重要的貢獻(xiàn)，成為各地精準(zhǔn)扶貧的重要措施之一。

(3)促進(jìn)中西部融合

由于光伏上游制造端屬于高載能、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，西部省份低廉的能源價(jià)格、人力成本成為許多光伏制造企業(yè)建廠(chǎng)的首選。同時(shí)，西部省份具有豐富的太陽(yáng)能資源和大量的未利用土地，光伏項(xiàng)目發(fā)電量好、建設(shè)條件好。并且在西部荒漠地區(qū)建設(shè)光伏電站后，由于光伏組件的遮擋減少了地表蒸發(fā)，改善了當(dāng)?shù)氐纳衬闆r。光伏行業(yè)在西部地區(qū)的發(fā)展，不僅給西部地區(qū)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)投資，還拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和稅收收入，為減少東西部差距、促進(jìn)中西部融合具有重要作用。

(4)活躍民營(yíng)資本，豐富能源行業(yè)主題

傳統(tǒng)能源從開(kāi)采到發(fā)電，基本是控制在國(guó)有企業(yè)手中。而光伏產(chǎn)業(yè)，尤其是分布式光伏，打破了傳統(tǒng)能源的地緣因素，降低了準(zhǔn)入門(mén)檻，為更大范圍的中小企業(yè)與公眾參與能源事業(yè)提供了可能。

(5)保護(hù)水資源，利于節(jié)能減排

從全生命周期來(lái)看，光伏發(fā)電的用水量?jī)H是煤電用水量的50%，大力發(fā)展光伏發(fā)電，能有效節(jié)約水資源。同時(shí)，戶(hù)用光伏的發(fā)展，更讓可再生能源走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，讓普通老百姓認(rèn)識(shí)了可再生能源，提高節(jié)能減排意識(shí)。

4、技術(shù)環(huán)境分析(T)

光伏電池及組件行業(yè)均屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，雖然進(jìn)入門(mén)檻較高，但經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)成為開(kāi)放性行業(yè)。過(guò)去十年中，光伏組件行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，逐漸夯實(shí)市場(chǎng)地位。其中我國(guó)企業(yè)電池片和組件的產(chǎn)能、產(chǎn)量等在全球占比均高于75%，已成為光伏電池及組件的全球產(chǎn)業(yè)中心。

近年來(lái)我國(guó)光伏組技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加規(guī)范完善。從中國(guó)光伏組件專(zhuān)利申請(qǐng)情況來(lái)看，2017-2021年中國(guó)光伏組件專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)。2021年中國(guó)光伏組件專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為5388件，相較2017年增加了1266件。截至2022年10月，中國(guó)光伏組件專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為2868件。

2017-2022年中國(guó)光伏組件專(zhuān)利申請(qǐng)情況

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注：僅搜索關(guān)鍵詞“光伏組件”

中國(guó)光伏組件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)發(fā)展情況

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)市場(chǎng)研究分析及市場(chǎng)發(fā)展策略報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。