2022年中國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：新能源汽車的高需求助推車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)高速發(fā)展[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈詳情

IGBT，絕緣柵雙極型晶體管，是由雙極型三極管和絕緣柵型場(chǎng)效應(yīng)管組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件，具有驅(qū)動(dòng)功率小、飽和壓降低的優(yōu)點(diǎn)。非常適合應(yīng)用于直流電壓為600V及以上的變流系統(tǒng)，如交流電機(jī)、變頻器、開關(guān)電源、照明電路、牽引傳動(dòng)等領(lǐng)域。IGBT作為電力電子重要大功率主流器件之一，廣泛應(yīng)用于家用電器、交通運(yùn)輸、電力工程、可再生能源和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。

車規(guī)級(jí)IGBT指要滿足車載等級(jí)要求的IGBT，車規(guī)級(jí)IGBT是新能源汽車的核心器件，IGBT芯片與動(dòng)力電池電芯并稱為電動(dòng)車的“雙芯”，是影響電動(dòng)車性能的核心器件之一。車規(guī)級(jí)IGBT模塊是新能源汽車的電機(jī)控制器、高壓充電機(jī)、空調(diào)系統(tǒng)等電氣組件的核心元器件，尤其IGBT直接控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)直、交流電的轉(zhuǎn)換同時(shí)負(fù)責(zé)電機(jī)變頻控制。

車規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硅晶圓、封裝材料等原材料供應(yīng)商，光刻機(jī)、檢測(cè)設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商；中游生產(chǎn)商主要負(fù)責(zé)IGBT模組或分立器件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試和銷售；下游車規(guī)級(jí)IGBT應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，作為新能源汽車的核心器件，為新能源汽車行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟(jì)效益。

車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

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二、上游產(chǎn)業(yè)

硅晶圓是車規(guī)級(jí)IGBT生產(chǎn)的主要原材料之一，在IGBT材料生產(chǎn)成本中占比30%左右。硅晶圓是將硅元素加以純化（99.999%），并制成長(zhǎng)硅晶棒，通過照相制版、研磨、拋光、切片等程序，切割成薄薄的晶圓，其本質(zhì)是石英砂產(chǎn)品。硅晶圓作為制作芯片的基本材料，在產(chǎn)業(yè)中有著舉足輕重的地位，是現(xiàn)如今最重要、應(yīng)用最廣泛的半導(dǎo)體材料。2017以來(lái)，中國(guó)石英砂產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2018-2020年中國(guó)石英砂產(chǎn)量增速分別為6.02%、3.26%、2.83%。據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)石英砂產(chǎn)量為9123萬(wàn)噸，較2020年上漲了4.08%。持續(xù)穩(wěn)定的石英砂產(chǎn)出，給硅晶圓制作提供了充裕的原材料供應(yīng)。

2017-2021年中國(guó)石英砂產(chǎn)量及增速

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晶圓的生產(chǎn)和制作工藝，對(duì)我國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的發(fā)展有著非常重要的地位，近年來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)晶圓生產(chǎn)的重視程度持續(xù)增大，逐步形成了長(zhǎng)三角、中西部為核心、輻射周邊的局面。但受到晶圓制作難度較大，行業(yè)集中度高的影響，我國(guó)晶圓行業(yè)注冊(cè)和存續(xù)的企業(yè)有所減少。2022年前三季度中國(guó)晶圓行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量為87家，存續(xù)企業(yè)為71家，和2021年同期相比，增速都有所下滑。目前國(guó)際上領(lǐng)先企業(yè)制作晶圓主要是12英寸和8英寸，我國(guó)大部分企業(yè)也都具備8英寸晶圓的實(shí)力，上海新昇表示制作生產(chǎn)的12英寸晶圓已通過認(rèn)證，不日即可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。晶圓技術(shù)的持續(xù)攻克，也為我國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了不小的助力。

2017-2022年三季度中國(guó)晶圓行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)和存續(xù)數(shù)量

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

近年來(lái)隨著我國(guó)IGBT行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)IGBT行業(yè)的產(chǎn)銷量也在持續(xù)增加，現(xiàn)如今我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場(chǎng)。2016年以來(lái)，我國(guó)IGBT產(chǎn)量和需求量都呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)IGBT產(chǎn)量為2580萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)了27.72%；需求量為13200萬(wàn)只，較2020年增長(zhǎng)了20%。需求量的持續(xù)擴(kuò)大，推動(dòng)著我國(guó)IGBT行業(yè)向前發(fā)展，同時(shí)受到新能源汽車的影響，我國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)也將飛速發(fā)展。

2016-2021年中國(guó)IGBT產(chǎn)量及需求量

資料來(lái)源：智研咨詢整理

隨著中國(guó)新能源汽車的強(qiáng)勢(shì)崛起，新能源汽車領(lǐng)域所需的車規(guī)級(jí)IGBT快速擴(kuò)張。2016-2021年期間，我國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年受到“十四五”相關(guān)發(fā)展政策的利好，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)得到飛速發(fā)展，2021年車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為47.8億元，較2020年增長(zhǎng)了78.03%。

2016-2021年中國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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受益于下游市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，我國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT生產(chǎn)布局加速。士蘭微和時(shí)代電氣作為我國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)排名前列的企業(yè)，在車規(guī)級(jí)IGBT領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)持續(xù)突破，得到有效進(jìn)展，目前兩家企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從芯片設(shè)計(jì)到晶圓制造再到模塊封裝全覆蓋，對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重大的推動(dòng)作用。

國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)IGBT相關(guān)企業(yè)對(duì)比

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

在全球節(jié)能減排、“雙碳”等政策的實(shí)施過后，發(fā)展新能源汽車成為共識(shí)，各地不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)布新能源汽車相關(guān)發(fā)展政策，中國(guó)在政府的大力扶持下已成為新能源汽車最大的市場(chǎng)。2017-2021年期間，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2020年以來(lái)新能源汽車市場(chǎng)得到飛速發(fā)展，2021年中國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量354.5萬(wàn)輛、352.1萬(wàn)輛。據(jù)公安部最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量為471.7萬(wàn)輛、456.7萬(wàn)輛，較2021年同期增長(zhǎng)了120%、110%。在新能源汽車的飛速發(fā)展下，車規(guī)級(jí)IGBT作為新能源汽車的核心器件之一，受到了各企業(yè)的重視，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)也得到了持續(xù)發(fā)展。

2017-2022年三季度中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量及增速

資料來(lái)源：公安部、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。