摘要:
一、發(fā)展背景:國(guó)家大力支持硬碳負(fù)極行業(yè)的發(fā)展
由于國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,多數(shù)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)仍處于技術(shù)研發(fā)及優(yōu)化階段,因此國(guó)家非常重視硬碳負(fù)極行業(yè)的發(fā)展。在2022年7月,由河南省人民政府發(fā)布的《河南省加快材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)再造換道領(lǐng)跑行動(dòng)計(jì)劃(2022—2025年)》中,提出重點(diǎn)發(fā)展正負(fù)極材料,加快硬碳負(fù)極材料的研發(fā)生產(chǎn)。
二、產(chǎn)業(yè)鏈:硬碳作為一種新型的負(fù)極材料,發(fā)展前景廣闊
硬碳負(fù)極上游主要是制造硬碳負(fù)極材料的原材料,主要包括樹脂基、瀝青基、生物質(zhì)基等等,目前由于受成本、易于保存等因素的影響,大部分企業(yè)選擇使用生物質(zhì)基材料,通過真空碳化,得到硬碳負(fù)極材料,由于硬碳負(fù)極材料在提升電池儲(chǔ)能性能、改善安全、降低成本等方面發(fā)揮了重大作用,后續(xù)又被制作成鋰離子電池、鈉離子電池,被廣泛應(yīng)用到新能源汽車領(lǐng)域。
三、行業(yè)現(xiàn)狀:鈉離子電池與高性能動(dòng)力電池將帶動(dòng)碳硅負(fù)極市場(chǎng)增長(zhǎng)
隨著下游應(yīng)用對(duì)電池能量和功率性能的需求不斷提升,純石墨類負(fù)極材料已顯得捉襟見肘。硬碳作為一種新型負(fù)極材料,擁有和石墨類似的鋰電位和更高的比容量,同時(shí)也是鈉離子電池的首選材料,隨著未來(lái)4680圓柱電池的量產(chǎn)及市場(chǎng)對(duì)更高性能動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng),將帶動(dòng)硬碳負(fù)極材料需求釋放。
四、發(fā)展趨勢(shì):硬碳負(fù)極市場(chǎng)前景不斷擴(kuò)大,其性能在技術(shù)發(fā)展下不斷完備
硬碳作為一種新型負(fù)極材料,擁有和石墨類似的鋰電位和更高的比容量,打開在鋰離子電池上應(yīng)用的廣度。另外,鈉離子電池原材料碳酸鈉的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鋰離子電池原材料碳酸鋰的價(jià)格,鋰離子電池成本居高不下將推動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速。但是,由于國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,多數(shù)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)仍處于技術(shù)研發(fā)及優(yōu)化階段,加之硬碳負(fù)極材料行業(yè)進(jìn)入壁壘較高,硬碳在負(fù)極市場(chǎng)占比較低,因此,相關(guān)企業(yè)及科研院所加大研發(fā)投入,解決行業(yè)中存在的技術(shù)問題。
關(guān)鍵詞:硬碳負(fù)極、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)
一、發(fā)展背景:國(guó)家大力支持硬碳負(fù)極行業(yè)的發(fā)展
負(fù)極材料主要分為碳負(fù)極和非碳負(fù)極,碳系負(fù)極可分為石墨、硬炭、軟炭負(fù)極等,石墨又可分為人造石墨、天然石墨、中間相炭微球;非碳系負(fù)極包括鈦酸鋰、錫類合金負(fù)極、硅類合金負(fù)極等。
硬碳是指難以被石墨化的碳,是高分子聚合物的熱分解。將具有特殊結(jié)構(gòu)的交聯(lián)樹脂在1000℃左右熱分解可得硬碳。這類碳在2500℃以上的高溫也難以石墨化,常見的硬碳有樹脂碳、有機(jī)聚合物熱解碳和炭黑等。研究發(fā)現(xiàn),硬碳材料均具有很高的可逆比容量,一般為500--700mAH。低或非石墨化的硬碳也是動(dòng)力型鋰離子電池的負(fù)極材料,硬碳結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且充放電循環(huán)壽命長(zhǎng),且碳鋰電位能夠高于0.2V,安全性能更好。
由于國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,多數(shù)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)仍處于技術(shù)研發(fā)及優(yōu)化階段,因此國(guó)家非常重視硬碳負(fù)極行業(yè)的發(fā)展。在2022年7月,由河南省人民政府發(fā)布的《河南省加快材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)再造換道領(lǐng)跑行動(dòng)計(jì)劃(2022—2025年)》中,提出重點(diǎn)發(fā)展正負(fù)極、電解液、隔膜等材料,擴(kuò)大六氟磷酸鋰、氟代碳酸乙烯酯等電解質(zhì)及添加劑,磷酸鐵鋰、高鎳型三元材料等正極材料和石墨類負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模并提升市場(chǎng)占有率,加快布局雙氟磺酰亞胺鈉、六氟磷酸鈉、普魯士白、硬碳負(fù)極材料、鋰硫電池正負(fù)極材料等新型電池材料研發(fā)生產(chǎn),推動(dòng)焦作、新鄉(xiāng)等地布局發(fā)展鈉離子電池、全(半)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)。
二、產(chǎn)業(yè)鏈:硬碳作為一種新型的負(fù)極材料,發(fā)展前景廣闊
硬碳負(fù)極上游主要是制造硬碳負(fù)極材料的原材料,主要包括樹脂基、瀝青基、生物質(zhì)基等等,目前由于受成本、易于保存等因素的影響,大部分企業(yè)選擇使用生物質(zhì)基材料,通過真空碳化,得到硬碳負(fù)極材料,由于硬碳負(fù)極材料在提升電池儲(chǔ)能性能、改善安全、降低成本等方面發(fā)揮了重大作用,后續(xù)又被制作成鋰離子電池、鈉離子電池,被廣泛應(yīng)用到新能源汽車領(lǐng)域。
目前,龍頭客戶部分采用日本可樂麗的硬碳負(fù)極,售價(jià)明顯超過目前人造石墨的價(jià)格,因此在原材料的選擇上,主要以降低成本為主,還包括原材料供應(yīng)量與是否易于獲取和保存,其次是要考慮產(chǎn)品的性能,硬碳由于較高的客容量以及充放電倍率,受到行業(yè)的重視,因此對(duì)于硬碳的克容量、首次循環(huán)庫(kù)倫效率、 循環(huán)性能與是否提純等性能也是生產(chǎn)者所考慮的范圍。
三、行業(yè)現(xiàn)狀:鈉離子電池與高性能動(dòng)力電池將帶動(dòng)碳硅負(fù)極市場(chǎng)增長(zhǎng)
1、目前負(fù)極材料以石墨為主,碳硅負(fù)極市場(chǎng)占比較小
據(jù)統(tǒng)計(jì),2017-2021年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量逐步擴(kuò)大,2021年我國(guó)負(fù)極材料出貨量為72萬(wàn)噸,較2020年增長(zhǎng)97%,這主要是因?yàn)?021年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)幅度較大,從而拉動(dòng)上游材料產(chǎn)量的增加。目前我國(guó)負(fù)極材料以石墨為主,硬碳由于生產(chǎn)成本較高且開發(fā)技術(shù)不足等原因,在負(fù)極市場(chǎng)中占比較小。
近年來(lái),中國(guó)硅基負(fù)極材料不斷發(fā)展,主要是因?yàn)槭愗?fù)極容量接近理論上限,不足以滿足未來(lái)動(dòng)力電池高能量密度要求,而高克容量的硅基負(fù)極將成為下一代負(fù)極材料主力軍。在2017-2021年間出貨量上升趨勢(shì)明顯,預(yù)計(jì)2022年硅基出貨量大幅增長(zhǎng),達(dá)到1.5萬(wàn)噸。
在汽車電動(dòng)化發(fā)展迅猛,帶動(dòng)鋰電負(fù)極材料需求高速增長(zhǎng)的背景下, 硅基負(fù)極因具有很高的理論比容量和較低的電化學(xué)嵌鋰電位,快充性能優(yōu)異等特點(diǎn)而脫穎而出,硅基負(fù)極未來(lái)市場(chǎng)空間十分巨大,預(yù)計(jì)2025年全球硅基負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到297.5億元,同比增長(zhǎng)69%。
2、鈉離子電池加速研發(fā),帶動(dòng)硬碳負(fù)極材料需求增長(zhǎng)
由于石墨儲(chǔ)鈉困難,軟碳容量不足,硬碳是鈉電池負(fù)極首選。近年來(lái),隨著鈉離子電池應(yīng)用到關(guān)鍵問題被逐漸攻克,部分性能指標(biāo)與鋰離子電池相媲美,且鈉離子成本較低,市場(chǎng)價(jià)格逐年下降,因此其需求量呈現(xiàn)逐漸上升的狀態(tài),在2021年其需求量達(dá)到了2.72GWh,較2020年增加了1.25GWh,2022上半年需求量為0.38GWh,同一時(shí)期,鈉離子供給量呈上升趨勢(shì),2021年供給量為0.98GWh,較2020年增加了0.43 GWh ,2022上半年供給量為0.89GWh。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)硬碳負(fù)極行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》
3、高性能動(dòng)力電池需求不斷增長(zhǎng),硬碳負(fù)極材料憑借高能量?jī)?yōu)勢(shì)加速應(yīng)用
由硬碳負(fù)極材料制成的鋰電池具有高電壓、高能量、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無(wú)記憶效應(yīng)等眾多優(yōu)點(diǎn),隨著高性能動(dòng)力電池需求的不斷增長(zhǎng),硬碳負(fù)極材料應(yīng)用范圍也將擴(kuò)大。近年來(lái),中國(guó)鋰離子電池需求量保持較高的水平,2017-2021年中國(guó)鋰離子電池出貨量逐年增加,2021年中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh,其中動(dòng)力電池占比較大,為67.90%,由此可見,未來(lái)隨著行業(yè)市場(chǎng)對(duì)高性能動(dòng)力電池的需求,必將影響鋰離子電池性能的升級(jí),進(jìn)而加大對(duì)硬碳負(fù)極的使用;產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì),但目前來(lái)看,全產(chǎn)業(yè)鏈供給較慢,有效供給相對(duì)不足,在2021年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量為232.6億只。
近兩年,在政策的支持下,我國(guó)新能源汽車發(fā)展迅速,在2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬(wàn)輛、352.1萬(wàn)輛,較2020年增長(zhǎng)了159.5%、157.5%;2022年1-6月,中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量為266.1萬(wàn)輛、260萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)118.2%、115%。
隨著新能源汽車的發(fā)展,動(dòng)力電池作為新能源汽車重要的組成部分,其裝機(jī)量也得到不斷增長(zhǎng),在2021年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量為154.5GWh,較2020年增長(zhǎng)了91.2GWh;2022年第一季度為51.3GWh,同比增長(zhǎng)120.7%。硬碳作為新一代鋰離子電池負(fù)極材料,隨著電池的不斷增長(zhǎng),其需求量將不斷增加。目前,主流動(dòng)力電池市場(chǎng)主要以石墨為主,而石墨的提升空間十分有限,且石墨層間的鋰擴(kuò)散也制約了其倍率性能。由此可見,隨著下游應(yīng)用對(duì)電池能量和功率性能的需求不斷提升,純石墨類負(fù)極材料已顯得捉襟見肘。硬碳作為一種新型負(fù)極材料,擁有和石墨類似的鋰電位和更高的比容量,隨著未來(lái)4680圓柱電池的量產(chǎn)及市場(chǎng)對(duì)更高性能動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng),將帶動(dòng)硬碳負(fù)極材料需求釋放。
四、企業(yè)分析
貝特瑞成立于2000年,是一家專注于鋰電池材料開發(fā)與制造的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),分業(yè)務(wù)來(lái)看,負(fù)極材料是貝特瑞最大的營(yíng)收來(lái)源,2021年貝特瑞營(yíng)業(yè)收入為64.59億元,同比增長(zhǎng)104.96%,占比為61.51%,貝特瑞作為負(fù)極材料的龍頭企業(yè),硅基負(fù)極技術(shù)深厚,硬碳負(fù)極已經(jīng)開發(fā)到第五代;杉杉股份成立于1992年,1999年公司進(jìn)軍鋰電負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)。分業(yè)務(wù)來(lái)看,負(fù)極材料盈利能力更強(qiáng)且表現(xiàn)更穩(wěn)健,2021年杉杉股份營(yíng)業(yè)收入為41.40億元,同比增長(zhǎng)64.42%,占比為20%,硅基負(fù)極方面,公司突破硅基負(fù)極材料前驅(qū)體批量化合成核心技術(shù),已經(jīng)完成了第二代硅氧產(chǎn)品的量產(chǎn),正在進(jìn)行第三代硅氧產(chǎn)品和新一代硅碳產(chǎn)品的研發(fā)。
2017-2021年間,兩家企業(yè)研發(fā)投入整體均呈現(xiàn)上升趨勢(shì),杉杉股份的研發(fā)投入與貝特瑞相比較高,但在2020年受疫情爆發(fā)影響,研發(fā)投入出現(xiàn)小幅下降,較2019年減少0.19億元,2021年受營(yíng)業(yè)收入的影響,貝特瑞、杉杉股份兩家企業(yè)研發(fā)投入增長(zhǎng)較快,分別為5.91億元、7.16億元。 隨著研發(fā)投入的增長(zhǎng),為硬碳負(fù)極材料的研究提供支持,硬碳產(chǎn)品有望迎來(lái)規(guī)模放量。
五、發(fā)展趨勢(shì):硬碳負(fù)極市場(chǎng)前景不斷擴(kuò)大,其性能在技術(shù)發(fā)展下不斷完備。
1、加大鋰離子、鈉離子電池研發(fā)力度,硬碳負(fù)極材料發(fā)展前景廣闊
近年來(lái),鋰離子電池負(fù)極材料主要是石墨,石墨的提升空間十分有限,且石墨層間的鋰擴(kuò)散也制約了其倍率性能,硬碳作為一種新型負(fù)極材料,擁有和石墨類似的鋰電位和更高的比容量,且硬炭是由類石墨的微晶結(jié)構(gòu)和開口的角狀微晶組成,這種獨(dú)特的微晶結(jié)構(gòu)不僅可以提供更多的儲(chǔ)鋰位點(diǎn),而且有利于鋰離子在石墨層間脫嵌。因此,硬碳作為新一代鋰離子電池負(fù)極材料,發(fā)展前景十分廣闊。此外,相較于鋰離子電池,鈉離子原子半徑較鋰離子大35%以上,鋰離子電池中主流的石墨負(fù)極無(wú)法滿足鈉離子電池負(fù)極的要求,而軟碳材料儲(chǔ)鈉容量不足,因此鈉電池主流使用的是硬碳負(fù)極。硬碳材料使得負(fù)極能夠更好地實(shí)現(xiàn)快充、解決了過放電的安全問題,打開了鈉電池應(yīng)用的廣度。另外,從原料端來(lái)看,鈉離子電池原材料碳酸鈉的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鋰離子電池原材料碳酸鋰的價(jià)格,鋰離子電池成本居高不下將推動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速。
2、加強(qiáng)技術(shù)研究,提升硬碳負(fù)極材料性能
目前,由于國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,多數(shù)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)仍處于技術(shù)研發(fā)及優(yōu)化階段,加之硬碳負(fù)極材料行業(yè)進(jìn)入壁壘較高,目前雖然布局研發(fā)的企業(yè)較多,但行業(yè)內(nèi)具備量產(chǎn)能力的企業(yè)寥寥無(wú)幾,部分企業(yè)產(chǎn)品仍處于測(cè)試階段,行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)化水平相對(duì)較低。但隨著下游行業(yè)對(duì)硬碳負(fù)極品質(zhì)要求的提升,加之國(guó)家對(duì)硬碳負(fù)極的支持和鼓勵(lì),相關(guān)企業(yè)及科研院所加大研發(fā)投入,未來(lái)產(chǎn)能將不斷增多。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國(guó)硬碳負(fù)極行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2023-2029年中國(guó)硬碳負(fù)極行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告
《2023-2029年中國(guó)硬碳負(fù)極行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》共十四章,包含2023-2029年硬碳負(fù)極行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),硬碳負(fù)極行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
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