2022年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈狀況

存儲(chǔ)芯片，是以半導(dǎo)體電路作為存儲(chǔ)媒介的存儲(chǔ)器，用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備。存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要分支，約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的四分之一至三分之一。存儲(chǔ)芯片行業(yè)上游主要為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料以及光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備等設(shè)備;中游為存儲(chǔ)芯片制造及封裝，常見(jiàn)的存儲(chǔ)芯片包括DRAM、NAND閃存芯片和NOR閃存芯片等;下游為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車(chē)電子等應(yīng)用領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

二、上游分析

半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲(chǔ)器、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019-2021年，中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)超過(guò)10億美元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長(zhǎng)24.04%，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模將增加至19.22億美元。

2019-2022年中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI，智研咨詢(xún)整理

中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場(chǎng)份額占比較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技等，2020年市場(chǎng)份額分別為12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

2020年中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)份額占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

光刻膠又稱(chēng)光致抗蝕劑，是指通過(guò)紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料，在半導(dǎo)體工業(yè)、PCB、平板顯示等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.7%。2022年我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)98.6億元。

2017-2022年中國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

隨著國(guó)家政策的推動(dòng)、高新技術(shù)的發(fā)展，以及下游需求的不斷增長(zhǎng)，特種氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模由2017年的175億元增長(zhǎng)至2021年的342億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)18.24%。

2017-2022年中國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇，服務(wù)器云計(jì)算和5G基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)芯片的需求，2020年光刻機(jī)銷(xiāo)售額與銷(xiāo)量增速穩(wěn)定提升。2021年全球光刻機(jī)銷(xiāo)量為450臺(tái)，隨著下游市場(chǎng)需求持續(xù)升高，預(yù)計(jì)2022全球市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量將達(dá)510臺(tái)。

2017-2022年全球光刻機(jī)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》

三、中游分析

隨著汽車(chē)電子、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴等新興領(lǐng)域的崛起，存儲(chǔ)芯片在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色將更加重要。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模為1227億美元，同比上漲11.14%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為9.48%，2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1552億美元，較2020年大幅增長(zhǎng)。

2017-2021年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：Yole、智研咨詢(xún)整理

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，在半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)中，DRAM和NAND Flash占據(jù)主導(dǎo)地位。DRAM是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，DRAM的特征是讀寫(xiě)速度快、延遲低，但掉電后數(shù)據(jù)會(huì)丟失，常用于計(jì)算系統(tǒng)的運(yùn)行內(nèi)存。DRAM是存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模最大的芯片，根據(jù)Trend Force數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億美元，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增至1055億美元。

2017-2022年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：Trend Force、智研咨詢(xún)整理

NAND Flash是非易失性存儲(chǔ)的一種，是大容量存儲(chǔ)器當(dāng)前應(yīng)用最廣和最有效的解決方案。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2017-2021年全球NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模從537.4億美元增長(zhǎng)至652.7億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5%，預(yù)計(jì)2022年全球NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到816.4億美元。

2017-2022年全球NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：Trend Force、智研咨詢(xún)整理

近年來(lái)隨著我國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的不斷發(fā)展和政策的不斷加碼，產(chǎn)生了眾多以兆易創(chuàng)新為主的存儲(chǔ)芯片重點(diǎn)企業(yè)。

中國(guó)存儲(chǔ)芯片主要企業(yè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

四、下游分析

2019年之后，我國(guó)5G商用加速；2020年后新冠疫情居家線上辦公、網(wǎng)課需求大增；加上疫情之后人們健康意識(shí)提高，外出運(yùn)動(dòng)等活動(dòng)增加等，使得我國(guó)5G手機(jī)、平板電腦以及可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子出貨量逐年增長(zhǎng)，進(jìn)而拉動(dòng)了我國(guó)存儲(chǔ)芯片需求的持續(xù)旺盛，從而使得我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模2019年到2021年繼續(xù)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2019-2021年我國(guó)5G手機(jī)、平板電腦及可穿戴設(shè)備出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車(chē)行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)量和銷(xiāo)量穩(wěn)步上升，在2021年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達(dá)到354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛。新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展促進(jìn)了汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)并同時(shí)帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展。

2017-2021年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況（萬(wàn)輛）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。