存儲芯片行業(yè)景氣度持續(xù)攀升 多家公司上半年業(yè)績報喜

Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日15時，在A股存儲芯片板塊的50家上市公司中，已有15家公司發(fā)布2024上半年業(yè)績預(yù)告或報告，其中，有1家公司實現(xiàn)營收與凈利同比增長，9家預(yù)計實現(xiàn)營收與凈利同比增長。

具體來看，聚辰股份2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入5.15億元，同比增長62.37%；凈利潤為1.43億元，較上年同期增長124.93%。對于業(yè)績增長的具體原因，聚辰股份稱，隨著下游內(nèi)存模組廠商庫存水位的改善，以及DDR5內(nèi)存模組滲透率的持續(xù)提升，公司SPD產(chǎn)品的銷量較上年同期實現(xiàn)大幅度增長。

江波龍預(yù)計上半年凈利潤為5.2億元至6.1億元，同比扭虧。報告期內(nèi)，存儲芯片景氣上行，江波龍企業(yè)級存儲業(yè)務(wù)規(guī)模增長明顯，自研主控芯片業(yè)務(wù)保持上升趨勢，對公司主營業(yè)務(wù)的助推效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。

存儲行業(yè)龍頭公司兆易創(chuàng)新上半年業(yè)績亦回暖，公司預(yù)計上半年實現(xiàn)營收約36.09億元，同比增長21.69%；實現(xiàn)凈利潤約5.18億元，同比增幅約54.18%。兆易創(chuàng)新表示，經(jīng)歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后，2024年上半年消費(fèi)、網(wǎng)通市場出現(xiàn)需求回暖，帶動公司存儲芯片的產(chǎn)品銷量和營收增長。

瀾起科技的內(nèi)存接口芯片主要應(yīng)用在服務(wù)器中，隨著算力中心規(guī)模的不斷擴(kuò)大，市場需求也在增長。公司預(yù)計2024年上半年營業(yè)收入16.65億元，同比增長79.49%，凈利潤約為5.83億元至6.23億元，同比增加約612%至661%；扣非凈利潤同比預(yù)增約140倍。

瀾起科技稱，今年以來，一方面，公司內(nèi)存接口及模組配套芯片需求實現(xiàn)恢復(fù)性增長；另一方面，公司部分AI“運(yùn)力”芯片新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，為公司貢獻(xiàn)新的業(yè)績增長點。

據(jù)悉，存儲芯片產(chǎn)業(yè)主要分為DRAM(動態(tài)隨機(jī)存取存儲器)和NAND Flash(閃存存儲器)兩大類產(chǎn)品。今年以來，在人工智能(AI)、高性能計算和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域需求的推動下，存儲芯片行業(yè)景氣度持續(xù)攀升。

“存儲芯片產(chǎn)業(yè)目前處于景氣度上行階段，主要受益于供需結(jié)構(gòu)的改善以及存儲芯片價格的回升。從結(jié)構(gòu)上來看，與AI相關(guān)的存儲芯片景氣度較高，主要包括HBM和AI服務(wù)器、AI消費(fèi)電子終端的相關(guān)存儲產(chǎn)品?！比f聯(lián)證券TMT行業(yè)首席分析師夏清瑩表示。

申港證券分析師徐廣福表示，存儲芯片產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)受益于AI與算力等領(lǐng)域發(fā)展帶來的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。

集邦咨詢最新發(fā)布的存儲器產(chǎn)業(yè)分析報告顯示，受益于存儲芯片市場供需結(jié)構(gòu)改善拉升產(chǎn)品價格，疊加HBM(高帶寬內(nèi)存)等高附加價值產(chǎn)品崛起，預(yù)計DRAM和NAND Flash產(chǎn)業(yè)2024年營收將分別同比增長75%和77%；預(yù)計2025年產(chǎn)業(yè)營收將維持成長，DRAM年增約51%、NAND Flash年增長約29%。

此外，高盛預(yù)計，全球HBM市場規(guī)模將在2023年至2026年期間以約100%的復(fù)合年增長率增長，并在2026年達(dá)到300億美元。

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