2022年中國(guó)人用疫苗行業(yè)全景速覽：居民健康意識(shí)提高，疫苗研發(fā)進(jìn)程提速[圖]

 摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：居民健康防護(hù)意識(shí)提高，政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來(lái)，隨著國(guó)民健康意識(shí)的普及，特別是受到疫情的影響，國(guó)民的健康意識(shí)普遍提高，國(guó)家和各級(jí)政府對(duì)于人用疫苗的重視程度也在持續(xù)提高，相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，鼓勵(lì)和扶持行業(yè)的發(fā)展。2022年10月，衛(wèi)健委等13部門聯(lián)合印發(fā)了《遏制微生物耐藥國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，提出要進(jìn)一步加強(qiáng)感染病相關(guān)疫苗的接種工作，增強(qiáng)人和動(dòng)物對(duì)可預(yù)防感染病的抵抗能力，減少感染病發(fā)病率，降低抗微生物藥物使用需求。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：出口數(shù)量激增，國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)拓展

2017-2020年期間，我國(guó)人用疫苗進(jìn)口大于出口，國(guó)內(nèi)疫苗出口情況較為低迷，2021年全球受新冠疫情影響較為嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)研制的新冠疫苗控制了疫情的蔓延，新冠疫苗的大幅度出口，推動(dòng)了我國(guó)疫苗出口價(jià)值的提升，也為中國(guó)疫苗未來(lái)國(guó)際化拓展和國(guó)際形象的提升創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，2021年我國(guó)人用疫苗進(jìn)出口量同比增長(zhǎng)了24%、2950%。

三、市場(chǎng)格局：企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈上漲趨勢(shì)，毛利率保持較高水準(zhǔn)

在2018-2021年，華蘭生物、沃森生物、歐林生物三家企業(yè)人用疫苗的營(yíng)業(yè)收入總體上均呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，毛利率保持在較高的水準(zhǔn)。2022年前三季度華蘭生物的毛利率為67.06%，較2021年同期下降了2.06%；沃森生物毛利率為88.28%，同比微漲0.96%；歐林生物的毛利率為92.67%，同比上漲了0.13%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：政策驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各類疫苗研發(fā)提速

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，人用疫苗產(chǎn)業(yè)等生物行業(yè)已被定位為國(guó)家戰(zhàn)略的新興產(chǎn)業(yè)，并加以鼓勵(lì)和扶持?！吨袊?guó)制造2025》《遏制微生物耐藥國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃》《3歲以下嬰幼兒健康養(yǎng)育照護(hù)指南》等相關(guān)行業(yè)政策，鼓勵(lì)疫苗行業(yè)發(fā)展多聯(lián)多價(jià)疫苗、基因工程疫苗、核酸疫苗等新型疫苗，實(shí)現(xiàn)部分免疫規(guī)劃疫苗的升級(jí)換代。近年來(lái)，我國(guó)人用疫苗市場(chǎng)的需求不斷增長(zhǎng)，助推行業(yè)的持續(xù)研發(fā)和突破，多種具有前景的新疫苗已完成研發(fā)并處于臨床試驗(yàn)的后期階段，以取代目前的老品種疫苗。

關(guān)鍵詞：人用疫苗政策、人用疫苗發(fā)展現(xiàn)狀、人用疫苗市場(chǎng)格局、人用疫苗發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：居民健康防護(hù)意識(shí)提高，政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預(yù)防接種的生物制品，其中用細(xì)菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。一般分為預(yù)防性疫苗和治療性疫苗兩類，預(yù)防性疫苗主要是用于疾病的預(yù)防，接受者為健康個(gè)體或新生兒；治療性疫苗主要用于患病的個(gè)體，接受者為患者。根據(jù)傳統(tǒng)和習(xí)慣又可分為減毒活疫苗、滅活疫苗、抗毒素、亞單位疫苗（含多肽疫苗）、載體疫苗、核酸疫苗等。

近年來(lái)，隨著國(guó)民健康意識(shí)的普及，特別是受到疫情的影響，國(guó)民的健康意識(shí)普遍提高，國(guó)家和各級(jí)政府對(duì)于人用疫苗的重視程度也在持續(xù)提高，相繼出臺(tái)各項(xiàng)政策，鼓勵(lì)和扶持行業(yè)的發(fā)展。2022年10月，衛(wèi)健委等13部門聯(lián)合印發(fā)了《遏制微生物耐藥國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，提出要進(jìn)一步加強(qiáng)感染病相關(guān)疫苗的接種工作，增強(qiáng)人和動(dòng)物對(duì)可預(yù)防感染病的抵抗能力，減少感染病發(fā)病率，降低抗微生物藥物使用需求。此外，還對(duì)不同年齡層次的居民制定了具體的政策。對(duì)于中老年人，2022年11月國(guó)務(wù)院、衛(wèi)健委聯(lián)合印發(fā)了《加強(qiáng)老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，提出要加快提升80歲以上人群接種率，繼續(xù)提高60-79歲人群接種率。對(duì)于嬰幼兒，2022年11月衛(wèi)健委出臺(tái)了《3歲以下嬰幼兒健康養(yǎng)育照護(hù)指南（試行）》，指出養(yǎng)育人應(yīng)及時(shí)為嬰幼兒接種疫苗，保持室內(nèi)空氣流通，注意個(gè)人衛(wèi)生，積極進(jìn)行運(yùn)動(dòng)鍛煉，傳染病流行期間不去人多聚集的地方，預(yù)防傳染病的發(fā)生。

此外，各省市對(duì)于人用疫苗也非常重視，出臺(tái)各項(xiàng)政策促進(jìn)人用疫苗行業(yè)發(fā)展。2022年11月江蘇省發(fā)布《關(guān)于將水痘減毒活疫苗納入我省兒童免疫規(guī)劃的通知》，提出在2023年1月1日起將水痘減毒活疫苗納入江蘇省兒童免疫規(guī)劃，實(shí)施水痘減毒活疫苗2劑次免疫策略。2022年10月山東省出臺(tái)《山東省村（局）民委員會(huì)公共衛(wèi)生委員會(huì)培訓(xùn)大綱（2022年版）》提出配合配合轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）做好本轄區(qū)60歲及以上本市戶籍老年人流感疫苗接種；協(xié)助轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）做好應(yīng)急接種目標(biāo)人群的組織發(fā)動(dòng)、疫苗接種、健康宣教等工作。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)人用疫苗行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：出口數(shù)量激增，國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)拓展

我國(guó)預(yù)防接種的疫苗，可以分為一類疫苗和二類疫苗。一類疫苗是指政府免費(fèi)向公民提供，公民應(yīng)當(dāng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗；二類疫苗是指由公民自費(fèi)并且自愿受種的其他疫苗。2017-2021年期間，我國(guó)人用疫苗的銷售收入保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，合計(jì)收入從2017年254億元，增長(zhǎng)到2021年761億元，總體來(lái)看我國(guó)使用最多的二類疫苗，2021年二類疫苗的銷售收入為725億元，一類疫苗的銷售收入僅36億元，二類疫苗的收入增長(zhǎng)，拉動(dòng)我國(guó)人用疫苗的銷售收入增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)一類疫苗銷售收入為35億元左右，二類疫苗銷售收入為863億元左右，共計(jì)898億元。

2021年我國(guó)人用疫苗銷售收入排名靠前的主要有肺炎球菌疫苗、DTP疫苗、人用狂犬病疫苗、手足口病疫苗等。肺炎球菌疫苗銷售收入共計(jì)86億元，占國(guó)內(nèi)主要疫苗銷售收入的28.37%，常用的肺炎球菌疫苗用于18歲及以上的成人，默沙東2021年在兒童領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)得到突破，肺炎球菌疫苗需求有所增長(zhǎng)。其次是DTP疫苗和人用狂犬病疫苗，銷售收入分別為61億元、56億元。

2021年我國(guó)疫苗制造企業(yè)中，國(guó)藥中生和默沙東占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，銷售收入遙遙領(lǐng)先。國(guó)藥中生2021年人用疫苗銷售收入為202億元，占國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)銷售收入的26.5%，其次是默沙東，銷售收入共計(jì)195億元，占比達(dá)25.6%。在國(guó)內(nèi)人用疫苗制造生產(chǎn)企業(yè)中，呈現(xiàn)出“兩超多強(qiáng)”的局面，以國(guó)藥中生和默沙東為主，其他企業(yè)競(jìng)相發(fā)展。

2017-2020年期間，我國(guó)人用疫苗進(jìn)口大于出口，國(guó)內(nèi)疫苗出口情況較為低迷，2021年全球受新冠疫情影響較為嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)研制的新冠疫苗控制了疫情的蔓延，新冠疫苗的大幅度出口，推動(dòng)了我國(guó)疫苗出口價(jià)值的提升，也為中國(guó)疫苗未來(lái)國(guó)際化拓展和國(guó)際形象的提升創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，2021年我國(guó)人用疫苗進(jìn)出口量同比增長(zhǎng)了24%、2950%。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年前10個(gè)月中國(guó)人用疫苗的進(jìn)口數(shù)量為1111噸，較2021年同期增長(zhǎng)了11%；出口數(shù)量為747噸，同比下降了81%。

進(jìn)出口均價(jià)方面，2017年以來(lái)，我國(guó)人用疫苗的出口均價(jià)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，尤其是2019年過(guò)后，出口均價(jià)快速上漲，2021年我國(guó)人用疫苗的出口均價(jià)同比增長(zhǎng)了82.54%。在此期間進(jìn)口均價(jià)呈現(xiàn)出“先降后升”的趨勢(shì)，2019年過(guò)后進(jìn)口均價(jià)穩(wěn)定上漲，2021年我國(guó)人用疫苗的進(jìn)口均價(jià)同比增長(zhǎng)了17.4%。2022年前10個(gè)月我國(guó)人用疫苗進(jìn)口均價(jià)為3021美元/千克，較2021年同期增長(zhǎng)了8.42%；出口均價(jià)為1261美元/千克，同比下降了62.25%。

三、市場(chǎng)格局：企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈上漲趨勢(shì)，毛利率保持較高水準(zhǔn)

華蘭生物成立于1992年，是一家從事血液制品、疫苗、基因工程產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高興技術(shù)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)包括血液制品、疫苗制品、創(chuàng)新藥和生物類似藥研發(fā)、生產(chǎn)三類業(yè)務(wù)。2018-2021年期間，華蘭生物的營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，營(yíng)收持續(xù)上漲，2021年出現(xiàn)下滑，在此期間，華蘭生物對(duì)于人用疫苗的投入逐漸減少，人用疫苗的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下降，2021年華蘭生物的人用疫苗的營(yíng)業(yè)收入為18.26億元，占總營(yíng)收的41%。2022年前三季度華蘭生物的總營(yíng)收為36.02億元，較2021年同期增長(zhǎng)了7.18%。

沃森生物是專業(yè)從事人用疫苗等生物技術(shù)藥集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技生物制藥企業(yè)，在以新型疫苗為代表的生物技術(shù)藥細(xì)分領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2018-2021年期間，沃森生物的營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2020年受新冠疫情的影響，新冠疫苗等產(chǎn)品的推出使得營(yíng)收大幅度增加，人用疫苗作為沃森生物的主營(yíng)業(yè)務(wù)，2021年沃森生物人用疫苗的營(yíng)業(yè)收入為34.28億元，占總營(yíng)收的98.99%。2022前三季度沃森生物的營(yíng)業(yè)收入為37.06億元，較2021年同比增長(zhǎng)了74.06%。

歐林生物2021年6月份登陸科創(chuàng)板，公司是一家專注于人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，目前有三個(gè)產(chǎn)品上市銷售，分別為：吸附破傷風(fēng)疫苗、Hib 結(jié)合疫苗和 AC 結(jié)合疫苗，同時(shí)公司有 AC-Hib 聯(lián)合疫苗處于待申報(bào)生產(chǎn)狀態(tài)，金葡菌疫苗處于臨床試驗(yàn)階段。2021年歐林生物人用疫苗的營(yíng)業(yè)收入為4.85億元，占公司總營(yíng)收的99.59%。2022年前三季度總營(yíng)業(yè)收入為3.71億元，較2021年同期增長(zhǎng)了30.2%。

2017-2021年期間，華蘭生物和沃森生物的企業(yè)毛利率總體上呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)。2021年華蘭生物的毛利率為68.74%，同比下降了5.45%，受公司另一主營(yíng)業(yè)務(wù)血液制品原材料成本上漲影響較大；沃森生物在此期間毛利率保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年毛利率同比上漲了2.56%；歐林生物公司圍繞人用疫苗開展工作，2021年發(fā)展和營(yíng)收較好，毛利率高達(dá)93.93%。2022年前三季度華蘭生物的毛利率為67.06%，較2021年同期下降了2.06%；沃森生物毛利率為88.28%，同比微漲0.96%；歐林生物的毛利率為92.67%，同比上漲了0.13%。

2018-2020年期間，華蘭生物和沃森生物的人用疫苗產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2021年均有不同程度的下跌，受國(guó)內(nèi)疫情影響，常規(guī)疫苗產(chǎn)品接種量下降，導(dǎo)致公司疫苗產(chǎn)品銷售量下降。2021年華蘭生物人用疫苗的產(chǎn)銷量為2532萬(wàn)瓶、1554萬(wàn)瓶，增速分別為9.38%、-28.51%；沃森生物的產(chǎn)銷量為2998萬(wàn)瓶、2719萬(wàn)瓶，增速分別為-32.74%、35.96%；歐林生物人用疫苗的產(chǎn)銷量分別為471萬(wàn)瓶、387萬(wàn)瓶，歐林生物疫苗產(chǎn)品的產(chǎn)銷以吸附破傷風(fēng)疫苗為主，占總產(chǎn)銷量的60%左右。

四、發(fā)展趨勢(shì)：政策驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各類疫苗研發(fā)提速

1、國(guó)家政策和消費(fèi)需求，推動(dòng)人用疫苗行業(yè)發(fā)展

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，人用疫苗產(chǎn)業(yè)等生物行業(yè)已被定位為國(guó)家戰(zhàn)略的新興產(chǎn)業(yè)，并加以鼓勵(lì)和扶持。《中國(guó)制造2025》《遏制微生物耐藥國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃》《3歲以下嬰幼兒健康養(yǎng)育照護(hù)指南》等相關(guān)行業(yè)政策，鼓勵(lì)疫苗行業(yè)發(fā)展多聯(lián)多價(jià)疫苗、基因工程疫苗、核酸疫苗等新型疫苗，實(shí)現(xiàn)部分免疫規(guī)劃疫苗的升級(jí)換代。新生兒作為人用疫苗消費(fèi)的主要群體，近年來(lái)國(guó)內(nèi)新生兒數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，加上人口老齡化趨勢(shì)日漸顯著，龐大的潛在消費(fèi)群體是我國(guó)人用疫苗市場(chǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，推動(dòng)著我國(guó)人用疫苗行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

2、疫苗接種意識(shí)提高，各類疫苗發(fā)展提速

2019年開始的疫情，很大程度上促進(jìn)了人們的健康意識(shí)提升，增強(qiáng)了人們的疫苗接種意識(shí)，加速創(chuàng)新型疫苗技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，未來(lái)我國(guó)人用疫苗市場(chǎng)將迎來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇?，F(xiàn)階段我國(guó)人用疫苗接種的群體主要集中在小孩的疾病預(yù)防，成人的自費(fèi)疫苗意識(shí)較為淡薄，但隨著人們的疫苗接種意識(shí)逐年提高，以及HPV等各類疫苗的發(fā)展，這一現(xiàn)狀在逐年改善，HPV疫苗接種逐漸成為全民共識(shí)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)大部分常用的疫苗均為老品種，推出新疫苗的進(jìn)度落后于國(guó)際市場(chǎng)，近年來(lái)，我國(guó)人用疫苗市場(chǎng)的需求不斷增長(zhǎng)，助推行業(yè)的持續(xù)研發(fā)和突破，多種具有前景的新疫苗已完成研發(fā)并處于臨床試驗(yàn)的后期階段，以取代目前的老品種疫苗。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)人用疫苗行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。