摘要:
一、產(chǎn)業(yè)鏈:行業(yè)需求總量增長,產(chǎn)品價格持續(xù)高走
隨著國內(nèi)經(jīng)濟逐步發(fā)展,化工等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴張,我國純苯行業(yè)市場需求量不斷增加。2015-2021年,國內(nèi)純苯行業(yè)市場需求量復(fù)合增長10.04%。2021年,我國純苯行業(yè)市場表觀需求量達1747.4萬噸,同比增長18.91%。同時,由于上游行業(yè)市價上升,國內(nèi)純苯產(chǎn)品價格一路上漲。2022年6月,我國純苯產(chǎn)品銷售價格達到近兩年來市場售價最高值9575.4元/噸,較年初價格漲幅達27.7%。
二、進出口:市場對外依存度較高,進口高價再度突破
2022年,我國純苯進出口貿(mào)易成交數(shù)量分別為332.17萬噸、0.66萬噸,同比變化率分別為12.19%、-43.92%;進出口貿(mào)易成交金額分別為34.47億元、0.06億元,同比變化率分別為23.75%、-49.03%;進出口貿(mào)易均價分別為1037.7美元/噸、881.24美元/噸,同比變化率分別為10.31%、-9.11%。我國純苯消耗量大,但國內(nèi)純苯生產(chǎn)不足以供應(yīng)市場需求,因此行業(yè)市場對外依存度較高,且由于上游原油及煤炭市場產(chǎn)品價格大幅上漲,純苯行業(yè)生產(chǎn)成本壓力持續(xù)傳遞至下游市場。
三、企業(yè)分析:銷售均價大幅增長,企業(yè)生產(chǎn)成本承壓
2021年,山西焦化、開灤股份純苯產(chǎn)品銷售量分別為8.19萬噸、6.29萬噸,同比增長率分別為5.81%、184.62%;企業(yè)純苯業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為5億元、10.89億元,同比增長率分別為102.65%、126.45%。隨著國內(nèi)逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)、下游需求增加,兩家企業(yè)擴大純苯生產(chǎn),業(yè)務(wù)銷量增加,同時,由于上游原材料價格上升因素影響,山西焦化、開灤股份的純苯銷售價格大幅上調(diào),實現(xiàn)銷售均價分別為6099.71元/噸、6126.75元/噸,同比漲幅分別為91.52%、85.18%。2022年上半年,開灤股份純苯銷售出現(xiàn)下滑,營業(yè)收入同比下降22.66%至4.45億元,且因原材料成本影響,業(yè)務(wù)毛利率為-0.82%,企業(yè)純苯產(chǎn)品銷售均價同比增長25.11%,達7665.24元/噸。
四、發(fā)展趨勢:需求市場加速擴張,行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)不斷增加
據(jù)國內(nèi)市場情況看,純苯消費構(gòu)成主力苯乙烯、苯酚、己內(nèi)酰胺、苯胺、己二酸等產(chǎn)品行業(yè)或有新建裝置、在建產(chǎn)能,或有有明確投產(chǎn)計劃,純苯行業(yè)下游需求市場將進入擴張產(chǎn)能時期,下游行業(yè)將保持較高增速發(fā)展,國內(nèi)純苯行業(yè)市場消費量預(yù)計將逐年增加。受下游消費行業(yè)產(chǎn)能擴張影響,我國純苯行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)投入不斷增加,如新產(chǎn)投集團的龍江化工年產(chǎn)20萬噸純苯項目、濮陽市中匯新能源科技有限公司的24萬噸/年高純苯精制項目等,預(yù)計未來五年國內(nèi)純苯行業(yè)擬在建產(chǎn)能將達到803萬噸,以滿足行業(yè)供需兩端市場大量投放的一體化、配套化新增產(chǎn)能生產(chǎn)需求。
關(guān)鍵詞:純苯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、純苯行業(yè)市場需求、純苯產(chǎn)量、純苯行業(yè)進出口、純苯價格變化、純苯行業(yè)發(fā)展趨勢
一、產(chǎn)業(yè)鏈:行業(yè)需求總量增長,產(chǎn)品價格持續(xù)高走
純苯指純凈的苯,中文別名有安息油、苯查兒、純苯、精苯、凈苯、困凈苯、溶劑苯,是由原油通過催化重整加工得到的石油苯或由煉焦煤加工生產(chǎn)得到的焦化苯提純加工所得,是石油化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)原材料之一,可用作溶劑及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、醫(yī)藥、炸藥、橡膠等。
2021-2022年來,受國際政局、疫情等多方因素影響,全球石油及煤炭行業(yè)市場價格大幅上漲。2022年,國際原油期貨價格峰值達120.42美元/桶,較2021年初價格漲幅達150%以上,持續(xù)影響我國石油市場;國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)品價格峰值達1567元/噸,且行業(yè)市場價格長期保持高位運行。石油、煤炭等大宗原材料產(chǎn)品價格上升給純苯行業(yè)生產(chǎn)帶來極大成本壓力,行業(yè)平穩(wěn)性不斷受影響。
2021年,受下游需求市場增長影響,我國純苯行業(yè)生產(chǎn)擴張,市場純苯產(chǎn)量達1452.5萬噸,同比增長15.28%;同時,由于上游行業(yè)市價上升,國內(nèi)純苯產(chǎn)品價格一路上漲。2022年,我國純苯行業(yè)市場銷售價格再次上浮,于2022年6月達到近兩年來產(chǎn)品售價最高值9575.4元/噸,較年初價格漲幅達27.7%。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟逐步發(fā)展,化工等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴張,我國純苯行業(yè)市場需求量不斷增加。2015-2021年,國內(nèi)純苯行業(yè)市場需求量復(fù)合增長10.04%。2021年,我國純苯行業(yè)市場表觀需求量達1747.4萬噸,同比增長18.91%。
二、進出口:市場對外依存度較高,進口高價再度突破
2022年,我國純苯進出口貿(mào)易成交數(shù)量分別為332.17萬噸、0.66萬噸,同比變化率分別為12.19%、-43.92%;進出口貿(mào)易成交金額分別為34.47億元、0.06億元,同比變化率分別為23.75%、-49.03%。我國純苯消耗量大,但國內(nèi)純苯生產(chǎn)不足以供應(yīng)市場需求,因此行業(yè)市場對外依存度較高。
2021-2022年,由于上游原油及煤炭市場產(chǎn)品價格大幅上漲,我國純苯行業(yè)生產(chǎn)成本壓力持續(xù)傳遞至下游市場。2022年,我國純苯進出口貿(mào)易均價分別為1037.7美元/噸、881.24美元/噸,同比變化率分別為10.31%、-9.11%。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國純苯行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國純苯行業(yè)進口貿(mào)易市場主要由韓國、文萊、泰國、日本、馬來西亞、阿曼等國家、地區(qū)占據(jù),所占份額分別為48.82%、15.91%、9.96%、5.14%、3.79%、3.24%。值得注意的是,從韓國、文萊、泰國及日本進口的純苯產(chǎn)品交易價格皆高于1000美元/噸,意味著我國超過80%以上的進口純苯皆為高價產(chǎn)品。
三、企業(yè)分析:銷售均價大幅增長,企業(yè)生產(chǎn)成本承壓
山西焦化主要從事焦炭及相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),企業(yè)經(jīng)營主導(dǎo)產(chǎn)品為冶金焦炭,業(yè)務(wù)副產(chǎn)品包括甲醇、炭黑、硫銨、工業(yè)萘、改質(zhì)瀝青、純苯等;開灤股份的主要業(yè)務(wù)包括煤炭開采、原煤洗選加工、煉焦及煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售,主要產(chǎn)品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、純苯、己二酸、聚甲醛等化工產(chǎn)品,且目前該企業(yè)已形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精細化工五大產(chǎn)業(yè)鏈條。山西焦化、開灤股份皆是我國純苯行業(yè)內(nèi)重點上市企業(yè),擁有較強的純苯生產(chǎn)能力,且所產(chǎn)純苯大部分都來自于焦化苯的提純加工。
2021年,山西焦化、開灤股份純苯產(chǎn)品銷售量分別為8.19萬噸、6.29萬噸,同比增長率分別為5.81%、184.62%;企業(yè)純苯業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為5億元、10.89億元,同比增長率分別為102.65%、126.45%。隨著國內(nèi)逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)、下游需求增加,兩家企業(yè)擴大純苯生產(chǎn),業(yè)務(wù)銷量增加,同時,由于上游原材料價格上升因素影響,山西焦化、開灤股份的純苯銷售價格大幅上調(diào),實現(xiàn)銷售均價分別為6099.71元/噸、6126.75元/噸,同比漲幅分別為91.52%、85.18%。2022年上半年,開灤股份純苯銷售出現(xiàn)下滑,營業(yè)收入同比下降22.66%至4.45億元,且因原材料成本影響,業(yè)務(wù)毛利率為-0.82%,企業(yè)純苯產(chǎn)品銷售均價同比增長25.11%,達7665.24元/噸。
四、發(fā)展趨勢:需求市場加速擴張,行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)不斷增加
1、下游需求行業(yè)消費需求預(yù)計將逐年增加
目前,我國純苯行業(yè)產(chǎn)能1853萬噸,且主要產(chǎn)能集中于華中地區(qū)。據(jù)國內(nèi)市場情況看,純苯消費構(gòu)成主力苯乙烯、苯酚、己內(nèi)酰胺、苯胺、己二酸等產(chǎn)品行業(yè)或有新建裝置、在建產(chǎn)能,或有有明確投產(chǎn)計劃,如新疆藍山屯河新材料有限公司的年產(chǎn)12萬噸可發(fā)性聚苯乙烯及EPS聚苯產(chǎn)品項目、天津鼎金新材料有限公司的見龍年產(chǎn)50萬噸聚苯乙烯項目、大慶高新區(qū)黑龍江省新產(chǎn)業(yè)投資集團龍江化工有限公司的聚碳酸酯聯(lián)合項目之35萬噸/年苯酚丙酮項目、岳陽昌德新材料有限公司的12萬噸/年己內(nèi)酰胺資源綜合利用項目等,純苯行業(yè)下游需求市場將進入擴張產(chǎn)能時期,下游行業(yè)將保持較高增速發(fā)展,國內(nèi)純苯行業(yè)市場消費量預(yù)計將逐年增加。“十四五”期間,隨著國內(nèi)后疫情時代到來、市場需求增長及北美基礎(chǔ)石化產(chǎn)能新增項目減少,我國純苯行業(yè)未來發(fā)展增長空間廣闊,市場規(guī)模預(yù)計將進入不斷擴容階段。
2、行業(yè)建設(shè)投入不斷增長,國產(chǎn)供給能力加速提升
受下游消費行業(yè)產(chǎn)能擴張影響,我國純苯行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)投入不斷增加,如新產(chǎn)投集團的龍江化工年產(chǎn)20萬噸純苯項目、濮陽市中匯新能源科技有限公司的24萬噸/年高純苯精制項目、利華益利津煉化有限公司的25萬噸/年純苯項目、旭陽集團唐山旭陽化工有限公司的新建年36萬噸粗苯加氫裝置及年20萬噸粗苯加氫裝置改造項目等,預(yù)計未來五年國內(nèi)純苯行業(yè)擬在建產(chǎn)能將達到803萬噸,以滿足行業(yè)供需兩端市場大量投放的一體化、配套化新增產(chǎn)能生產(chǎn)需求。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國純苯行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。