2022年中國海風管樁行業(yè)全景速覽：海風新增裝機容量不斷增加，拉動海風管樁需求增長[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：海風管樁價值量占比高

根據(jù)工作環(huán)境的不同，可將風電設(shè)備分為陸上風電和海上風電，完整的風電設(shè)備一般包括風電機組、風電支撐基礎(chǔ) 以及輸電控制系統(tǒng)三大部分。而海上風電支撐基礎(chǔ)還包括樁基、導管架等零部件。管樁是海上風電設(shè)備的支撐基礎(chǔ)，是海上風電最關(guān)鍵結(jié)構(gòu)之一，直接影響項目的安全性和可靠性。海風管樁產(chǎn)業(yè)鏈上游是制作管樁的原材料，包括鋼板、法蘭、焊材、油漆、零配件等，中游是海風管樁相關(guān)企業(yè)，包括天順風能、大金重工、天能重工、海力風電等，下游領(lǐng)域是海上發(fā)電。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國鋼材產(chǎn)量為13.4億噸，較上年增長0.22%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：海風裝機規(guī)模增加，海風管樁的需求增長

風能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源，是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，2021年中國海上發(fā)電新增裝機規(guī)模為1690萬千瓦時，累計裝機容量為2639萬千瓦時，2021年國內(nèi)海風管樁需求量為307.6萬噸，預計2022年海風管樁需求量為101.1萬噸，數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)海風管樁市場規(guī)模為250.8億元，預計2022年海風管樁市場規(guī)模為82.4億元，2025年海風管樁市場規(guī)模將達786.6億元，2021年全球（中國除外）海風管樁市場規(guī)模為135.4億元，預計2022年全球（中國除外）海風管樁市場規(guī)模為185.3億元，2025年全球（中國除外）海風管樁市場規(guī)模將達472.7億元。

三、企業(yè)格局：海風管樁企業(yè)眾多，有利于市場規(guī)模進一步擴大

我國海上風電經(jīng)歷了從國外引進到自主研發(fā)、小規(guī)模示范到大規(guī)模集中開發(fā)的發(fā)展階段，雖起步較晚于歐洲國家，但發(fā)展迅速。這些年，我國在海上風電關(guān)鍵技術(shù)上已取得諸多突破，越來越多的企業(yè)開始加入海上風電行業(yè)，海力風電主營業(yè)務(wù)為風電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為風電塔筒、樁基及導管架等，截止到2022年上半年，海力風電樁基營業(yè)收入為5.33億元，研發(fā)投入為0.42億元。

四、發(fā)展趨勢：不斷提升海風管樁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動海上發(fā)電行業(yè)發(fā)展

海風管樁需求量的不斷增加帶動海風管樁行業(yè)的發(fā)展進步，隨著未來風機大型化和風電場往深遠海發(fā)展，水深在不斷提升，進而會使得對應(yīng)管樁產(chǎn)品的長度變大，以及隨著承重變大，管樁產(chǎn)品的直徑也需要不斷變大。未來海風風機上升到更高水平后，與之相匹配的管樁也將不段提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，需要具備抗腐蝕、抗鹽霧的能力。“十四五”期間，海上風電行業(yè)迎來了爆發(fā)式的行業(yè)增長。海上發(fā)電行業(yè)的發(fā)展帶動了海風管樁以及其他風電設(shè)備的發(fā)展，未來隨著海上風電行業(yè)的不斷增長，我國海風管樁的需求量也將不斷增加，市場規(guī)模進一步擴大。

關(guān)鍵詞：海風管樁、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：海風管樁價值量占比高

風力發(fā)電是把風的動能轉(zhuǎn)為電能。風能作為一種清潔的可再生能源，越來越受到世界各國的重視。根據(jù)工作環(huán)境的不同，可將風電設(shè)備分為陸上風電和海上風電，完整的風電設(shè)備一般包括風電機組、風電支撐基礎(chǔ) 以及輸電控制系統(tǒng)三大部分。其中陸上風電的支撐基礎(chǔ)包括風電塔筒、基礎(chǔ)環(huán)等，而海上風電支撐基礎(chǔ)還包括樁基、導管架等零部件。風電塔筒是風電機組和底部支撐部件間的連接構(gòu)件；樁基和導管架是海上風電設(shè)備最底部的支撐基礎(chǔ)，上端與風電塔筒連接，下端嵌入海床地基中起支撐作用，其中管樁是海上風電設(shè)備的支撐基礎(chǔ)，是海上風電最關(guān)鍵結(jié)構(gòu)之一，直接影響項目的安全性和可靠性。在海風成本結(jié)構(gòu)中海風管樁價值量占比高，為25%，僅次于風電機組。

海風管樁產(chǎn)業(yè)鏈上游是制作管樁的原材料，包括鋼板、法蘭、焊材、油漆、零配件等，中游是海風管樁相關(guān)企業(yè)，包括天順風能、大金重工、天能重工、海力風電等，下游領(lǐng)域是海上發(fā)電。

海風管樁鋼材的產(chǎn)量影響產(chǎn)業(yè)鏈上游，鋼材是國家建設(shè)和實現(xiàn)四化必不可少的重要物資，其應(yīng)用廣泛、品種繁多，受建筑、基建規(guī)模大幅度增長影響，中國鋼材產(chǎn)能快速擴大，據(jù)統(tǒng)計， 2016年-2021年我國鋼材產(chǎn)量由10.48億噸增至13.37億噸，呈現(xiàn)不斷增長趨勢，2022年我國鋼材產(chǎn)量為13.4億噸，較上年增長0.22%。

國家統(tǒng)計局公開的信息顯示，我國2022年的發(fā)電量總額為83886.3億千瓦時，其中火力發(fā)電占據(jù)的市場份額最多為69.77%，其次是水力發(fā)電占據(jù)14.33%的市場份額，風力發(fā)電市場份額為8.19%，我國發(fā)電類型中主要是火力發(fā)電，會產(chǎn)生大量二氧化碳，因此促進風能，水能等新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)也是必然趨勢，海面風速高、風向穩(wěn)、不占用土地，因此海上風電在風能資源和土地資源的利用上要優(yōu)于陸上風電，海上風力發(fā)電的發(fā)展推動了風電設(shè)備的發(fā)展，特別是風電機組和管樁，在風電設(shè)備成本中占有較大份額。

從下游用電情況來看，我國用電市場規(guī)模持續(xù)增長，國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國全社會用電量呈現(xiàn)整體增長的趨勢，2022年我國全社會用電量為86372億千瓦時，較上年增長3.9%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：海風裝機規(guī)模增加，海風管樁的需求增長

目前，可再生能源主要包括太陽能、水能、風能、生物質(zhì)能、波浪能、潮汐能、海洋溫差能、地熱能等，其中風能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源，是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，具有資源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、經(jīng)濟競爭力較強、環(huán)境影響微小等優(yōu)點，被廣泛認為是發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展方向。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國海上發(fā)電裝機規(guī)模逐年增加，2021年中國海上發(fā)電新增裝機規(guī)模為1690萬千瓦時，累計裝機容量為2639萬千瓦時，2022年上半年全國海上風電新增裝機27萬千瓦,累計裝機2666萬千瓦。2021年全球海上風力發(fā)電新增裝機容量為21.1吉瓦，2021年全球累計裝機容量為57吉瓦。

海風管樁是海上風電最關(guān)鍵的結(jié)構(gòu)之一，直接影響到工程的安全性和可靠性，海上塔架固定在海水中，與陸上塔架相比，需要額外的樁基或?qū)Ч芗?。海風裝機容量的顯著增長拉動管樁基礎(chǔ)環(huán)節(jié)的需求增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)海風管樁需求量為307.6萬噸，預計2022年海風管樁需求量為101.1萬噸，2025年海風管樁需求量將達836.9萬噸，2021年全球（中國除外）海風管樁需求量為89.7萬噸，預計2022年全球（中國除外）海風管樁需求量為122.7萬噸，2025年全球（中國除外）海風管樁需求量將達472.7萬噸。

數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)海風管樁市場規(guī)模為250.8億元，預計2022年海風管樁市場規(guī)模為82.4億元，2025年海風管樁市場規(guī)模將達786.6億元，2021年全球（中國除外）海風管樁市場規(guī)模為135.4億元，預計2022年全球（中國除外）海風管樁市場規(guī)模為185.3億元，2025年全球（中國除外）海風管樁市場規(guī)模將達472.7億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國海上風電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》

三、企業(yè)格局：海風管樁企業(yè)眾多，有利于市場規(guī)模進一步擴大

我國海上風電經(jīng)歷了從國外引進到自主研發(fā)、小規(guī)模示范到大規(guī)模集中開發(fā)的發(fā)展階段，雖起步較晚于歐洲國家，但發(fā)展迅速。這些年，我國在海上風電關(guān)鍵技術(shù)上已取得諸多突破，越來越多的企業(yè)開始加入海上風電行業(yè)，2022年中國海洋工程企業(yè)海工產(chǎn)能占比中，大金重工產(chǎn)能占比37%，其次是天能重工占比為26%，2022年全球海工企業(yè)海工產(chǎn)能占比中，海外本土頭部企業(yè)如 SIF、EEW、Steelwind占比較為平均，分別為 15%、16%、9%。國內(nèi)專注于海風裝備的風電樁基制造企業(yè)提前布局海外市場，中國海工相關(guān)產(chǎn)能全球占比已超50%，其中大金重工全球占比達44%，泰勝風能全球占比為7%。

我國海上風電管樁的參與企業(yè)較多，包括天順風能、大金重工、天能重工、海力風電等， 海力風電主營業(yè)務(wù)為風電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為風電塔筒、樁基及導管架等，包括海上風電塔筒、陸上風電塔筒、海上風電樁基、海上風電導管架等，其中以海上風電設(shè)備零部件產(chǎn)品為主。據(jù)統(tǒng)計，海力風電樁基營業(yè)收入逐年增加，2021年海力風電樁基營業(yè)收入為34.02億元，較上年增長17.63%，2021年海力風電樁基毛利率為28.45%，2021年海力風電樁基產(chǎn)量為352套，銷售量為387套，研發(fā)投入為2.52億元，截止到2022年上半年，海力風電樁基營業(yè)收入為5.33億元，研發(fā)投入為0.42億元。2022年上半年表現(xiàn)大幅下降，主要由于2020 和 2021 年“搶裝潮“透支海風資源。雖然上半年表現(xiàn)不及預期，但海上風電產(chǎn)業(yè)從長期來看依然有較大發(fā)展空間，公司在省內(nèi)占據(jù)良好的地理優(yōu)勢，成為國內(nèi)目前唯一一個落地海南的海工裝備廠商，基地有望輻射南部區(qū)域。

四、發(fā)展趨勢：不斷提升海風管樁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動海上發(fā)電行業(yè)發(fā)展

1、不斷提升海風管樁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

海風管樁需求量的不斷增加帶動海風管樁行業(yè)的發(fā)展進步，隨著未來風機大型化和風電場往深遠海發(fā)展，水深在不斷提升，進而會使得對應(yīng)管樁產(chǎn)品的長度變大，以及隨著承重變大，管樁產(chǎn)品的直徑也需要不斷變大。從實際海風項目的管樁基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來看，風機容量和單GW管樁的用量沒有明顯的線性關(guān)系，更多的是取決于水深，未來海風風機上升到更高水平后，與之相匹配的管樁也將不段提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，需要具備抗腐蝕、抗鹽霧的能力。因此，海上支撐基礎(chǔ)相比陸上支撐基礎(chǔ)的盈利能力更高；海風支撐基礎(chǔ)能夠?qū)ο嚓P(guān)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一定程度形成改善，臨海企業(yè)在未來海風管樁市場中優(yōu)勢更為明顯，產(chǎn)能優(yōu)勢有望進一步強化，市場份額有望持續(xù)提升。

2、海上風電行業(yè)不斷發(fā)展，推動海風管樁需求量增加

海上風電作為我國未來可再生清潔能源領(lǐng)域的重點行業(yè)，在這期間得到了許多專項政策的扶持，使得我國海上風電行業(yè)迎來了爆發(fā)式的行業(yè)增長。2022年4月國家能源局、科技部出臺《十四五"能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出開展新型高效低成本風電技術(shù)研究、開發(fā)15兆瓦及以上海上風電機組、研發(fā)遠海深水區(qū)域漂浮式風電機組等。同年9月國家能源局出臺《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》，提出依托大型風電光伏基地建設(shè)及海上風電基地、海上光伏項目建設(shè)。海上發(fā)電行業(yè)的發(fā)展帶動了海風管樁以及其他風電設(shè)備的發(fā)展，未來隨著海上風電行業(yè)的不斷增長，我國海風管樁的需求量也將不斷增加，市場規(guī)模進一步擴大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國海風管樁行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。