熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國AI芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析：我國AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)口依賴度過高，行業(yè)進(jìn)步空間巨大 [圖]

內(nèi)容概要：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的智能化發(fā)展，以及AI技術(shù)的不斷提升，AI芯片的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，加上5G應(yīng)用的普及和政策的推動(dòng)，我國AI芯片的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增勢(shì)迅猛。2017年至2021年，我國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，且增速明顯加快。2021年，我國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模增至427億元，較上一年度增長(zhǎng)了123.56%。

關(guān)鍵詞：人工智能產(chǎn)業(yè)鏈、AI芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

一、我國AI芯片技術(shù)相對(duì)薄弱，發(fā)展空間巨大

人工智能是當(dāng)前社會(huì)新一輪科技革命的核心動(dòng)力，推動(dòng)著社會(huì)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化邁進(jìn)。人工智能產(chǎn)業(yè)鏈就可以分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層三部分?；A(chǔ)層作為人工智能行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，為人工智能提供數(shù)據(jù)和算力支撐，其中AI芯片是人工智能算力的基礎(chǔ)。我國的AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，與國際先進(jìn)水平存在著一定的差距，并成為了目前制約我國人工智能行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著人工智能在未來社會(huì)發(fā)展中的作用愈發(fā)凸顯，國家逐漸將人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略高度，AI芯片的研發(fā)與技術(shù)升級(jí)也備受國家關(guān)注和重視。在我國的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提出要加強(qiáng)關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，聚焦高端芯片、人工智能關(guān)鍵算法等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快推進(jìn)基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應(yīng)用，培育壯大人工智能等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國人工智能相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)7796家，其中數(shù)量最多的是應(yīng)用層企業(yè)，占比超一半。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，我國鼓勵(lì)各行各業(yè)向智能化發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為許多行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，這也將拉動(dòng)我國人工智能市場(chǎng)持續(xù)火熱發(fā)展。而人工智能基礎(chǔ)層的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，僅占23.8%。AI芯片作為人工智能基礎(chǔ)層中十分重要的一部分，目前我國相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)相對(duì)比較薄弱，行業(yè)可發(fā)展空間和上升空間十分廣闊。并且，隨著我國人工智能應(yīng)用層的范圍不斷擴(kuò)張，AI芯片的需求將大幅上漲。

在社會(huì)發(fā)展快速轉(zhuǎn)向智能化發(fā)展的同時(shí)，AI芯片的市場(chǎng)需求快速上漲。而我國經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)體量大，AI市場(chǎng)需求增速相對(duì)較快。但由于我國AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，2021年我國芯片僅占全球市場(chǎng)份額的7%。從上世紀(jì)九十年代以來，美國的芯片市場(chǎng)份額一直占據(jù)著世界首位，占比將近一半，到2021年美國在全球的芯片市場(chǎng)份額占比為46%。而在2022年8月9日，美國頒布了《芯片和科學(xué)法案》，為芯片產(chǎn)業(yè)提供資金補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，但附加條件是接受美國補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策的公司十年內(nèi)不能在中國擴(kuò)大半導(dǎo)體制造能力，不能與涉及敏感技術(shù)的海外（美國以外）實(shí)體進(jìn)行任何聯(lián)合研究或技術(shù)許可工作。這一法案的生效和實(shí)施，嚴(yán)重影響全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，擾亂跨國貿(mào)易市場(chǎng)秩序。這一法案是美國對(duì)我國在芯片領(lǐng)域?qū)嵤┑姆怄i措施，我國想要擺脫這種不利的影響，就要提高自身研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力。我國政府始終重視芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前我國芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“從無到有”的跨越，未來我國將繼續(xù)加大對(duì)芯片領(lǐng)域的扶持力度，推動(dòng)我國芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“從有到優(yōu)”的大跨步。

近年來，在政策的大力支持下，資本和人才向人工智能領(lǐng)域聚集，我國人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)壯大。2016年至2022年，我國人工智能市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年我國人工智能市場(chǎng)規(guī)模上漲至3705億元，較上一年度上漲了42.34%。社會(huì)各行各業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的智能化使得我國人工智能市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智慧礦山、智慧養(yǎng)老等行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭良好。AI芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都十分重要，因此保障AI芯片市場(chǎng)穩(wěn)定和供應(yīng)能力提升對(duì)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展十分重要。在美國對(duì)我國芯片領(lǐng)域?qū)嵤┓怄i的背景下，我國將更加注重自身研發(fā)實(shí)力的提升，鼓勵(lì)我國芯片行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)自主研發(fā)能力，緩解美國限制政策對(duì)我國的不利影響。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國AI芯片行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

二、我國AI芯片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模提速增長(zhǎng)，進(jìn)口依賴度過高

根據(jù)技術(shù)架構(gòu)不同，可以將AI芯片分為GPU、FPGA、ASIC和類腦芯片四種。GPU是通用型芯片，不可編輯；FPGA和ASIC都屬于定制化芯片，因此可以編輯，只是FPGA是半定制化芯片，編輯難度也相對(duì)較高；而類腦芯片是模擬人腦的芯片，因此不可編輯，并且目前仍處于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段。GPU作為通用型芯片，其設(shè)計(jì)和制造工藝成熟，適合大規(guī)模并行計(jì)算，但在推力端效率較低，其在圖像識(shí)別、棋牌類博弈、輔助駕駛系統(tǒng)和無人駕駛試驗(yàn)中均有應(yīng)用。FPGA的編程靈活性相對(duì)高一點(diǎn)，且功耗較低，其可應(yīng)用在軍事和工業(yè)電子領(lǐng)域。ASIC可通過算法固化實(shí)現(xiàn)極致的性能和能效，量產(chǎn)后成本最低，但其前期研發(fā)時(shí)間長(zhǎng)、投入成本高，其在人工智能設(shè)備、軍事國防設(shè)備領(lǐng)域均有應(yīng)用。

芯片是集成電路的載體，由晶圓分割而成，是單一或多種電路形成的產(chǎn)品。從制作流程上來講，一個(gè)集成電路從設(shè)計(jì)到流片出來后就成了芯片，因此集成電路的產(chǎn)量也是芯片產(chǎn)量情況的一種體現(xiàn)。2013年至2021年，我國集成電路產(chǎn)量始終保持穩(wěn)定上漲的狀態(tài)，且上漲幅度也有所增長(zhǎng)，到2021年我國集成電路產(chǎn)量增長(zhǎng)至3594.35億塊，較上一年度增長(zhǎng)了37.49%。但2022年，我國集成電路的產(chǎn)量出現(xiàn)首次下滑的跡象，降至3241.9億塊，較上一年度減少了9.81%。這主要是由于消費(fèi)電子市場(chǎng)進(jìn)一步疲軟，消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)需求熱度下降，再加上2022年上半年國內(nèi)新冠疫情多點(diǎn)反復(fù)，防控政策使得物流運(yùn)輸受到一定的限制，導(dǎo)致一些大型集成電路制造商難以獲得零組件，最終使得我國集成電路的產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。2023年，我國疫情防控的限制政策已經(jīng)放開，市場(chǎng)活力逐漸恢復(fù)，加上政策的鼓勵(lì)和支持，我國集成電路的產(chǎn)量減少只是暫時(shí)的，很快便將重回上漲態(tài)勢(shì)。

從我國集成電路的進(jìn)出口情況來看，我國集成電路的進(jìn)口依賴度較高，且在2014年至2021年，我國集成電路的進(jìn)口數(shù)量持續(xù)攀升，到2021年我國集成電路進(jìn)口數(shù)量上漲至6355億個(gè)，較上一年度增長(zhǎng)了16.93%。但2022年，我國集成電路的進(jìn)口數(shù)量首次出現(xiàn)減少，降至5384億個(gè)，較上一年度減少了15.28%。一方面，是由于我國消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟，芯片需求增勢(shì)放緩，另一方面，是由于美國加強(qiáng)了對(duì)中國出口先進(jìn)芯片的控制，因此2022年我國集成電路的進(jìn)口數(shù)量減少。同時(shí)，2022年我國集成電路的出口數(shù)量也出現(xiàn)了一定程度的下滑，降至2734億個(gè)，較上一年度減少了12%。我國集成電路出口數(shù)量的減少是由于國內(nèi)芯片需求減少，導(dǎo)致我國芯片產(chǎn)量減少，出口也隨之減少。但隨著我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和社會(huì)各行各業(yè)的智慧化轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國芯片的需求量將逐漸增多，未來市場(chǎng)上升空間廣闊。但為擺脫當(dāng)前芯片進(jìn)口依賴度高的問題，必須聚焦技術(shù)的提升，努力增強(qiáng)我國芯片研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的智能化發(fā)展，以及AI技術(shù)的不斷提升，AI芯片的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，加上5G應(yīng)用的普及和政策的推動(dòng)，我國AI芯片的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增勢(shì)迅猛。2017年至2021年，我國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，且增速明顯加快。2021年，我國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模增至427億元，較上一年度增長(zhǎng)了123.56%。在國家政策的鼓勵(lì)下，我國新能源、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期，拉動(dòng)我國AI芯片市場(chǎng)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2022年我國AI芯片市場(chǎng)繼續(xù)保持較高增速，市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑼黄?00億元。未來，隨著我國產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)需求的增多，AI芯片的需求也將迎來升級(jí)。而目前我國AI芯片技術(shù)較世界先進(jìn)水平差距還較大，未來技術(shù)進(jìn)步空間和市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張空間大。

在市場(chǎng)需求和政策引導(dǎo)等多重利好因素的影響下，我國AI芯片投融資市場(chǎng)熱度較高。2016年至2021年，我國AI芯片領(lǐng)域的投融資熱度相對(duì)較高，尤其在2021年，我國AI芯片領(lǐng)域投融資時(shí)間增至123件，投融資金額快速攀升至468.26億元，較上一年度增長(zhǎng)了一倍多。但到2022年，我國AI芯片投融資市場(chǎng)熱度回落，投資金額降至211.11億元，投資數(shù)量降至81件。一方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，消費(fèi)電子需求增勢(shì)疲軟，導(dǎo)致AI芯片市場(chǎng)熱度受到影響。另一方面，2022年下半年，美國頒布的《芯片和科學(xué)法案》限制芯片企業(yè)在我國的投資擴(kuò)產(chǎn)，我國AI芯片領(lǐng)域的海外企業(yè)投資減少，對(duì)我國產(chǎn)生了一定的不利影響。但AI芯片產(chǎn)業(yè)作為影響人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，提升自有技術(shù)，擺脫進(jìn)口依賴，提高國產(chǎn)化程度是其行業(yè)發(fā)展中十分重要的命題，國家對(duì)其行業(yè)發(fā)展的重視程度也將逐步提升。2023年1-2月，我國AI芯片領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生了5起投融資事件，投資金額合計(jì)12億元。未來，在政策的影響下，未來我國AI芯片領(lǐng)域的熱度將快速回暖。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國AI芯片行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。