2023年中國水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展格局及重點企業(yè)分析：消費習(xí)慣發(fā)生改變，水產(chǎn)預(yù)制菜成為行業(yè)發(fā)展新亮點[圖]

內(nèi)容概況： 目前，我國水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)多以分散的個體經(jīng)營模式為主，規(guī)?；拇笮推髽I(yè)較少，市場集中度較低。但隨著農(nóng)村勞動人口的減少，以及我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的專業(yè)化、技術(shù)化要求不斷升高，我國水產(chǎn)品行業(yè)的集約化程度也將有所提升。我國的大型水產(chǎn)品企業(yè)大多以海洋產(chǎn)品為主，其業(yè)務(wù)銷售范圍都遍及國內(nèi)外市場，產(chǎn)品遠銷多國。

關(guān)鍵詞：水產(chǎn)品企業(yè)格局、國聯(lián)水產(chǎn)、大湖股份

一、企業(yè)格局：市場集中度較低，大型水產(chǎn)品企業(yè)中海產(chǎn)品養(yǎng)殖或捕撈企業(yè)居多

目前，我國水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)多以分散的個體經(jīng)營模式為主，規(guī)?；拇笮推髽I(yè)較少，市場集中度較低。但隨著農(nóng)村勞動人口的減少，以及我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的專業(yè)化、技術(shù)化要求不斷升高，我國水產(chǎn)品行業(yè)的集約化程度也將有所提升。依據(jù)企業(yè)的注冊資本進行劃分，位于我國水產(chǎn)品第一梯隊的企業(yè)是國聯(lián)水產(chǎn)、好當家、ST東洋和獐子島，這四家企業(yè)的注冊資本均超過了5億元人民幣，其中國聯(lián)水產(chǎn)和好當家的注冊資本超過了8億元人民幣。位于第二梯隊的是大湖股份、百洋股份、中水漁業(yè)、中魯B和開創(chuàng)國際，注冊資本均超過2億元人民幣，其中大湖股份的注冊資本超過了4億元人民幣。

我國的大型水產(chǎn)品企業(yè)大多以海洋產(chǎn)品為主，其業(yè)務(wù)銷售范圍都遍及國內(nèi)外市場，產(chǎn)品遠銷多國。國聯(lián)水產(chǎn)的產(chǎn)品豐富程度相對較高，既包括了淡水魚類、小龍蝦等淡水水產(chǎn)品，也包括了鱈魚、帝王蟹等海水水產(chǎn)品，產(chǎn)品遠銷歐美等海外國家。好當家、獐子島、ST東洋則主要以海參等海珍品的養(yǎng)殖和加工為主，其銷售市場除了國內(nèi)以外，日本、韓國、東南亞都是其重要布局區(qū)域。中水漁業(yè)、中魯B、開創(chuàng)國際主要以海洋捕撈業(yè)或遠洋捕撈業(yè)為主，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中最重要的海產(chǎn)品是金槍魚，隨著消費者消費能力的增強，金槍魚的市場需求不斷增多，市場持續(xù)擴容。大湖股份則主要以淡水產(chǎn)品為主，以長沙、華南兩大運營中心為焦點，聚焦大灣區(qū)、長三角等重點區(qū)域，向全國范圍輻射。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國水產(chǎn)品行業(yè)市場需求分析及發(fā)展趨向分析報告》

二、重點企業(yè)：水產(chǎn)行業(yè)回暖，預(yù)制菜成為行業(yè)發(fā)展新亮點

（一）國聯(lián)水產(chǎn)：快速開展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)布局，水產(chǎn)食品營收回升

國聯(lián)水產(chǎn)是國內(nèi)少數(shù)具備全球采購、精深加工、食品研發(fā)于一體的海洋食品企業(yè)，為全球餐飲、食品、商超等行業(yè)的客戶提供從食材供應(yīng)、菜品研發(fā)、工業(yè)化生產(chǎn)等。國聯(lián)水產(chǎn)成立于2001年，并于2010年成功上市，二十多年間其致力于成為全球最具影響力的海洋食品企業(yè)。國聯(lián)水產(chǎn)在中國和美國兩大主流市場都擁有領(lǐng)先的市場地位，2004年國聯(lián)水產(chǎn)成為中國第一家輸美“零關(guān)稅”的企業(yè)。近年來，隨著人們消費習(xí)慣的改變以及冷鏈物流運輸技術(shù)的改善，我國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展增速逐漸加快，國聯(lián)水產(chǎn)也快速開展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)布局。國聯(lián)水產(chǎn)充分發(fā)揮全球供應(yīng)鏈和研發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向以預(yù)制菜為主的餐飲食材和海洋食品轉(zhuǎn)型，提升自身產(chǎn)品的附加值和自身品牌的影響力。2022年，國聯(lián)水產(chǎn)旗下子品牌的“小霸龍”榮獲第四屆ISEE全球食品創(chuàng)新獎，風(fēng)味烤魚、鮮蝦塔克餅上榜ISEE創(chuàng)新品牌百強，其在國內(nèi)國際的知名度和美譽度都得以提升。

國聯(lián)水產(chǎn)的原料采購計劃是由采購人員根據(jù)市場行情和供應(yīng)情況制定的，嚴格依照采購計劃實行。國聯(lián)水產(chǎn)擁有經(jīng)驗豐富的采購團隊，在中國、南美洲、東南亞和中東等世界對蝦及綜合水產(chǎn)品的主要原料產(chǎn)地都構(gòu)建了比較完善的采購體系，充分保障穩(wěn)定供應(yīng)。國聯(lián)水產(chǎn)的產(chǎn)品均由公司生產(chǎn)線進行自主生產(chǎn)，依據(jù)公司訂單制定生產(chǎn)計劃，食品安全得到保障。國聯(lián)水產(chǎn)的銷售模式既包括直營模式，也包括了經(jīng)銷模式。直營模式是目前國聯(lián)水產(chǎn)最主要的銷售模式，包括餐飲重客、商超、電商直營渠道，國聯(lián)水產(chǎn)充分利用上海和湛江兩地的食品中心研發(fā)功能，提升產(chǎn)品質(zhì)量，與餐飲客戶建立穩(wěn)固的合作關(guān)系。在經(jīng)銷渠道，國聯(lián)水產(chǎn)還以大城市為核心，以點帶面的推廣公司核心產(chǎn)品。目前，國聯(lián)水產(chǎn)的經(jīng)銷、餐飲重客、商超、電商四大銷售渠道均衡發(fā)展，市場銷售全覆蓋，品牌影響力持續(xù)提升。

2018年至2021年，國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食物營業(yè)收入呈現(xiàn)出弱勢下滑的狀況，2021年國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食物營業(yè)收入40.58億元，較上一年度下滑了1.8%。國聯(lián)水產(chǎn)根據(jù)市場發(fā)展情況，積極進行產(chǎn)業(yè)升級，提高研發(fā)能力，增強自身品牌實力，并加快布局預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。2022年其旗下子品牌“龍霸”“小霸龍”完成全面升級，以差異化定位，突破市場同質(zhì)化發(fā)展的格局，實現(xiàn)自主品牌活力、年輕化轉(zhuǎn)型。2022年上半年，國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食品經(jīng)營情況有多改善，上半年營業(yè)收入為22.73億元，較上一年度同期增長了19.52%。2018年至2020年，國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食品毛利率也呈現(xiàn)出下滑的趨勢，2021年回升至16.41%，但2022年上半年再一次出現(xiàn)下滑，不過國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食品毛利率始終保持在10%以上。

2017年至2019年，國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)銷量整體上呈上漲趨勢，但到2020年其產(chǎn)銷了出現(xiàn)下滑，這主要是由于新冠疫情的影響，一方面水產(chǎn)品的運輸以及進出口貿(mào)易受到?jīng)_擊，影響公司的產(chǎn)品銷量；另一方面，疫情使得社會經(jīng)濟下行壓力增多，消費者的消費熱情下降，水產(chǎn)品產(chǎn)銷量也隨著有所減少。2022年上半年，國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)量為3.13萬噸，較上一年度增長了16.23%，銷量為3.31萬噸，較上一年度增長了6%。2022年底，我國疫情防控限制政策逐步放開，并且國家還出臺了許多政策鼓勵消費，提出充分發(fā)揮國內(nèi)大市場的作用，加快我國市場經(jīng)濟活力的恢復(fù)，預(yù)計2023年我國水產(chǎn)品的銷量將有所上漲，國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)銷量也將加速回升。

（二）大湖股份：不斷豐富企業(yè)水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，毛利率下降趨勢放緩

2000年“洞庭水殖”上市，主營水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷售等，2009年更名為“大湖股份”。隨著公司的不斷發(fā)展壯大，業(yè)務(wù)內(nèi)容不斷豐富，2018年邁入“湖面綜合開發(fā)”+“大湖大健康”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的新里程。2022年其建設(shè)的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)也標志著大湖股份進入新的發(fā)展階段。目前我國的水產(chǎn)消費主要以鮮活水產(chǎn)品為主，但是隨著社會生活節(jié)奏的加快，同時新冠疫情加速“宅”經(jīng)濟的發(fā)展，方便快捷的預(yù)制菜品受到消費市場的歡迎，需求量不斷增長，水產(chǎn)預(yù)制菜成為水產(chǎn)品行業(yè)新的增長亮點。大湖股份通過線上和線下相結(jié)合，建立大型商超、社區(qū)團購、天貓、京東、抖音等多元化營銷渠道，以長沙、華南兩大運營中心為焦點，聚焦大灣區(qū)、長三角等重點區(qū)域，向全國范圍輻射，推廣公司產(chǎn)品，提升品牌知名度和競爭力。

大湖股份擁有多個天然湖泊，且目前已經(jīng)形成了“自營種苗場-科學(xué)化養(yǎng)殖-專業(yè)化捕撈-銷售一體化+柔性物流供應(yīng)鏈系統(tǒng)”的淡水漁業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。大湖股份注重淡水產(chǎn)品的質(zhì)量管理，為消費者提供健康、生態(tài)、安全的優(yōu)質(zhì)淡水產(chǎn)品，目前其淡水產(chǎn)品主要包括活鮮產(chǎn)品、凍鮮產(chǎn)品和冰鮮產(chǎn)品三大核心系列。新冠疫情的出現(xiàn)，使得人們的出行受到一定的限制，因此對消費者的消費習(xí)慣和偏好也產(chǎn)生了一定的影響，精包裝和冷凍水產(chǎn)品的市場需求大幅增多。為適應(yīng)市場需求的轉(zhuǎn)變，大湖股份在生態(tài)養(yǎng)殖鮮活水產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展凍鮮系列產(chǎn)品，增強凍鮮產(chǎn)品的加工生產(chǎn)實力。

2017年至2021年，大湖股份的水產(chǎn)品營業(yè)收入在6億元至8億元之間上下波動。其中，2020年受到疫情的影響，大湖股份的水產(chǎn)品營業(yè)收入下降較多，降至6.06億元，較上一年度減少了22.16%，不過到2021年其水產(chǎn)品營業(yè)收入便快速回升至7.53億元，同比增長24.26%。2017年至2021年，大湖股份的水產(chǎn)品毛利率持續(xù)下滑，2018年后毛利率下滑幅度較小。2021年大湖股份水產(chǎn)品毛利率為18.07%，較上一年度下降了0.04個百分比。這主要是由于水產(chǎn)品上游飼料價格上漲，而水產(chǎn)品售價上漲相對較小，導(dǎo)致水產(chǎn)品毛利率略有下滑。另外，近年來新零售的快速發(fā)展以及進口水產(chǎn)品持續(xù)增多，使得傳統(tǒng)水產(chǎn)品銷售受到一定的沖擊，營業(yè)收入和毛利率上漲較弱。

2018年，大湖股份的魚類產(chǎn)銷量大幅增長，產(chǎn)量達5936.76萬斤，銷量達5422.8萬斤，增速均超過了70%。而2019年至2021年，大湖股份的魚類產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，2021年大湖股份魚類產(chǎn)量降至2002.57萬斤，同比下降了15.15%；銷量降至2272.71萬斤，同比下降了2.73%。2020年和2021年大湖股份的魚類產(chǎn)銷量大幅下跌，主要是由于新冠疫情防控政策使得物流運輸受到一定的限制，尤其是出口水產(chǎn)品受到較大的影響，因此大湖股份的水產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)弱勢下滑。隨著疫情防控政策的放開，國內(nèi)物流運輸以及國際物流運輸都快速恢復(fù)，大湖股份的魚類產(chǎn)銷量或?qū)⒂瓉砩蠞q。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國水產(chǎn)品行業(yè)市場需求分析及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。