摘要：隨著居民消費水平的不斷提升，水產(chǎn)品消費需求將持續(xù)釋放，推動企業(yè)加大產(chǎn)能建設(shè)，提高水產(chǎn)品產(chǎn)量。同時，居民消費升級也將推動水產(chǎn)品企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量的提升，促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。我國水產(chǎn)品產(chǎn)量企穩(wěn)上漲，2022年水產(chǎn)品總產(chǎn)量為6865.91萬噸，同比增長2.62%。

一、定義及分類

水產(chǎn)品是指海洋、江河、湖泊、池塘里出產(chǎn)或生產(chǎn)的水產(chǎn)動植物產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品的總稱。按照水產(chǎn)品的養(yǎng)殖水域，水產(chǎn)品可分為淡水水產(chǎn)品和海水水產(chǎn)品；根據(jù)水產(chǎn)品的來源方式，可以分為養(yǎng)殖水產(chǎn)品和捕撈水產(chǎn)品。養(yǎng)殖是我國水產(chǎn)品的主要來源方式，養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的80%以上，其中，淡水養(yǎng)殖數(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)量占水產(chǎn)品總量的45%以上，占據(jù)較大的水產(chǎn)品市場份額。

二、商業(yè)模式

1、“公司+養(yǎng)殖戶”模式

水產(chǎn)品公司利用其組織、技術(shù)和管理資源，將養(yǎng)殖戶組織起來，形成一個分工明確、組織恰當(dāng)?shù)酿B(yǎng)殖生產(chǎn)體系。水產(chǎn)品公司為養(yǎng)殖戶提供技術(shù)支持、飼料供應(yīng)和市場銷售等方面的服務(wù)，而養(yǎng)殖戶則負(fù)責(zé)進(jìn)行養(yǎng)殖生產(chǎn)活動。這種模式的關(guān)鍵在于水產(chǎn)品公司與養(yǎng)殖戶之間的合作和利益共享機制的建立，以實現(xiàn)共同發(fā)展。這種模式將大型加工、銷售企業(yè)與數(shù)量眾多的養(yǎng)殖戶連結(jié)起來，可以減少養(yǎng)殖生產(chǎn)的盲目性。不僅水產(chǎn)品公司可以獲得穩(wěn)定的原料來源，養(yǎng)殖戶也可以獲得穩(wěn)定的銷售渠道。

2、“公司+公司”（散戶）模式

這種模式以加工或水產(chǎn)供給企業(yè)為核心，協(xié)調(diào)和管理散戶供應(yīng)商和分銷商。散戶供應(yīng)商通常是指個體養(yǎng)殖戶或者小型養(yǎng)殖企業(yè)，他們負(fù)責(zé)提供水產(chǎn)品原料。而分銷商則負(fù)責(zé)將加工后的水產(chǎn)品銷售到市場。加工或水產(chǎn)供給企業(yè)通過對散戶供應(yīng)商和分銷商的協(xié)調(diào)和管理，確保水產(chǎn)品原料的供應(yīng)和質(zhì)量，同時保障產(chǎn)品的銷售和市場推廣。這種模式通過集中化的管理和協(xié)調(diào)，實現(xiàn)資源有效利用和高效生產(chǎn)。

3、公司一體化模式

這是一種縱向一體化的商業(yè)模式，水產(chǎn)品企業(yè)通過控制產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的整合和協(xié)同。水產(chǎn)品企業(yè)涉足飼料生產(chǎn)、種苗、養(yǎng)殖、加工、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，通過一體化的經(jīng)營和管理，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同和優(yōu)化。這種模式能夠提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的效率和效益，降低交易成本和風(fēng)險，提高企業(yè)的競爭力和盈利能力。

三、行業(yè)政策

水產(chǎn)品是我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要組成部分，與國家經(jīng)濟發(fā)展和人民生活息息相關(guān)。國家始終重視水產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展，出臺一系列的政策引導(dǎo)和支持水產(chǎn)品健康高質(zhì)量發(fā)展。2023年2月，中共中央國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于做好二〇二三年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，鼓勵發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)，推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖池塘改造升級。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部迅速響應(yīng)，同月出臺《關(guān)于落實黨中央國務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》，支持漁業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。隨后農(nóng)業(yè)農(nóng)村部又陸續(xù)出臺多條政策，引導(dǎo)水產(chǎn)品行業(yè)綠色化、科學(xué)化發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

建國初期，我國各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量都較低，水產(chǎn)品更被視為稀缺資源，水產(chǎn)品人均占有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。改革開放后，水產(chǎn)品行業(yè)也開展市場化改革，水產(chǎn)品產(chǎn)量提速上漲。到二十世紀(jì)末，我國水產(chǎn)品人均占有量超過世界平均水平，水產(chǎn)品短缺問題得到解決。隨著技術(shù)的進(jìn)步和經(jīng)濟的發(fā)展，水產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)上漲，并逐漸成為人們?nèi)粘ｏ嬍车囊徊糠?。在我國水產(chǎn)品的發(fā)展歷程中，水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展較快，推動水產(chǎn)品整體產(chǎn)量上漲，并逐漸成為我國水產(chǎn)品供給市場的主力軍。

五、行業(yè)壁壘

1、綠色壁壘

隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，對水產(chǎn)品的品質(zhì)要求也更高。有機、綠色和無公害已逐步成為市場進(jìn)入的通行證。綠色壁壘要求進(jìn)入企業(yè)必須擁有適宜水產(chǎn)品養(yǎng)殖的優(yōu)質(zhì)水資源，并具備先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)、合理的組織管理、科學(xué)的養(yǎng)殖模式和嚴(yán)密的作業(yè)規(guī)范等“軟件”支持。綠色壁壘在水產(chǎn)品出口貿(mào)易中體現(xiàn)得更為明顯，許多國家對進(jìn)口水產(chǎn)品本身及生產(chǎn)過程制定了嚴(yán)格的檢測標(biāo)準(zhǔn)，加大了國產(chǎn)水產(chǎn)品出口壁壘。

2、技術(shù)壁壘

水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)捕撈都需要一定的技術(shù)支撐，尤其水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)對產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量都產(chǎn)生重大影響。水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)需要掌握養(yǎng)殖品種的生物學(xué)特性、養(yǎng)殖環(huán)境調(diào)控、飼料配方優(yōu)化、疫病防治等方面的技術(shù)。水產(chǎn)捕撈企業(yè)則需要掌握不同的捕撈技術(shù)對應(yīng)不同的捕撈環(huán)境和條件。無論是水產(chǎn)養(yǎng)殖還是水產(chǎn)捕撈，沒有一定的技術(shù)支撐，都難以參加與立足漸趨激烈的市場競爭。

3、養(yǎng)殖周期和資金規(guī)模壁壘

我國水產(chǎn)品市場以養(yǎng)殖水產(chǎn)品為主，主要生產(chǎn)對象是水生生物，各種水生生物都有自己的生長周期，特別是一些名、特、優(yōu)和檔次高的水產(chǎn)品對生長環(huán)境和生長周期的要求更高。對于水產(chǎn)品養(yǎng)殖戶或養(yǎng)殖企業(yè)而言，越長的養(yǎng)殖周期意味著資金占用時間越長、占用規(guī)模較大，對養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖企業(yè)的資金實力提出了較高要求。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

經(jīng)過漫長的發(fā)展，我國水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為完善。水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)苗種、漁業(yè)機械、漁網(wǎng)，市場供應(yīng)充足，為水產(chǎn)養(yǎng)殖及捕撈提供原材料及設(shè)備支持。水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中游包括水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)捕撈以及水產(chǎn)品的銷售等。下游則以各種形式的水產(chǎn)加工為主，包括水產(chǎn)品加工、水產(chǎn)干腌制品、水產(chǎn)罐頭、水產(chǎn)冷凍品等。終端為消費者。水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

水產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水產(chǎn)飼料

廣東海大集團股份有限公司

廣東粵海飼料集團股份有限公司

通威股份有限公司

杭州?；士萍脊煞萦邢薰?/span>

寧波天邦飼料科技有限公司

水產(chǎn)苗種

上海海得寶水產(chǎn)苗種有限公司

江蘇瑞豐水產(chǎn)苗種有限公司

射陽縣朱平水產(chǎn)苗種有限公司

丹江口水庫六合水產(chǎn)苗種有機魚專業(yè)合作社

利津縣雙瀛水產(chǎn)苗種有限責(zé)任公司

漁業(yè)機械

宜興市超眾漁業(yè)機械有限公司

金湖三湖漁業(yè)機械有限公司

茂名市博海漁業(yè)機械設(shè)備有限公司

東臺海波漁業(yè)機械有限公司

太湖漁業(yè)機械（沈陽）有限公司

漁網(wǎng)

潛江市祿眾漁網(wǎng)有限公司

湖北鑫漁網(wǎng)具股份有限公司

海安縣素興漁網(wǎng)有限公司

海安縣飛華漁網(wǎng)有限公司

上游

湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

大湖水殖股份有限公司

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

中游

水產(chǎn)品加工

水產(chǎn)干腌制品

水產(chǎn)罐頭

水產(chǎn)冷凍品

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

國聯(lián)水產(chǎn)的經(jīng)銷、餐飲重客、商超、電商四大銷售渠道均衡發(fā)展，市場銷售全覆蓋，品牌影響力持續(xù)提升。2020年和2021年，受疫情影響，國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)銷量有所下滑。2022年國家促消費舉措相繼落地，市場消費活力回升，國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)銷量也有所上漲。2023年國聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)銷量繼續(xù)上漲，上半年產(chǎn)量為3.2萬噸，同比增長2.41%，銷量為3.33萬噸，同比增長0.56%。

（2）大湖水殖股份有限公司

大湖股份通過線上和線下相結(jié)合，建立大型商超、社區(qū)團購、天貓、京東、抖音等多元化營銷渠道，以長沙、華南兩大運營中心為焦點，聚焦大灣區(qū)、長三角等重點區(qū)域，向全國范圍輻射，推廣公司產(chǎn)品，提升品牌知名度和競爭力。2017年至2022年，大湖股份的水產(chǎn)品營業(yè)收入在5億元至8億元之間上下波動。2022年大湖股份的水產(chǎn)品營收下滑趨勢較為明顯，營收為5.9億元，同比下降21.71%。同時，由于水產(chǎn)品上游飼料價格上漲，大湖股份的水產(chǎn)品毛利率也有所下滑。2022年，大湖股份水產(chǎn)品毛利率為15.26%，同比下降2.81個百分點。近年來，新零售的快速發(fā)展以及進(jìn)口水產(chǎn)品持續(xù)增多，使得傳統(tǒng)水產(chǎn)品銷售受到一定的沖擊，營業(yè)收入和毛利率上漲較弱。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國水產(chǎn)品產(chǎn)量企穩(wěn)上漲，2022年水產(chǎn)品總產(chǎn)量為6865.91萬噸，同比增長2.62%。其中養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量為5565.46萬噸，同比增長3.17%，是我國水產(chǎn)品供給的主要來源；捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量為1300.45萬噸，同比增長0.35%，增速較養(yǎng)殖水產(chǎn)品慢。從水產(chǎn)品的養(yǎng)殖水域來看，2022年淡水水產(chǎn)品產(chǎn)量為3406.38萬噸，同比增長3.13%，海水水產(chǎn)品產(chǎn)量為3459.53萬噸，同比增長2.13%，淡水水產(chǎn)品產(chǎn)量增速稍快于海水水產(chǎn)品。隨著居民消費水平的不斷提升，水產(chǎn)品消費需求將持續(xù)釋放，推動企業(yè)加大產(chǎn)能建設(shè)，提高水產(chǎn)品產(chǎn)量。同時，居民消費升級也將推動水產(chǎn)品企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量的提升，促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費能力增強加速水產(chǎn)品需求釋放

隨著居民收入水平提高，消費觀念和飲食習(xí)慣也逐漸發(fā)生改變，越來越多的人開始注重營養(yǎng)均衡和健康飲食。水產(chǎn)品作為一種高蛋白、低脂肪、低膽固醇、富含微量元素和多種營養(yǎng)物質(zhì)的食品，受到消費者的喜愛，需求量逐漸增加。同時，隨著水產(chǎn)品加工技術(shù)的不斷發(fā)展，水產(chǎn)品的口感、品質(zhì)和安全性得到了提升，居民的水產(chǎn)品消費需求加速釋放。

（2）技術(shù)進(jìn)步賦能水產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量提升

技術(shù)是助力經(jīng)濟提速發(fā)展的重要因素，近年來，我國高度重視農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用，水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù)快速提升，并在水產(chǎn)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。精準(zhǔn)養(yǎng)殖技術(shù)、智能化養(yǎng)殖技術(shù)等新型技術(shù)的應(yīng)用，使水產(chǎn)品養(yǎng)殖戶及企業(yè)可以更加精準(zhǔn)地控制養(yǎng)殖環(huán)境，提高水產(chǎn)品的生長速度和品質(zhì)，我國水產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量都得到顯著提升。水產(chǎn)品加工技術(shù)的改進(jìn)，不僅提高了加工水產(chǎn)品質(zhì)量，還提高的加工效率，增加水產(chǎn)品產(chǎn)品附加值，為消費者提供優(yōu)質(zhì)多樣的水產(chǎn)品選擇。

（3）全球化進(jìn)程加速水產(chǎn)品國際貿(mào)易流動

全球化進(jìn)程加速了水產(chǎn)品國際貿(mào)易的流動，這為水產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的市場和機遇。隨著各國經(jīng)濟聯(lián)系加強和貿(mào)易往來增加，水產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售突破地域限制，供應(yīng)商可以更加靈活地選擇養(yǎng)殖、加工和銷售的地點，以降低成本、提高效率。同時，全球化也促進(jìn)了水產(chǎn)品供應(yīng)鏈的優(yōu)化，從養(yǎng)殖、加工到銷售的整個鏈條更加緊密和高效。

2、不利因素

（1）水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)保壓力增大

水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的養(yǎng)殖廢水、廢棄物等污染物，如果未經(jīng)處理直接排放到環(huán)境中，會對環(huán)境造成嚴(yán)重的影響。為了滿足環(huán)保要求，水產(chǎn)養(yǎng)殖戶或企業(yè)積極采取一系列措施，合理規(guī)劃養(yǎng)殖區(qū)域和規(guī)模，減少水產(chǎn)養(yǎng)殖對環(huán)境造成的不利影響。但隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，我國環(huán)保指標(biāo)不斷提高，水產(chǎn)養(yǎng)殖的環(huán)保壓力也不斷增大。另外，水產(chǎn)養(yǎng)殖也會對水域生態(tài)造成一定的影響，擠占水生生物的棲息地、影響水生生物的繁殖和生長等，這都是水產(chǎn)養(yǎng)殖面臨的環(huán)保難題。

（2）水資源緊張制約水產(chǎn)養(yǎng)殖面積擴大

地球上的水資源是有限的，而水資源是水產(chǎn)養(yǎng)殖的必備資源，且水產(chǎn)養(yǎng)殖需要大量的水資源。但隨著人口增長和經(jīng)濟發(fā)展，水資源需求量不斷增加，水資源緊張成為制約水產(chǎn)養(yǎng)殖面積擴大的重要因素之一。在部分水資源非常緊張的地區(qū)，由于難以保證養(yǎng)殖所需的水量，甚至無法維持現(xiàn)有的養(yǎng)殖面積。除了水資源規(guī)模外，水資源質(zhì)量也是制約水產(chǎn)養(yǎng)殖的重要因素。由于居民消費需求升級，對水產(chǎn)品的質(zhì)量提出了更高的要求，而水資源質(zhì)量是影響水產(chǎn)品品質(zhì)的重要因素。

（3）成本上漲加大水產(chǎn)品企業(yè)經(jīng)營壓力

水產(chǎn)飼料、藥品以及勞動力等價格上漲，導(dǎo)致水產(chǎn)養(yǎng)殖成本上漲。尤其近年來，隨著環(huán)保要求的提高，養(yǎng)殖戶需要投入更多的資金來改善養(yǎng)殖環(huán)境，導(dǎo)致水產(chǎn)養(yǎng)殖成本進(jìn)一步增加。另外，油價上漲和運輸市場的變化，使得水產(chǎn)品運輸成本也不斷增加。而且，為保證水產(chǎn)品的新鮮度，往往需要低溫運輸，額外的制冷費用也加大了水產(chǎn)品的運輸成本。水產(chǎn)品企業(yè)的經(jīng)營成本不斷攀升，為保持盈利，企業(yè)不得不提高產(chǎn)品銷售價格，但價格提高往往會導(dǎo)致市場需求減少，從而對企業(yè)的銷售造成影響。

九、競爭格局

我國水產(chǎn)品企業(yè)以小型企業(yè)和個體戶居多，規(guī)?；拇笮推髽I(yè)數(shù)量較少，市場集中度較低。依據(jù)企業(yè)的注冊資本進(jìn)行劃分，位于我國水產(chǎn)品第一梯隊的企業(yè)是國聯(lián)水產(chǎn)、好當(dāng)家、ST東洋和獐子島，這四家企業(yè)的注冊資本均超過了5億元人民幣，其中國聯(lián)水產(chǎn)和好當(dāng)家的注冊資本超過了8億元人民幣。位于第二梯隊的是大湖股份、百洋股份、中水漁業(yè)等，注冊資本均超過2億元人民幣，其中大湖股份的注冊資本超過了4億元人民幣。

我國的大型水產(chǎn)品企業(yè)大多以海洋產(chǎn)品為主，其業(yè)務(wù)銷售范圍都遍及國內(nèi)外市場，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷多國。國聯(lián)水產(chǎn)的產(chǎn)品豐富程度相對較高，既包括了淡水魚類、小龍蝦等淡水水產(chǎn)品，也包括了鱈魚、帝王蟹等海水水產(chǎn)品，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美等海外國家。好當(dāng)家、獐子島、ST東洋則主要以海參等海珍品的養(yǎng)殖和加工為主，其銷售市場除了國內(nèi)以外，日本、韓國、東南亞都是其重要布局區(qū)域。

十、發(fā)展趨勢

1、品質(zhì)化

隨著市場消費升級和政策監(jiān)管趨嚴(yán)，水產(chǎn)品企業(yè)將逐步注重產(chǎn)品質(zhì)量和安全性的提高，加強品質(zhì)管理，以滿足消費者對品質(zhì)的需求。通過加強養(yǎng)殖、加工、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的管理和監(jiān)控，確保水產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。水產(chǎn)品企業(yè)的品質(zhì)化發(fā)展也有助于企業(yè)進(jìn)行品牌建設(shè)，提高品牌價值和影響力，以提升市場競爭力。水產(chǎn)品企業(yè)在品質(zhì)化發(fā)展的構(gòu)成中，也將推進(jìn)產(chǎn)品的多樣化開發(fā)，滿足不同消費者的需求，也有助于提高產(chǎn)品的吸引力和競爭力。

2、生態(tài)化

我國環(huán)保指標(biāo)不斷升級，居民的環(huán)保意識也日益增強，消費者對生態(tài)和環(huán)保的要求越來越高。水產(chǎn)品企業(yè)將積極探索生態(tài)養(yǎng)殖和可持續(xù)發(fā)展之路，通過推廣生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)，合理利用資源，減少環(huán)境污染，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和生態(tài)效益的雙重提高。同時，國家也將持續(xù)加強對水產(chǎn)品生態(tài)化發(fā)展的引導(dǎo)和支持，制定相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵水產(chǎn)品企業(yè)采取環(huán)保措施，推動水產(chǎn)品行業(yè)的綠色發(fā)展。

3、互聯(lián)網(wǎng)化

在生產(chǎn)端，水產(chǎn)品企業(yè)通過新一代信息技術(shù)，實現(xiàn)對水產(chǎn)品養(yǎng)殖或捕撈情況地精確掌握，提高生產(chǎn)和管理效率，助力企業(yè)降本增效。在銷售端，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)營銷逐漸成為水產(chǎn)品企業(yè)開拓市場、提高銷售效率的重要手段。水產(chǎn)品企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，加強電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)營銷，開拓線上銷售渠道，提升銷售效率和用戶體驗。

中國水產(chǎn)品發(fā)展趨勢