2022年中國金屬鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)政策、行業(yè)情況、競爭格局和發(fā)展趨勢分析[圖]

關(guān)鍵詞：鉬精礦 商業(yè)模式 產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)相關(guān)政策 行業(yè)情況 發(fā)展趨勢

一、金屬鉬行業(yè)綜述

1、金屬鉬定義

鉬是一種金屬元素，元素符號(hào)：Mo，英文名稱：Molybdenum，原子序數(shù)42，是VIB族金屬。鉬的密度為10.2g/cm3，熔點(diǎn)為2610℃，沸點(diǎn)為5560℃。鉬是一種銀白色的金屬，硬而堅(jiān)韌，熔點(diǎn)高，熱傳導(dǎo)率也比較高，常溫下不與空氣發(fā)生氧化反應(yīng)。鉬金屬是用粉末冶金、壓力加工和機(jī)械加工的方法生產(chǎn)具有高熔點(diǎn)高強(qiáng)度，彈性模量高，膨脹系數(shù)小的鉬產(chǎn)品。

鉬在常溫下不與鹽酸、氫氟酸及堿溶液反應(yīng)，僅溶于硝酸、王水或濃硫酸之中，對(duì)大多數(shù)液態(tài)金屬、非金屬熔渣和熔融玻璃亦相當(dāng)穩(wěn)定。因此，鉬及其合金在冶金、農(nóng)業(yè)、電氣、化工、環(huán)保和宇航等重要部門有著廣泛的應(yīng)用和良好的前景，成為國民經(jīng)濟(jì)中一種重要的原料和不可替代的戰(zhàn)略物質(zhì)。

鉬系列產(chǎn)品包括鉬礦石、鉬爐料、鉬化工、鉬金屬等四個(gè)系列，各系列產(chǎn)品在生產(chǎn)工序上的聯(lián)系如下圖：

鉬系列產(chǎn)品及生產(chǎn)工序

資料來源：智研咨詢整理

2、金屬鉬行業(yè)商業(yè)模式

以鉬礦山采掘及加工業(yè)務(wù)為例，行業(yè)大型企業(yè)采購、生產(chǎn)和銷售模式如下：

（1）采購模式

行業(yè)企業(yè)主要采取大宗物資采購招投標(biāo)制度，對(duì)未達(dá)到招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的物資實(shí)行集中競價(jià)、分級(jí)聽證的方式，最終實(shí)施集中采購、分級(jí)負(fù)責(zé)、分層供應(yīng)。其中，用于礦山采礦的爆破器材等政府實(shí)行許可買賣管理的特殊商品，公司在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)，對(duì)該類物資實(shí)行定點(diǎn)采購模式。

（2）生產(chǎn)模式

采用大規(guī)模、批量化、連續(xù)化的生產(chǎn)模式。根據(jù)礦山儲(chǔ)量及服務(wù)年限，在充分市場調(diào)研基礎(chǔ)上制訂生產(chǎn)計(jì)劃，決定最優(yōu)的產(chǎn)量水平。

（3）銷售模式

鉬金屬相關(guān)企業(yè)多采用“生產(chǎn)廠-銷售公司-消費(fèi)用戶”的直銷模式，輔以“生產(chǎn)廠-第三方貿(mào)易商-消費(fèi)用戶”的經(jīng)銷模式。

3、金屬鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鉬行業(yè)屬于礦產(chǎn)采選加工行業(yè)，行業(yè)大型企業(yè)多采取采礦、選礦、冶煉、加工等一體化全產(chǎn)業(yè)鏈條模式。具體產(chǎn)業(yè)鏈流程如下：

金屬鉬產(chǎn)業(yè)鏈流程分析

資料來源：智研咨詢整理

（1）鉬礦資源分布

根據(jù)自然資源部2022年8月發(fā)布的2021 年全國礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表，2021年全國鉬礦資源儲(chǔ)量為584.89萬噸。其中河南和內(nèi)蒙古，鉬礦儲(chǔ)量相對(duì)較高，分別為120.74和112.41萬噸。

2021年全國鉬礦資源儲(chǔ)量分布

資料來源：自然資源部

（2）特鋼行業(yè)

鉬行業(yè)最重要的下游行業(yè)為鋼鐵業(yè)，尤其是特鋼行業(yè)。特鋼是衡量一個(gè)國家能否成為鋼鐵強(qiáng)國的重要標(biāo)志。隨著我國汽車工業(yè)、高鐵及城規(guī)矩交通領(lǐng)域的快速發(fā)展，我國特鋼產(chǎn)量總體增長。2022年中國特殊粗鋼產(chǎn)量為4038.2萬噸，特殊鋼材產(chǎn)量為3300.4萬噸。

2018-2022年中國特鋼行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

就2022年特殊鋼材細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量而言，2022年中國特殊質(zhì)量非合金鋼732.58萬噸，占比為22.2%；2022年中國特殊質(zhì)量低合金鋼產(chǎn)量為190.22萬噸，占比為5.8%；2022年中國特殊質(zhì)量合金鋼產(chǎn)量為2377.6萬噸，占比為72.0%。

2018-2022年特鋼行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

4、金屬鉬行業(yè)政策環(huán)境分析

工信部是我國有色金屬行業(yè)的行業(yè)主管部門，負(fù)責(zé)有色金屬行業(yè)管理，擬定行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和政策等；自然資源部是我國礦產(chǎn)資源行業(yè)的主管部門，主管礦產(chǎn)資源勘探和開發(fā)工作，管理礦業(yè)權(quán)的各項(xiàng)審批工作；國家發(fā)改委負(fù)責(zé)擬定和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，并制定《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，通過列明有色金屬行業(yè)鼓勵(lì)、限制和淘汰類的技術(shù)和項(xiàng)目，對(duì)有色金屬行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控；應(yīng)急管理部負(fù)責(zé)有色金屬行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定等；生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)監(jiān)督和監(jiān)控有色金屬企業(yè)生產(chǎn)過程中環(huán)境保護(hù)工作的落實(shí)情況；商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)商品進(jìn)出口、加工貿(mào)易政策進(jìn)行管理，并監(jiān)管特定原材料、產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口。

中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)是本行業(yè)的全國性行業(yè)自律組織，其職能主要是為企業(yè)和行業(yè)服務(wù)，并受有關(guān)部門委托，進(jìn)行行業(yè)管理，開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作并分析、發(fā)布行業(yè)信息，協(xié)助政府制訂行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。

金屬鉬行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

5、金屬鉬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從國內(nèi)鉬生產(chǎn)地域分布看，我國鉬生產(chǎn)供應(yīng)主要集中在在河南、陜西、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、河北等?。ㄗ灾螀^(qū)），河南省的鉬產(chǎn)品產(chǎn)量一直居于全國領(lǐng)先地位。2021年我國鉬精礦產(chǎn)量為22.8萬噸，2022年我國鉬精礦產(chǎn)量為23.9萬噸。

2015-2022年中國鉬精礦產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

整體而言，近年來我國鉬精礦市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2022年由于鉬精礦價(jià)格大幅上漲，市場規(guī)模增長到337.85億元，同比增加46.6%。

2015-2022年中國鉬精礦市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

就細(xì)分需求領(lǐng)域而言，2022年中國金屬鉬細(xì)分需求中建筑用鋼需求最大，占比為33.7%；不銹鋼領(lǐng)域金屬鉬需求占比第二，為24.6%；工具及高速鋼領(lǐng)域鉬金屬需求占比為8.8%，其他應(yīng)用領(lǐng)域占比為32.8%。

2022年中國金屬鉬細(xì)分需求領(lǐng)域分布格局

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二、金屬鉬行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

（1）鋼鐵行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)鉬產(chǎn)業(yè)發(fā)展

鉬的下游集中在鋼鐵業(yè).當(dāng)前，我國堅(jiān)定不移推動(dòng)建設(shè)制造強(qiáng)國和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強(qiáng)國等國家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動(dòng)下，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深入，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及高端制造業(yè)的提速發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產(chǎn)品的市場需求，預(yù)計(jì)高端裝備制造、汽車、綠色能源、國防航空航天等行業(yè)仍將保持增長態(tài)勢，特鋼需求量仍將有所增長。

同時(shí)與普鋼市場相比，特鋼企業(yè)面臨的整體競爭環(huán)境顯得較為寬松。中航證券研報(bào)顯示，在新基建、城鎮(zhèn)化、新能源、高端裝備等因素的推動(dòng)下，特鋼行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，需求量仍保持增長。寶武、華菱、安鋼、建龍等多家鋼企發(fā)揮行業(yè)綠色發(fā)展引領(lǐng)、示范作用。由此，特殊鋼發(fā)展也將繼續(xù)加大，鋼材的產(chǎn)品附加值也將不斷提升

需求側(cè)鋼鐵總量提升疊加結(jié)構(gòu)性變化使得國內(nèi)鉬需求有較大保障；全球鋼鐵產(chǎn)能逐漸在疫情后復(fù)蘇，包括中國產(chǎn)能部分向海外轉(zhuǎn)移，將為鉬需求提供可觀增量。

（2）鉬供給側(cè)改革的推動(dòng)

在供給側(cè)改革的推動(dòng)下，有關(guān)方面將通過多重舉措支持削減過剩產(chǎn)能，一些企業(yè)也在主動(dòng)減產(chǎn)或被迫停產(chǎn)，未來可能會(huì)減緩供給面的壓力。另外，高鐵、核電、海工裝備等具有領(lǐng)先優(yōu)勢的行業(yè)需求提升，將對(duì)鉬的消費(fèi)形成長期拉動(dòng)作用。鉬作為一種稀有戰(zhàn)略金屬，隨著技術(shù)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，下游需求將迎來增長。

（3）鉬的不可替代性

鉬作為一種稀有金屬，以其獨(dú)特的性能廣泛應(yīng)用于鋼鐵工業(yè)、有色金屬工業(yè)、核工業(yè)、航空航天工業(yè)、化學(xué)化工、電子工業(yè)等領(lǐng)域。在上述大部分應(yīng)用領(lǐng)域，鉬沒有直接替代品。在強(qiáng)化合金鋼應(yīng)用領(lǐng)域，鉬可以在一定程度上被釩、鉻、鈮等替代，但是由于鉬一直供應(yīng)充足、價(jià)格適宜以及某些不可替代的特性，導(dǎo)致前述替代品并未在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)獲得實(shí)際應(yīng)用。此外，鉬在潤滑、人體、生物體、農(nóng)業(yè)、醫(yī)學(xué)中也發(fā)揮著不可替代的特殊作用。

（4）鉬的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬

近幾年，鉬在新興領(lǐng)域研究和應(yīng)用得到快速發(fā)展，如在金屬陶瓷、難熔材料復(fù)合板、納米級(jí)鉬金屬材料、高溫涂層、高科技領(lǐng)域的靶材及鍍膜玻璃、光伏、蓄電池等行業(yè)的研究和應(yīng)用，使鉬的消費(fèi)領(lǐng)域得到不斷的拓展與升級(jí)。今后，隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，鉬以其獨(dú)特的性能，應(yīng)用會(huì)越來越廣泛，各種新的功能也會(huì)不斷地開發(fā)出來。

2、阻礙因素分析

（1）資源依賴性強(qiáng)

鉬礦資源作為不可再生的自然資源，儲(chǔ)量有限。同其他資源型行業(yè)類似，鉬行業(yè)依賴于天然的鉬礦資源。

（2）環(huán)境保護(hù)壓力大

鉬礦的開采和加工過程可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)力度的加大和人們對(duì)環(huán)境質(zhì)量要求的提高，鉬企業(yè)將面臨更大的環(huán)境保護(hù)壓力。

（3）深加工技術(shù)相對(duì)落后

由于長期粗放式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，使得國內(nèi)企業(yè)在鉬深加工的技術(shù)水平上與國際水平有較大的差距，難以滿足部分領(lǐng)域的高端需求，而國內(nèi)鉬業(yè)相關(guān)的研究基礎(chǔ)也相對(duì)薄弱，專門研究鉬的科研院校及專家較少，這都不利于我國鉬業(yè)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

（4）市場不確定因素增多

受當(dāng)前疫情影響及全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、國際單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等諸多不利因素影響，將會(huì)增加鉬市場的不確定性。

三、金屬鉬行業(yè)壁壘分析

由于鉬冶煉環(huán)節(jié)資金壁壘和環(huán)保壁壘較高，產(chǎn)能增長緩慢且集中度逐年上升。在從鉬精礦加工成焙燒鉬精礦和鉬鐵的過程中，會(huì)產(chǎn)生大量的污染性氣體，因此國外很多國家已經(jīng)禁止新增鉬冶煉產(chǎn)能，國內(nèi)對(duì)環(huán)保的要求也在日益提高，鉬冶煉產(chǎn)能主要以現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)為主，因此增長可控且集中度逐年上升。鉬資源與其他資源一樣，資源是主要的行業(yè)壁壘，因此目前行業(yè)盈利主要集中在資源環(huán)節(jié)。即產(chǎn)業(yè)鏈最上端能夠充分享受到鉬價(jià)上漲帶來的額外收益。此外，在下游的鉬深加工領(lǐng)域，由于技術(shù)壁壘較高，多應(yīng)用于高精尖領(lǐng)域，因此同樣可享受到較高的毛利率水平。

四、金屬鉬行業(yè)競爭格局分析

中國鉬行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國鉬企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競爭壓力小。中國鉬行業(yè)市場集中度較高，規(guī)模以上從事鉬礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約 30 余家，中國鉬礦企業(yè)市場規(guī)模兩級(jí)分化較為明顯。國內(nèi)鉬礦上市公司主要有金鉬股份、洛陽鉬業(yè)和吉翔股份。

行業(yè)部分企業(yè)采礦權(quán)情況

資料來源：公開資料整理

此外，中國鉬行業(yè)從海外持續(xù)進(jìn)口鉬精礦和其它原材料，因?yàn)橹袊f精礦與國外礦之間存在著差價(jià)。2022年中國鉬精礦進(jìn)口4.12萬噸，出口1.59萬噸，凈進(jìn)口2.53萬噸。

2015-2022年鉬精礦凈進(jìn)口量走勢

資料來源：智研咨詢整理

五、金屬鉬行業(yè)發(fā)展趨勢分析

鉬是一種難熔金屬，具有良好的耐磨性、耐腐蝕性、熔點(diǎn)高、強(qiáng)度高等特性，被廣泛地應(yīng)用于鋼鐵、石油、化工、電氣和電子技術(shù)、醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

全球鉬消費(fèi)主要集中在中國、歐洲、美國、日本等主要的鋼鐵生產(chǎn)國家和地區(qū)，鉬消費(fèi)的變化與上述地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)量有直接關(guān)系，上述地區(qū)鉬消費(fèi)量合計(jì)占全球總消費(fèi)量的8成以上。鉬精礦供給彈性比較有限，海外鉬礦供給主要來自銅礦等金屬礦的伴生礦，所以在鉬價(jià)比較低迷的時(shí)期海外供給也保持穩(wěn)定。由于海外鉬精礦主要以副產(chǎn)品形式產(chǎn)出，目前海外多個(gè)大型鉬礦山及伴生鉬礦山均出現(xiàn)采礦量、入選品位、回收率下滑的問題，我國鉬行業(yè)的全球戰(zhàn)略地位及發(fā)展機(jī)遇迎來時(shí)代重要窗口。

從全球市場來看，對(duì)鉬的消費(fèi)需求主要來自于鋼鐵業(yè)，鉬的直接消費(fèi)中約8成以焙燒鉬精礦或鉬鐵等鉬爐料的形式應(yīng)用于鋼鐵業(yè)，其余則是鉬化工和鉬金屬制品。從鉬的終端消費(fèi)來看，能源行業(yè)占比4成，主要用于煉油催化劑、石油管道和鉆井平臺(tái)建設(shè)等。隨著氣候問題逐步成為全球共識(shí)，各國紛紛采取措施控制碳排放，目前全球鋼鐵行業(yè)都在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。在我國粗鋼產(chǎn)量下滑的大背景下，不銹鋼和合金鋼產(chǎn)量逆勢上漲，進(jìn)而帶動(dòng)全球高端鋼材產(chǎn)量增加。中國鉬消費(fèi)在全球占比提高，對(duì)全球鉬消費(fèi)的影響加大。近年來隨著對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，鉬在化工領(lǐng)域，尤其是催化劑領(lǐng)域的消費(fèi)呈現(xiàn)上升趨勢。隨著我國制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，以軍工產(chǎn)業(yè)、核電工業(yè)、高速鐵路及汽車工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來了快速發(fā)展，有望進(jìn)一步拉動(dòng)中高端鋼材需求，形成進(jìn)口替代疊加產(chǎn)業(yè)升級(jí)的雙輪驅(qū)動(dòng)，鉬的終端需求空間有望顯著放大。預(yù)計(jì)到2029年中國鉬精礦市場規(guī)模將增長到422.45億元。

2023-2029年中國鉬精礦市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國金屬鉬行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。