2022年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)政策環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)壁壘、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)綜述

1、生豬養(yǎng)殖定義及分類

生豬養(yǎng)殖是經(jīng)過種豬繁育、仔豬育肥等一系列培育和繁殖直到商品肉豬的過程。其中種豬生產(chǎn)、銷售的目的是育種、擴繁，包括曾祖代種豬、祖代種豬和父母代種豬；仔豬指出生不久的小豬，可以用于繼續(xù)育肥、育種或者直接出售；商品豬指以提供豬肉為目的銷售的育肥豬。

我國飼養(yǎng)的豬種按來源可劃分為地方豬種、引入豬種和培育豬種。我國地方品種豬種類較多，主要有民豬、太湖豬、金華豬、內(nèi)江豬等，整體上偏脂肪型，具有適應(yīng)性強、肉質(zhì)好等優(yōu)點，但存在生長慢、脂肪多等缺點；引入豬種，主要為從國外引進的大約克豬、長白豬、杜洛克豬等瘦肉型良種豬；培育豬種，是利用引入豬種與我國地方豬種雜交培育成的豬種，如三江白豬、北京黑豬等，其瘦肉率和生長速度介于地方豬種和引入豬種之間。在品種雜交方面，以杜洛克、長白、大約克三品種豬雜交獲得的三元商品豬，因其瘦肉率高、生長速度快、飼料轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)勢，成為商品豬養(yǎng)殖的主流，也是目前全球雜交模式中采用最多的雜交組合。

豬種分類表

資料來源：智研咨詢整理

2、生豬養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)營模式

我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)營模式主要有“自繁自養(yǎng)”、緊密型“公司+農(nóng)戶”以及松散型“公司+農(nóng)戶”三種。其中，規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)通常采用前兩種模式。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)營模式分析

資料來源：智研咨詢整理

3、生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是為養(yǎng)殖活動提供服務(wù)和原材料的企業(yè)，包括獸醫(yī)獸藥企業(yè)、飼料原料企業(yè)等；中游主要是生豬養(yǎng)殖企業(yè)；下游主要為屠宰和加工企業(yè)。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：智研咨詢整理

1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

豬飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，經(jīng)歷了近些年的快速發(fā)展，我國豬飼料行業(yè)逐步進入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓瘓F化的發(fā)展階段，行業(yè)兼并整合的速度加快，大批規(guī)模小、實力薄弱、技術(shù)落后的豬飼料企業(yè)被市場淘汰。目前，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)包括新希望、雙胞胎等。我國豬飼料行業(yè)發(fā)展帶動了生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升了我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒓s化飼養(yǎng)水平，為加快生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、建設(shè)現(xiàn)代生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)打下了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

我國生豬屠宰加工行業(yè)競爭格局高度分散，整合升級空間巨大，大型屠宰加工企業(yè)占比較低，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)有雙匯、雨潤、龍大食品等。生豬經(jīng)過屠宰加工環(huán)節(jié)進入最終的消費環(huán)節(jié)，產(chǎn)品主要通過農(nóng)貿(mào)市場、商場超市、餐飲企業(yè)等渠道銷售給終端消費者。近年來，我國不斷加強消費內(nèi)需的調(diào)控政策，社會保障體系不斷健全，批發(fā)零售及餐飲業(yè)市場空間巨大，下游行業(yè)的良好發(fā)展態(tài)勢為生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的市場基礎(chǔ)。

4、生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展歷程分析

縱觀我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了計劃發(fā)展時期、恢復(fù)發(fā)展時期、快速發(fā)展時期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整時期和現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型升級時期五個階段。目前，我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)在促進鄉(xiāng)村振興和提高農(nóng)民收入水平上發(fā)揮著重要作用。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

5、生豬養(yǎng)殖行業(yè)政策環(huán)境分析

為規(guī)范和促進我國畜牧業(yè)發(fā)展，提高我國畜牧業(yè)現(xiàn)代化水平，保障農(nóng)產(chǎn)品供給，中共中央、國務(wù)院自2004年以來連續(xù)多年發(fā)布的“一號文件”中，都對畜牧業(yè)的發(fā)展方針和支持畜牧業(yè)發(fā)展的措施做出了重要部署。從中共中央、國務(wù)院發(fā)布的“一號文件”可見，生豬穩(wěn)產(chǎn)保供關(guān)系國計民生，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、推動生豬標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖在國家政策層面已被提到了空前的高度。

2015-2023年中國“一號文件”主要政策內(nèi)容分析

資料來源：智研咨詢整理

6、生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）生豬存欄量和出欄量分析

受2018年8月爆發(fā)的非洲豬瘟疫情的影響，我國生豬產(chǎn)能嚴(yán)重受損，2019年生豬存欄量和出欄量均產(chǎn)生較大程度的下降，分別為3.1和5.44億頭。為保障生豬供給，2019年來國家發(fā)布促進生豬生產(chǎn)恢復(fù)一系列政策措施，生豬生產(chǎn)形勢開始好轉(zhuǎn)，2022年我國生豬存欄量和出欄量分別為4.53和7億頭。

2014-2022年中國生豬存欄量和出欄量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》

我國的種豬繁育工作還停留在國外引種階段，不能完全實現(xiàn)自主創(chuàng)新，導(dǎo)致我國原種豬長期依賴進口。種豬是生豬養(yǎng)殖行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的根本保障，經(jīng)過改革開放后40多年的發(fā)展，我國生豬育種體系已經(jīng)初步建立。截止至2022年，全國能繁母豬存欄量4390萬頭，為正常保有量4100萬頭的107%，略高于產(chǎn)能調(diào)控綠色合理區(qū)域的上限。

2014-2022年中國能繁母豬存欄量統(tǒng)計

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

2）生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分析

我國為生豬養(yǎng)殖大國，2022年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)值為15048億元，但是與美國等生豬養(yǎng)殖大國相比，我國標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖程度較低，雖然近年來規(guī)模化程度在不斷提高，但散養(yǎng)戶、中小規(guī)模養(yǎng)殖場經(jīng)營比重仍然較高。

2014-2022年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

3）生豬價格分析

2019年我國生豬出欄量下降，生豬價格呈現(xiàn)前低后高的走勢，全年均價漲幅較大，為20.35元/千克；2020年，雖然我國生豬產(chǎn)能在逐步恢復(fù)，但因為前期產(chǎn)能去化幅度較大，因此整體仍然處于供不應(yīng)求狀態(tài)，全年均價進一步提高，為34.02元/千克；2021年，產(chǎn)能基本恢復(fù)，市場供應(yīng)明顯回升，生豬價格快速下跌，全年均價降至20.20元/千克；2022年，行業(yè)產(chǎn)能全面恢復(fù)，年內(nèi)生豬價格波動幅度較大，全年均價為19.01元/千克。

2014-2022年中國生豬價格分析

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

二、生豬養(yǎng)殖行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

1）國家政策支持

生豬養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，豬肉的供應(yīng)直接關(guān)系著國計民生。國家在規(guī)模養(yǎng)殖、區(qū)域發(fā)展、設(shè)施用地、信貸扶持等各個方面出臺諸多政策扶持生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，保障豬肉供應(yīng)，推動生豬標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖。

2）豬肉消費量基數(shù)巨大

我國人口大國的地位和長久以來豬肉的消費習(xí)慣決定了我國豬肉消費基數(shù)巨大。我國現(xiàn)是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費市場，2022年豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比例達60%，市場規(guī)模巨大。隨著我國人口數(shù)量和居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，一定程度上拉動消費者對包括豬肉在內(nèi)的動物蛋白需求量的增加。

3）科技賦能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)、智聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用正深刻地改變著現(xiàn)代生產(chǎn)生活方式。現(xiàn)代化養(yǎng)殖場通過集成電子識別并對畜禽圈舍通風(fēng)溫控、空氣過濾、環(huán)境感知等設(shè)備進行智能化改造的方式，實現(xiàn)了養(yǎng)殖環(huán)境智能監(jiān)控和精準(zhǔn)飼喂；通過個體體征智能監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)對動物疫病疫情的精準(zhǔn)診斷、預(yù)警、防控；通過飼料-獸藥-養(yǎng)殖-屠宰生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)直聯(lián)直報，構(gòu)建“一場一碼、一畜一標(biāo)”動態(tài)數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)了畜牧生產(chǎn)、流通、屠宰各環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通以及畜禽產(chǎn)品質(zhì)量的全程追溯。

2、阻礙因素分析

1）重大疫情的威脅

生豬生長過程中伴隨著各種疫病的威脅。生豬養(yǎng)殖企業(yè)若爆發(fā)大規(guī)模疫情，將直接給企業(yè)的生產(chǎn)帶來損害。如2018年8月，我國發(fā)生首例非洲豬瘟疫情，此后疫情在全國大部分地區(qū)開始蔓延，對生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成了較大沖擊。

2）食品安全問題

生豬養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部的部分中小型養(yǎng)殖企業(yè)、散養(yǎng)戶可能會生產(chǎn)出不符合食品安全要求的豬肉產(chǎn)品，從而危害到消費者的健康，造成食品安全事件。一旦發(fā)生與豬肉產(chǎn)品相關(guān)的重大食品安全事件，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都將受到波及。

3）土地資源的稀缺

生豬規(guī)?；B(yǎng)殖需要適合的畜禽養(yǎng)殖用地支持。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，遠離城市的農(nóng)村紛紛被劃分為城郊區(qū)，可供畜禽養(yǎng)殖利用的土地愈發(fā)緊張，從而制約規(guī)?；i養(yǎng)殖企業(yè)的擴張。此外，在市場經(jīng)濟作用下，土地成本也在增加。

4）豬肉市場價格變動風(fēng)險

近十年來，我國豬肉價格經(jīng)歷了多輪價格周期，價格波動性特征明顯。豬肉價格波動對豬肉養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)企業(yè)毛利率和凈利潤影響較大，對企業(yè)盈利穩(wěn)定性造成影響。2022年10月下旬以來，由于前期一些養(yǎng)殖場戶壓欄惜售，豬肉產(chǎn)量還在增加，供需矛盾加劇，豬肉價格持續(xù)低位運行。據(jù)國內(nèi)頭部豬肉養(yǎng)殖企業(yè)發(fā)布的2023年一季報顯示，企業(yè)凈利潤均處于大幅度虧損狀態(tài)。

三、生豬養(yǎng)殖行業(yè)壁壘分析

1、資金壁壘

規(guī)模化生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有建立種豬繁育體系花費高、工程建設(shè)投資大、生產(chǎn)設(shè)備價格高、對環(huán)保布局和防疫體系要求較高等特點。行業(yè)新進入者為形成競爭優(yōu)勢必須一次性投入大量資金用于新建場房，并建立種豬繁育體系，產(chǎn)品營銷體系以及其他相應(yīng)的配套設(shè)施。同時生豬養(yǎng)殖周期相對較長，生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要較多的流動資金用于周轉(zhuǎn)。因此，規(guī)?；i養(yǎng)殖存在較高的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

目前，生豬養(yǎng)殖已經(jīng)形成了一整套完整的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)，缺乏專門技術(shù)人員的散養(yǎng)農(nóng)戶很難在養(yǎng)殖細節(jié)中全面實現(xiàn)生豬飼養(yǎng)的最大化效益。規(guī)模化生豬養(yǎng)殖企業(yè)在疫病防控、育種技術(shù)、營養(yǎng)技術(shù)、成本控制、精細化管理、藥物殘留控制具有較好的技術(shù)和管理積累，能夠?qū)崿F(xiàn)高效的綜合成本控制及生豬品質(zhì)的保障，進而形成市場競爭優(yōu)勢，因此規(guī)?；B(yǎng)殖具有較高的技術(shù)壁壘。

3、人才壁壘

伴隨著生豬養(yǎng)殖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)逐漸向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)代化、集約化、規(guī)?；纳i養(yǎng)殖生產(chǎn)模式需配備掌握現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)的人才和行業(yè)專業(yè)管理人才。同時，為保證企業(yè)技術(shù)的落實與積累，企業(yè)還需建立完善的人才培養(yǎng)制度和全面的技術(shù)培訓(xùn)體系，規(guī)?；笮宛B(yǎng)殖企業(yè)在人才積累和培育方面較散養(yǎng)戶和小型養(yǎng)殖企業(yè)具有明顯優(yōu)勢。

4、環(huán)保壁壘

隨著居民環(huán)保意識的增強、國家對環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)的提高及監(jiān)管措施的加強，生豬規(guī)模化養(yǎng)殖的環(huán)保準(zhǔn)入門檻也逐步提高。規(guī)模小、環(huán)保設(shè)施薄弱的養(yǎng)殖企業(yè)越來越難以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的要求。

四、生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局分析

1、區(qū)域競爭格局

從區(qū)域競爭來看，河南省是生豬養(yǎng)殖大省，生豬養(yǎng)殖在品種、管理、技術(shù)、規(guī)模化程度上迅速發(fā)展，2022年生豬存欄量為4260.52萬頭，占全國總存欄量的比重為9.41%，位居全國第一。四川省和湖南省也是生豬養(yǎng)殖大省，2022年生豬存欄量分別為4158.6和4116.2萬頭，分別占全國的比重為9.19%和9.10%。

2022年中國生豬存欄量區(qū)域分布

資料來源：國家統(tǒng)計局、各地方統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、企業(yè)競爭格局

近年來，隨著用工成本的上漲、防疫要求的大幅提升，散戶養(yǎng)殖模式的自身經(jīng)濟性以及產(chǎn)出效率與規(guī)模養(yǎng)殖模式的差距將逐漸拉大，這一定程度上加速了散戶的出清。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借資金、成本、技術(shù)、環(huán)保等方面的優(yōu)勢，快速搶占市場份額，行業(yè)規(guī)?；潭瓤焖偬嵘?。截至2022年，生豬出欄排名前五的企業(yè)合計市場份額約15.34%，較2021年行業(yè)出欄排名前五的合計市場份額增長了6.12個百分點。

2022年生豬養(yǎng)殖行業(yè)出欄排名前五企業(yè)經(jīng)營情況分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1）企業(yè)規(guī)?；⒁惑w化經(jīng)營模式將成為行業(yè)發(fā)展趨勢

大規(guī)模一體化的經(jīng)營模式，有利于建立完整的品質(zhì)控制體系，提升生豬的產(chǎn)品質(zhì)量；有利于建立完善的疫病防控體系，提升企業(yè)的疫病防控能力；有利于減少中間環(huán)節(jié)的交易成本，提升企業(yè)的盈利能力；有利于實施標(biāo)準(zhǔn)化、機械化和集約化養(yǎng)殖，提升勞動生產(chǎn)效率，節(jié)約社會資源。因此，企業(yè)大規(guī)模一體化經(jīng)營的模式，將成為生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢。

2）食品安全日益受重視，促進高端豬肉品牌的發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，食品安全已經(jīng)成為民眾關(guān)注的焦點。散養(yǎng)情況下，政府監(jiān)管部門無法對散養(yǎng)戶進行全面監(jiān)管，豬肉質(zhì)量和安全無法保證，這種情形客觀上促進了國內(nèi)高端豬肉品牌的發(fā)展。對于規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)來說，食品安全的違法成本極高，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)將食品安全放在極為重要的地位，從源頭上杜絕食品安全事件的發(fā)生。規(guī)模化的養(yǎng)殖企業(yè)具備更高的養(yǎng)殖和育種水平，可以根據(jù)市場需求，培育出肉質(zhì)和口感更好的肉豬，同時養(yǎng)殖成本也因為規(guī)?；膬?yōu)勢而更低。

3）綠色生態(tài)養(yǎng)殖促進行業(yè)資源深度整合

目前，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)已處于發(fā)展理念、發(fā)展方式、發(fā)展環(huán)境轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。因此，“推動廢棄物綜合利用，促進生豬生產(chǎn)與環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展”的綠色生態(tài)養(yǎng)殖也已成為行業(yè)重點發(fā)展任務(wù)之一，積極發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)養(yǎng)殖模式，可有效解決生豬養(yǎng)殖污染問題，實現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展與環(huán)保雙贏。生豬養(yǎng)殖企業(yè)需不斷通過將原料、飼料、養(yǎng)殖、豬場管理、防疫保健、技術(shù)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進行集合，將綠色生態(tài)養(yǎng)殖概念融合進各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，不斷加強技術(shù)和高品質(zhì)產(chǎn)品的輸出，進而形成產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、資源高效利用、環(huán)境持續(xù)改善、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)安全的循環(huán)發(fā)展格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。