2023年中國(guó)電解錳行業(yè)全景速覽：產(chǎn)量持續(xù)下滑，電解錳渣無(wú)害化處理為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)[圖]

內(nèi)容概況：我國(guó)作為全球最大的電解錳生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國(guó)，近年來(lái)行業(yè)發(fā)展十分迅速。但由于電解錳工業(yè)屬于高能耗、重污染的行業(yè)，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，我國(guó)環(huán)保政策呈現(xiàn)越來(lái)越嚴(yán)格的趨勢(shì)，在此背景下，行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，不斷淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，使得行業(yè)產(chǎn)量有所下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)電解錳產(chǎn)量約為114.9萬(wàn)噸，同比下降11.9%；需求量約為87.44萬(wàn)噸，同比下降7.5%。

關(guān)鍵詞：電解錳行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 電解錳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 電解錳產(chǎn)量 電解錳進(jìn)出口

一、概述

電解金屬錳是指用錳礦石經(jīng)酸浸出獲得錳鹽，再送電解槽電解析出的單質(zhì)金屬。外觀似鐵，呈不規(guī)則片狀，質(zhì)堅(jiān)而脆，一面光亮，另一面粗糙，為銀白色到褐色，加工為粉末后呈銀灰色；在空氣中易氧化，遇稀酸時(shí)溶解并置換出氫，在略高于室溫時(shí)，可分解水而放出氫氣。按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YB/T051-2015《電解金屬錳》，電解金屬錳可分為高純級(jí)（G）、電子級(jí)（D）和普通級(jí)（P）三個(gè)牌號(hào)。

在電解金屬錳的制備過(guò)程中，通常先將原料錳礦石和硫酸混合，得到主要成分為硫酸錳的混合溶液，經(jīng)過(guò)中和、除雜和過(guò)濾后，加入電解添加劑制備成電解液，之后進(jìn)行電解。對(duì)在陰極得到的錳進(jìn)行鈍化、清洗、烘干等后續(xù)處理即可得到電解金屬錳。

二、行業(yè)政策

電解錳行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中電能消耗較大，同時(shí)會(huì)產(chǎn)生廢渣、廢液、廢氣等污染物，屬于高耗能、高污染型行業(yè)，對(duì)于企業(yè)環(huán)保技術(shù)要求較高。2021年，我國(guó)相關(guān)部委分別發(fā)布了《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)文件，對(duì)于重點(diǎn)行業(yè)高端化水平、節(jié)能工藝流程、污染物排放強(qiáng)度及總量提出要求，以上政策也對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)、現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提出了生產(chǎn)技術(shù)、配置優(yōu)化、環(huán)境保護(hù)方面的要求。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

電解錳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括錳礦石、碳酸錳粉、硫酸等；中游為電解錳生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電子、化工等領(lǐng)域。

鋼鐵行業(yè)是電解錳最大的應(yīng)用領(lǐng)域，鋼材的制造，尤其是高性能不銹鋼及特鋼是電解錳最主要的需求來(lái)源，在制鋼過(guò)程中加入電解錳能夠有效消除硫及氧等雜質(zhì)，增強(qiáng)鋼材的強(qiáng)度、硬度及抗磨損度。隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)鋼材產(chǎn)量為13.4億噸，同比增長(zhǎng)0.3%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)作為全球最大的電解錳生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國(guó)，近年來(lái)行業(yè)發(fā)展十分迅速。但由于電解錳工業(yè)屬于高能耗、重污染的行業(yè)，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，我國(guó)環(huán)保政策呈現(xiàn)越來(lái)越嚴(yán)格的趨勢(shì)，在此背景下，行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，不斷淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，使得行業(yè)產(chǎn)量有所下滑，2021年下半年國(guó)家加大“能耗雙控”力度，電解金屬錳主產(chǎn)區(qū)廣西、貴州、云南等地電力短缺，產(chǎn)量進(jìn)一步下降。2022年由于電解錳價(jià)格持續(xù)走弱，電解錳企業(yè)為穩(wěn)定價(jià)格，從三季度開(kāi)始進(jìn)行聯(lián)合減產(chǎn)，電解錳產(chǎn)量再度下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)電解錳產(chǎn)量約為114.9萬(wàn)噸，同比下降11.9%；需求量約為87.44萬(wàn)噸，同比下降7.5%。

從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，我國(guó)電解錳主要以出口為主，受國(guó)內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量下滑影響，近年來(lái)我國(guó)電解錳出口量整體呈波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)。而進(jìn)口方面，2015-2020年期間我國(guó)電解錳進(jìn)口規(guī)?；沮呌诜€(wěn)定，2021年-2022年期間由于國(guó)內(nèi)電解錳產(chǎn)量下滑以及市場(chǎng)價(jià)格大幅增長(zhǎng)等因素影響，使得我國(guó)電解錳進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)電解錳進(jìn)口量為4.28萬(wàn)噸，同比422%，進(jìn)口金額為1.3億美元，同比增長(zhǎng)242.1%；出口量為31.74萬(wàn)噸，同比下降13.5%，出口金額為10.4億美元，同比下降6.5%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電解錳行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，受需求總量以及產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的影響，近年來(lái)，我國(guó)電解錳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2021年受國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革影響，國(guó)內(nèi)電解錳供給下降，使得國(guó)內(nèi)電解錳價(jià)格一度暴漲2.57萬(wàn)元/噸，進(jìn)而推動(dòng)了我國(guó)電解錳行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的大幅提升至242.94億元。2022年在下游需求減弱、生產(chǎn)成本下降等因素影響下，國(guó)內(nèi)電解錳價(jià)格下滑至2.07萬(wàn)元/噸左右，行業(yè)規(guī)模也隨之下滑至180.97億元左右，同比下降25.5%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)電解錳行業(yè)集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)格局較為分散。隨著我國(guó)持續(xù)加大對(duì)錳行業(yè)企業(yè)的環(huán)保、能耗整頓，落后產(chǎn)能逐步出清。錳行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)向好，有利于掌握優(yōu)質(zhì)礦石資源，具備垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的規(guī)模型企業(yè)的發(fā)展，未來(lái)我國(guó)電解錳行業(yè)產(chǎn)能有望進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。目前，我國(guó)電解錳行業(yè)主要參與企業(yè)包括天元錳業(yè)、南方錳業(yè)、科邦錳業(yè)等，其中天元錳業(yè)電解錳產(chǎn)能及產(chǎn)量均遠(yuǎn)超其它企業(yè)，處于行業(yè)絕對(duì)龍頭的地位。

六、發(fā)展趨勢(shì)

受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及生產(chǎn)水平不斷提高，電解錳應(yīng)用需求日益旺盛，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。但隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，我國(guó)環(huán)保政策呈現(xiàn)越來(lái)越嚴(yán)格的趨勢(shì)，外加上煤炭?jī)r(jià)格飆漲，導(dǎo)致我國(guó)部分地區(qū)工業(yè)因缺電而停產(chǎn)。而電解錳行業(yè)作為高能耗、高污染的行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受到很大程度的限制。為了應(yīng)對(duì)我國(guó)日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策帶來(lái)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)電解錳行業(yè)目前最重要的投資方向是降低電解能耗以及無(wú)害化處理電解錳渣兩個(gè)方面。

在降低電解能耗方面，隨著電解錳工業(yè)的不斷發(fā)展，研究電解錳陽(yáng)極材料結(jié)構(gòu)對(duì)降低電解能耗的影響是未來(lái)的一個(gè)重要研究方向。未來(lái)的研究應(yīng)結(jié)合表面工程技術(shù)對(duì)電解錳陽(yáng)極材料進(jìn)行表面改性處理來(lái)提高陽(yáng)極材料的耐腐蝕能力、導(dǎo)電性能等，并確保成本低、工藝簡(jiǎn)便和對(duì)環(huán)境的友好。除了應(yīng)用新材料節(jié)能，電解錳行業(yè)也應(yīng)積極投資于新工藝的研究，從生產(chǎn)細(xì)節(jié)上不斷縮減能耗。

在電解錳渣處理方面，企業(yè)應(yīng)采用原輔料源頭控污、主要工藝環(huán)節(jié)過(guò)程減排、錳渣、廢水末端循環(huán)和治理相結(jié)合的全過(guò)程清潔生產(chǎn)技術(shù)，推行以節(jié)能減排為核心，以污染預(yù)防為重點(diǎn)，以工藝清潔化、設(shè)備密閉化、操作機(jī)械化、計(jì)量精準(zhǔn)化、水循環(huán)利用和水平衡等為特征的污染綜合防治技術(shù)路線。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)電解錳行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。