熱點聚焦∣2023年中國加氫站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：氫能應用規(guī)模日益增長，加氫站建設投入不斷增加[圖]

內(nèi)容概要：為改善保護生存生活環(huán)境，推動社會經(jīng)濟高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，我國推行“碳達峰碳中和”戰(zhàn)略發(fā)展政策，加速推動國家結構優(yōu)化調(diào)整進程，國內(nèi)清潔能源消費占比日益提升。氫能因其具有重量輕、導熱性強、發(fā)熱值高、清潔低碳、可回收利用等多重特性，被成為“終極環(huán)保能源”，持續(xù)推動加氫站行業(yè)發(fā)展。

關鍵詞：氫能、加氫站、氫氣、清潔能源、氫燃料汽車、油氫合建站

一、國家能源結構優(yōu)化轉型加速，氫能推廣應用成必然趨勢

據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國能源消費總量達54.1億噸標準煤，同比增長3.24%；全國清潔能源消費占比達25.9%，較2018年增加了3.8各百分點。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展，我國能源消耗規(guī)模日益增長。同時，為改善保護生存生活環(huán)境，推動社會經(jīng)濟高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，我國推行“碳達峰碳中和”戰(zhàn)略發(fā)展政策，加速推動國家結構優(yōu)化調(diào)整進程，國內(nèi)清潔能源消費占比日益提升，持續(xù)為國民經(jīng)濟穩(wěn)定運行提供支撐。

現(xiàn)今，全球可利用清潔能源種類不斷增加。其中，氫能因其具有重量輕、導熱性強、發(fā)熱值高、清潔低碳、可回收利用等多重特性，可作為能源用在汽車等交通工具上可使發(fā)動機快速點火啟動、作為能量用于火箭等航天器的發(fā)射可使飛行工具更敏捷起飛、作為動能作用于機械等生產(chǎn)工具可以讓作業(yè)效率更高，該能源被全球各國視為“終極環(huán)保能源”。

二、下游消費市場加速擴容，國內(nèi)加氫站投建速度提升

1、上游：氫氣生產(chǎn)規(guī)模日益擴大，行業(yè)加速綠色低碳升級

氫能作為目前最具發(fā)展前景的二次能源行業(yè)，產(chǎn)業(yè)商業(yè)價值可觀。近年來，全球氫氣產(chǎn)能建設加速推進，行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)提升。據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣總產(chǎn)量（含合成氣）約9400萬噸，同比增長5.5%，占全球終端能源比重約2.5%，其中每年純氫制備產(chǎn)量約為7000萬噸；2022年全球氫氣總產(chǎn)量約為9813萬噸。未來隨著世界各國減排承諾方案的持續(xù)推進，全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速將持續(xù)提升，全球氫氣產(chǎn)量規(guī)模將不斷增長。據(jù)市場預測，至2030年，全球氫氣年產(chǎn)量規(guī)模有望突破至1.5億噸。

氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，據(jù)統(tǒng)計，全球氫能市場規(guī)模達1350億美元。目前氫能產(chǎn)業(yè)尚處示范應用和商業(yè)模式探索階段，市場蓬勃發(fā)展，未來潛力巨大，市場各界均對該行業(yè)存較高預期。據(jù)高盛集團預測，到2050年氫能的市場規(guī)?？蛇_到1萬億美元；據(jù)國際氫能源委員會預測，2050年全球氫能源需求將增至目前的10倍，同時2050年全球氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將超過2.5萬億美元。氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展成必然趨勢，加氫站作為氫燃料產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化應用實現(xiàn)的重要基礎設施，氫能的廣泛應用將持續(xù)推動加氫站行業(yè)發(fā)展。

氫氣是一種清潔、高效、可再生的能源，被認為是未來能源轉型的重要方向之一。我國作為全球最大的能源消費國和碳排放國，近年來一直在積極推進國內(nèi)氫能的發(fā)展，以實現(xiàn)能源結構的優(yōu)化和碳中和的目標。目前，我國已成為全球最大的氫氣生產(chǎn)國。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年，我國氫氣年產(chǎn)量達3781萬噸，同比增長11.21%。國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)還處于示范應用和商業(yè)模式探索階段，但在未來幾年內(nèi)，有望實現(xiàn)快速發(fā)展。據(jù)市場預測預計至2025年、2035年，我國氫能行業(yè)產(chǎn)值將分別達到1萬億、5萬億。

值得注意的是，我國作為全球最大氫氣生產(chǎn)國，國內(nèi)氫氣年產(chǎn)量快速增長，但由于產(chǎn)業(yè)尚處示范應用和商業(yè)模式探索階段，國內(nèi)氫氣生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未全面建立，不僅使得行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模受限，而且產(chǎn)業(yè)發(fā)展受國外技術壁壘限制嚴重，加氫槍、壓縮機、儲容器和質(zhì)子交換膜等關鍵設備，氫密封材料、低溫金屬材料、高效冷絕緣材料等關鍵材料等，我國均需通過進口來解決，高度影響我國氫能的推廣及應用、限制加氫站行業(yè)發(fā)展，國內(nèi)氫氣產(chǎn)業(yè)生態(tài)有待進一步構建。

人工制氫的方法主要包括化石燃料制氫、電解水制氫、光解水制氫以及微生物制氫等。其中，化石燃料制氫原料主要包括煤、石油、天然氣等；工業(yè)副產(chǎn)制氫原料主要有煤油、甲醇、焦爐煤氣、化肥、氯堿等；電解水制氫則是指利用可再生能源（太陽能、風能），通過電解工序制取的氫氣。在當前所有制氫技法中，化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)制氫所得氫氣均屬灰氫，電解水制氫所得則為綠色。此外，在灰氫的基礎上，將二氧化碳副產(chǎn)品捕獲、利用和封存加工所得的氫氣便是藍氫。

藍氫是氫氣行業(yè)由灰氫過渡至綠氫的重要階段，為生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，近年來全球制氫行業(yè)加速推進綠色化轉型升級，但行業(yè)市場仍以化石能源為主。據(jù)IEA統(tǒng)計，2022年全球氫氣生產(chǎn)規(guī)模中，有62%來自于天然氣制氫、19%來自于煤制氫、18%來自于工業(yè)副產(chǎn)氫、0.7%來自于石油制氫，全球其他耦合CCUS的化石燃料制氫及電解質(zhì)制氫占比僅有0.74%。

同樣，我國受工藝、技術、裝備、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面限制，全國制氫產(chǎn)業(yè)也仍以化石能源為主。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國煤制氫占比為62%、工業(yè)副產(chǎn)氫占比為19%、天然氣制氫占比為18.1%，全國綠氫占比僅是通過電解水制氫法生產(chǎn)的0.9%。因此，目前我國氫氣生產(chǎn)過程仍會排放出大量二氧化碳等溫室氣體，不利于環(huán)境保護和碳中和實現(xiàn)，行業(yè)正加快發(fā)展水電解制氫、生物質(zhì)制氫、太陽能制氫和核能制氫等非化石能源制氫技術，推動產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型。

2、中游：油氫合建站擁有廣袤發(fā)展空間，站點建設成本有望進一步下降

在下游需求旺盛和上游成本降低兩重因素推動下，我國加氫站市場規(guī)模迅速擴張。2022年，我國加氫站行業(yè)市場規(guī)模達49.40億元，較2016年復合增長146.76%。同時，為推動氫能的廣泛應用，助力氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化實現(xiàn)，中石化、中石油等能源央企在國家政策支持下加速布局加氫站市場，我國加氫站建設數(shù)量不斷增加。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，我國共計建成投運加氫站274座，較上年增加56座，約占全球部署的三分之一，明顯領先于其他的國家。值得注意的是，目前我國加氫站數(shù)量還遠不及國內(nèi)加油站建設情況，主要分布在廣東、山東、江蘇、河北、上海、北京等地區(qū)，且投建企業(yè)以國央企為主，市場民企資本大部分仍持觀望態(tài)度。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國加氫站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》

此外，值得注意的，在已建成的加氫站中，油氫合建站的占比高達六成，并且在明顯的成本優(yōu)勢下，油氫合建站或?qū)⒊蔀槲磥硐喈旈L時間內(nèi)燃油車和氫燃料電池車共存期能源補給的極佳方式，改造加油站成為油氫合建站或?qū)⒊蔀槲磥硎袌鲋髁鳎瑖鴥?nèi)油氫合建站市場擁有廣袤發(fā)展空間。

據(jù)統(tǒng)計，我國加氫站建設成本主要集中在氫氣壓縮機、加注機、儲氫瓶三個核心設備的采購費用，占加氫站建設總成本的56%。以往，由于我國技術落后，我國氫壓機、加注機和儲氫瓶多為進口，成本較高，導致我國建設一個日加氫能力500公斤、加注壓力35MPa的加氫站，投資成本接近1200萬元，大約是傳統(tǒng)加油站的3倍，嚴重限制我國加氫站投資增長，全國加氫站建設步伐較慢。隨著越來越多地方出臺加氫站建設規(guī)劃、市場加氫站建設降本需求愈加旺盛，我國加氫站核心設備及部分原材料國產(chǎn)化進程加快，使得站點投建成本大幅下降，近年來國內(nèi)加氫站數(shù)量得以快速增長。未來隨著下游氫燃料新能源汽車市場的加速發(fā)展、加氫站建造成本進一步下滑，疊加中央政策、各地加氫站建設規(guī)劃的推動支持，國內(nèi)加氫站投建資金有望持續(xù)增長，全國加氫站建成投運數(shù)量有望進一步突破增加。

3、下游：氫燃料汽車產(chǎn)銷增長，持續(xù)拉動加氫站行業(yè)發(fā)展

從理論上看，雖然氫是重量最輕的化學元素，但卻是除核燃料外所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中能量密度最高的一種能源，導熱系數(shù)是絕大多數(shù)氣體的10倍以上。因此，若以氫氣作為汽車等交通工具的發(fā)動燃料，不僅低碳環(huán)保，而且可使發(fā)動機快速點火啟動，還具有明顯的性價比優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，車用氫電池比車用汽油成本幾乎要低出一半，鎳氫電池也比鋰電池便宜不少。在“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略背景下，燃油汽車帶來的能源短缺和環(huán)境污染問題越來越突出，疊加氫燃料汽車其他優(yōu)質(zhì)特性，關于氫燃料在汽車行業(yè)的發(fā)展應用，國內(nèi)市場關注度日益提升，全國氫燃料汽車市場加速發(fā)展。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年，我國氫燃料汽車產(chǎn)銷率分別為3626輛、3367輛，同比變化率分別為104.05% 、112.3%；2023年上半年，全國氫燃料汽車產(chǎn)銷率分別為2386輛、2362輛，同比變化率分別為38.4%、73.5%。

目前，氫燃料電池汽車現(xiàn)價格約為燃油汽車的5倍，純電汽車的2-3倍，疊加各地加氫站建設仍待完善，市場消費者氫燃料汽車消費成本比較高，氫燃料汽車產(chǎn)銷雖高速增長，但市場仍處于初級進步發(fā)展階段，。未來隨著氫能規(guī)?；瘧?，氫能源系統(tǒng)的制取成本會以每年20%～30%左右的速度下降，到2030年氫能產(chǎn)業(yè)鏈整體成本至少會下降50%，氫燃料應用成本有望進一步下滑，疊加氫燃料汽車制造技術提升，將持續(xù)下調(diào)氫燃料汽車應用消費成本，氫燃料汽車將擁有廣袤發(fā)展前景，其市場滲透率有望持續(xù)提升。據(jù)預測，到2050年我國氫燃料電池客車、氫燃料電池物流車、氫燃料電池重卡、氫燃料電池乘用車的市場滲透率有望分布提升至40%、10%、75% 、12%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國加氫站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。