熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)加氫站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：氫能應(yīng)用規(guī)模日益增長(zhǎng)，加氫站建設(shè)投入不斷增加[圖]

內(nèi)容概要：為改善保護(hù)生存生活環(huán)境，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)推行“碳達(dá)峰碳中和”戰(zhàn)略發(fā)展政策，加速推動(dòng)國(guó)家結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整進(jìn)程，國(guó)內(nèi)清潔能源消費(fèi)占比日益提升。氫能因其具有重量輕、導(dǎo)熱性強(qiáng)、發(fā)熱值高、清潔低碳、可回收利用等多重特性，被成為“終極環(huán)保能源”，持續(xù)推動(dòng)加氫站行業(yè)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：氫能、加氫站、氫氣、清潔能源、氫燃料汽車、油氫合建站

一、國(guó)家能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型加速，氫能推廣應(yīng)用成必然趨勢(shì)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)能源消費(fèi)總量達(dá)54.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)3.24%；全國(guó)清潔能源消費(fèi)占比達(dá)25.9%，較2018年增加了3.8各百分點(diǎn)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)能源消耗規(guī)模日益增長(zhǎng)。同時(shí)，為改善保護(hù)生存生活環(huán)境，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)推行“碳達(dá)峰碳中和”戰(zhàn)略發(fā)展政策，加速推動(dòng)國(guó)家結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整進(jìn)程，國(guó)內(nèi)清潔能源消費(fèi)占比日益提升，持續(xù)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行提供支撐。

現(xiàn)今，全球可利用清潔能源種類不斷增加。其中，氫能因其具有重量輕、導(dǎo)熱性強(qiáng)、發(fā)熱值高、清潔低碳、可回收利用等多重特性，可作為能源用在汽車等交通工具上可使發(fā)動(dòng)機(jī)快速點(diǎn)火啟動(dòng)、作為能量用于火箭等航天器的發(fā)射可使飛行工具更敏捷起飛、作為動(dòng)能作用于機(jī)械等生產(chǎn)工具可以讓作業(yè)效率更高，該能源被全球各國(guó)視為“終極環(huán)保能源”。

二、下游消費(fèi)市場(chǎng)加速擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)加氫站投建速度提升

1、上游：氫氣生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大，行業(yè)加速綠色低碳升級(jí)

氫能作為目前最具發(fā)展前景的二次能源行業(yè)，產(chǎn)業(yè)商業(yè)價(jià)值可觀。近年來，全球氫氣產(chǎn)能建設(shè)加速推進(jìn)，行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)提升。據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣總產(chǎn)量（含合成氣）約9400萬噸，同比增長(zhǎng)5.5%，占全球終端能源比重約2.5%，其中每年純氫制備產(chǎn)量約為7000萬噸；2022年全球氫氣總產(chǎn)量約為9813萬噸。未來隨著世界各國(guó)減排承諾方案的持續(xù)推進(jìn)，全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速將持續(xù)提升，全球氫氣產(chǎn)量規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，至2030年，全球氫氣年產(chǎn)量規(guī)模有望突破至1.5億噸。

氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球氫能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1350億美元。目前氫能產(chǎn)業(yè)尚處示范應(yīng)用和商業(yè)模式探索階段，市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，未來潛力巨大，市場(chǎng)各界均對(duì)該行業(yè)存較高預(yù)期。據(jù)高盛集團(tuán)預(yù)測(cè)，到2050年氫能的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到1萬億美元；據(jù)國(guó)際氫能源委員會(huì)預(yù)測(cè)，2050年全球氫能源需求將增至目前的10倍，同時(shí)2050年全球氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將超過2.5萬億美元。氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展成必然趨勢(shì)，加氫站作為氫燃料產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化應(yīng)用實(shí)現(xiàn)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，氫能的廣泛應(yīng)用將持續(xù)推動(dòng)加氫站行業(yè)發(fā)展。

氫氣是一種清潔、高效、可再生的能源，被認(rèn)為是未來能源轉(zhuǎn)型的重要方向之一。我國(guó)作為全球最大的能源消費(fèi)國(guó)和碳排放國(guó)，近年來一直在積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)氫能的發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和碳中和的目標(biāo)。目前，我國(guó)已成為全球最大的氫氣生產(chǎn)國(guó)。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，我國(guó)氫氣年產(chǎn)量達(dá)3781萬噸，同比增長(zhǎng)11.21%。國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)還處于示范應(yīng)用和商業(yè)模式探索階段，但在未來幾年內(nèi)，有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)至2025年、2035年，我國(guó)氫能行業(yè)產(chǎn)值將分別達(dá)到1萬億、5萬億。

值得注意的是，我國(guó)作為全球最大氫氣生產(chǎn)國(guó)，國(guó)內(nèi)氫氣年產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，但由于產(chǎn)業(yè)尚處示范應(yīng)用和商業(yè)模式探索階段，國(guó)內(nèi)氫氣生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未全面建立，不僅使得行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模受限，而且產(chǎn)業(yè)發(fā)展受國(guó)外技術(shù)壁壘限制嚴(yán)重，加氫槍、壓縮機(jī)、儲(chǔ)容器和質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵設(shè)備，氫密封材料、低溫金屬材料、高效冷絕緣材料等關(guān)鍵材料等，我國(guó)均需通過進(jìn)口來解決，高度影響我國(guó)氫能的推廣及應(yīng)用、限制加氫站行業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)業(yè)生態(tài)有待進(jìn)一步構(gòu)建。

人工制氫的方法主要包括化石燃料制氫、電解水制氫、光解水制氫以及微生物制氫等。其中，化石燃料制氫原料主要包括煤、石油、天然氣等；工業(yè)副產(chǎn)制氫原料主要有煤油、甲醇、焦?fàn)t煤氣、化肥、氯堿等；電解水制氫則是指利用可再生能源（太陽(yáng)能、風(fēng)能），通過電解工序制取的氫氣。在當(dāng)前所有制氫技法中，化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)制氫所得氫氣均屬灰氫，電解水制氫所得則為綠色。此外，在灰氫的基礎(chǔ)上，將二氧化碳副產(chǎn)品捕獲、利用和封存加工所得的氫氣便是藍(lán)氫。

藍(lán)氫是氫氣行業(yè)由灰氫過渡至綠氫的重要階段，為生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，近年來全球制氫行業(yè)加速推進(jìn)綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，但行業(yè)市場(chǎng)仍以化石能源為主。據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，2022年全球氫氣生產(chǎn)規(guī)模中，有62%來自于天然氣制氫、19%來自于煤制氫、18%來自于工業(yè)副產(chǎn)氫、0.7%來自于石油制氫，全球其他耦合CCUS的化石燃料制氫及電解質(zhì)制氫占比僅有0.74%。

同樣，我國(guó)受工藝、技術(shù)、裝備、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面限制，全國(guó)制氫產(chǎn)業(yè)也仍以化石能源為主。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)煤制氫占比為62%、工業(yè)副產(chǎn)氫占比為19%、天然氣制氫占比為18.1%，全國(guó)綠氫占比僅是通過電解水制氫法生產(chǎn)的0.9%。因此，目前我國(guó)氫氣生產(chǎn)過程仍會(huì)排放出大量二氧化碳等溫室氣體，不利于環(huán)境保護(hù)和碳中和實(shí)現(xiàn)，行業(yè)正加快發(fā)展水電解制氫、生物質(zhì)制氫、太陽(yáng)能制氫和核能制氫等非化石能源制氫技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

2、中游：油氫合建站擁有廣袤發(fā)展空間，站點(diǎn)建設(shè)成本有望進(jìn)一步下降

在下游需求旺盛和上游成本降低兩重因素推動(dòng)下，我國(guó)加氫站市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張。2022年，我國(guó)加氫站行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)49.40億元，較2016年復(fù)合增長(zhǎng)146.76%。同時(shí)，為推動(dòng)氫能的廣泛應(yīng)用，助力氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化實(shí)現(xiàn)，中石化、中石油等能源央企在國(guó)家政策支持下加速布局加氫站市場(chǎng)，我國(guó)加氫站建設(shè)數(shù)量不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)共計(jì)建成投運(yùn)加氫站274座，較上年增加56座，約占全球部署的三分之一，明顯領(lǐng)先于其他的國(guó)家。值得注意的是，目前我國(guó)加氫站數(shù)量還遠(yuǎn)不及國(guó)內(nèi)加油站建設(shè)情況，主要分布在廣東、山東、江蘇、河北、上海、北京等地區(qū)，且投建企業(yè)以國(guó)央企為主，市場(chǎng)民企資本大部分仍持觀望態(tài)度。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)加氫站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

此外，值得注意的，在已建成的加氫站中，油氫合建站的占比高達(dá)六成，并且在明顯的成本優(yōu)勢(shì)下，油氫合建站或?qū)⒊蔀槲磥硐喈?dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)燃油車和氫燃料電池車共存期能源補(bǔ)給的極佳方式，改造加油站成為油氫合建站或?qū)⒊蔀槲磥硎袌?chǎng)主流，國(guó)內(nèi)油氫合建站市場(chǎng)擁有廣袤發(fā)展空間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)加氫站建設(shè)成本主要集中在氫氣壓縮機(jī)、加注機(jī)、儲(chǔ)氫瓶三個(gè)核心設(shè)備的采購(gòu)費(fèi)用，占加氫站建設(shè)總成本的56%。以往，由于我國(guó)技術(shù)落后，我國(guó)氫壓機(jī)、加注機(jī)和儲(chǔ)氫瓶多為進(jìn)口，成本較高，導(dǎo)致我國(guó)建設(shè)一個(gè)日加氫能力500公斤、加注壓力35MPa的加氫站，投資成本接近1200萬元，大約是傳統(tǒng)加油站的3倍，嚴(yán)重限制我國(guó)加氫站投資增長(zhǎng)，全國(guó)加氫站建設(shè)步伐較慢。隨著越來越多地方出臺(tái)加氫站建設(shè)規(guī)劃、市場(chǎng)加氫站建設(shè)降本需求愈加旺盛，我國(guó)加氫站核心設(shè)備及部分原材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，使得站點(diǎn)投建成本大幅下降，近年來國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量得以快速增長(zhǎng)。未來隨著下游氫燃料新能源汽車市場(chǎng)的加速發(fā)展、加氫站建造成本進(jìn)一步下滑，疊加中央政策、各地加氫站建設(shè)規(guī)劃的推動(dòng)支持，國(guó)內(nèi)加氫站投建資金有望持續(xù)增長(zhǎng)，全國(guó)加氫站建成投運(yùn)數(shù)量有望進(jìn)一步突破增加。

3、下游：氫燃料汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)，持續(xù)拉動(dòng)加氫站行業(yè)發(fā)展

從理論上看，雖然氫是重量最輕的化學(xué)元素，但卻是除核燃料外所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中能量密度最高的一種能源，導(dǎo)熱系數(shù)是絕大多數(shù)氣體的10倍以上。因此，若以氫氣作為汽車等交通工具的發(fā)動(dòng)燃料，不僅低碳環(huán)保，而且可使發(fā)動(dòng)機(jī)快速點(diǎn)火啟動(dòng)，還具有明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，車用氫電池比車用汽油成本幾乎要低出一半，鎳氫電池也比鋰電池便宜不少。在“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略背景下，燃油汽車帶來的能源短缺和環(huán)境污染問題越來越突出，疊加氫燃料汽車其他優(yōu)質(zhì)特性，關(guān)于氫燃料在汽車行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注度日益提升，全國(guó)氫燃料汽車市場(chǎng)加速發(fā)展。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)氫燃料汽車產(chǎn)銷率分別為3626輛、3367輛，同比變化率分別為104.05% 、112.3%；2023年上半年，全國(guó)氫燃料汽車產(chǎn)銷率分別為2386輛、2362輛，同比變化率分別為38.4%、73.5%。

目前，氫燃料電池汽車現(xiàn)價(jià)格約為燃油汽車的5倍，純電汽車的2-3倍，疊加各地加氫站建設(shè)仍待完善，市場(chǎng)消費(fèi)者氫燃料汽車消費(fèi)成本比較高，氫燃料汽車產(chǎn)銷雖高速增長(zhǎng)，但市場(chǎng)仍處于初級(jí)進(jìn)步發(fā)展階段，。未來隨著氫能規(guī)模化應(yīng)用，氫能源系統(tǒng)的制取成本會(huì)以每年20%～30%左右的速度下降，到2030年氫能產(chǎn)業(yè)鏈整體成本至少會(huì)下降50%，氫燃料應(yīng)用成本有望進(jìn)一步下滑，疊加氫燃料汽車制造技術(shù)提升，將持續(xù)下調(diào)氫燃料汽車應(yīng)用消費(fèi)成本，氫燃料汽車將擁有廣袤發(fā)展前景，其市場(chǎng)滲透率有望持續(xù)提升。據(jù)預(yù)測(cè)，到2050年我國(guó)氫燃料電池客車、氫燃料電池物流車、氫燃料電池重卡、氫燃料電池乘用車的市場(chǎng)滲透率有望分布提升至40%、10%、75% 、12%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)加氫站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。