2023年中國民用航空運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀分析：受疫情沖擊影響嚴(yán)重，行業(yè)規(guī)模大幅下滑[圖]

內(nèi)容概況：隨著近年來我國航空運(yùn)輸行業(yè)不斷發(fā)展，民航運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長。2020-2021年期間受疫情影響，航空運(yùn)輸特別是航空客運(yùn)受到嚴(yán)重影響，民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)大幅下降，2022年，受國內(nèi)疫情反復(fù)及貨運(yùn)需求減少等因素影響，民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量再度出現(xiàn)下滑，低于2020年疫情期間水平。據(jù)資料顯示，2022年，我國民航運(yùn)輸全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量599.28億噸公里，同比下降30.1%。其中，國內(nèi)航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量387.86億噸公里，同比下降39.5%；國際航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量211.42億噸公里，同比下降1.9%。

關(guān)鍵詞：民用航空運(yùn)輸發(fā)展趨勢 民用航空運(yùn)輸規(guī)模 民用航空運(yùn)輸投資規(guī)模

一、概述

航空運(yùn)輸是使用飛機(jī)直升機(jī)及其他航空器運(yùn)送人員、貨物、郵件的一種運(yùn)輸方式。是現(xiàn)代旅客運(yùn)輸，尤其是遠(yuǎn)程旅客運(yùn)輸?shù)闹匾绞剑瑸閲H貿(mào)易中的貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運(yùn)輸所不可缺的運(yùn)輸方式。民用航空運(yùn)輸指使用各類航空器從事除了軍事性質(zhì)（包括國防、警察和海關(guān)）以外的所有的航空活動(dòng)，包括公共航空運(yùn)輸和通用航空。

航空運(yùn)輸按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可以分為不同的類型，按照運(yùn)輸是否具有軍事性質(zhì)（包括國防、警察和海關(guān)），可分為民用航空運(yùn)輸和非民用航空運(yùn)輸；按照運(yùn)輸性質(zhì)，可分為國內(nèi)航空運(yùn)輸和國際航空運(yùn)輸兩大類；按照運(yùn)輸?shù)膶ο螅煞譃楹娇章每瓦\(yùn)輸、航空旅客行李運(yùn)輸和航空貨物運(yùn)輸三類。

二、行業(yè)政策

民用航空運(yùn)輸行業(yè)作為我國現(xiàn)代化綜合交通體系中的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展離不開政策的支持和推動(dòng)。國務(wù)院、民航局、交通運(yùn)輸部是我國民用航空運(yùn)輸行業(yè)的主管部門，近年來頒布了一系列相關(guān)政策支持行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

民用航空運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括大飛機(jī)、直升機(jī)等航空器生產(chǎn)；中游為民用航空運(yùn)輸環(huán)節(jié)，主要包括客運(yùn)及貨運(yùn)兩類；下游主要應(yīng)用于貨運(yùn)代理、快遞、跨境電商、國際貿(mào)易、旅游客運(yùn)等領(lǐng)域。

我國是全球最大的物流市場，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民消費(fèi)能力也隨之增強(qiáng)，促進(jìn)我國物流市場不斷發(fā)展。民用航空運(yùn)輸作為我國物流領(lǐng)域重要組成部分之一，在我國日益壯大的物流市場下，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2022年我國社會(huì)物流總額達(dá)347.6萬億元，同比增長3.4%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及技術(shù)的不斷進(jìn)步，近年來全球航空業(yè)發(fā)展十分迅速，市場規(guī)模迅速擴(kuò)張。但2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球航空業(yè)蒙受了巨大損失。2020年-2021年期間，可以說是疫情下航空業(yè)的重創(chuàng)期。自2022年初起，各國航企致力于尋求疫情下的復(fù)蘇之路，其經(jīng)營業(yè)績比前兩年均有明顯改善。據(jù)資料顯示，2022年全球商業(yè)航空總收入約為7270億美元，同比增長43.68%；總支出約7370億美元，同比增長33.76%。

從全球航空客運(yùn)情況來看，受疫情影響，全球航空公司在2020年和2021年期間航空客運(yùn)量大幅下降，2022年隨著各國逐漸調(diào)整防疫政策，這一情況得以好轉(zhuǎn)，航空客運(yùn)量有較大幅度回升。據(jù)資料顯示，2022年全球航空客運(yùn)量為34.24億人次，同比增長56.7%。

從全球航空客運(yùn)情況來看，雖然2020年受到疫情沖擊影響，但影響程度較客運(yùn)方面較小，貨運(yùn)量下降幅度。2021年全球航空貨運(yùn)量開始大幅回升，并超過疫情前水平。但2022年全球航空貨運(yùn)表現(xiàn)疲軟，自3月起，各月的貨運(yùn)需求低于2021年水平，貨運(yùn)量也出現(xiàn)較大幅度下降。據(jù)資料顯示，2022年全球航空貨運(yùn)量為6030萬噸，同比下降

從我國運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備方面來看，隨著近年來我國民航運(yùn)輸行業(yè)的快速發(fā)展及投資力度的不斷加大，我國民航運(yùn)輸機(jī)場及運(yùn)輸飛機(jī)的數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，截至2022年底，我國境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場（不含香港、澳門和臺灣地區(qū)）254個(gè)，比上年底凈增6個(gè)。其中4F級機(jī)場15個(gè)，4E級機(jī)場39個(gè)，4D級機(jī)場37個(gè)，4C級機(jī)場158個(gè)，3C級機(jī)場4個(gè)，3C級以下機(jī)場1個(gè)；運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)4165架，比上年底增加111架。其中客運(yùn)飛機(jī)3942架，占比為94.6%，貨運(yùn)飛機(jī)223架，占比為5.4%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國民用航空運(yùn)輸行業(yè)市場研究分析及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》

隨著近年來我國航空運(yùn)輸行業(yè)不斷發(fā)展，民航運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長。2020-2021年期間受疫情影響，航空運(yùn)輸特別是航空客運(yùn)受到嚴(yán)重影響，民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)大幅下降，2022年，受國內(nèi)疫情反復(fù)及貨運(yùn)需求減少等因素影響，民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量再度出現(xiàn)下滑，低于2020年疫情期間水平。據(jù)資料顯示，2022年，我國民航運(yùn)輸全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量599.28億噸公里，同比下降30.1%。國內(nèi)航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量387.86億噸公里，同比下降39.5%，其中，港澳臺航線完成2.30億噸公里，同比下降23.6%；國際航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量211.42億噸公里，同比下降1.9%。

從客運(yùn)方面來看，2020年之前，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，在旅游產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展的加持下，民航旅客運(yùn)輸規(guī)模持續(xù)增長。2020年受疫情沖擊，旅客運(yùn)輸規(guī)模大幅下降。雖然2021年有所回升，但疫情帶來的沖擊影響還在持續(xù)，整體運(yùn)輸規(guī)模仍處于較低水平。2022年受國內(nèi)疫情反復(fù)等因素影響，旅客運(yùn)輸規(guī)模再度大幅下滑。據(jù)資料顯示，2022年，全行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量25171.32萬人次，同比下降42.9%；完成旅客周轉(zhuǎn)量3913.87億人公里，同比下降40.1%。

從貨郵運(yùn)輸方面來看，相較于航空客運(yùn)，我國航空運(yùn)輸貨郵運(yùn)輸情況受疫情沖擊影響相對較小，雖然2020年航空貨郵運(yùn)輸規(guī)模有所下降，但整體幅度較小，2021年貨郵運(yùn)輸規(guī)模也基本回升到疫情前水平，2022年受市場需求減弱影響，貨郵運(yùn)輸規(guī)模有所下滑。據(jù)資料顯示，2022年全行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量607.61萬噸，同比下降17%；完成貨郵周轉(zhuǎn)量254.10億噸公里，同比下降8.7%。

從投資方面來看，近年來，我國民航運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資金額整體呈上升的趨勢。據(jù)資料顯示，2022年民航運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為1906.09億元同比增長1.4%。其中，民航運(yùn)輸基本建設(shè)和技術(shù)改造投資1231.38億元，同比增長0.7%。

五、競爭格局

目前我國航空運(yùn)輸行業(yè)集中度較高，市場份額主要集中在中國三大航空企業(yè)（南方航空、東方航空、中國航空）。具體來看，以運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為例，2022年我國民航運(yùn)輸行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量599.28億噸公里，其中南航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量163.83億噸公里，占比達(dá)27.34%；中航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量130.99億噸公里，占比達(dá)21.86%；東航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量111.65億噸公里，占比達(dá)18.63%。

中國南方航空集團(tuán)有限公司成立于1991年，是我國運(yùn)輸飛機(jī)最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運(yùn)量最大的航空公司同時(shí)也是全球第一家同時(shí)運(yùn)營空客A380和波音787的航空公司。是我國航空運(yùn)輸主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2022年南方航空主營業(yè)務(wù)營收為834.05億元，同比下降15.35%，毛利率為-23.65%。其中，客運(yùn)業(yè)務(wù)占比為71.96%，貨運(yùn)及郵運(yùn)業(yè)務(wù)占比為25.04%。

六、發(fā)展趨勢

政策利好行業(yè)發(fā)展。近年來，我國不斷重視航空運(yùn)輸能力的提升，航空運(yùn)輸也迎來了諸多政策的支持，在一定程度上保障了航空運(yùn)輸?shù)慕】蛋l(fā)展。國務(wù)院、民航局、交通運(yùn)輸部等先后針對航空運(yùn)輸行業(yè)出臺多項(xiàng)支持和規(guī)范政策，大力推動(dòng)航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)布局建設(shè)更多的空港型樞紐；提升航空運(yùn)輸服務(wù)能力，支持航空運(yùn)輸企業(yè)做大做強(qiáng)，鼓勵(lì)傳統(tǒng)航空運(yùn)輸企業(yè)與物流龍頭企業(yè)戰(zhàn)略合作、資產(chǎn)重組，壯大航空運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模，科學(xué)有序發(fā)展全貨機(jī)運(yùn)輸?shù)?。可以預(yù)見，在政策利好下的背景下，我國航空運(yùn)輸行業(yè)將不斷發(fā)展。

需求增長促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國高值消費(fèi)品消費(fèi)市場不斷增長，其不斷接納銷售渠道的數(shù)字化，推動(dòng)線上銷售額占總銷售額的份額增加，而線上訂單對B2C交付服務(wù)需求的增長相應(yīng)地推動(dòng)了對配送及物流服務(wù)需求的增長。航空運(yùn)輸由于其安全、快捷、方便的優(yōu)勢，成為高值配送及物流領(lǐng)域主要運(yùn)送方式，在我國交通運(yùn)輸領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。加上近年來國際貿(mào)易和跨境電商行業(yè)的不斷發(fā)展，我國航空運(yùn)輸?shù)氖袌鲂枨髮⒊掷m(xù)增長?？梢灶A(yù)見，在我國需求不斷增長的情況下，航空運(yùn)輸行業(yè)也將迎來快速發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國民用航空運(yùn)輸行業(yè)市場研究分析及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。