摘要：國家著力于完善民航監(jiān)管體制、理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系、促進(jìn)企業(yè)兼并重組，民用航空運輸業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和整體素質(zhì)都得到了顯著提高。因此，在旺盛的市場需求支撐下，隨著行業(yè)整體管理水平不斷提高，我國航空運輸業(yè)的經(jīng)營效率不斷提升。截至2023年底，我國民航客運量達(dá)6.2億人次，同比增長146.1%；貨運量達(dá)735萬噸，同比增長21%。在業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大的同時，中國航空運輸業(yè)發(fā)展質(zhì)量和保障能力也得到了進(jìn)一步的提升，有助于產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

一、定義及分類

航空輸運即使用飛機直升機及其他航空器運送人員、貨物、郵件的一種運輸方式，具有快速、機動的特點。航空運輸主要分為班機運輸、包機運輸、集中托運和航空快遞四大類。班機運輸指具有固定開航時間、航線和?？亢秸镜娘w機運輸方式，通常為客貨混合型飛機，貨艙容量較小，運價較貴。包機運輸是指航空公司按照約定的條件和費率，將整架飛機租給一個或若干個包機人，從一個或幾個航空站裝運貨物至指定目的地。集中托運指航空貨運代理公司將若干批單獨發(fā)運的貨物集中成一批向航空公司辦理托運，填寫一份總運單送至同一目的地，然后由其委托當(dāng)?shù)氐拇砣素?fù)責(zé)分發(fā)給各個實際收貨人。航空快遞是目前航空運輸中最快捷的方式，它由專門經(jīng)營此項業(yè)務(wù)的部門和航空公司合作，以最迅速的方式傳送急件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

中國民用航空局是國內(nèi)航空運輸行業(yè)的行政主管部門和監(jiān)管機構(gòu)，其根據(jù)《中華人民共和國民用航空法》等法律法規(guī)對全國民用航空活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。民航局作為目前中國民航的行業(yè)主管部門，對民航運輸業(yè)實施監(jiān)管，制定行業(yè)相關(guān)的政策、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)等并進(jìn)行監(jiān)督檢查，主要負(fù)責(zé)提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、與綜合運輸體系相關(guān)的專項規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查；起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項目開發(fā)與應(yīng)用，推進(jìn)信息化建設(shè)等。

民航局下設(shè)中國航空運輸協(xié)會為我國航空運輸?shù)淖月山M織，主要負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨和國家關(guān)于民航業(yè)的路線方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度及有關(guān)文件精神；研究國際國內(nèi)民航市場發(fā)展形勢、經(jīng)濟(jì)形勢和世界動向，探討航空運輸企業(yè)建設(shè)、改革和發(fā)展中的理論與實踐問題；協(xié)調(diào)會員單位之間各方面的關(guān)系，建立起公平競爭、相互發(fā)展的經(jīng)濟(jì)關(guān)系；在飛機引進(jìn)、市場準(zhǔn)入、基地設(shè)置等資源配置方面，為業(yè)務(wù)主管單位和航空運輸企業(yè)提供評估報告等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

相較于公路、鐵路運輸，航空運輸以其迅捷、安全、準(zhǔn)時的超高效率贏得了相當(dāng)大的市場，大大縮短了交貨期，對于物流供應(yīng)鏈加快資金周轉(zhuǎn)及循環(huán)起到了極大的促動作用。基于航空運輸對發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)和促進(jìn)國際交往的重要意義，我國高度重視發(fā)展航空運輸事業(yè)。2020年9月，國家發(fā)改委、民航局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)航空貨運設(shè)施發(fā)展的意見》，指出要加快補齊航空貨運短板和弱項，促進(jìn)我國航空貨運設(shè)施發(fā)展。2023年以來，我國陸續(xù)出臺《推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》《關(guān)于落實數(shù)字中國建設(shè)總體部署 加快推動智慧民航建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策，從穩(wěn)定外貿(mào)交易、發(fā)展智慧航空、促進(jìn)旅游消費等方面明確我國航空運輸發(fā)展方向，為相關(guān)企業(yè)提供了良好的經(jīng)營環(huán)境和有力的政策支持。

三、行業(yè)壁壘

1、市場準(zhǔn)入壁壘

政府對航空運輸業(yè)的高度管制構(gòu)成了進(jìn)入航空運輸市場的政策壁壘。根據(jù)《國內(nèi)投資民用航空業(yè)規(guī)定》，國內(nèi)投資主體設(shè)立民航企業(yè)應(yīng)當(dāng)向民航局或者地區(qū)管理局申請取得相應(yīng)的許可。2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強新設(shè)航空公司市場準(zhǔn)入管理的通知》，加強對新設(shè)航空公司市場準(zhǔn)入管理，不但嚴(yán)格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運航空公司轉(zhuǎn)客運航空公司，都作了嚴(yán)格限制條件的規(guī)定。此外，飛機的購買和租賃、航線的開辟和停運、航班計劃的設(shè)立和更變、飛機的起降時刻以及各種安全標(biāo)準(zhǔn)、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而形成較高的市場準(zhǔn)入壁壘。

2、運營網(wǎng)絡(luò)壁壘

航空運輸服務(wù)鏈條長、操作要求高，規(guī)?；倪\營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)構(gòu)成航空運輸企業(yè)的核心競爭力。運輸網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進(jìn)而對企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對航空運輸企業(yè)而言，合理的機隊規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，同樣能夠帶來巨大的規(guī)模效益。機隊規(guī)模的逐漸增加，能夠提高與機務(wù)相關(guān)的日常維護(hù)運營的經(jīng)濟(jì)性，降低運營成本，從而形成較高的規(guī)模壁壘。

3、人才壁壘

我國航空運輸發(fā)展歷程相對較短，高素質(zhì)專業(yè)型人才儲備有限，而熟悉專業(yè)物流服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時又能對所服務(wù)的細(xì)分行業(yè)具有充分了解的人才則更為稀缺。隨著運輸服務(wù)質(zhì)量不斷升級，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時間，從而形成較高的人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

航空運輸產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為運輸飛機及航空燃油等。目前，國際兩大飛機制造商波音公司和空客公司在全球占據(jù)絕大部分市場份額，具備較大的市場定價權(quán)。此外，航空燃油等能源供應(yīng)對航空運輸影響也較大。

航空運輸主要應(yīng)用于貨運、快遞、跨境電商、國際貿(mào)易、旅游客運等領(lǐng)域?；谖覈?jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇，國際貿(mào)易、居民出行趨于常態(tài)化，航空運輸需求大幅上漲。同時，我國擴內(nèi)需、促消費等經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)發(fā)力，疊加國民收入有所上漲，航空運輸周轉(zhuǎn)量不斷增大，拉動產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。中國航空運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

航空運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

運輸飛機

波音公司

空客公司

中國商用飛機有限責(zé)任公司

龐巴迪公司

航空燃油

恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

河北隆海生物能源股份有限公司

中國航空油料集團(tuán)有限公司

上游

中國國際航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司

中國南方航空股份有限公司

海南航空控股股份有限公司

中游

貨運

快遞

跨境電商

國際貿(mào)易

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國國際航空股份有限公司

中國國際航空公司成立于1988年，主要經(jīng)營國際、國內(nèi)定期和不定期航空客、貨、郵和行李運輸?shù)龋悄壳爸袊ㄒ粦覓熘腥A人民共和國國旗和承擔(dān)中國國家領(lǐng)導(dǎo)人出國訪問的專機任務(wù)，并承擔(dān)外國元首和政府首腦在國內(nèi)的專、包機任務(wù)的國家航空公司，在航空客運、貨運及相關(guān)服務(wù)等諸多方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。2023年中國國航在取得山航集團(tuán)及山航股份控制權(quán)后，已成為亞洲機隊規(guī)模最大的航空公司，國內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)也得到有效補充，進(jìn)一步鞏固了企業(yè)在世界航空運輸企業(yè)第一陣營中的地位，更有利于服務(wù)以內(nèi)循環(huán)為主體的新發(fā)展格局。2023年中國國航旅客運輸量達(dá)1.28億人次，同比增長169.2%；貨物及郵件運輸量達(dá)108.89萬噸，同比增長18%。

（2）中國東方航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司前身可追溯到1957年1月原民航上海管理處成立的第一支飛行中隊。中國東航運營近800架飛機組成的現(xiàn)代化機隊，是全球最年輕的機隊之—，擁有中國規(guī)模最大、商業(yè)和技術(shù)模式領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)寬體機隊，在中國民航首家開放手機等便攜式設(shè)備使用。目前，中國東航在國內(nèi)擁有京滬“兩市四場”雙核心樞紐和西安、昆明等區(qū)域樞紐，業(yè)務(wù)范圍實現(xiàn)省會城市及千萬級以上機場全覆蓋。2023年中國東航旅客運輸量達(dá)1.16億人次，同比增長172.03%；貨物運輸量達(dá)84.22萬噸，同比增長29.10%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著當(dāng)今社會的運轉(zhuǎn)速度和經(jīng)濟(jì)節(jié)奏不斷加快，各種交易、交往日益頻繁，人員、物資、資本、信息的流動速度顯著提升、流量持續(xù)增長。航空運輸作為當(dāng)前最為快捷、高效的客、貨運輸方式，發(fā)展速度不斷加快。近年來，我國航空運輸行業(yè)的快速發(fā)展及投資力度的不斷加大，我國民航運輸機場及運輸飛機的數(shù)量也隨之不斷增長。截至2022年底，我國境內(nèi)運輸機場（不含香港、澳門和臺灣地區(qū)）254個。國家著力于完善民航監(jiān)管體制、促進(jìn)企業(yè)兼并重組，民用航空運輸業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和整體素質(zhì)都得到了顯著提高。因此，在旺盛的市場需求支撐下，隨著行業(yè)整體管理水平不斷提高，我國航空運輸業(yè)的經(jīng)營效率不斷提升。2023年我國民航客運量達(dá)6.2億人次，同比增長146.1%；貨運量達(dá)735萬噸，同比增長21%。在業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大的同時，中國航空運輸業(yè)發(fā)展質(zhì)量和保障能力也得到了進(jìn)一步的提升，有助于產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2016-2023年中國民航旅客及貨物運輸量

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長

航空運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。近年來，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，激活了潛在市場增量，為航空運輸提供了發(fā)展動能。同時，活躍的貿(mào)易活動和逐步提高的人均可支配收入，促進(jìn)了我國消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，帶動了公商務(wù)及旅游休閑客戶的增長，進(jìn)而給航空運輸業(yè)的快速發(fā)展帶來了足夠的消費能力保障，為國內(nèi)的航空運輸企業(yè)帶來優(yōu)質(zhì)的發(fā)展環(huán)境。

（2）旅游業(yè)的高速發(fā)展提供驅(qū)動力

近年來，旅游業(yè)已經(jīng)成長為我國重要支柱產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)乃至航空運輸業(yè)均具有顯著的拉動作用。我國國土面積廣闊，擁有豐富的旅游資源和龐大人口基數(shù)，旅游業(yè)所產(chǎn)生的旅客及商品流動直接帶來了航空運輸業(yè)的巨大需求。根據(jù)國家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)，我國國內(nèi)旅游人數(shù)由2009 年的19.02億人次增長至2023年的45.5億人次。旅游業(yè)興旺發(fā)展、收入規(guī)模不斷擴大的背景下，快捷、舒適的航空運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間進(jìn)一步擴大。

（3）國際貿(mào)易迅速發(fā)展

經(jīng)濟(jì)全球化、東盟地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的推進(jìn)，大幅提升我國國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)交易和商務(wù)往來頻率，我國在世界經(jīng)濟(jì)體系中的地位日益重要。同時，我國堅持貫徹經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變的發(fā)展方針，由出口拉動的外向型增長逐步轉(zhuǎn)向擴大內(nèi)需的內(nèi)生型增長，亦為國內(nèi)貿(mào)易帶來了強勁的增長動力，使航空運輸產(chǎn)業(yè)潛在市場需求被持續(xù)釋放，推動產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料價格波動較大

航油燃油作為航空運輸?shù)幕A(chǔ)原材料之一，其價格受國際原油價格影響明顯。近年來，國際局勢動蕩，全球原油重要生產(chǎn)國產(chǎn)品供應(yīng)趨緊，導(dǎo)致國際成品油價波動幅度較大，從而影響航空運輸企業(yè)經(jīng)營成本。此外，我國航天發(fā)動機等部分核心器械目前高度依賴進(jìn)口，議價能力相對較弱，易受國際供需關(guān)系影響，不利于國內(nèi)航天運輸高質(zhì)量發(fā)展。

（2）行業(yè)內(nèi)部資源緊張

我國航空運輸業(yè)尚處于快速發(fā)展期，內(nèi)部資源的緊張制約了航空運輸業(yè)的發(fā)展。一方面，民航可用空域與日益增長的航空需求不相適應(yīng)，特別是北京、上海、廣州、深圳等大型機場航權(quán)航線資源緊張，航空公司難以形成大密度的進(jìn)出港航班波，樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程緩慢。另一方面，民航飛行、維修和空管等專業(yè)技術(shù)人才資源緊張，尤其是飛行員數(shù)量緊張成為制約航空運輸長期快速發(fā)展的瓶頸。

（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板明顯

目前，我國航空運輸以客運為主，航空貨運以及航空快遞運輸普遍存在機組規(guī)模偏小、全鏈條服務(wù)滯后、海外服務(wù)保障支撐不足的問題。同時，國際全貨運網(wǎng)絡(luò)尚未實現(xiàn)自主可控，不能較好地滿足跨境電商、冷鏈運輸?shù)刃屡d消費需求，與先進(jìn)制造業(yè)等協(xié)同聯(lián)動性不夠，我國航空運輸企業(yè)在貨源組織能力、服務(wù)質(zhì)量等方面與國際企業(yè)相比也存在一定差距，從而影響行業(yè)全方位發(fā)展。

七、競爭格局

由于航空運輸行業(yè)涉及國家主權(quán)及空防安全，20世紀(jì)90年代以前，我國民用航空業(yè)均處于政府管制之中，對非公有資本并不開放。2005年7月15日，民航局發(fā)布《國內(nèi)投資民用航空業(yè)規(guī)定（試行）》，允許非國有資本投資民航業(yè)，并對非國有主體投資民航業(yè)作出了具體規(guī)定。在國家政策的鼓勵之下，中國民用航空業(yè)進(jìn)一步走向市場化、商業(yè)化，民營資本快速進(jìn)入。但由于航空運輸業(yè)具有巨額資本投入和較高管理水平的特點，并涉及國家空防安全，目前國內(nèi)航空運輸市場門檻仍然較高，行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量有限且競爭格局相對穩(wěn)定。目前，中國航空運輸業(yè)形成了中航集團(tuán)、東航集團(tuán)和南航集團(tuán)等三家大型國有航空集團(tuán)和其他航空公司并存的競爭格局，其中三大國有控股航空集團(tuán)占據(jù)了國內(nèi)航空客貨運輸市場較大的份額，其他區(qū)域性航空公司和特色航空公司在各自專注的細(xì)分市場領(lǐng)域具有較強的市場競爭力。

八、發(fā)展趨勢

與尚處于快速發(fā)展時期的國內(nèi)航空運輸業(yè)相比，國際航空運輸業(yè)擁有悠久的歷史和更為成熟的體系。但在我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長、工業(yè)逐步走向成熟的大背景下，我國航空運輸將向著更精簡、更先進(jìn)、更環(huán)保的方向發(fā)展。在行業(yè)集中度方面，中航、南航等大型國有航空集團(tuán)憑借資金、技術(shù)優(yōu)勢整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，通過兼并重組等方式增強集團(tuán)全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，優(yōu)化費用結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。未來，隨著我國城市化建設(shè)進(jìn)一步加快，我國航空運輸龍頭企業(yè)間“強強聯(lián)合”日益明顯，行業(yè)資源持續(xù)集中。在個性化發(fā)展方面，隨著航空運輸行業(yè)全面競爭的展開和深化，從業(yè)企業(yè)提供的服務(wù)亦日益呈現(xiàn)出差異化、個性化的特點，通過航空運輸服務(wù)的過程體驗、文化融合、技術(shù)手段、創(chuàng)新意識等創(chuàng)造更高的附加值。在綠色環(huán)保方面，航空運輸作為碳排放的主要行業(yè)之一，亦承擔(dān)節(jié)能減排的社會責(zé)任。未來，挖掘生物質(zhì)能、天然氣等清潔能源替代現(xiàn)有的航空汽油、航空煤油，逐步推行低碳運營的航空運輸模式，成為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。