2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模、進出口情況分析[圖]

    1、醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模

    醫(yī)療技術、藥品、醫(yī)療器械是構成醫(yī)療服務體系的三大支柱。其中，醫(yī)療器械是國際公認的高新技術產(chǎn)業(yè)，代表著一個國家高新技術的綜合實力。2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有1638家。

2011-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    醫(yī)療器械行業(yè)作為我國高新技術產(chǎn)業(yè)之一，早期技術水平較低，得益于國家政策的扶持以及市場需求的增加，其技術水平進入快速發(fā)展的階段。我國醫(yī)療器械企業(yè)不斷發(fā)展壯大，醫(yī)療器械行業(yè)已發(fā)展成為一個產(chǎn)品種類較為齊全、創(chuàng)新能力不斷增強、技術水平不斷提升，市場需求旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。2011年以來，我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售規(guī)模整體保持增長態(tài)勢，2019年醫(yī)療企業(yè)行業(yè)企業(yè)銷售收入達到2814.8億元。

2011-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)銷售收入規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從細分產(chǎn)品類別來看，2019年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械收入為963.22億元，占比為34.22%；其次為醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備銷售收入為913.12億元，占比為32.44%。

2008-2018年中國醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)銷售收入情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)銷售收入結構

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    隨著人們生活質(zhì)量的進一步改善與提高，醫(yī)療保健意識的普遍增強，以及隨之而來的醫(yī)療保健費用的大筆投入，中國醫(yī)療衛(wèi)生市場正在不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量達100.75萬個，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次達87.2億人次。2019年居民到醫(yī)療衛(wèi)生機構平均就診6.2次。

2011-2019年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：廣闊的下游市場需求帶動我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。2011年以來我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模為2682.53億元。

2011-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)醫(yī)療器械藍皮書數(shù)據(jù)顯示，2018年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模5304億元。2019年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模將達到6512億元。近幾年我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模情況如下圖所示：

2008-2019年中國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模情況

資料來源：《中國醫(yī)療器械藍皮書》、智研咨詢整理

    2、醫(yī)療器械出口情況

    據(jù)中國海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國醫(yī)療器械進出口總額554.87億美元，同比增長21.16%。其中，2019年我國醫(yī)療器械出口額287.02億美元，增速高達21.46%。

2011-2019年中國醫(yī)療器械出口規(guī)模

資料來源：中國醫(yī)保商會、中國海關、智研咨詢整理

    根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2019年我國醫(yī)療器械出口細分產(chǎn)品結構分析如下：

2019年中國醫(yī)療器械出口結構分析

資料來源：中國海關、中國醫(yī)保商會

    從出口省市來看，醫(yī)療器械生產(chǎn)和出口主要集中在我國的珠三角和長三角地區(qū)，廣東、江蘇、浙江三省的出口占我國醫(yī)療器械整體出口額58.3%。

    近年來，我國醫(yī)療器械一直呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，主要出口市場穩(wěn)定，美國依舊是我國醫(yī)療器械出口第一大市場，對美出口77.5億美元，同比增長20.43%，且遙遙領先位居第二的日本和第三的中國香港。

2019年中國醫(yī)療器械出口主要市場結構

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    3、醫(yī)療器械進口情況

    據(jù)中國海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械進口金額增長較快。2019年我國醫(yī)療器械出口額287.02億美元，增速高達21.46%；

2011-2019年中國醫(yī)療器械進口規(guī)模情況分析

資料來源：中國醫(yī)保商會、智研咨詢整理

    根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2019年我國醫(yī)療器械進口細分產(chǎn)品結構分析如下：

2019年中國醫(yī)療器械進口情況分析

資料來源：中國醫(yī)保商會

    從醫(yī)療器械的進出口產(chǎn)品規(guī)模結構可以看出，我國在醫(yī)院診斷與治療設備上對進口產(chǎn)品的依賴較為嚴重。我國進口的醫(yī)療器械中醫(yī)院診斷與治療設備占比達69.69%。通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)為代表的醫(yī)療器械巨頭，長期把控著中國高端醫(yī)療設備市場。高端醫(yī)療診斷與治療設備依賴進口不僅影響國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還在一定程度上造成醫(yī)療檢查費用居高不下，增加患者經(jīng)濟負擔。

    上海是我國醫(yī)療器械主產(chǎn)地，國際醫(yī)療器械巨頭的總部也大都設在上海，大多數(shù)進口都從上海入關，2019年我國醫(yī)療器械進口的44.62%來自上海，上海已經(jīng)成為中外醫(yī)療器械交融的重要地區(qū)。

    近年來，隨著國家相關扶持政策的落實和國內(nèi)企業(yè)在技術創(chuàng)新上的集中發(fā)力，中國在高端醫(yī)療設備制造領域陸續(xù)取得了一些突破性進展，邁瑞生物、東軟醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、上海聯(lián)影、明峰醫(yī)療等國內(nèi)企業(yè)在一批核心設備和關鍵零部件實現(xiàn)了國產(chǎn)化。一些地方已經(jīng)出臺了鼓勵使用國產(chǎn)醫(yī)療診斷與治療設備的政策，我國高端醫(yī)院診斷與治療設備進口依賴度有所下降。