2020年中國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]

    一、白酒種類概況

    白酒是中國(guó)酒類（除了果酒、米酒外）的統(tǒng)稱，又稱燒酒、老白干、燒刀子等。

    中國(guó)白酒具有以酯類為主體的復(fù)合香味，以曲類、酒母為糖化發(fā)酵劑，利用淀粉質(zhì)（糖質(zhì)）原料，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類酒。而嚴(yán)格意義上講，由食用酒精和食用香料勾兌而成的配制酒則不能算做是白酒。白酒主集中在長(zhǎng)江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū)，分別為中國(guó)三大名酒的茅五瀘，其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。

中國(guó)白酒的香型種類

資料來源：智研咨詢整理

    二、白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資價(jià)值研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：白酒生產(chǎn)方面，白酒品質(zhì)有了大幅提升和改進(jìn)，尤其重視原糧基地的管理和建設(shè)，把原糧基地作為白酒生產(chǎn)的“第一車間”。2020年上半年中國(guó)白酒產(chǎn)量為350.1萬千升，同比下降55.5%。

2018-2020年中國(guó)白酒產(chǎn)量及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)白酒出口數(shù)量為1638.6萬升，同比下降4.8%；中國(guó)白酒進(jìn)口數(shù)量為389.9萬升，同比增長(zhǎng)31.2%。

2014-2019年中國(guó)白酒進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)白酒出口金額為66516萬美元，同比增長(zhǎng)1.3%；中國(guó)白酒進(jìn)口金額為13727.3萬美元，同比增長(zhǎng)34.3%。

2014-2019年中國(guó)白酒進(jìn)出口金額

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    隨著收入的增長(zhǎng)，居民的健康意識(shí)的提升，對(duì)高度白酒的需求逐漸減少，2019年中國(guó)白酒表觀需求量為785.9萬千升，同比下降9.8%。

2014-2019年中國(guó)白酒表觀需求量走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    中國(guó)白酒銷售收入占比較大的宴席市場(chǎng)回暖速度超預(yù)期、結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)。2019年中國(guó)白酒銷售收入為5672億元，同比增長(zhǎng)6%；2020年上半年白酒銷售收入為2737億元，同比下降52%。

2015-2020年中國(guó)白酒銷售收入及增速

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    中國(guó)人有飲酒的傳統(tǒng),有“無酒不成席，無酒不成宴”之說，在很多場(chǎng)合,白酒現(xiàn)仍無可替代，且很多白酒品牌都有著深厚的文化底蘊(yùn)和歷史淵源，在國(guó)內(nèi)擁有相當(dāng)穩(wěn)定的需求量。2019年中國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模為5635.6億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

2015-2019年中國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    中國(guó)白酒行業(yè)整體產(chǎn)銷率長(zhǎng)期保持在96%以上，2018年中國(guó)白酒產(chǎn)銷率為98.6%；2019年中國(guó)白酒產(chǎn)銷率為97.3%。

2017-2019年中國(guó)白酒產(chǎn)銷率走勢(shì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    二、白酒行業(yè)市場(chǎng)格局分析

    白酒行業(yè)進(jìn)入分化發(fā)展階段，在行業(yè)整體產(chǎn)量和銷售收入仍處于下降趨勢(shì)時(shí)，以中、高端產(chǎn)品為主的優(yōu)勢(shì)白酒企業(yè)卻進(jìn)入恢復(fù)增長(zhǎng)期，體現(xiàn)出了顯著的消費(fèi)升級(jí)特點(diǎn)。

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)白酒行業(yè)營(yíng)業(yè)收入較高的企業(yè)為貴州茅臺(tái)854.3億元；其次是五糧液501.18億元；再次是洋河股份為231.26億元。

2019年白酒行業(yè)主要企業(yè)營(yíng)業(yè)收入前十

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020年高端酒銷售額延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年10月茅臺(tái)線上銷售額為33550萬元；五糧液線上銷售額為28185萬元；瀘州老窖線上銷售額為2729萬元。

2020年10月部分白酒品牌線上銷售額

資料來源：智研咨詢整理

    2020年高端酒延續(xù)高增長(zhǎng)，2020年10月茅臺(tái)線上銷量為158147件；五糧液線上銷量為157609件；瀘州老窖線上銷量為53307件。

2020年10月部分白酒品牌線上銷量

資料來源：智研咨詢整理

    2019年五糧液、茅臺(tái)雙雙實(shí)現(xiàn)千億目標(biāo)，共同開創(chuàng)了中國(guó)白酒千億新時(shí)代，這是中國(guó)白酒行業(yè)里程碑性的事件，充分表明中國(guó)白酒結(jié)構(gòu)性繁榮長(zhǎng)周期的延續(xù)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)品牌、優(yōu)勢(shì)企業(yè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中的趨勢(shì)更加明顯。

    據(jù)企業(yè)公司公告數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度到三季度貴州茅臺(tái)營(yíng)業(yè)收入為696億元，歸母凈利潤(rùn)為338億元；五糧液營(yíng)業(yè)收入為425億元，歸母凈利潤(rùn)為145億元；瀘州老窖營(yíng)業(yè)收入為116億元，歸母凈利潤(rùn)為48億元。

2020年Q1-3部分品牌白酒營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    三、高端白酒發(fā)展趨勢(shì)分析

    近年來，中國(guó)居民的收入水平持續(xù)增長(zhǎng)，收入分化趨勢(shì)加劇，高收入群體由少量向多量擴(kuò)容，為高端酒的消費(fèi)奠定了基礎(chǔ)。可以說，收入是影響居民消費(fèi)能力的最重要因素，而收入分化的加劇、“富人”群體的擴(kuò)大則是白酒等奢侈品消費(fèi)的主要推動(dòng)力。

    當(dāng)前白酒行業(yè)重?zé)ㄉ鷻C(jī)，高端白酒無論在價(jià)格上還是銷量、銷售收入上，都已快速增長(zhǎng)并存在很大的提升空間。

高端白酒發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理