2020年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展前景分析[圖]

新能源汽車(chē) 李玲玲 2020-12-18 05:20 來(lái)源：智研咨詢

一、概述

按照范圍的大小，新能源汽車(chē)可以分為廣義和狹義新能源汽車(chē)。廣義新能源汽車(chē)，又稱代用燃料汽車(chē)，包括純電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)這類(lèi)全部使用非石油燃料的汽車(chē)，也包括混合動(dòng)力電動(dòng)車(chē)、乙醇汽油汽車(chē)等部分使用非石油燃料的汽車(chē)。目前存在的所有新能源汽車(chē)都包括在這一概念里，具體分為六大類(lèi)：混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)、醇醚燃料汽車(chē)、天然氣汽車(chē)等。狹義新能源汽車(chē)可以參考國(guó)家《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》的規(guī)定：新能源汽車(chē)是指是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源，綜合車(chē)輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、技術(shù)原理先進(jìn)的汽車(chē)。

新能源汽車(chē)的產(chǎn)品類(lèi)型

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從1834年第一輛電動(dòng)汽車(chē)誕生，到2011年新能源汽車(chē)在國(guó)際各大車(chē)展中唱起主角，新能源汽車(chē)已經(jīng)走過(guò)了將近180年的歷程。經(jīng)過(guò)近兩個(gè)世紀(jì)的曲折發(fā)展，新能源汽車(chē)無(wú)論在種類(lèi)、技術(shù)、市場(chǎng)占有率上都得到空前的突破，作為電動(dòng)汽車(chē)的細(xì)分，混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)主導(dǎo)著新能源汽車(chē)的發(fā)展進(jìn)程，受到了比其他類(lèi)型汽車(chē)更多的重視。新能源汽車(chē)百年歷程可以大體分為電動(dòng)汽車(chē)誕生、電動(dòng)汽車(chē)重獲重視、混合動(dòng)力等其它車(chē)型的發(fā)展、以及純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)化發(fā)展五個(gè)階段。

新能源汽車(chē)的發(fā)展歷程

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二、發(fā)展現(xiàn)狀

1、補(bǔ)貼政策

2020年4月23日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。此次通知綜合技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素，將新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底。平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。原則上每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬(wàn)輛。

從2020年的乘用車(chē)補(bǔ)貼調(diào)整方案來(lái)看，新的補(bǔ)貼方案對(duì)整車(chē)的續(xù)航里程、能量消耗等指標(biāo)提出了更高的要求。相比2019年純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼方案，2020年方案續(xù)航里程最低檔從250公里調(diào)整為300公里。根據(jù)純電動(dòng)乘用車(chē)能耗水平設(shè)置調(diào)整系數(shù)。按整車(chē)整備質(zhì)量（m）不同，工況條件下百公里耗電量（Y）應(yīng)滿足以下門(mén)檻條件：當(dāng)m≤1000時(shí)，Y=0.0112×m+0.4；1000＜m≤1600時(shí)，Y=0.0078×m+3.8；m＞1600時(shí)，Y=0.0044×m+9.24。比門(mén)檻提高0%（含）-10%的車(chē)型按0.8倍補(bǔ)貼，提高10%（含）-25%的車(chē)型按1倍補(bǔ)貼，提高25%（含）以上的車(chē)型按1.1倍補(bǔ)貼。與2019年相比，由于耗電量公式略有調(diào)整，考慮調(diào)整因素，我們計(jì)算指標(biāo)要求略上升了5%左右。可以說(shuō)變化不大。其他參數(shù)要求與2019年相同。補(bǔ)貼額度上，調(diào)整幅度與《通知》要求的退坡10%相仿。

2020年電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼方案

車(chē)輛類(lèi)型	純電動(dòng)續(xù)駛里程R(工況法、公里)
純電動(dòng)乘用車(chē)	300≤R＜400	R≥400	R≥50
純電動(dòng)乘用車(chē)	1.62	2.25	/
插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)（含增程式）	/		0.85

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從2020年客車(chē)補(bǔ)貼調(diào)整方案來(lái)看，新能源客車(chē)三個(gè)類(lèi)別（非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)、快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)、插電混動(dòng)客車(chē)）的中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。調(diào)整系數(shù)要求也幾乎沒(méi)有變化。只有Ekg要求從不高于0.19Wh/kmkg調(diào)整為不高于0.18Wh/kmkg。其他參數(shù)完全參照2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為，由于新能源客車(chē)2019年下調(diào)幅度過(guò)大，單位電量的補(bǔ)貼目前剛剛能夠覆蓋電池成本，所以對(duì)于新能源客車(chē)來(lái)說(shuō)，只有通過(guò)高效的運(yùn)營(yíng)才能體現(xiàn)出相比傳統(tǒng)燃油客車(chē)的經(jīng)濟(jì)性，2020年下游需求仍舊需要公交車(chē)等財(cái)政支持提振。我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，新能源客車(chē)仍將保持平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。

2020年新能源客車(chē)補(bǔ)貼調(diào)整方案

車(chē)輛類(lèi)型	中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/kWh）	中央財(cái)政補(bǔ)貼調(diào)整系數(shù)			中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼上限（萬(wàn)元）
					6<L≤8m	8＜L≤10m	L>10m
非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)	500	單位載質(zhì)量能量消耗量（Wh/km·kg）			2.5	5.5	9
		0.18（含）-0.17	0.17（含）-0.15	0.15及以下
		0.8	0.9	1
快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)	900	快充倍率			2	4	6.5
		3C－5C（含）	5C－15C（含）	15C以上
		0.8	0.9	1
插電式混合動(dòng)力（含增程式）客車(chē)	600	節(jié)油率水平			1	2	3.8
		60%－65%（含）	65%－70%（含）	70%以上
		0.8	0.9	1

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從2020年專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼調(diào)整方案來(lái)看，新能源貨車(chē)中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為：純電動(dòng)貨車(chē)度電補(bǔ)貼315元，插電式混合動(dòng)力貨車(chē)450元，其中純電動(dòng)貨車(chē)中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼上限設(shè)置為N1類(lèi)不超過(guò)1.8萬(wàn)元，N2類(lèi)不超過(guò)3.5萬(wàn)元，N3類(lèi)不超過(guò)5萬(wàn)元，插混貨車(chē)N2類(lèi)上限為2萬(wàn)元，N3類(lèi)上限為3.15萬(wàn)元?；痉?0%的調(diào)整幅度調(diào)整系數(shù)要求也幾乎沒(méi)有變化。只有Ekg要求從不高于0.3Wh/kmkg調(diào)整為不高于0.29Wh/kmkg。其他參數(shù)完全參照2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為，政策延續(xù)了2019年傾向于輕貨或重卡層面的補(bǔ)貼。新能源專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)一樣，電池補(bǔ)貼難以覆蓋成本，未來(lái)專(zhuān)用車(chē)要靠運(yùn)營(yíng)來(lái)提高經(jīng)濟(jì)性，或依靠限行政策改善，才能達(dá)到與傳統(tǒng)燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2020年新能源貨車(chē)、專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼調(diào)整方案

車(chē)輛類(lèi)型	中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/kWh）	中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼上限（萬(wàn)元）
車(chē)輛類(lèi)型	中央財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/kWh）	N1類(lèi)	N2類(lèi)	N3類(lèi)
純電動(dòng)貨車(chē)	315	1.8	3.5	5
插電式混合動(dòng)力（含增程式）貨車(chē)	450	-	2	3.15

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2、產(chǎn)量

能源在社會(huì)發(fā)展中占有重要位置，但是能源的存儲(chǔ)量都是有限的，為了滿足社會(huì)長(zhǎng)久發(fā)展對(duì)能源的需求，除了改進(jìn)生產(chǎn)工藝減少能源的消耗、浪費(fèi)外，還需要發(fā)展新能源，以此減低傳統(tǒng)能源使用的同時(shí)還可以降低環(huán)境污染。新能源汽車(chē)是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源的汽車(chē)，這樣就降低了傳統(tǒng)石油資源的消耗，站在環(huán)保的角度，新能源汽車(chē)將成為未來(lái)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向。近年來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2018年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)127.05萬(wàn)輛，較2017年增加了47.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率為60.01%，2019年較2018年小幅下滑，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量有所下滑，2020年1-10月中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為91.4萬(wàn)輛。

2014-2020年10月中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)輛）