一、概述
按照范圍的大小，新能源汽車可以分為廣義和狹義新能源汽車。廣義新能源汽車，又稱代用燃料汽車，包括純電動汽車、燃料電池電動汽車這類全部使用非石油燃料的汽車，也包括混合動力電動車、乙醇汽油汽車等部分使用非石油燃料的汽車。目前存在的所有新能源汽車都包括在這一概念里，具體分為六大類：混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車、醇醚燃料汽車、天然氣汽車等。狹義新能源汽車可以參考國家《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》的規(guī)定：新能源汽車是指是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、技術(shù)原理先進的汽車。
新能源汽車的產(chǎn)品類型
資料來源：智研咨詢整理
從1834年第一輛電動汽車誕生，到2011年新能源汽車在國際各大車展中唱起主角，新能源汽車已經(jīng)走過了將近180年的歷程。經(jīng)過近兩個世紀的曲折發(fā)展，新能源汽車無論在種類、技術(shù)、市場占有率上都得到空前的突破，作為電動汽車的細分，混合動力汽車和純電動汽車、燃料電池汽車主導(dǎo)著新能源汽車的發(fā)展進程，受到了比其他類型汽車更多的重視。新能源汽車百年歷程可以大體分為電動汽車誕生、電動汽車重獲重視、混合動力等其它車型的發(fā)展、以及純電動車市場化發(fā)展五個階段。
新能源汽車的發(fā)展歷程
資料來源：智研咨詢整理
二、發(fā)展現(xiàn)狀
1、補貼政策
2020年4月23日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》。此次通知綜合技術(shù)進步、規(guī)模效應(yīng)等因素，將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。平緩補貼退坡力度和節(jié)奏，原則上2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。原則上每年補貼規(guī)模上限約200萬輛。
從2020年的乘用車補貼調(diào)整方案來看，新的補貼方案對整車的續(xù)航里程、能量消耗等指標提出了更高的要求。相比2019年純電動乘用車補貼方案，2020年方案續(xù)航里程最低檔從250公里調(diào)整為300公里。根據(jù)純電動乘用車能耗水平設(shè)置調(diào)整系數(shù)。按整車整備質(zhì)量（m）不同，工況條件下百公里耗電量（Y）應(yīng)滿足以下門檻條件：當(dāng)m≤1000時，Y=0.0112×m+0.4；1000＜m≤1600時，Y=0.0078×m+3.8；m＞1600時，Y=0.0044×m+9.24。比門檻提高0%（含）-10%的車型按0.8倍補貼，提高10%（含）-25%的車型按1倍補貼，提高25%（含）以上的車型按1.1倍補貼。與2019年相比，由于耗電量公式略有調(diào)整，考慮調(diào)整因素，我們計算指標要求略上升了5%左右?？梢哉f變化不大。其他參數(shù)要求與2019年相同。補貼額度上，調(diào)整幅度與《通知》要求的退坡10%相仿。
2020年電動乘用車補貼方案
車輛類型 | 純電動續(xù)駛里程R(工況法、公里) | ||
純電動乘用車 | 300≤R＜400 | R≥400 | R≥50 |
1.62 | 2.25 | / | |
插電式混合動力乘用車（含增程式） | / | 0.85 | |
從2020年客車補貼調(diào)整方案來看，新能源客車三個類別（非快充類純電動客車、快充類純電動客車、插電混動客車）的中央財政補貼標準不變。調(diào)整系數(shù)要求也幾乎沒有變化。只有Ekg要求從不高于0.19Wh/kmkg調(diào)整為不高于0.18Wh/kmkg。其他參數(shù)完全參照2019年補貼標準。我們認為，由于新能源客車2019年下調(diào)幅度過大，單位電量的補貼目前剛剛能夠覆蓋電池成本，所以對于新能源客車來說，只有通過高效的運營才能體現(xiàn)出相比傳統(tǒng)燃油客車的經(jīng)濟性，2020年下游需求仍舊需要公交車等財政支持提振。我們預(yù)計未來幾年，新能源客車仍將保持平穩(wěn)的態(tài)勢。
2020年新能源客車補貼調(diào)整方案
車輛類型 | 中央財政補貼標準（元/kWh） | 中央財政補貼調(diào)整系數(shù) | 中央財政單車補貼上限（萬元） | ||||
6<L≤8m | 8＜L≤10m | L>10m | |||||
非快充類純電動客車 | 500 | 單位載質(zhì)量能量消耗量（Wh/km·kg） | 2.5 | 5.5 | 9 | ||
0.18（含）-0.17 | 0.17（含）-0.15 | 0.15及以下 | |||||
0.8 | 0.9 | 1 | |||||
快充類純電動客車 | 900 | 快充倍率 | 2 | 4 | 6.5 | ||
3C－5C（含） | 5C－15C（含） | 15C以上 | |||||
0.8 | 0.9 | 1 | |||||
插電式混合動力（含增程式）客車 | 600 | 節(jié)油率水平 | 1 | 2 | 3.8 | ||
60%－65%（含） | 65%－70%（含） | 70%以上 | |||||
0.8 | 0.9 | 1 | |||||
從2020年專用車補貼調(diào)整方案來看，新能源貨車中央財政補貼標準統(tǒng)一調(diào)整為：純電動貨車度電補貼315元，插電式混合動力貨車450元，其中純電動貨車中央財政單車補貼上限設(shè)置為N1類不超過1.8萬元，N2類不超過3.5萬元，N3類不超過5萬元，插混貨車N2類上限為2萬元，N3類上限為3.15萬元。基本符合10%的調(diào)整幅度調(diào)整系數(shù)要求也幾乎沒有變化。只有Ekg要求從不高于0.3Wh/kmkg調(diào)整為不高于0.29Wh/kmkg。其他參數(shù)完全參照2019年補貼標準。我們認為，政策延續(xù)了2019年傾向于輕貨或重卡層面的補貼。新能源專用車和客車一樣，電池補貼難以覆蓋成本，未來專用車要靠運營來提高經(jīng)濟性，或依靠限行政策改善，才能達到與傳統(tǒng)燃油車的競爭優(yōu)勢。
2020年新能源貨車、專用車補貼調(diào)整方案
車輛類型 | 中央財政補貼標準（元/kWh） | 中央財政單車補貼上限（萬元） | ||
N1類 | N2類 | N3類 | ||
純電動貨車 | 315 | 1.8 | 3.5 | 5 |
插電式混合動力（含增程式）貨車 | 450 | - | 2 | 3.15 |
2、產(chǎn)量
能源在社會發(fā)展中占有重要位置，但是能源的存儲量都是有限的，為了滿足社會長久發(fā)展對能源的需求，除了改進生產(chǎn)工藝減少能源的消耗、浪費外，還需要發(fā)展新能源，以此減低傳統(tǒng)能源使用的同時還可以降低環(huán)境污染。新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源的汽車，這樣就降低了傳統(tǒng)石油資源的消耗，站在環(huán)保的角度，新能源汽車將成為未來汽車行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向。近年來中國新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，2018年中國新能源汽車產(chǎn)量達127.05萬輛，較2017年增加了47.65萬輛，同比增長率為60.01%，2019年較2018年小幅下滑，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國新能源汽車產(chǎn)量有所下滑，2020年1-10月中國新能源汽車產(chǎn)量為91.4萬輛。
2014-2020年10月中國新能源汽車產(chǎn)量統(tǒng)計（萬輛）
資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國新能源汽車行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年1-10月中國新能源乘用車產(chǎn)量為83.2萬輛，占全國新能源產(chǎn)量的91.03%，占比非常大；新能源商用車產(chǎn)量為8.2萬輛，占全國新能源產(chǎn)量的8.97%，占比較小。
2020年1-10月中國新能源汽車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)
資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2020年1-10月上海汽車集團股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量為182596輛，全國排名第一；比亞迪股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量為137043輛，全國排名第二；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車產(chǎn)量為110240輛，全國排名第三。
2020年1-10月中國新能源汽車產(chǎn)量排名前十的企業(yè)統(tǒng)計
資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
3、銷量
2014-2018年中國新能源汽車銷量快速增長，2019年較2018年有所下滑，2019年中國新能源汽車銷量為120.6萬輛，較2018年減少了5.02萬輛，2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國新能源汽車銷量有所下滑，2020年1-10月中國新能源汽車銷量為90.1萬輛。
2014-2020年10月中國新能源汽車銷量統(tǒng)計（萬輛）
資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2020年1-10月中國新能源乘用車銷量為81.8萬輛，占全國新能源汽車銷量的90.79%，占比非常大；新能源商用車銷量為8.3萬輛，占全國新能源汽車銷量的9.21%，占比較小。
2020年1-10月中國新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)
資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
2020年1-10月上海汽車集團股份有限公司新能源汽車銷量為192080輛，全國排名第一；比亞迪股份有限公司新能源汽車銷量為136497輛，全國排名第二；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車銷量為92051輛，全國排名第三。
2020年1-10月中國新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)統(tǒng)計
資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
三、市場競爭格局
2004年以來，新能源汽車廠商遍地開花，國內(nèi)外主流汽車品牌主機廠也加入新能源汽車開發(fā)隊伍中。2020年中國新能源汽車行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有上海汽車集團股份有限公司、比亞迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、廣州汽車工業(yè)集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司、安徽江淮汽車集團有限公司、北京汽車集團有限公司、東風(fēng)汽車集團有限公司、長城汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司等。
中國新能源汽車行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)簡介
企業(yè) | 簡介 |
上海汽車集團股份有限公司 | 上海汽車集團股份有限公司(簡稱"上汽集團",股票代碼600104)是國內(nèi)A股市場的汽車上市公司,總股本達到116.83億股。上汽集團努力把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,正在從傳統(tǒng)的制造型企業(yè),向為消費者提供全方位汽車產(chǎn)品和出行服務(wù)的綜合供應(yīng)商發(fā)展。 |
比亞迪股份有限公司 | 比亞迪股份有限公司成立于1995年,分別在香港聯(lián)合交易所及深圳證券交易所上市,主要從事以二次充電電池業(yè)務(wù),手機、電腦零部件及組裝業(yè)務(wù)為主的IT產(chǎn)業(yè),以及包含傳統(tǒng)燃油汽車及新能源汽車在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè),并利用自身技術(shù)優(yōu)勢積極發(fā)展包括太陽能電站、儲能電站、LED及電動叉車在內(nèi)的其他新能源產(chǎn)品。 |
特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉（上海）有限公司于2018年5月10日成立，從事電動汽車及零部件、電池、儲能設(shè)備、光伏產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，上述同類商品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及進出口業(yè)務(wù)，并提供相關(guān)配套服務(wù)，電動汽車展示及產(chǎn)品推廣等。 |
廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 廣州汽車集團股份有限公司成立于2005年6月28日,前身為成立于1997年6月的廣州汽車集團有限公司,總部位于廣州市天河區(qū)珠江新城,目前擁有員工約8.7萬人,是國內(nèi)較早實現(xiàn)A+H股整體上市的大型國有控股股份制汽車集團。自2013年以來,廣汽集團連續(xù)六年入圍《財富》世界500強,2018年位列世界500強企業(yè)第202名,2018年中國企業(yè)500強第45名。 |
中國第一汽車集團有限公司 | 中國第一汽車集團有限公司前身是1953年成立的中國第一汽車制造廠，總部位于吉林省長春市，是中國汽車行業(yè)中最具實力的汽車公司之一。業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、物流、服務(wù)、汽車零部件、金融服務(wù)、汽車保險、移動出行等。 |
安徽江淮汽車集團有限公司 | 徽江淮汽車集團股份有限公司(簡稱江淮汽車或JAC),是一家集全系列商用車、乘用車及動力總成等研產(chǎn)銷和服務(wù)于一體,“先進節(jié)能汽車、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車”并舉的綜合型汽車企業(yè)集團。公司現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品包括:重、中、輕、微型卡車、多功能商用車、MPV、SUV、轎車、客車、專用底盤及變速箱、發(fā)動機、車橋等核心零部件。 |
北京汽車集團有限公司 | 北汽集團是原"北京汽車工業(yè)集團總公司"的簡稱，2000年9月改為“北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司”，2010年11月更名為“北京汽車集團有限公司”。 |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)汽車股份有限公司是經(jīng)國家證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[1999]68號文批準,由東風(fēng)汽車公司獨家發(fā)起,采取公開募集方式于1999年7月15日創(chuàng)立,于1999年7月27日在上海證券交易所上市交易。目前,公司擁有涵蓋全系輕型商用車到輕、中、重完整體系的發(fā)動機產(chǎn)品,以及覆蓋全國的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 |
長城汽車股份有限公司 | 長城汽車股份有限公司是全球知名的SUV制造企業(yè),于2003年、2011年分別在香港H股和國內(nèi)A股上市,目前,旗下?lián)碛泄ァ㈤L城、WEY和歐拉四個品牌,產(chǎn)品涵蓋SUV、轎車、皮卡三大品類,擁有四個整車生產(chǎn)基地,具備發(fā)動機、變速器等核心零部件的自主配套能力,下屬控股子公司40余家,員工7萬余人。 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞汽車股份有限公司，是一家從事汽車生產(chǎn)的國有控股企業(yè)，1997年1月8日注冊成立，總部位于安徽省蕪湖市，現(xiàn)任董事長兼總經(jīng)理是尹同躍。 |
2020年1-9月上海汽車集團股份有限公司總資產(chǎn)為8458億元；比亞迪股份有限公司總資產(chǎn)為1968億元；廣州汽車工業(yè)集團有限公司總資產(chǎn)為1321億元；安徽江淮汽車集團有限公司總資產(chǎn)為459.3億元；東風(fēng)汽車集團有限公司總資產(chǎn)為195.3億元；長城汽車股份有限公司總資產(chǎn)為1274億元。
2014-2020年9月中國新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年1-9月上海汽車集團股份有限公司營業(yè)總收入為4987億元；比亞迪股份有限公司營業(yè)總收入為1050億元；廣州汽車工業(yè)集團有限公司營業(yè)總收入為431億元；安徽江淮汽車集團有限公司營業(yè)總收入為401億元；東風(fēng)汽車集團有限公司營業(yè)總收入為101億元；長城汽車股份有限公司營業(yè)總收入為621億元。
2014-2020年9月中國新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年1-9月上海汽車集團股份有限公司毛利潤為482億元；比亞迪股份有限公司毛利潤為218億元；廣州汽車工業(yè)集團有限公司毛利潤為21.8億元；安徽江淮汽車集團有限公司毛利潤為23.5億元；東風(fēng)汽車集團有限公司毛利潤為13.2億元；長城汽車股份有限公司毛利潤為103億元。
2014-2020年9月中國新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計（億元）
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
2020年1-10月上海汽車集團股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的19.97%；比亞迪股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的14.99%；特斯拉(上海)有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的12.06%；廣州汽車工業(yè)集團有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的6.32%；中國第一汽車集團有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的5.03%；安徽江淮汽車集團有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的4.31%；北京汽車集團有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的3.97%；東風(fēng)汽車集團有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的3.82%；長城汽車股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的3.53%；奇瑞汽車股份有限公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的3.20%。
2020年1-10月上海汽車集團股份有限公司、比亞迪股份有限公司、特斯拉(上海)有限公司、廣州汽車工業(yè)集團有限公司、中國第一汽車集團有限公司、安徽江淮汽車集團有限公司、北京汽車集團有限公司、東風(fēng)汽車集團有限公司、長城汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司十家公司新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的77.20%，企業(yè)市場占有率較高，市場集中度較高。
2020年1-10月中國新能源汽車行業(yè)企業(yè)市場占有率（按產(chǎn)量）
資料來源：智研咨詢整理
四、發(fā)展中存在的問題
目前中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題有：產(chǎn)品成熟度與發(fā)達國家相比較低、科技創(chuàng)新能力有待提升、科技與管理人才隊伍建設(shè)提升空間大、汽車使用環(huán)境有待優(yōu)化等。
中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展中存在的問題
資料來源：智研咨詢整理
五、解決策略
面對中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展中存在的問題，解決策略主要有：政府施行財政政策，增強基礎(chǔ)建設(shè)投入；完善相關(guān)技術(shù)研發(fā)；創(chuàng)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)標準體系；增強技術(shù)儲備與預(yù)研；明確未來新能源汽車發(fā)展方向；完善優(yōu)惠配套政策等。
解決策略
資料來源：智研咨詢整理
六、未來發(fā)展前景展望
1、市場擴大
新能源汽車的發(fā)展是一種潮流，是汽車行業(yè)發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。社會可持續(xù)發(fā)展是我們今后發(fā)展歷程中必須要堅持的理念，這就意味著環(huán)保行業(yè)會具備廣闊的發(fā)展前景。隨著研究的深入，新能源汽車的穩(wěn)定性不斷提升，配套基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，實現(xiàn)普及化生產(chǎn)后，會有更廣闊的市場，人們將大量購入新能源汽車。
2、技術(shù)更加完善
隨著研究的深入，我國新能源汽車技術(shù)將會更加完善。國家政策給予更全面的支持，各方面資金的注入以及學(xué)習(xí)借鑒其他國家的先進技術(shù)等，都會推動新能源汽車的發(fā)展。各大高校完善專業(yè)建設(shè)，組建專業(yè)的研究團隊，給予企業(yè)更大的技術(shù)支持，企業(yè)要加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，將研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。
3、智能化水平提升
智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用也是今后社會發(fā)展的趨勢之一，汽車制造中融入智能化技術(shù)可以提升汽車運行的穩(wěn)定性，智能技術(shù)可以對汽車進行監(jiān)控，并且自動排除汽車故障或者發(fā)出預(yù)警，最大限度的保障了汽車自身的性能以及車上人員的安全。汽車智能化的發(fā)展會吸引更多人，推動汽車行業(yè)向新的層次發(fā)展。
4、建立與世界接軌的新能源汽車行業(yè)標準
新能源汽車要想獲得更大的發(fā)展還需要建立與世界接軌的新能源汽車行業(yè)標準，在統(tǒng)一標準下進行生產(chǎn)，提升自身在世界市場上的競爭力，破除技術(shù)壁壘，使得我們的技術(shù)追趕甚至趕超世界最高的標準，充分保障汽車的性能以及質(zhì)量，加強汽車的推廣，使得更多人認識到我們新能源汽車的卓越性能。
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共八章，包含中國新能源汽車PACK成本和價格分析，中國新能源汽車PACK行業(yè)趨勢分析，中國新能源汽車PACK投資建議等內(nèi)容。
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