1、白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析
白酒生產(chǎn)方面，白酒品質(zhì)有了大幅提升和改進(jìn)，尤其重視原糧基地的管理和建設(shè)，把原糧基地作為白酒生產(chǎn)的“第一車(chē)間”。2020年中國(guó)白酒產(chǎn)量為740.7萬(wàn)千升，同比下降5.75%。
2014-2020年中國(guó)白酒產(chǎn)量及增速
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)白酒出口數(shù)量為1638.6萬(wàn)升，中國(guó)白酒進(jìn)口數(shù)量為389.9萬(wàn)升；2020年中國(guó)白酒出口數(shù)量為1424.6萬(wàn)升，中國(guó)白酒進(jìn)口數(shù)量為277.8萬(wàn)升。
2014-2020年中國(guó)白酒進(jìn)出口數(shù)量
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)白酒出口金額為66516萬(wàn)美元，中國(guó)白酒進(jìn)口金額為13727.3萬(wàn)美元；2020年中國(guó)白酒出口金額為45991.2萬(wàn)美元，中國(guó)白酒進(jìn)口金額為1142.7萬(wàn)美元。
2014-2020年中國(guó)白酒進(jìn)出口金額
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理
智
研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資價(jià)值研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著收入的增長(zhǎng)，居民的健康意識(shí)的提升，對(duì)高度白酒的需求逐漸減少，2019年中國(guó)白酒表觀需求量為785.9萬(wàn)千升，2020年中國(guó)白酒表觀消費(fèi)量進(jìn)一步下降至739.6萬(wàn)千升。
2014-2019年中國(guó)白酒表觀需求量走勢(shì)
資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理
中國(guó)白酒銷(xiāo)售收入占比較大的宴席市場(chǎng)回暖速度超預(yù)期、結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)。2019年中國(guó)白酒銷(xiāo)售收入為5672億元，同比增長(zhǎng)5.74%；2020年白酒銷(xiāo)售收入為5836億元，同比上升4.61%。
2015-2020年中國(guó)白酒銷(xiāo)售收入及增速
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理
中國(guó)人有飲酒的傳統(tǒng)，有“無(wú)酒不成席，無(wú)酒不成宴”之說(shuō)，在很多場(chǎng)合，白酒現(xiàn)仍無(wú)可替代，且很多白酒品牌都有著深厚的文化底蘊(yùn)和歷史淵源，在國(guó)內(nèi)擁有相當(dāng)穩(wěn)定的需求量。2020年中國(guó)白酒行業(yè)銷(xiāo)售收入為5836億元，進(jìn)口金額為0.81億元，出口金額為32.52億元，2020年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為5804.68億元。
2015-2019年中國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模及增速
資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理
2、白酒行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
白酒行業(yè)進(jìn)入分化發(fā)展階段，在行業(yè)整體產(chǎn)量和銷(xiāo)售收入仍處于下降趨勢(shì)時(shí)，以中、高端產(chǎn)品為主的優(yōu)勢(shì)白酒企業(yè)卻進(jìn)入恢復(fù)增長(zhǎng)期，體現(xiàn)出了顯著的消費(fèi)升級(jí)特點(diǎn)。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020Q3年中國(guó)白酒行業(yè)營(yíng)業(yè)收入較高的企業(yè)為貴州茅臺(tái)696億元；其次是五糧液425億元；再次是洋河股份為189億元。
2017-2020年Q3主要白酒企業(yè)營(yíng)業(yè)收入
資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020Q3年中國(guó)白酒行業(yè)凈利潤(rùn)較高的企業(yè)為貴州茅臺(tái)338.3億元；其次是五糧液145.5億元；再次是洋河股份為71.86億元。
2017-2020年Q3主要白酒企業(yè)凈利潤(rùn)
資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理
3、2021年中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2021年白酒基本面穩(wěn)定，延續(xù)增長(zhǎng)的主旋律維持不變。當(dāng)下，經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)與消費(fèi)升級(jí)已在同頻共振，白酒行業(yè)上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈將保持同步演變。行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)其實(shí)就是一個(gè)系統(tǒng)改良、優(yōu)勝劣汰的生態(tài)進(jìn)化過(guò)程，最終表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)關(guān)系的主線存在一定是：名酒、大商、強(qiáng)勢(shì)店。2021年，伴隨著名酒集中與老酒復(fù)興，在整個(gè)白酒行業(yè)基本面向好的趨勢(shì)下，主流名優(yōu)白酒市場(chǎng)還將維持增速不減、延續(xù)高位。
2021年中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
趨勢(shì) | 具體內(nèi)容 |
產(chǎn)業(yè)：全產(chǎn)業(yè)鏈加速分化。 | 產(chǎn)業(yè)分化主要體現(xiàn)在：一方面名酒板塊加速集中，由規(guī)模化向集群化發(fā)展，大產(chǎn)區(qū)、大產(chǎn)區(qū)集群愈發(fā)凸顯。另一方面市場(chǎng)將繼續(xù)下沉。近年來(lái)，一、二線名酒在推進(jìn)“大單品”策略之外，均不同程度地開(kāi)始了品類(lèi)的高、低雙向強(qiáng)化延伸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改良，并開(kāi)始有計(jì)劃的市場(chǎng)下移。 |
產(chǎn)品：結(jié)構(gòu)性改良效果凸顯。 | 調(diào)取名酒板塊分析，市場(chǎng)需求到產(chǎn)品引導(dǎo)的進(jìn)階已經(jīng)完成，名酒與非名酒、高端酒與非高端酒切割識(shí)別教育初顯成效。主流酒企各自的“主城區(qū)”與“護(hù)城河”系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)“竣工”，并實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)營(yíng)。在未來(lái)的時(shí)間里，酒企在產(chǎn)品端的主要任務(wù)就是在原有市場(chǎng)認(rèn)知的基礎(chǔ)上提升美譽(yù)度、鞏固忠誠(chéng)度。 |
品類(lèi)：醬酒熱現(xiàn)象持續(xù)發(fā)酵。 | 2019年，醬香型白酒產(chǎn)能約55萬(wàn)千升，完成銷(xiāo)售收入1350億元左右。經(jīng)過(guò)2020年的市場(chǎng)延續(xù)，2021醬香熱度不減，醬酒還將進(jìn)一步擴(kuò)容，自2016年新周期至今，醬酒已經(jīng)走過(guò)品類(lèi)培育期步入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。值得一提的是，2021年主流醬香產(chǎn)能階段受限，這為中、小、微醬酒品牌帶來(lái)絕佳的市場(chǎng)切入機(jī)會(huì)，下游零售業(yè)也因此會(huì)迎來(lái)屬于自己的醬酒財(cái)富自由周期。 |
價(jià)格：噸酒價(jià)格將不斷拉升。 | 在容量增速放緩的環(huán)境下，保質(zhì)提價(jià)是名酒的首要戰(zhàn)略選擇。隨著消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)，拉升高毛利產(chǎn)品，提升噸酒價(jià)值將成為新一輪主流名優(yōu)酒企的專(zhuān)屬紅利。2020年以來(lái)，茅臺(tái)醬香系列酒板塊的集體順價(jià)與瀘州老窖老字號(hào)特曲的大幅提價(jià)，醬香、濃香兩大龍頭的品類(lèi)走勢(shì)，足以印證了頭部企業(yè)提高噸酒價(jià)格邏輯和可行性。 |
渠道：傳統(tǒng)渠道處于關(guān)鍵調(diào)整期。 | 白酒傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)催生名酒零售業(yè)態(tài)的演變與發(fā)展，近年來(lái)隨著行業(yè)的進(jìn)化，供需方發(fā)生了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，單一傳統(tǒng)渠道在朝著多元化選擇演變，傳統(tǒng)名酒零售業(yè)態(tài)受到線上電商、廠方直供與區(qū)域平行競(jìng)爭(zhēng)的滲透與挑戰(zhàn)，行業(yè)演進(jìn)倒逼名酒零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)白酒品牌在“十四五”目標(biāo)大幅增長(zhǎng)的負(fù)重下，大型企業(yè)的團(tuán)體消費(fèi)作為龐大的“復(fù)利型”市場(chǎng)，會(huì)進(jìn)一步引起行業(yè)關(guān)注或?qū)①x予部分業(yè)績(jī)承壓，不排除出現(xiàn)上游與中、下游在企業(yè)端的“渠道爭(zhēng)利”現(xiàn)象。 |
消費(fèi)：經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)互為作用，進(jìn)一步放大名酒效應(yīng)。 | “新基建”與“雙循環(huán)”的政策性傳導(dǎo)強(qiáng)驅(qū)消費(fèi)升級(jí)延續(xù)，并互為作用，頭部名酒帶來(lái)的蝴蝶效應(yīng)持續(xù)釋放。2021年名酒板塊將進(jìn)一步集結(jié)并推，不斷調(diào)整“切入”角度，加速新一輪市場(chǎng)收割。 |
體驗(yàn)：消費(fèi)場(chǎng)景的培育。 | 盡管當(dāng)下的產(chǎn)品追溯已經(jīng)開(kāi)始逐步引入酒類(lèi)行業(yè)，但是整個(gè)渠道的實(shí)際庫(kù)存始終是一個(gè)數(shù)據(jù)盲區(qū)。“開(kāi)瓶率”已經(jīng)成為上游企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，2021年以及未來(lái)的時(shí)間里，酒類(lèi)場(chǎng)景化消費(fèi)培育會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化，由“開(kāi)單”到“開(kāi)瓶”將成為酒企市場(chǎng)推進(jìn)的必修課。 |
老酒：霧里看花花非花。 | 行業(yè)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)老酒市場(chǎng)將在2021年突破千億規(guī)模，老酒已由原來(lái)的收藏為主轉(zhuǎn)向了大眾消費(fèi)。老酒產(chǎn)業(yè)在快速形成的過(guò)程中，老酒市場(chǎng)呈現(xiàn)的市場(chǎng)脈絡(luò)也逐漸清晰：“高端做局、民間玩圈、大眾看碼”。 |
模式：穩(wěn)定的渠道合作關(guān)系互惠于廠商各方。 | “陳列、品鑒、旅游”傳統(tǒng)酒類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)的“三板斧”已經(jīng)遭遇市場(chǎng)瓶頸，上游酒企在業(yè)績(jī)壓力下，會(huì)打開(kāi)所有觸手可及的通路，線上價(jià)格平衡手段成為企業(yè)長(zhǎng)期的市場(chǎng)策略。從上市企業(yè)板塊來(lái)看，資本市場(chǎng)的高期望值與日漸下行的渠道毛利矛盾會(huì)日益凸顯，“大單品”與“扁平化”的策略推行勢(shì)必?cái)D壓渠道利潤(rùn)空間，包量、聯(lián)營(yíng)、股權(quán)等模式或?qū)?huì)成為渠道合作的新選項(xiàng)。 |
數(shù)字化技術(shù)：行業(yè)進(jìn)化再提速，大數(shù)據(jù)將廣泛應(yīng)用于酒類(lèi)產(chǎn)業(yè)。 | 對(duì)白酒這一傳統(tǒng)行業(yè)而言，大數(shù)據(jù)帶來(lái)的變化似乎并不明顯，但始終伴隨行業(yè)發(fā)展的新周期，“考勤會(huì)議、過(guò)程管理、產(chǎn)品溯源”等新技術(shù)會(huì)不斷完善，未來(lái)還會(huì)進(jìn)一步融合到企業(yè)經(jīng)營(yíng)的全系統(tǒng)，“數(shù)據(jù)云”技術(shù)對(duì)酒類(lèi)企業(yè)的應(yīng)用將成為不可逆轉(zhuǎn)的事實(shí)。 |
資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》共十三章，包含2025-2031年白酒行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)防范，白酒行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
文章轉(zhuǎn)載、引用說(shuō)明：
智研咨詢(xún)推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請(qǐng)遵守如下規(guī)則：
1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來(lái)源（智研咨詢(xún)）。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來(lái)源。
如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示：
智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題，煩請(qǐng)聯(lián)系我們，我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。
