2021年中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、定義及操作方式

    存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

對存儲行業(yè)而言，存儲芯片主要以兩種方式實現(xiàn)產(chǎn)品化：

資料來源：研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商；行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負責存儲芯片的設(shè)計、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲芯片開發(fā)難度高；行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國存儲芯片行業(yè)市場供需規(guī)模及投資策略研究報告》顯示：在2019年下滑之后，全球存儲芯片市場在2020年恢復了增長，未來兩年仍將延續(xù)增長勢頭。2020年全球存儲芯片市場的規(guī)模，將達到1552億美元，較2019年的1267億美元增加285億美元，同比增長22.5%；預(yù)計2021年全球存儲芯片市場的規(guī)模1800億美元，較2020年的1552億美元增加248億美元，同比增長15.98%。

2018-2023年全球存儲芯片市場的規(guī)模及增長

資料來源：Techweb、研咨詢整理

    存儲芯片市場的規(guī)模增長，得益于數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、筆記本電腦、移動設(shè)備等對存儲芯片的需求，將拉升存儲芯片的需求的增長。2019年，中國購買了全球34%的DRAM芯片，排名全球第二，僅次于美國的39%。得益于智能手機的發(fā)展，中國地區(qū)對NAND閃存的需求規(guī)模占比全球最大。

2019年全球存儲芯片市場銷售額分布

資料來源：Yole、研咨詢整理

    在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，智能手機的眾多應(yīng)用領(lǐng)域促使市場對智能手機的存儲空間要求不斷提高，隨著中國消費電子應(yīng)用市場的快速發(fā)展，中國存儲芯片市場需求加速。2019年中國存儲芯片市場規(guī)模2697億元；2020年中國存儲芯片市場規(guī)模約為3021億元；預(yù)計2021年中國存儲芯片市場規(guī)模為3383億元。

2014-2021年中國存儲芯片市場規(guī)模及增長（單位：億元、%）

資料來源：Yole、研咨詢整理

    在中國的存儲芯片市場上，許多公司都在加緊部署新的晶圓廠，無論是從資金上，還是技術(shù)上，都馬力十足。我國上市公司兆易創(chuàng)新的主要業(yè)務(wù)為存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機、平板電腦等手持移動終端、消費類電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)終端、個人電腦及周邊，以及通信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車電子及工業(yè)控制設(shè)備等領(lǐng)域。

    2019年兆易創(chuàng)新集成電路產(chǎn)品營業(yè)收入32.02億元，存儲芯片營業(yè)收入25.56億元，存儲芯片營業(yè)收入占集成電路產(chǎn)品營業(yè)收入的79.83%；2020年兆易創(chuàng)新集成電路產(chǎn)品營業(yè)收入44.96億元，存儲芯片營業(yè)收入32.83億元，存儲芯片營業(yè)收入占集成電路產(chǎn)品營業(yè)收入的73.02%。

2016-2020年兆易創(chuàng)新存儲芯片營業(yè)收入及占集成電路產(chǎn)品營業(yè)收入的比重

資料來源：企業(yè)公告、研咨詢整理

    2019年兆易創(chuàng)新存儲芯片的毛利率38.9%，較2018年增長1.86個百分點；2020年兆易創(chuàng)新存儲芯片的毛利率35%，較2019年減少3.9個百分點。

2016-2020年兆易創(chuàng)新存儲芯片的毛利率

資料來源：企業(yè)公告、研咨詢整理

    2019年兆易創(chuàng)新存儲芯片產(chǎn)量28.85億顆，銷量28.75億顆，庫存量1.41億顆；2020年兆易創(chuàng)新存儲芯片產(chǎn)量26.58億顆，銷量26.86億顆，庫存量1.10億顆。

2015-2020年兆易創(chuàng)新存儲芯片產(chǎn)量、銷量及庫存量情況

資料來源：企業(yè)公告、研咨詢整理

    三、存儲芯片行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    從主要存儲芯片發(fā)展趨勢來看，DRAM的技術(shù)發(fā)展路徑是以微縮制程來提高存儲密度。制程工藝進入20nm之后，制造難度大幅提升，內(nèi)存芯片廠商對工藝的定義從具體的線寬轉(zhuǎn)變?yōu)樵诰唧w制程范圍內(nèi)提升二或三代技術(shù)來提高存儲密度。

存儲芯片行業(yè)發(fā)展趨勢分析

資料來源：研咨詢整理