一、新能源汽車投融資情況
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》顯示:近年來,新能源汽車利好政策頻發(fā),我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正向中高級階段發(fā)展。截至2021年初,我國在業(yè)/存續(xù)的“新能源汽車”相關企業(yè)共22.7萬家,2020年新增注冊量已達到7.6萬家,同比增長85.4%。
2019-2020年中國新能源汽車相關企業(yè)新增注冊量
資料來源:企查查、智研咨詢整理
2019年,新能源汽車行業(yè)投融資進入調(diào)整期,融資事件數(shù)有所下降,2019年中國新能源汽車融資總事件109起,較2018年減少68起;2020年中國新能源汽車融資總事件89起,較2019年減少20起,2011-2020年中國新能源汽車品牌投融資事件共897起。
2011-2020年中國新能源汽車投融資事件數(shù)
資料來源:企查查、智研咨詢整理
2015年-2018年,中國新能源汽車進入高速發(fā)展期,投融資活動逐漸增多,披露的投融資金額也持續(xù)大幅增長,2019年進入調(diào)整期,投融資金額均有所下降,2020年新能源汽車繼續(xù)保持增長的態(tài)勢,融資總金額首破千億,達到12921億元,同比增長159.4%。2011-2020年中國新能源汽車品牌投融資金額共計3841.1億元。
2011-2020年中國新能源汽車投融資金額
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2020年蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、哪吒汽車、恒大國能等知名品牌均獲得了較大額度的融資,其中以蔚來汽車拿到騰訊投資的1000萬美元融資最為可觀,蔚來汽車2020年年共進行了5起融資事件。
2020年中國新能源汽車品牌大額投融資事件列表
品牌產(chǎn)品名稱 | 簡介/定位 | 投融資金額 | 投資機構 | 投融資時間 | 當前輪次 |
金康新能源 | 新能源汽車及零部件銷售商 | 20億人民幣 | 投資方未知 | 2020.4.23 | 戰(zhàn)略投資 |
蔚來中國 | 電動汽車制造商 | 70億人民幣 | 安徽省高新技術產(chǎn)業(yè)投資有限公司,國投招商投資管理有限公司,合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 2020.4.29 | 戰(zhàn)略投資 |
蜂巢能源 | 電動電池研發(fā)生產(chǎn)商 | 10億人民幣 | 國投招商 | 2020.4.29 | 戰(zhàn)略投資 |
恒大國能汽車 | 新能源汽車生產(chǎn)制造商 | 4.43億人民幣 | 投資方未知 | 2020.6.0 | 股權融資 |
智已汽車 | 高端智能純電汽車研發(fā)商 | 100億人民幣 | 阿里巴巴,上汽投資 | 2020.11.26 | 天使輪 |
均勝群英 | 新能源汽車充電總的設計研發(fā)、生產(chǎn)制造 | 20.4億人民幣 | 廣東香山衡器集團股份有限公司 | 2020.11.26 | 并購 |
哪吒汽車 | 新能源汽車研發(fā)制造商 | 20億人民幣 | 華融資本 | 2020.12.02 | C輪 |
天際汽車 | 新能源汽車研發(fā)商 | 超50億人民幣 | 投資方未知 | 2020.10.13 | B輪 |
小鵬汽車 | 電富力城汽車生產(chǎn)制造商 | 金額未知 | 公開發(fā)行 | 2020.08.27 | XPEV,NYSE |
北汽藍谷 | 新能源汽車綜合服務提供商 | 55億人民幣 | 渤海汽車,北汽集團,北汽廣州 | 2020.08.04 | 定向增發(fā) |
理想汽車 | 智能新能源汽車研發(fā)商 | 5.5億美元 | 中金資本,李想,美國 | 2020.6.24 | D輪 |
蔚來汽車 | 從事高性能電富力城汽車研發(fā) | 1000萬美元 | 騰訊投資 | 2020.6.19 | 戰(zhàn)略投資 |
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截止到2021年2月23日,2021年以來我國新能源汽車領域已發(fā)生13起投融資事件,包括比亞迪股份有限公司融資299億港元,中團恒大新能源汽鄢集圍有限公司融資260億港元,浙江零跑科技有限公司融資43億人民幣,廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司融資24.05億人民幣,法法汽車(中國)有限公司融資20億人民幣,比亞迪股份有限公司融資2億美元,益谷智慧(北京)能源科技有限公司融資超3億人民幣,特來電新能源有限公司融資3億元人民幣,武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司、湖南妙盛出行科技有限公司、愛馳汽車有限公司、天能電池集團股份有限公司及南京知行新能源汽車技術開發(fā)有限公司融資金額未知。
2021年1-2月新能源汽車投融資事件列表
企業(yè) | 品牌 | 簡介 | 融資時問 | 輪次 | 融資金額 |
比亞迪股份有限公司 | 比亞迪 | 新能源汽車制造商 | 2021/1/20 | 定向增發(fā) | 299億港元 |
中國恒大新能源汽鄢集圍有限公司 | 恒大汽車 | 全力發(fā)展新能源汽車業(yè)務 | 2021/1/24 | 定向增發(fā) | 260億港元 |
浙江零跑科技有限公司 | 零跑汽車 | 電動汽車研發(fā)生產(chǎn)商 | 2021/1/28 | B輪 | 43億人民幣 |
廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司 | 合創(chuàng)汽車 | 新能源汽車研發(fā)商 | 2021/1/5 | 戰(zhàn)略投資 | 24.05億人民幣 |
法法汽車(中國)有限公司 | FaradayFuture | 電動汽車技術研發(fā)商 | 2021/1/27 | 戰(zhàn)略投資 | 20億人民幣 |
比亞迪股份有限公司 | 比亞迪 | 新能源汽車制造商 | 2021/2/18 | 定向增發(fā) | 2億美元 |
益谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 藍谷智慧能源 | 新能源電池研發(fā)商 | 2021/1/18 | A+輪 | 超3億人民幣 |
特來電新能源有限公司 | 特來電 | 新能源汽車充電解決方案提供商 | 2021/1/8 | 戰(zhàn)略投資 | 3億元人民幣 |
武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 菱電電控 | 新能源汽車控制器 | 2021/3/1 | 科創(chuàng)板上市 | 金額未知 |
湖南妙盛出行科技有限公司 | 妙盛出行 | 新能源專車智慧出行服務平臺 | 2021/1/28 | 并購 | 金額未知 |
愛馳汽車有限公司 | 愛馳汽車 | 智能電動汽車制造商 | 2021/1/27 | 戰(zhàn)略投資 | 金額未知 |
天能電池集團股份有限公司 | 天能股份 | 以電動車環(huán)保動力電池制造為主 | 2021/1/18 | 科創(chuàng)板上市 | 金額未知 |
南京知行新能源汽車技術開發(fā)有限公司 | 拜騰汽車 | 智能電動車以及智能汽車研發(fā)商 | 2021/1/6 | 戰(zhàn)略投資 | 金額未知 |
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2011-2020年期間,新能源汽車品牌的融資次數(shù)最多的是蔚來汽車和小鵬汽車,均融資13起并列第一,寧德時代融資12起,排名第三,億華通、理想汽車、長城華冠、FaradayFuture、阿爾特、威馬汽車、眾聯(lián)能創(chuàng)新能源汽車融資次數(shù)分別為11次、10次、9次、8次、7次、7次進入前十。
2011-2020年新能源汽車品牌融資次數(shù)TOP10
資料來源:企查查、智研咨詢整理
從新能源汽車品牌的融資總金額來看,第一是蔚來汽車,融資總金額327.8億元,F(xiàn)aradayFuture(法拉第未來)第二,融資總金額309.6億元,北汽藍谷第三,融資總金額269.9億元。
2011-2020年新能源汽車品牌融資金額TOP10
資料來源:企查查、智研咨詢整理
從2011-2020年新能源汽車品牌的融資趨勢來看,新能源汽車賽道在“困境中”迎來了逆襲,未來該市場的競爭也將更加激烈。
二、2020年新能源汽車上市車企經(jīng)營情況
1、新能源汽車上市車企營業(yè)總收入及凈利潤
從2020年新能源汽車上市車企營業(yè)總收入來看,上汽集團、比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團、福田汽車企業(yè)營業(yè)總收入較高,分別為7421.32億元、1565.98億元、1033.08億元、845.66億元、631.57億元。
2016-2020年新能源汽車上市車企營業(yè)總收入情況
股票簡稱 | 股票代碼 | 2016年營業(yè)總收入(億元) | 2017年營業(yè)總收入(億元) | 2018年營業(yè)總收入(億元) | 2019年營業(yè)總收入(億元) | 2020年營業(yè)總收入(億元) |
上汽集團 | 600104.SH | 7564.16 | 8706.39 | 9021.94 | 8433.24 | 7421.32 |
比亞迪 | 002594.Sz | 1034.7 | 1059.15 | 1300.55 | 1277.39 | 1565.98 |
長城汽車 | 601633.SH | 986.16 | 1011.69 | 992.3 | 962.11 | 1033.08 |
長安汽車 | 000625.sz | 785.42 | 800.12 | 662.98 | 705.95 | 845.66 |
廣汽集團 | 601238.SH | 494.18 | 715.75 | 723.8 | 597.04 | 631.57 |
福田汽車 | 600166.SH | 465.32 | 517.1 | 4.11 | 469.66 | 577.65 |
江淮汽車 | 600418.SH | 525.29 | 492.03 | 501.61 | 473.62 | 429.06 |
江鈴汽車 | o00550.sz | 266.34 | 313.46 | 282.49 | 291.74 | 330.96 |
宇通客車 | 600066.SH | 358.5 | 332.22 | 317.46 | 304.79 | 217.05 |
小康股份 | 601127.SH | 161.92 | 219.34 | 2.02 | 181.32 | 143.02 |
金龍汽車 | 600686.SH | 218.28 | 177.36 | 182.91 | 178.91 | 139.58 |
東風汽車 | 600006.SH | 160.18 | 183.01 | 144.21 | 135.2 | 137.33 |
北汽藍谷 | 600733.SH | 536.76萬元 | 114.93 | 164.38 | 235.89 | 52.72 |
中通客車 | 000957.sz | 92.57 | 78.52 | 60.79 | 67.41 | 44.08 |
力帆科技 | 601777.SH | 110.47 | 126 | 110.13 | 74.5 | 36.37 |
安凱客車 | 000868.sz | 47.57 | 54.49 | 31.47 | 33.76 | 32.6 |
曙光股份 | 600303.SH | 37.37 | 38.09 | 29.15 | 24.47 | 26.23 |
亞星客車 | 600213.SH | 33.96 | 23.87 | 24.58 | 27.08 | 18.79 |
ST海馬 | 000572.SZ | 142.39 | 100.79 | 52.98 | 48.32 | 14.48 |
*ST眾泰 | 000980.SZ | 142.39 | 100.79 | 52.98 | 48.32 | 14.48 |
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
從新能源汽車上市車企凈利潤來看,上汽集團、比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團的凈利潤較高,分別為291.88億元、60.14億元、53.62億元、32.88億元、60.51億元,而小康股份、北汽藍谷、亞星客車、ST海馬,分別虧損22.34億元、64.76億元、1.57億元、12.82億元。
2016-2020年新能源汽車上市車企凈利潤情況
股票簡稱 | 股票代碼 | 2016年凈利潤(億元) | 2017年凈利潤(億元) | 2018年凈利潤(億元) | 2019年凈利潤(億元) | 2020年凈利潤(億元) |
上汽集團 | 600104.SH | 439.62 | 471.16 | 484.05 | 352.89 | 291.88 |
比亞迪 | 002594.Sz | 54.8 | 49.17 | 35.56 | 21.19 | 60.14 |
長城汽車 | 601633.SH | 105.54 | 50.43 | 52.48 | 45.31 | 53.62 |
長安汽車 | 000625.sz | 102.77 | 72.08 | 7.23 | -26.49 | 32.88 |
廣汽集團 | 601238.SH | 62.96 | 108.22 | 109.46 | 67.11 | 60.51 |
福田汽車 | 600166.SH | 5.18 | 0.29 | -36.39 | 1.46 | 1.41 |
江淮汽車 | 600418.SH | 12.15 | 2.37 | -14.21 | 1.72 | 2.49 |
江鈴汽車 | o00550.sz | 13.18 | 6.91 | 0.92 | 1.48 | 5.51 |
宇通客車 | 600066.SH | 41.02 | 31.68 | 23.28 | 19.61 | 5.18 |
小康股份 | 601127.SH | 6.35 | 11.01 | 5.08 | 0.85 | -22.34 |
金龍汽車 | 600686.SH | -18.94 | 9.05 | 2.06 | 2.34 | 0.61 |
東風汽車 | 600006.SH | 0.7 | -0.86 | 5.49 | 4.14 | 5.53 |
北汽藍谷 | 600733.SH | -0.43 | 0.41 | 1.44 | 0.04 | -64.76 |
中通客車 | 000957.sz | 5.86 | 1.91 | 0.37 | 0.33 | 0.24 |
力帆科技 | 601777.SH | 0.92 | 1.56 | 2.47 | -46.92 | 0.55 |
安凱客車 | 000868.sz | 0.47 | -2.77 | -8.76 | 0.48 | 1.01 |
曙光股份 | 600303.SH | 0.69 | 3.17 | (1.32) | 0.51 | 0.61 |
亞星客車 | 600213.SH | 0.65 | 0.52 | 0.16 | 0.14 | (1.57) |
ST海馬 | 000572.SZ | 0.13 | (14.49) | (22.73) | 0.98 | (12.82) |
*ST眾泰 | 000980.SZ | 0.13 | (14.15) | 22.73 | 0.98 | (12.82) |
資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理
2020年新能源汽車上市車企銷售毛利率較高的是比亞迪、ST海馬、宇通客車、長城汽車、江鈴汽車,新能源汽車銷售毛利率分別為19.38%、19.07%、17.48%、17.21%、16.85%;
2021年一季度新能源汽車上市車企銷售毛利率較高的是ST海馬、江鈴汽車、長城汽車、宇通客車、長安汽車,銷售毛利率分別為19.81%、15.96%、15.13%、14.4%、14.11%。
2020-2021年一季度新能源汽車上市車企銷售毛利率
股票簡稱 | 股票代碼 | 2021年一季度銷售毛利率% | 2020年銷售毛利率% |
比亞迪 | 002594.Sz | 12.6 | 19.38 |
ST海馬 | 000572.sz | 19.81 | 19.07 |
宇通客車 | 600066.SH | 14.4 | 17.48 |
長城汽車 | 601633.sH | 15.13 | 17.21 |
江鈴汽車 | 000550.sz | 15.96 | 16.85 |
中通客車 | 000957.sz | 9.92 | 14.6 |
長安汽車 | 000625.Sz | 14.11 | 14.3 |
東風汽車 | 600006.SH | 11.87 | 14.15 |
安凱客車 | 000868.sz | 4.9 | 12.57 |
金龍汽車 | 600686.SH | 11.49 | 12.37 |
福田汽車 | 600166.SH | 10.82 | 11.95 |
上汽集團 | 600104.SH | 11.09 | 10.76 |
力帆科技 | 601777.SH | 13.39 | 9.84 |
亞星客車 | 600213.SH | 11.63 | 9.42 |
江淮汽車 | 600418.SH | 9.64 | 9.3 |
廣汽集團 | 601238.SH | 5.55 | 6.47 |
小康股份 | 601127.SH | 2.87 | 4.56 |
曙光股份 | 600303.SH | 1.21 | 1.07 |
*ST眾泰 | 000980.sz | 2.37 | -4.08 |
北汽藍谷 | 600733.sH1.88 | -5.71 | -28.82 |
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2、新能源汽車上市車企研發(fā)費用
2020年上汽集團新能源汽車研發(fā)費用高達133.95億元,同比增長10.61%;其次是比亞迪、長安汽車、長城汽車,新能源汽車研發(fā)費用分別為74.65億元、31.54億元、30.67億元;2021年一季度研發(fā)費用34.18億元,同比增長0.01%,比亞迪、長安汽車、長城汽車的研發(fā)費用分別為12.17億元、7.1億元、9.08億元。
2020-2021年一季度新能源汽車上市車企研發(fā)費用情況
股票簡稱 | 股票代碼 | 2021年一季度研發(fā)費用(億元) | 2020年研發(fā)費用(億元) | 2021年一季度研發(fā)費用同比增長率(% | 2020年研發(fā)費用同比增長率(%) |
上汽集團 | 600104.SH | 34.18 | 133.95 | 10.61 | 0.01 |
比亞迪 | 002594.Sz | 12.17 | 74.65 | 60.89 | 32.61 |
長安汽車 | 000625.Sz | 7.1 | 31.54 | 1.99 | -0.48 |
長城汽車 | 601633.sH | 9.08 | 30.67 | 48.56 | 12.93 |
福田汽車 | 600166.SH | 3.94 | 18.34 | -6.07 | 6.63 |
江淮汽車 | 600418.SH | 2.83 | 16.77 | 43.61 | 41.72 |
宇通客車 | 600066.SH | 3.05 | 15.52 | -16.96 | -13.11 |
江鈴汽車 | 000550.sz | 3.3 | 13.44 | 9.24 | -24.35 |
廣汽集團 | 601238.SH | 2.6 | 9.76 | 124.96 | -2.6 |
北汽藍谷 | 600733.sH1.88 | 1.88 | 9.73 | 42.17 | 121.97 |
小康股份 | 601127.SH | 1.72 | 8.37 | 24.11 | 28.49 |
金龍汽車 | 600686.SH | 1.21 | 6.28 | -10.84 | 9.41 |
東風汽車 | 600006.SH | 1.08 | 3.87 | 56.95 | -20.08 |
ST海馬 | 000572.sz | 0.62 | 2.66 | 151.45 | 31.09 |
力帆科技 | 601777.SH | 0.15 | 2.53 | -28.45 | -36.48 |
中通客車 | 000957.sz | 0.43 | 2.3 | 3.71 | -8.86 |
*ST眾泰 | 000980.sz | 0.17 | 2.01 | -64.58 | -77.07 |
安凱客車 | 000868.sz | 0.16 | 1.2 | 25.47 | 18 |
曙光股份 | 600303.SH | 0.11 | 0.76 | -21.8 | 2.26 |
亞星客車 | 600213.SH | 0.14 | 0.59 | 39.64 | -33.57 |
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2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國新能源汽車PACK行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含中國新能源汽車PACK成本和價格分析,中國新能源汽車PACK行業(yè)趨勢分析,中國新能源汽車PACK投資建議等內(nèi)容。
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