2021年上半年中國汽車產(chǎn)銷量、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、概述

    我國國家最新標準《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》（GB/T3730．1—2001）中對汽車有如下定義：由動力驅(qū)動，具有4個或4個以上車輪的非軌道承載的車輛，主要用于：載運人員和（或）貨物；牽引載運人員和（或）貨物的車輛；特殊用途。汽車分為乘用車和商用車，我國汽車行業(yè)經(jīng)過自改革開放以來持續(xù)多年的發(fā)展，帶動了國民經(jīng)濟中100多個相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前已成為支撐和拉動中國經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。

    汽車分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、保有量

    近十年來，隨著中國經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展、居民消費能力提高、汽車關(guān)稅降低、產(chǎn)業(yè)政策扶持等，汽車行業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2021年上半年中國汽車保有量達2.92億輛，較2020年底增加了0.11億輛，汽車保有量的迅速增加，既帶來了對汽車服務(wù)、汽車后市場等汽車行業(yè)下游領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)需求大為增加，也加劇了部分大城市的交通擁堵、空氣污染等問題，在一定程度上推動汽車制造業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)燃油車為主逐步轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)燃油車、新能源汽車共同發(fā)展。

    2015-2021年上半年中國汽車保有量統(tǒng)計

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    2、產(chǎn)量

    經(jīng)歷了多年的較快增長后，近兩年中國汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)下降、城市限購限行、新能源汽車補貼下降以及當前疫情沖擊等宏觀和行業(yè)層面因素影響，自2018年起中國汽車產(chǎn)量連續(xù)三年下滑，2020年中國汽車產(chǎn)量為2523萬輛，較2019年減少了49.6萬輛，同比減少1.93%，2020年上半年中國汽車產(chǎn)量已完成1257萬輛。

    2014-2021年上半年中國汽車產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國汽車行業(yè)競爭格局分析及投資前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：從細分大類來看，2020年中國乘用車產(chǎn)量為1999.4萬輛，連續(xù)三年下滑，2021年上半年中國乘用車產(chǎn)量已完成984萬輛；2020年中國商用車產(chǎn)量為523.1萬輛，較2019年小幅增長，2021年上半年中國商用車產(chǎn)量已完成273萬輛。

    2014-2021年上半年中國乘用車和商用車產(chǎn)量統(tǒng)計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從細分產(chǎn)品來看，2021年上半年中國SUV產(chǎn)量為463.5萬輛；轎車產(chǎn)量為455.1萬輛；貨車產(chǎn)量為247.2萬輛；MPV 產(chǎn)量為46.7萬輛；客車產(chǎn)量為25.8萬輛；交叉型乘用車產(chǎn)量為18.7萬輛。

    2021年上半年中國汽車細分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年上半年中國乘用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的78.28%，其中轎車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的36.21%；MPV產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的3.72%；SUV產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的36.87%；交叉型乘用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的1.49%。2021年上半年中國商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的21.72%，其中客車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的2.05%；貨車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的19.67%。

    2021年上半年中國汽車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    3、銷量

    隨著中國汽車產(chǎn)量的減少，銷量也隨支減少，2020年中國汽車銷量為2531.10萬輛，較2019年減少了45.8萬輛，同比減少1.78%，2021年上半年中國汽車銷量已完成1289.1萬輛。

    2014-2021年上半年中國汽車銷量統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從細分大類來看，2020年中國乘用車銷量為2017.8萬輛，連續(xù)三年下滑，2021年上半年中國乘用車銷量已完成1000.7萬輛；2020年中國商用車銷量為513.3萬輛，較2019年小幅增長，2021年上半年中國商用車銷量已完成288.4萬輛。

    2014-2021年上半年中國乘用車和商用車銷量統(tǒng)計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從細分產(chǎn)品來看，2021年上半年中國SUV銷量為473.1萬輛，成為最暢銷的汽車品種；轎車銷量為464.3萬輛；貨車銷量為262.6萬輛；MPV銷量為45.6萬輛；客車銷量為25.8萬輛；交叉型乘用車銷量為17.7萬輛。

    2021年上半年中國汽車細分產(chǎn)品銷量統(tǒng)計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年上半年中國乘用車銷量占汽車總銷量的77.63%，其中轎車銷量占汽車總銷量的36.02%；MPV銷量占汽車總銷量的3.54%；SUV銷量占汽車總銷量的36.70%；交叉型乘用車銷量占汽車總銷量的1.37%。2021年上半年中國商用車銷量占汽車總銷量的22.37%，其中客車銷量占汽車總銷量的2.00%；貨車銷量占汽車總銷量的20.37%。

    2021年上半年中國汽車銷量結(jié)構(gòu)

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    4、出口情況

    自2019年起中國汽車出口量開始下滑，2020年中國汽車出口量為99.5萬輛，較2019年減少了2.9萬輛，同比減少2.83%，2021年上半年中國汽車出口量已完成82.8萬輛，刷新歷史記錄。

    2014-2021年上半年中國汽車出口量統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從細分大類來看，2021年上半年中國乘用車出口量已完成63.1萬輛，商用車出口量已完成19.7萬輛。

    2019-2021年上半年中國乘用車及商用車出口量統(tǒng)計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年上半年中國乘用車出口量占汽車出口總量的76.21%，占比非常大；商用車出口量占汽車出口總量的23.79%，占比較小。

    2021年上半年中國汽車出口結(jié)構(gòu)

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    中國汽車行業(yè)重點生產(chǎn)企業(yè)主要有上汽集團、長安汽車、東風(fēng)汽車、吉利汽車、長城汽車、中國重汽、比亞迪、江淮汽車、廣汽集團等。2020年上汽集團總資產(chǎn)為9194億元，較2019年增加了701億元；長安汽車總資產(chǎn)為1183億元，較2019年增加了206.8億元；東風(fēng)汽車總資產(chǎn)為201.6億元，較2019年增加了13.4億元；吉利汽車總資產(chǎn)為1108.16億元，較2019年增加了28.88億元；長城汽車總資產(chǎn)為1540億元，較2019年增加了409億元；中國重汽總資產(chǎn)為371.2億元，較2019年增加了131.2億元；比亞迪總資產(chǎn)為2010億元，較2019年增加了54億元；江淮汽車總資產(chǎn)為421.2億元，較2019年減少了17.3億元；廣汽集團總資產(chǎn)為1428億元，較2019年增加了54億元。

    2014-2020年中國汽車行業(yè)重點企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年上汽集團營業(yè)總收入為7421億元，較2019年減少了1012億元；長安汽車營業(yè)總收入為845.7億元，較2019年增加了139.7億元；東風(fēng)汽車營業(yè)總收入為137.3億元，較2019年增加了2.1億元；吉利汽車營業(yè)總收入為921.14億元，較2019年減少了52.87億元；長城汽車營業(yè)總收入為1033億元，較2019年增加了70.9億元；中國重汽營業(yè)總收入為599.4億元，較2019年增加了201億元；比亞迪營業(yè)總收入為1566億元，較2019年增加了289億元；江淮汽車營業(yè)總收入為429.1億元，較2019年減少了44.5億元；廣汽集團營業(yè)總收入為631.6億元，較2019年增加了34.6億元。

    2014-2020年中國汽車行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年上汽集團歸屬凈利潤為204.3億元，較2019年減少了51.7億元；長安汽車歸屬凈利潤為33.24億元，較2019年增加了59.71億元；東風(fēng)汽車歸屬凈利潤為5.535億元，較2019年增加了1.11億元；吉利汽車歸屬凈利潤為147.37億元，較2019年減少了21.8億元；長城汽車歸屬凈利潤為53.62億元，較2019年增加了8.65億元；中國重汽歸屬凈利潤為18.8億元，較2019年增加了6.57億元；比亞迪歸屬凈利潤為42.34億元，較2019年增加了26.2億元；江淮汽車歸屬凈利潤為1.426億元，較2019年增加了0.36億元；廣汽集團歸屬凈利潤為59.66億元，較2019年減少了6.52億元。

    2014-2020年中國汽車行業(yè)重點企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2021年上半年上汽汽車銷量為224.7萬輛，較2020年同期增加了22.1萬輛；一汽汽車銷量為196.4萬輛，較2020年同期增加了33.3萬輛；東風(fēng)汽車銷量為168.2萬輛，較2020年同期增加了28.2萬輛；長安汽車銷量為120.1萬輛，較2020年同期增加了37萬輛；廣汽汽車銷量為102.6萬輛，較2020年同期增加了20.1萬輛；北汽汽車銷量為98.7萬輛，較2020年同期增加了9.6萬輛；吉利汽車銷量為63萬輛，較2020年同期增加了10萬輛；長城汽車銷量為61.8萬輛，較2020年同期增加了22.3萬輛；奇瑞汽車銷量為42.3萬輛，較2020年同期增加了18.9萬輛；華晨寶馬汽車銷量為36.4萬輛，較2020年同期增加了10.1萬輛。

    2020-2021年上半年中國汽車銷量排名前十的企業(yè)集團統(tǒng)計（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年上半年上汽汽車銷量占全國汽車總銷量的17.88%，占比最大；一汽汽車銷量占全國汽車總銷量15.63%；東風(fēng)汽車銷量占全國汽車總銷量13.38%；長安汽車銷量占全國汽車總銷量9.56%；廣汽汽車銷量占全國汽車總銷量8.16%；北汽汽車銷量占全國汽車總銷量7.85%；吉利汽車銷量占全國汽車總銷量5.01%；長城汽車銷量占全國汽車總銷量4.92%；奇瑞汽車銷量占全國汽車總銷量3.37%；華晨寶馬汽車銷量占全國汽車總銷量2.90%。2021年上半年上汽、一汽、東風(fēng)、長安、廣汽、北汽、吉利、長城、奇瑞和華晨寶馬十家企業(yè)汽車銷量總和占全國汽車總銷量的88.65%，目前中國汽車行業(yè)的市場份額主要被各家龍頭企業(yè)占據(jù)。

    2021年上半年中國汽車行業(yè)企業(yè)市場占有率（按汽車銷量）

資料來源：智研咨詢整理

    四、未來發(fā)展趨勢

    雖然眼下的汽車行業(yè)面臨一些經(jīng)營困難，但同時也要看到，汽車行業(yè)正在加快吸收融合5G通信、新能源、新材料、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，整個生態(tài)圈、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局都正迎來新一輪的深度變革，行業(yè)發(fā)展階段進入了轉(zhuǎn)型升級、智慧發(fā)展的嶄新機遇期。

    中國汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理