2021年上半年中國汽車市場發(fā)展概括：下沉市場消費者相比一二線城市消費者購置汽車需求更高[圖]

    2017年以后，中國汽車行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，汽車產(chǎn)銷量均有所下降。2020年中國汽車銷量為2531萬輛。受新冠疫情影響，美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家的汽車銷量降幅明顯。同樣，中國的汽車銷售也相對滯緩，意味著汽車市場已經(jīng)接近于飽和狀態(tài)，市場容量有所下降。但比較而言，2020年中國汽車銷量盡管也有下降，但降幅較2019年有所回升。

2015-2020年中國汽車銷量及增速

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    中國汽車保有量高、市場趨于飽和、汽車銷售競爭激烈已成為客觀問題。但中國的汽車交易服務(wù)平臺模式，也獲得了資本認(rèn)可，行業(yè)單筆投資金額保持上升。以獲得C輪融資的賣好車平臺為例，平臺能夠提高信息互通性、提升行業(yè)金融滲透率、提供配套物流倉儲服務(wù)等方式來促進(jìn)交易，平臺轉(zhuǎn)化效果及發(fā)展?jié)摿Τ晒ξ速Y本的加入。

2018-2021年上半年中國汽車電商投資情況

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

    在政策補貼等驅(qū)動下，以及國民經(jīng)濟(jì)水平的整體提高下，三四線城市人均消費水平不斷提升，購車需求逐步增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年1月到6月，下沉市場城市乘用車銷售量復(fù)合增長率最高，達(dá)30.4%。一線、新一線和二線城市分別僅為24.2%、22.9%和25.1%。

2021年1月到6月中國不同線級城市乘用車銷售量復(fù)合增長率

資料來源：公開資料整理

    2021年中國一二線城市有購車計劃但尚未購買的人群比中占比為48.7%。明顯低于下沉市場有購車計劃但尚未購買的人群比例。

2021年中國一二線城市有購車計劃但尚未購買的人群比例

資料來源：公開資料整理

    2021年中國下沉市場有購車計劃但尚未購買的人群比例為54.7%。而同樣的人群在一二線城市中僅占比48.7%。下沉市場更高比例的人群有著購車意愿說明了下沉市場是一個潛在的汽車消費人群，下沉市場是一個十分有潛力的汽車消費市場。

2021年上半年中國下沉市場有購車計劃但尚未購買的人群比例

資料來源：公開資料整理

    50.6%的下沉市場用戶選擇購買燃油車，僅有35.3%和14.1%的下沉市場用戶選擇了油電混合車與電動車。而由于掛牌容易，新能源汽車在一二線城市的滲透率相對較高。由于下沉市場的充電設(shè)備等相對不充足，新能源類汽車在下沉市場的滲透率相對較低。然而隨著新能源汽車下鄉(xiāng)活動的推廣以及充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的普及，下沉市場的新能源汽車消費市場潛力將逐漸得到激發(fā)，具備較大的增長空間。

2021年上半年中國一二線城市與下沉市場用戶購買動力選擇占比

資料來源：公開資料整理

    下沉市場消費者在同等價位的汽車選購過程中，關(guān)注因素前五名分別是安全性(4.28)、性價比(4.09)、汽車動力(4.01)、外觀內(nèi)飾(3.81)、娛樂功能(3.75)。與傳統(tǒng)下沉市場不同，當(dāng)前下沉市場用戶購車時，不再單純關(guān)注價格，而是在價格可承受的范圍內(nèi)，更關(guān)注汽車的硬件設(shè)備(如動力、外觀、內(nèi)飾)，以及軟性因素(如安全性、娛樂功能)。在未來的下沉汽車銷售市場中，車企提升產(chǎn)品的車機互聯(lián)等娛樂性，或?qū)⒊蔀閹酉鲁潦袌鲑徿囅M發(fā)展的新動力。

2021年上半年中國下沉市場消費者購車關(guān)注因素重要性分布

注:該研究數(shù)據(jù)為打分題，1分為最低分，5分為最高分。
資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國汽車行業(yè)競爭格局分析及投資前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：49.2%的下沉市場用戶購車預(yù)算為10-20萬元，預(yù)算為5-10萬元的購車人群占比27.1%，預(yù)算為30-50萬元的購車人群占比7.1%。10-20萬元區(qū)間的中端汽車更受小鎮(zhèn)青年青睞，這反映出下沉市場的消費水平提升，消費者對于車輛耐用性的追求和性價比的平衡。

2021年中上半年中國下沉市場用戶購車預(yù)算占比

資料來源：智研咨詢整理

    下沉市場中，中小汽車經(jīng)銷商是重要的銷售渠道。在下沉市場汽車銷售渠道中，中小汽車經(jīng)銷商占比第二，為47.2%。受限于自身的產(chǎn)品定位及體量，4S店等形式還未能充分進(jìn)入下沉市場，因此下沉市場的小鎮(zhèn)用戶，更傾向于通過中小汽車經(jīng)銷商購買產(chǎn)品。同時，下沉市場的人際關(guān)系相對親近，容易通過親戚、朋友推薦找到可信任的中小汽車經(jīng)銷商，而中小汽車經(jīng)銷商更加靈活、服務(wù)更好也更容易促成交易。

2021年中上半年中國下沉市場汽車銷售渠道占比

資料來源：公開資料整理

    2021年上半年下沉市場44.7%的消費者從社交平臺了解信息，37.6%的下沉市場用戶了解渠道為親友推薦。這體現(xiàn)了下沉市場用戶購車市場更看重人際間的推薦與口碑，是一個以人際推薦和線下溝通為主體的熟人市場。

2021年中上半年中國下沉市場用戶了解購車資訊渠道

資料來源：公開資料整理

    2021年中國下沉市場用戶最偏愛國產(chǎn)車，計劃購買國產(chǎn)車的比例最高，達(dá)到46.9%，其次是日系車和德系車，分別為17.1%和14.3%。

2021年上半年中國下沉市場用戶購車系別占比

資料來源：公開資料整理