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2021年中國火鍋產(chǎn)業(yè)規(guī)模及龍頭企業(yè)對比分析:海底撈VS呷哺呷哺[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

    中國是一個吃的國家,吃的文化歷史悠久,源遠流長。隨著“舌尖上的中國”等系列節(jié)目的播出,政府拉動內(nèi)需的鼓勵下,餐飲行業(yè)的發(fā)展蒸蒸日上。2019年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模達4.67萬億元你,較2018年增加了0.40 億元,同比增長9.37%,受新冠肺炎疫情影響,2020年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模首次出現(xiàn)下滑,2020年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模為3.95萬億元,較2019年減少了0.72萬億元,同比減少15.42%,但從長期市場來看,隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn),中國餐飲市場將恢復(fù)增長。

2011-2020年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源:中國飯店業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國火鍋行業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示:餐飲的分類很廣,地域差異導(dǎo)致菜系迥然不同,其中火鍋口味獨特,傳承歷史悠久,兼容并包的文化內(nèi)涵,豐富多樣的食材,讓火鍋成為人們社交聚餐的常見選擇,2019年中國火鍋餐廳市場收入達518.8十億元,較2018年增加了45十億元,同比增長9.50%,2020年受新冠肺炎疫情影響,中國火鍋餐廳市場收入首次出現(xiàn)下滑,2020年中國火鍋餐廳市場收入為438十億元,較2019年減少了80.80十億元,同比減少15.57%,未來隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn),中國火鍋餐廳市場收入將恢復(fù)增長,預(yù)計2025年中國火鍋餐廳市場收入將達到850.1十億元。

2016-2025年中國火鍋餐廳市場收入統(tǒng)計及預(yù)測

資料來源:弗若斯沙利文、智研咨詢整理

    從細分類型來看,2020年中國川式火鍋餐廳市場收入為284.1十億元,較2019年減少了51.6十億元;粵式火鍋餐廳市場收入為63十億元,較2019年減少了10.9十億元;京式火鍋餐廳市場收入為62.1十億元,較2019年減少了12.2十億元。

2016-2025年中國各類型火鍋餐廳市場收入統(tǒng)計及預(yù)測(十億元)

資料來源:弗若斯沙利文、智研咨詢整理

    2020年中國川式火鍋餐廳市場收入占火鍋餐廳市場總收入的64.86%,占比非常大;粵式火鍋餐廳市場收入占火鍋餐廳市場總收入的14.38%;京式火鍋餐廳市場收入占火鍋餐廳市場總收入的14.18%。

2020年中國各類型火鍋餐廳市場收入占比

資料來源:弗若斯沙利文、智研咨詢整理

    火鍋對食材新鮮度的要求高,減少了烹飪的非標準操作,后廚的出品效率高,口味穩(wěn)定性高,便于品牌門店的快速復(fù)制、規(guī)模化經(jīng)營,也較其他模式更容易取得成功,2020年中國火鍋連鎖化率達18.3%,較2018年的15.4%增長了2.9%。

2018-2020年中國火鍋連鎖化率走勢圖

資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理

    二、重點企業(yè)對比分析:海底撈VS呷哺呷哺

    在我國餐飲的細分菜系之中,火鍋市場占有率一直保持領(lǐng)先,且份額較為穩(wěn)定,我國火鍋的種類日趨多樣化,大眾對火鍋的需求日益旺盛,以麻辣口味聞名的川式火鍋是中國最受歡迎的火鍋類型。隨著中國火鍋市場的高速發(fā)展, 涌現(xiàn)一匹如海底撈、呷哺呷哺等最具代表性的優(yōu)秀企業(yè),從成立時間來看,海底撈成立時間要早于呷哺呷哺,但呷哺呷哺的上市時間要早于海底撈。

海底撈與呷哺呷哺基本情況對比

資料來源:企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

    在2021中國火鍋企業(yè) TOP20強榜單中,四川海底撈餐飲股份有限公司排名第一,呷哺呷哺餐飲管理有限公司排名第二。

2021中國火鍋企業(yè) TOP20強

序號
企業(yè)名稱
1
四川海底撈餐飲股份有限公司
2
呷哺呷哺餐飲管理有限公司
3
四川至膳品牌管理有限公司
4
成都小龍坎餐飲管理有限公司
5
重慶德莊飲食連鎖有限公司
6
重慶劉一手實業(yè)有限公司
7
巴奴毛肚火鍋有限公司
8
重慶朝天門餐飲控股集團有限公司
9
上海左庭右院企業(yè)管理有限公司
10
成都蜀大俠餐飲管理有限公司
11
撈王(上海)餐飲管理有限公司
12
重慶五斗米飲食文化有限公司
13
成都大龍燚餐飲管理有限公司
14
無錫大渝餐飲管理有限公司
15
北京東來順集團有限責任公司
16
上海龍輝餐飲管理有限公司
17
湖北李二鮮魚村餐飲連鎖管理有限公司
18
浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司
19
重慶民賢餐飲管理有限公司-珮姐老火鍋
20
魯西肥牛(重慶)餐飲管理有限公司

資料來源:中國飯店業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從總資產(chǎn)來看,2020年海底撈與呷哺呷哺總資產(chǎn)均保持增長,其中海底撈增幅最為明顯,2020年海底撈總資產(chǎn)達275.27億元,較2019年增加了69.13億元;呷哺呷哺總資產(chǎn)達57.8億元,較2019年增加了1.54億元。

2015-2020年海底撈與呷哺呷哺總資產(chǎn)對比(億元)

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從營收情況來看,受新冠肺炎疫情影響,2020年中國火鍋行業(yè)整體營收首次出現(xiàn)下滑,但2020年海底撈營業(yè)總收入依然保持增長,2020年海底撈營業(yè)總收入達286.14億元,較2019年增長了20.58億元;呷哺呷哺營業(yè)總收入為54.55億元,較2019年減少了5.75億元。

2015-2020年海底撈與呷哺呷哺營業(yè)總收入對比(億元)

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從毛利潤來看,2020年海底撈毛利潤依然保持增長,2020年海底撈毛利潤達163.53億元,較2019年增加了10.36億元;呷哺呷哺毛利潤為33.25億元,較2019年減少了4.84.8。

2015-2020年海底撈與呷哺呷哺毛利潤對比(億元)

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從毛利率來看,2020年海底撈與呷哺呷哺毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑,其中呷哺呷哺下滑更為明顯,從2015-2020年海底撈與呷哺呷哺毛利率對比圖可以看出,近五年來呷哺呷哺毛利率均高于海底撈,2020年海底撈毛利率為57.15%,較2019年減少了0.53%;呷哺呷哺毛利率為60.95%,較2019年減少了2.15%。

2015-2020年海底撈與呷哺呷哺毛利率對比(%)

資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從門店數(shù)量來看,2021年上半年海底撈門店數(shù)量要多于呷哺呷哺,截止2021年6月底海底撈共有1597家門店,呷哺呷哺共1226家門店。

2021年上半年海底撈與呷哺呷哺門店數(shù)量對比(家)

資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從人均消費情況來看,2021年上半年海底撈人均消費明顯高于呷哺呷哺,2020年上半年海底撈人均消費為107.3元/人,呷哺呷哺人均消費為62.2元/人。

2020年上半年海底撈與呷哺呷哺人均消費對比(元/人)

資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從注冊會員數(shù)量來看,2021年上半年海底撈注冊會員數(shù)量遠多于呷哺呷哺,2021年上半年海底撈注冊會員數(shù)量為8500萬名,呷哺呷哺注冊會員數(shù)量為1200萬名。

2021年上半年海底撈與呷哺呷哺注冊會員數(shù)量對比(萬名)

資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從翻臺率來看,2021年上半年海底撈翻臺率略高于呷哺呷哺,2021年上半年海底撈翻臺率為3次/天,呷哺呷哺翻臺率為2.3次/天。

2021年上半年海底撈與呷哺呷哺翻臺率對比(次/天)

資料來源:企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從市場份額來看,2021年上半年海底撈市場占有率要高于呷哺呷哺,2021年上半年海底撈占火鍋市場份額的5.8%,呷哺呷哺占火鍋市場份額的1.2%。

2021年上半年海底撈與呷哺呷哺市場份額對比(%)

資料來源:華盛通、智研咨詢整理

    三、總結(jié)

    雖然海底撈在企業(yè)規(guī)模、營收情況、門店分布、人均消費、會員數(shù)量、翻臺率、市場占有率方面均優(yōu)于呷哺呷哺,但呷哺呷哺在盈利能力方面優(yōu)于海底撈,海底撈和呷哺呷哺各有千秋。

海底撈與呷哺呷哺主要指標對比

資料來源:智研咨詢整理

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2025-2031年中國火鍋行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告
2025-2031年中國火鍋行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告

《2025-2031年中國火鍋行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》共十五章,包含2025-2031年火鍋行業(yè)投資價值評估分析,2025-2031年中國火鍋企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。

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