2021年中國(guó)粵式火鍋市場(chǎng)規(guī)模及龍頭企業(yè)分析：撈王顧客數(shù)量逐年增加，客單價(jià)保持穩(wěn)定[圖]

    一、概述

    粵式火鍋具有鮮明的特色，如胡椒豬肚雞湯、花膠雞湯及使用雞湯和大米煮制的毋米粥等傳統(tǒng)湯底，主要食材有海鮮類，肉類，青菜類，骨頭類，菇類，瓜類等。

粵式火鍋的主要食材

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)規(guī)模

    俗話說，民以食為天。我國(guó)歷史文化悠久，地大物博，美食又與人們的生活息息相關(guān)?？上攵?，我國(guó)的餐飲行業(yè)有著龐大的規(guī)模，繁多的行業(yè)分支以及堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與快速發(fā)展，餐飲行業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，2019年中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.67萬億元你，較2018年增加了0.40億元，同比增長(zhǎng)9.37%，受新冠肺炎疫情影響，2020年中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模首次出現(xiàn)下滑，2020年中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3.95萬億元，較2019年減少了0.72萬億元，同比減少15.42%，但從長(zhǎng)期市場(chǎng)來看，隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，中國(guó)餐飲市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)。

2011-2020年中國(guó)餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)飯店業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)火鍋行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：餐飲的分類很廣，地域差異導(dǎo)致菜系迥然不同，其中火鍋口味獨(dú)特，傳承歷史悠久，兼容并包的文化內(nèi)涵，豐富多樣的食材，讓火鍋成為人們社交聚餐的常見選擇，2020年中國(guó)內(nèi)地的所有菜系中，火鍋占據(jù)的中餐市場(chǎng)份額最大，達(dá)14.1%。

2020年中國(guó)火鍋市場(chǎng)份額位居榜首

資料來源：智研咨詢整理

    火鍋的優(yōu)勢(shì)在于其溫暖而舒心的特性、食材選擇豐富多樣、可以迎合個(gè)性化口味偏好及社交聚餐需求的增長(zhǎng)，2019年中國(guó)火鍋餐廳市場(chǎng)收入達(dá)5188億元，較2018年增加了450億元，同比增長(zhǎng)9.50%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)火鍋餐廳市場(chǎng)收入首次出現(xiàn)下滑，2020年中國(guó)火鍋餐廳市場(chǎng)收入為4380億元，較2019年減少了808億元，同比減少15.57%，未來隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，中國(guó)火鍋餐廳市場(chǎng)收入將恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)火鍋餐廳市場(chǎng)收入將達(dá)到8501億元。

2016-2025年中國(guó)火鍋餐廳市場(chǎng)收入統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    中國(guó)有三種主要的火鍋風(fēng)格：辛辣的川式、健康的粵式、多肉的京式，其中粵式火鍋增速最快，2020年中國(guó)粵式火鍋市場(chǎng)收入為630億元，同比減少14.7%，預(yù)計(jì)2021年將恢復(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)收入將達(dá)到758億元，未來將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2016-2025年中國(guó)粵式火鍋市場(chǎng)收入統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    粵式火鍋餐廳主要是由其健康和營(yíng)養(yǎng)屬性（使用新鮮的湯料，含有更多新鮮的海鮮和蔬菜）、適用場(chǎng)景（包括獨(dú)自用餐和朋友、家人及同事聚餐場(chǎng)景）以及蓬勃發(fā)展的外出就餐文化驅(qū)動(dòng)。2020年粵式火鍋占中國(guó)火鍋餐廳市場(chǎng)收入的14.38%，較2016年的13.81%增長(zhǎng)了0.58%，預(yù)計(jì)2021年粵式火鍋占中國(guó)火鍋餐廳市場(chǎng)收入的將達(dá)到14.53%。

2016-2025年中國(guó)粵式火鍋市場(chǎng)收入占火鍋餐廳市場(chǎng)收入的比例走勢(shì)圖

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    三、龍頭企業(yè)分析

    中國(guó)粵式火鍋市場(chǎng)高度分散，粵式火鍋餐廳市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，按2020年收入計(jì)，CR5市占率為5.0%，撈王在中國(guó)粵式火鍋餐廳市場(chǎng)中排名第一，市占率為1.7%。

2020年中國(guó)粵式火鍋餐廳市場(chǎng)占有率

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理

    撈王，又指撈王鍋物料理，是撈王（上海）餐飲管理有限公司旗下品牌。2009年在上海開設(shè)第一家門店，招牌主打胡椒豬肚雞。2011年，首次創(chuàng)建品牌形象。2020年，撈王推出全新形態(tài)撈王心靈肚雞湯。撈王在我國(guó)上海、蘇州、南京、無錫、杭州、寧波、溫州、深圳、北京、武漢、西安、成都、廈門、臺(tái)北等城市擁有百余家直營(yíng)門店。

    撈王鍋物料理為公司的旗艦餐廳品牌，同時(shí)公司還開發(fā)了鍋季、撈王心靈肚雞湯兩個(gè)餐廳品牌。為滿足顧客不斷變化的消費(fèi)和產(chǎn)品需求，公司為顧客提供零售和外賣服務(wù)，分別始于2018年和2020年，目前發(fā)展迅速。

撈王旗下三個(gè)品牌的特征和業(yè)務(wù)規(guī)模

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理

    撈王的營(yíng)業(yè)總收入保持較快增長(zhǎng)，2020年撈王營(yíng)業(yè)總收入達(dá)11.2億元，較2019年增加了0.30億元，同比增長(zhǎng)2.8%，2021年上半年撈王營(yíng)業(yè)總收入已完成6.5億元。

2018-2021年上半年撈王營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理

    隨著營(yíng)業(yè)收入的增加，凈利潤(rùn)也隨之增長(zhǎng)，2019年撈王凈利潤(rùn)達(dá)7991萬元，較2018年增加了2086萬元，同比增長(zhǎng)35.3%，受新冠肺炎疫情影響，2020年撈王凈利潤(rùn)有所下滑，2020年撈王凈利潤(rùn)為6744萬元，較2019年減少了1247萬元，同比減少15.6%，2021年上半年撈王凈利潤(rùn)為2145萬元。

2018-2021年上半年撈王凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理

    從顧客數(shù)量來看，近年來撈王顧客總數(shù)逐年增加，2020年撈王顧客總數(shù)達(dá)30245人次/天，較2019年增加了3445人次/天，同比增長(zhǎng)12.9%，2021年上半年撈王顧客總數(shù)為28907人次/天。

2018-2021年上半年撈王顧客總數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理

    隨著顧客數(shù)量的增加，餐廳銷售額也隨之增加，2019年撈王餐廳日均銷售額達(dá)36.1千元，較2018年增加了0.40千元，同比增長(zhǎng)1.1%，受新冠肺炎疫情影響，2020年撈王餐廳日均銷售額有所下滑，2020年撈王餐廳日均銷售額為31千元，較2019年減少了5.10千元，同比減少14.1%，2021年上半年撈王餐廳日均銷售額為28.5千元。

2018-2021年上半年撈王餐廳日均銷售額統(tǒng)計(jì)

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理

    撈王客單價(jià)保持穩(wěn)定，2018-2020年撈王客單價(jià)分別為120.3、123.7、128.1元，2020年客單價(jià)有所提升主要是由于疫情相關(guān)的社交距離措施導(dǎo)致顧客消費(fèi)更高。隨著防疫措施放寬，民眾開始恢復(fù)聚餐，2021上半年撈王客單價(jià)降至123.9元。

2018-2021年上半年撈王人均消費(fèi)統(tǒng)計(jì)

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理

    翻臺(tái)率維持穩(wěn)定，2018-2021年上半年撈王翻臺(tái)率分別為3.1、3.0、2.5、2.4次，2020-20212021年上半年翻臺(tái)率下降主要由于疫情影響。隨著防疫措施放寬，民眾開始恢復(fù)聚餐，20212021年上半年翻臺(tái)率回升到2.4次/+0.3次。

2018-2021年上半年撈王翻臺(tái)率統(tǒng)計(jì)

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理

    2018-2020年，撈王每年凈開門店17、18和34家，總數(shù)達(dá)到128家，年復(fù)合增速為29.5%，2021年初至今凈開門店8家；且每年閉店數(shù)量維持在較低水平，體現(xiàn)了公司新店選址的可能性和經(jīng)營(yíng)模式的持續(xù)性。撈王門店遍布中國(guó)內(nèi)地25個(gè)城市，主要發(fā)跡和集中于東南沿海地區(qū)，在中西部、北京等地亦有布局。其中江蘇、上海、浙江三省的門店數(shù)量超過了30家，北京、廣東的門店數(shù)量達(dá)到5家，其余省份門店數(shù)量不足5家。

2018-2020年撈王門店開閉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（家）

資料來源：撈王招股書、智研咨詢整理