2020年中國革基布產業(yè)鏈分析：產銷量占全球比重不斷上升，鞋革為最大的下游應用市場[圖]

    一、上游市場分析

    革基布是人造革合成革基礎材料，也稱骨架支撐材料，其在人造革合成革產業(yè)發(fā)展中起著至關重要的作用。一般為經(jīng)過特種用途加工的紡織制成品，其與涂覆材料（通常為聚氯乙稀PVC或聚氨酯PU）共同構成人造革合成革的主體。其品質性能直接影響了人造革合成革的性能、質量、產品特性。

革基布產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    革基布行業(yè)利潤水平與紡織纖維、化學原料以及燃料能源等上游原材料的價格以及人力成本、環(huán)保成本密切相關。其中，紡織纖維采購價格與石油掛鉤，呈現(xiàn)較高的波動性。近年來，中國化學纖維產量不斷增加，2021年前三季度中國化學纖維產量為5036.6萬噸，同比增長13.5%。

2013-2021年前三季度中國化學纖維產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    二、中游市場分析

    革基布的功能性區(qū)別主要體現(xiàn)在其坯布材質和編織工藝的不同，根據(jù)坯布材質和編織工藝，革基布主要分為機織革基布、針織革基布和非織造革基布三類。根據(jù)終端市場應用可分為鞋革基布、服裝革基布、箱包革基布、家具革基布等。

革基布分類

資料來源：智研咨詢整理

    2020年受疫情影響，全球革基布產量和銷量分別為174.5萬噸、173.9萬噸，產銷率為99.7%，較上年下降了0.2個百分點。從革基布產能全球地區(qū)分布來看，東亞是全球最主要的革基布生產地區(qū)，主要的革基布生產國家為中國、日本、韓國。

2016-2020年全球革基布產銷量

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國革基布行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告》數(shù)據(jù)顯示：中國革基布的產量與銷量趨勢與全球市場一致，產銷量占全球比重不斷上升。2020年中國革基布產量142.7萬噸，占全球總產量的81.8%；銷量為138.1萬噸，占全球總銷量的79.4%；產銷率為96.8%，低于全球產銷率。

2016-2020年中國革基布產銷量

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

    革基布行業(yè)是一個市場化競爭較為充分的行業(yè)，生產企業(yè)較多，近些年，隨著國家環(huán)保政策的加嚴，部分污染嚴重、技術落后的小型企業(yè)被迫關閉，行業(yè)市場份額被產品質量穩(wěn)定、生產技術先進的大型生產企業(yè)所占據(jù)，行業(yè)市場集中度將逐步提升。

    目前國內革基布生產企業(yè)主要有浙江云中馬股份有限公司、北京富泰革基布股份有限公司、福建福能南紡衛(wèi)生材料有限公司、福建英漢凱豐紡織染整有限公司等企業(yè)，其中浙江云中馬股份有限公司革基布業(yè)務2020年市場份額占比7.0%。

2020年中國革基布企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

    三、下游市場分析

    從2020年銷量分布來看，中國革基布前四大應用領域為鞋類、服裝、家具及箱包，其中鞋類為最大的應用領域，占比達36.9%，較2019年提升了0.7%；服裝領域占比17.6%，較2019年持平；家具領域占比17.5%，較2019年下降0.2%。

2019-2020年中國革基布銷量分布（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

    （1）鞋類行業(yè)

    中國已成為全球最大的鞋業(yè)制造基地，也是全球第一大鞋類產品消費市場。隨著消費需求的釋放和消費升級，中國的皮鞋開始由“量”向“質”發(fā)展。由于皮鞋產品具有較強的抗周期性，位于皮鞋產業(yè)鏈上的革基布生產企業(yè)具有穩(wěn)定的發(fā)展前景。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2020年中國皮鞋產量稍有下降，產量為35.4億雙，同比下降10.3%。

2011-2020年中國皮鞋產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    （2）服裝行業(yè)

    近年來中國服裝消費已經(jīng)從單一的溫飽型消費需求轉向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流，服裝行業(yè)面臨轉型升級壓力，中國規(guī)模以上企業(yè)服裝產量整體呈下降態(tài)勢，2020年受疫情影響，產量較2019年有所下降，產量為223.73億件，較2019年同比下降8.6%；2021年上半年隨著國內外經(jīng)濟持續(xù)復蘇，市場需求明顯回升。

2014-2021上半年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產量

資料來源：中國服裝協(xié)會、智研咨詢整理

    （3）家具行業(yè)

    受益于我國居民收入水平的提高，我國家居裝飾及家具行業(yè)銷售額在過去五年呈上升趨勢。人造革合成革作為真皮的替代材料，不僅廣泛應用于皮質沙發(fā)、座椅等家具制造，而且為墻飾、壁掛、床罩、坐墊、玩具等裝飾材料的主要原材料。人造革合成革的市場需求受益于家居裝飾及家具行業(yè)的穩(wěn)定增長，2020年中國軟體家具產量為6839.63萬件。

2015-2020年中國軟體家具產量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理