2020年中國私人銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀及趨勢分析：客戶數(shù)達125.34萬人，實業(yè)企業(yè)家為主要客戶來源[圖]

    一、發(fā)展背景

    私人銀行是為特定客戶群體（通常是高凈值人群）提供特定金融服務(wù)的機構(gòu)。私人銀行既可以是符合所屬司法轄區(qū)監(jiān)管規(guī)范的獨立法人機構(gòu)，也可以是隸屬于金融機構(gòu)（通常是商業(yè)銀行）的專業(yè)部門，為客戶提供私人銀行服務(wù)。

    私人銀行業(yè)務(wù)是指向特定客戶群體提供的金融服務(wù)與產(chǎn)品。私人銀行業(yè)務(wù)具有定制化特征，通常會基于客戶情況做出整體的財富管理與規(guī)劃，服務(wù)范圍包括存貸款服務(wù)、投資管理、信托服務(wù)、遺產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、保險規(guī)劃、慈善事業(yè)管理、子女發(fā)展規(guī)劃等。

    私人銀行業(yè)務(wù)歷時數(shù)百年發(fā)展，已經(jīng)成為高凈值人群財富管理不可或缺的途徑。2017年至2021年，中資銀行長期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選，境內(nèi)資產(chǎn)配置比例提及率均超80%。2020年中國個人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達241萬億元，可投資資產(chǎn)在1000萬人民幣以上的高凈值人群數(shù)量為262萬人。

2018-2020年中國個人可投資資產(chǎn)總規(guī)模

資料來源：招商銀行、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國私人銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景分析報告》

    私人財富在地域分布上進一步集中，2020年高凈值客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)規(guī)模排名前五的省市依次為廣東、北京、上海、浙江、江蘇，上述五省高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)管理規(guī)模合計占比均有所提升。

2020年中國私人銀行高凈值客戶數(shù)量排名前五地區(qū)

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    銀行財富管理業(yè)務(wù)的本質(zhì)在于“受人之托，代人理財”，財富管理機構(gòu)利用人才、專業(yè)、信息等優(yōu)勢，發(fā)揮其在資金需求端和供給端之間不可替代的橋梁和紐帶作用。近年來，私人銀行業(yè)務(wù)憑借其輕資本、低波動、高價值、客戶自擔(dān)風(fēng)險等特點，已成為銀行戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，處于快速崛起階段。

    后疫情時代，在中國宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的基本前提下，私人財富市場也迎來穩(wěn)健發(fā)展的態(tài)勢。高凈值人群可投資資產(chǎn)的快速增長，讓私人銀行業(yè)務(wù)成為高端財富管理必爭之地。近年來，中國私人銀行客戶數(shù)及資產(chǎn)管理規(guī)模不斷增長，2020年中國私人銀行客戶數(shù)達125.34萬人，中資私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模為17.26萬億元。

2017-2020年中國私人銀行客戶數(shù)及資產(chǎn)管理規(guī)模

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    在新經(jīng)濟、新行業(yè)快速發(fā)展的推動下，年輕群體的創(chuàng)富速率加快，40歲以下高凈值人群中新經(jīng)濟高管、新經(jīng)濟創(chuàng)富一代為代表的新富群體占比顯著提升，已成為高凈值群體的中堅力量。

    從2021年中國私人銀行客戶數(shù)分布來看，實業(yè)企業(yè)家占比最大，占比達57.0%，較2020年占比有所下降；其次企業(yè)高管、金融投資者占比分別為18.6%、14.7%。

2021年中國私人銀行客戶數(shù)分布

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    在整個財富生命周期中，傳承無疑是最為重要的一環(huán)。未來十年，國內(nèi)的“創(chuàng)富一代”將集中步入家族企業(yè)與財富交接階段。以綜合金融服務(wù)為主的傳富需求，將成為高凈值客戶最為關(guān)注的焦點。

    大額保單是高凈值人群最常用的財富傳承工具之一，11.8%的高凈值人群配置了大額保單。8.6%的高凈值人士設(shè)立了家族信托。1.5%的高凈值人士設(shè)立了家族辦公室。

2020年高凈值人群財富傳承工具使用情況

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、行業(yè)格局

    處于中資私人銀行第一梯隊、AUM超1萬億元的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行和平安銀行引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。交通銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行處于中資私人銀行第二梯隊。

行業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：2019年工商銀行私人銀行業(yè)務(wù)客戶數(shù)為129145人，資產(chǎn)管理規(guī)模為18207億元；農(nóng)業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)客戶數(shù)123333人，資產(chǎn)管理規(guī)模為14040億元；中國銀行私人銀行業(yè)務(wù)客戶數(shù)136666人，資產(chǎn)管理規(guī)模為19720億元。

2018-2019年中資私人銀行發(fā)展情況

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    四、發(fā)展趨勢

    在政策和市場疊加因素影響之下，高凈值客群的投資風(fēng)格正在悄然變化。私人銀行也在發(fā)力以更精細(xì)化的客戶管理能力、更專業(yè)化的投研顧問能力、更智能化的數(shù)字服務(wù)能力等，建立開放式產(chǎn)品平臺，設(shè)計資產(chǎn)配置方案對接客戶的需求。

行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國私人銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。