【速覽】2022年內(nèi)窺鏡市場現(xiàn)狀及趨勢分析:國內(nèi)企業(yè)布局加速，國產(chǎn)化替代進程加快[圖]

一、內(nèi)窺鏡概述

內(nèi)窺鏡是一種常見的醫(yī)療器械，依賴光源輔助，經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術(shù)做的小切口進入人體內(nèi)，并直接窺視有關(guān)部位的變化，是內(nèi)、外科精細(xì)檢查和微創(chuàng)治療的必備工具。內(nèi)窺鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用：診斷功能是臨床醫(yī)生通過內(nèi)鏡獲得實時動態(tài)的內(nèi)部圖像，并且通過合適的器械取得組織進行體外檢測；治療功能則是配合專業(yè)的微創(chuàng)手術(shù)器具，進行特定的手術(shù)治療。按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和形態(tài)劃分，內(nèi)窺鏡可以分為軟鏡和硬鏡。根據(jù)使用科室和場景，再分別細(xì)分為腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡，和胃鏡、腸鏡、輸尿管軟鏡等。

二、市場現(xiàn)狀

1、供給端分析

從供應(yīng)端來看，國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)規(guī)模普遍較小、市場集中度較低，高端領(lǐng)域仍依賴進口。根據(jù)統(tǒng)計顯示，目前中國內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)68家，其中領(lǐng)先企業(yè)有沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司、上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司、北京華科創(chuàng)智健康科技股份有限公司、北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、杭州桐廬醫(yī)療光學(xué)儀器有限公司、上海安翰醫(yī)療技術(shù)有限公司、上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司、深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司、杭州好克光電儀器有限公司等。

2021年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場專項調(diào)查及投資前景分析報告》顯示：從企業(yè)產(chǎn)品市場布局看，北京華科創(chuàng)智健康科技股份有限公司、北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司主要布局在消化道電子內(nèi)窺鏡領(lǐng)域；上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司產(chǎn)品涵蓋鼻咽喉電子內(nèi)窺鏡、電子結(jié)腸內(nèi)窺鏡、電子上消化道內(nèi)窺鏡、支氣管電子內(nèi)窺鏡；深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司產(chǎn)品包括超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡、電子鼻咽喉內(nèi)窺鏡、電子上消化道內(nèi)窺鏡、電子下消化道內(nèi)窺鏡、電子支氣管內(nèi)窺鏡、腹腔內(nèi)窺鏡。

內(nèi)窺鏡行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)品布局分析

資料來源：智研咨詢整理

從國家食品藥品監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前國內(nèi)擁有內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文數(shù)量最多的是沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司，該公司擁有36個內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文；其次是深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司，擁有20個內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文；上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司擁有11個產(chǎn)品批文排在第三位。排在第4-10位的分別是杭州好克光電儀器有限公司（9個）、浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司（8個）、北京華創(chuàng)智健康科技股份有限公司（7個）、杭州桐廬醫(yī)療光學(xué)儀器有限公司（7個）、上海成運醫(yī)療器械股份有限公司（7個）、杭州桐廬時空候醫(yī)療器械有限公司（5個）、上海嘉望內(nèi)窺鏡技術(shù)有限公司（5個）。

2022年內(nèi)窺鏡企業(yè)產(chǎn)品批文數(shù)量TOP20(截止至2022年2月)

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理總局、智研咨詢整理

從企業(yè)區(qū)域分布看，國內(nèi)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海發(fā)達(dá)省份，其中浙江省16家內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)，處于全國首位，占全國內(nèi)窺鏡企業(yè)數(shù)量的23.53%；廣東省13家，排在第二位，占比19.12%；上海市11家，排在第三位，占比16.18%。其余地區(qū)內(nèi)窺鏡企業(yè)數(shù)量依次是江蘇省（8家）、北京市（4家）、湖南?。?家）、山東省（3家）、遼寧?。?家）、天津市（2家）、重慶市（2家）、安徽省（1家）、河北省（1家）、陜西?。?家）、四川?。?家）。

內(nèi)窺鏡企業(yè)區(qū)域分布（截止至2022年1月16日）

資料來源：智研咨詢整理

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)共有350家內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)，其中江蘇省86家，排在首位；廣東省64家，排在第二位；浙江省60家，排在第三位；上海市23家，排在第四位；湖南省22家，排在第五位。國內(nèi)內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布如下圖所示：

內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布（截止至2022年1月16日）

資料來源：智研咨詢整理

浙江省桐廬縣的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已有近30年的發(fā)展歷史，是全國最大硬管內(nèi)窺鏡生產(chǎn)基地，曾被中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會授予“中國醫(yī)用內(nèi)鏡產(chǎn)業(yè)基地”稱號，其主打產(chǎn)品——醫(yī)用硬管內(nèi)窺鏡手術(shù)器械，在全國醫(yī)療器械市場享有較高的知名度和美譽度。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前桐廬縣有內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)29家，占浙江省總數(shù)量的48.33%。

桐廬縣內(nèi)窺鏡及其耗材組件企業(yè)占浙江省的48.33%

資料來源：智研咨詢整理

2、需求市場分析

各級醫(yī)院仍是內(nèi)窺鏡的主要應(yīng)用市場，醫(yī)用內(nèi)窺鏡在臨床中的運用場景非常廣泛，主要應(yīng)用于婦科、骨科、泌尿科、神經(jīng)外科和普外科，其中普外科是內(nèi)窺鏡市場應(yīng)用占比最高的科室。

2021年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計，2021年共監(jiān)測到4394家采購單位公布內(nèi)窺鏡招投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果，涉及13750條內(nèi)窺鏡中標(biāo)結(jié)果數(shù)據(jù)，涵蓋479個品牌商，采購數(shù)量共計29682件，采購總額合計140.8億元。

2021年全國醫(yī)院內(nèi)窺鏡采購總額TOP10

資料來源：眾成數(shù)科、智研咨詢整理

我國內(nèi)窺鏡市場起步較晚，受益于行業(yè)政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的加快，我國內(nèi)窺鏡在醫(yī)用領(lǐng)域的應(yīng)用市場規(guī)模逐年增大。通過測算，2021年中國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模達(dá)到356億元，較2020年同比增長11.25%，2010 年-2021年的年均增長率達(dá)到 19.17%，高于全球內(nèi)窺鏡市場增速，處于高速增長階段，市場前景廣闊。

2010-2021年中國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

相比國際內(nèi)窺鏡器械勢不可擋的發(fā)展勢頭，中國內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)起步相對較晚，與國外領(lǐng)先企業(yè)差距較大。中國軟鏡市場主要由奧林巴斯、富士膠片和賓得三家日企巨頭壟斷，近年來隨著技術(shù)的持續(xù)進步，國產(chǎn)軟鏡以開立醫(yī)療、澳華等為代表的的國產(chǎn)企業(yè)逐步實現(xiàn)了技術(shù)突破，打破了壟斷。中國硬鏡市場第一梯隊為Karl Storz和奧林巴斯，第二梯隊為史塞克和狼牌，第三梯隊包括沈陽沈大、好克和天松等。目前國內(nèi)企業(yè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品多集中在中低端市場，部分廠家采取低價競爭的策略來占有市場。

內(nèi)窺鏡市場競爭現(xiàn)狀

資料來源：智研咨詢整理

三、發(fā)展趨勢分析

1、隨著腫瘤早診早治意識的不斷普及，內(nèi)窺鏡下游市場空間巨大

癌癥防治的關(guān)鍵在于“三早”，即早期發(fā)現(xiàn)、早期診斷和早期治療。在充分有效且副作用極低的藥物被開發(fā)之前，對腫瘤進行早期篩查和早診早治，仍然是降低死亡率的最有效方法。近年來為提高全民癌癥早篩意識國家相關(guān)部分發(fā)布了多項相關(guān)政策：

2021年6月17日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點工作任務(wù)的通知》（下稱《通知》），從4大方面提出20項重點工作，明確要擴大高發(fā)癌癥篩查覆蓋范圍，啟動縣級癌癥篩查和早診早治中心建設(shè)試點。

2021年10月15日，國家衛(wèi)生健康委網(wǎng)站發(fā)布了國家衛(wèi)生健康委、國家中醫(yī)藥管理局和軍委后勤保障部衛(wèi)生局三部門制定的《腫瘤診療質(zhì)量提升行動計劃》，部署在2021-2024年這3年里開展腫瘤質(zhì)量提升行動計劃工作。行動計劃明確提出，要豐富腫瘤診療服務(wù)內(nèi)涵，加強人文關(guān)懷，推進腫瘤早期篩查。國家層面再一次將腫瘤早期篩查放在了提高腫瘤診療質(zhì)量的重點地位，要求各地衛(wèi)生健康行政部門要加強制度設(shè)計，針對適宜腫瘤病種制訂完善篩查指南，明確安全、有效、經(jīng)濟的篩查方法，結(jié)合推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、健康體檢等推進實施。并提出，要廣泛開展培訓(xùn)和科普宣傳，提高腫瘤早期識別能力和機會性篩查水平，促進早診早治。

2019-2021年國家部委發(fā)布的癌癥早篩相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

2、企業(yè)加速布局，國產(chǎn)內(nèi)窺鏡替代進程加快

隨著社會資本進入內(nèi)窺鏡行業(yè)，國產(chǎn)內(nèi)窺鏡替代進程加快。從投融資市場看，2021年內(nèi)窺鏡及其耗材組件市場共有十?dāng)?shù)起投融資事件，2021年7月15日熒光導(dǎo)航內(nèi)窺鏡領(lǐng)先企業(yè)歐譜曼迪完成數(shù)億元人民幣D輪融資；2021年8月5日新光維醫(yī)療憑借內(nèi)窺鏡光學(xué)成像及圖像處理的技術(shù)突破，一舉拿下4億元A輪融資。

2021年中國內(nèi)窺鏡市場投融資事件

資料來源：智研咨詢整理

從技術(shù)研發(fā)看，國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)不斷突破核心技術(shù)壁壘，2000-2020專利申請量穩(wěn)步上升，由2000年的56件增長至2020年的3135件，2021年專利申請量下滑至2087件，但仍處于較高水平。

2000-2021年內(nèi)窺鏡行業(yè)申請專利量

資料來源：佰騰、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。