延續(xù)2018年的頹勢，2019年小額貸款公司(以下簡稱“小貸公司”)行業(yè)仍處于“低沉期”。7月15日，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，開年至今僅有55家小貸公司成立，這一數(shù)量較2018年同期新增的64家再次縮減，不足2017年同期新增數(shù)量的一半。隨著潛在風(fēng)險的加速暴露，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在逐步加大對此類企業(yè)的管理力度，小貸公司正經(jīng)歷著“生死劫”。
開年以來僅10家公司“開店營業(yè)”
小貸公司正迎來優(yōu)勝劣汰的高峰期，7月15日，北京商報記者根據(jù)天眼查披露的信息不完全統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，排除已注銷和正在注冊的公司，2019年開年以來新成立的小貸公司數(shù)量急速縮減，僅有55家公司成立，其中10家公司經(jīng)營狀態(tài)為“在業(yè)”，45家公司經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)”。這一數(shù)量相較2018年同期有所下滑，不足2017年同期新增數(shù)量的一半。
時間線拉長來看，2018年同期，新成立的小貸公司共有64家，其中經(jīng)營狀態(tài)為“在業(yè)”的公司有13家，經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)”的小貸公司有51家。2017年新成立的小貸公司共有123家，其中經(jīng)營狀態(tài)為“在業(yè)”的公司有24家，經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)”的小貸公司有99家。
激活民間資本、扶助“三農(nóng)”和小微——曾被寄予厚望的小貸公司每況愈下，除了新增小貸公司數(shù)量急速縮減外，新三板掛牌的33家小貸公司日子也并不好過，據(jù)麻袋研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，33家小貸公司發(fā)放貸款及墊款余額合計108.1億元，同比下降2.7%。發(fā)放貸款及墊款平均值為3.28億元，2017年該值為3.37億元。從近五年的財務(wù)數(shù)據(jù)看，33家小貸公司中，2017年實現(xiàn)盈利的有32家，2018年下降到28家。
在麻袋研究院高級研究員王詩強(qiáng)看來，影響小貸公司發(fā)展的主因，是其法律地位不明確，導(dǎo)致其資金來源及融資額度等面臨諸多限制，進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營過程存在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的問題；其次是小貸公司客群以“三農(nóng)”和小微企業(yè)為主，在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大時，逾期上升，計提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備相應(yīng)大幅上升，嚴(yán)重侵蝕了小貸公司的營業(yè)利潤。
多地小貸公司迎整治“風(fēng)暴”
隨著小貸公司風(fēng)險加速暴露，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在逐步加大對此類企業(yè)的管理力度。今年以來，包括吉林省、河南省、四川省、山西省在內(nèi)的多地都開啟針對小貸公司的整治“風(fēng)暴”。
7月12日，江蘇省金融辦發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)管工作的通知》，從審批管理、股東資質(zhì)、外部融資、實際利率、貸款管理、不良資產(chǎn)清收、業(yè)務(wù)合作、涉案涉訴多個方面重點排查小貸公司的違規(guī)內(nèi)容。
這也是繼2018年12月，江蘇省地方金融監(jiān)督管理局宣布終止全省89家小貸公司相關(guān)經(jīng)營資格后，該地區(qū)針對小貸公司專項整治的又一舉措。除了江蘇省外，多地小貸公司也出現(xiàn)被限期整改、取消業(yè)務(wù)資格的現(xiàn)象。4月吉林省地方金融監(jiān)督管理局透露，將省內(nèi)110家小貸公司列入限期整改，304家小貸公司列入清理整頓，預(yù)計到2019年底前，吉林省小貸公司數(shù)量將壓降至420家左右。根據(jù)央行此前公布的數(shù)據(jù)，吉林省2018年末小貸公司數(shù)量為488家，這意味著2019年將關(guān)閉68家左右。1月8日，河南省地方金融監(jiān)督管理局融資擔(dān)保處連續(xù)發(fā)布13則公告，取消18家小貸公司的試點資格。
在經(jīng)濟(jì)增速下行和金融科技行業(yè)發(fā)展勢頭不減的沖擊下，小貸公司發(fā)展明顯后勁不足，在蘇寧金融研究院院長助理薛洪言看來，經(jīng)濟(jì)增速下行帶來的影響是小貸公司不良率攀升，利率下降；金融科技的影響是巨頭下沉，模式變革。雙重影響交織下，龍頭尚可勉強(qiáng)應(yīng)付，中、小貸公司則漸漸跟不上節(jié)奏。
鼓勵并購重組
在數(shù)量縮水、貸款余額負(fù)增長的狀況下，小貸公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫。在王詩強(qiáng)看來，首先，在對小貸行業(yè)進(jìn)行清理整頓和風(fēng)險出清后，監(jiān)管部門應(yīng)對傳統(tǒng)小貸公司的法律地位予以“扶正”，在中央統(tǒng)一政策加強(qiáng)監(jiān)督的前提下按屬地原則進(jìn)行監(jiān)管。其次，給予小貸公司的涉農(nóng)、涉微貸款收入更大稅收優(yōu)惠和政策補助，鼓勵小貸公司在“三農(nóng)”和小微貸款領(lǐng)域與其他金融機(jī)構(gòu)錯位競爭。他進(jìn)一步指出，當(dāng)前，小微企業(yè)和個人融資依然面臨著融資難、融資貴的問題，特別是三四線城市，建議監(jiān)管出臺政策時，不要一刀切。對于部分欠發(fā)達(dá)地區(qū)，對合規(guī)經(jīng)營的小貸公司給予更多的融資支持。
“小貸公司大型化，是時代變遷的結(jié)果。再深一層看，小貸公司大型化也是科技重塑金融的必然要求。科技打通了時空界限，消解了小貸公司‘小而美’模式的生存空間，大型化疊加科技化，是小貸公司的一條可行出路。”薛洪言強(qiáng)調(diào)，“站在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的角度，可出臺鼓勵小貸公司并購重組的政策指引，疏通小貸公司的退出渠道。”
版權(quán)提示：智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。
