互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相進場 智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈機遇凸顯

    隨著汽車智能化與網(wǎng)聯(lián)化持續(xù)升溫，新玩家不斷入場。1月11日，百度正式宣布組建一家智能汽車公司，以整車制造商的身份進軍汽車行業(yè)，吉利控股集團將成為新公司的戰(zhàn)略合作伙伴。工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》(征求意見稿)也于當天公開征求意見。機構(gòu)認為，智能汽車高歌猛進，將開啟千億級賽道，產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用加速推進，具備卡位優(yōu)勢的相關(guān)企業(yè)有望率先受益。

    截至11日收盤，同花順無人駕駛概念板塊漲幅居前，上漲0.48%，聯(lián)創(chuàng)電子、四維圖新、華陽集團、德賽西威等多只個股漲停，長城汽車、啟明信息、萬集科技等漲超5%。

    互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛進場

    記者從百度方面了解到，新組建的百度汽車公司獨立于母公司體系，保持自主運營，將面向乘用車市場，主打智能電動汽車。

    此次合作將基于吉利最新研發(fā)的全球領(lǐng)先純電動架構(gòu)——SEA浩瀚智能進化體驗架構(gòu)展開，百度汽車公司將著眼于智能汽車的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，同時百度將人工智能、Apollo自動駕駛等核心技術(shù)全面賦能汽車公司，支持其快速成長。

    這并非首例互聯(lián)網(wǎng)巨頭宣布進軍汽車領(lǐng)域，隨著汽車智能化與網(wǎng)聯(lián)化持續(xù)升溫，越來越多的科技企業(yè)開始與傳統(tǒng)車企展開合作。去年年底，由上汽集團、張江高科、阿里巴巴集團聯(lián)合打造的智己汽車科技有限公司在浦東新區(qū)完成注冊，主攻中高端電動車細分市場;還有消息稱，蘋果計劃在今年9月發(fā)布首款A(yù)pple Car;此外，比亞迪與滴滴出行聯(lián)合打造了全球首款定制網(wǎng)約車D1;華為發(fā)布了車規(guī)級高性能激光雷達產(chǎn)品和解決方案;長安汽車也宣布將攜手華為、寧德時代聯(lián)合打造全新高端智能汽車品牌。

    國內(nèi)外智能電動車企業(yè)2020年股價表現(xiàn)亮眼。2020年，特斯拉股價年內(nèi)漲幅超過740%，當前市值已超過8000億美元;蔚來股價年內(nèi)漲幅高達1110%，去年下半年才上市的小鵬汽車和理想汽車股價也全部翻番。銷量方面，2020年，特斯拉累計銷售智能電動汽車49.96萬輛，同比增長超35%，蔚來、小鵬的汽車銷量同比增長分別為121%、112.6%。

    智能網(wǎng)聯(lián)市場空間廣闊

    智能汽車市場具備廣闊的市場空間。據(jù)中國汽車工程學(xué)會預(yù)測，2025年、2030年我國銷售新車聯(lián)網(wǎng)比率將分別達到80%、100%，聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模將分別達到2800萬輛、3800萬輛。根據(jù)Marketsandmarkets預(yù)測，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模在2027年將達到2127億美元，2019至2027年的年復(fù)合增長率將達到22.3%。億歐智庫預(yù)計，至2030年全球自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)車端系統(tǒng)的市場規(guī)模將突破萬億元，而中國將憑借龐大的汽車消費群體占據(jù)絕大部分的市場。

    我國智能汽車相關(guān)發(fā)展政策不斷推出。去年11月份，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布;去年12月30日，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于促進道路交通、自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》。今年1月11日，工信部公開征求對《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》(征求意見稿)的意見。此前，我國已初步建成十幾個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)，同時推動開放路試工作。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國超過20個省市區(qū)出臺了智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試管理規(guī)范或?qū)嵤┘殑t，測試牌照發(fā)放數(shù)量300張左右。

    國盛證券分析，智能汽車或?qū)㈤_啟千億級賽道。隨著自動駕駛商業(yè)化加速落地，車用市場未來將超越消費類應(yīng)用成為僅次于手機應(yīng)用的第二大應(yīng)用市場。

    相關(guān)細分領(lǐng)域有望受益。智能汽車上游有主控AI芯片、通信&定位芯片及模組，中游有終端硬件、軟件開發(fā)、汽車制造以及下游的TSP、內(nèi)容服務(wù)和通信運營。華西證券表示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車整體行業(yè)將依照“車載終端-路測單元-平臺-應(yīng)用”的產(chǎn)業(yè)鏈順序依次發(fā)展，車、網(wǎng)“滲透率”將輪流驅(qū)動，推動車聯(lián)網(wǎng)商用落地，具備卡位優(yōu)勢的企業(yè)將率先受益。中國銀河證券分析，C-V2X、高精度地圖、自動駕駛技術(shù)、政策協(xié)同四大驅(qū)動因素缺一不可，共同促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議可以圍繞相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)以及智能座艙等需求場景挖掘投資機會。

    天風(fēng)證券表示，看好汽車板塊短期機遇以及電動智能大浪潮為汽車產(chǎn)業(yè)帶來的中長期深度變革。汽車行業(yè)此輪強周期將在2021年延續(xù)，增速高點或出現(xiàn)在一季度，疊加年報和一季報有望持續(xù)超預(yù)期。