V型反轉(zhuǎn)之后：2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將大增40%？

    “從我國(guó)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，新能源汽車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)和政策雙驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新階段。一方面，新能源汽車(chē)商品市場(chǎng)日趨多元化，資本市場(chǎng)的關(guān)注使新能源汽車(chē)企業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，推動(dòng)其他領(lǐng)域的跨界投入。另一方面，從政策驅(qū)動(dòng)角度來(lái)說(shuō)，財(cái)政補(bǔ)貼、稅收政策得到落實(shí)，目前大家更加關(guān)心‘雙積分’、碳交易和長(zhǎng)期稅收的政策支持。”1月16日，全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇(2021)上表示。

    1月13日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)與銷(xiāo)售分別完成2522.5萬(wàn)輛和2531.1萬(wàn)輛，同比分別下降2%和1.9%。其中，2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%，增速跑贏大盤(pán)。值得一提的是，純電動(dòng)乘用車(chē)的銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)輛。

    受補(bǔ)貼退坡影響，2019年我國(guó)新能源汽車(chē)出現(xiàn)十年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。2020年上半年車(chē)市下行疊加突發(fā)疫情，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)下滑。但自2020年7月以來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)開(kāi)始回暖，呈現(xiàn)出新能源車(chē)?yán)瓌?dòng)乘用車(chē)增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性特征。

    值得注意的是，主打智能化網(wǎng)聯(lián)化的高端市場(chǎng)和主推性?xún)r(jià)比的低端市場(chǎng)，成為2020年中國(guó)新能源汽車(chē)的兩個(gè)重要支撐點(diǎn)。實(shí)際上，隨著系列利好政策陸續(xù)出臺(tái)，越來(lái)越多的投資者競(jìng)相搶占新能源汽車(chē)賽道，百度、阿里、華為等科技巨頭紛紛入局。群雄逐鹿之際，日漸升溫的新能源汽車(chē)是否會(huì)迎來(lái)新一輪洗牌?2021年新能源車(chē)市能否延續(xù)火熱行情?又將走向何方?

    從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)

    2020年中國(guó)車(chē)市呈現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，其中新能源車(chē)市走勢(shì)前低后高。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速為-43.0%，下半年增速72.0%，其中高端的特斯拉和微型電動(dòng)車(chē)代表——宏光MINI EV 成為拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心力量。

    根據(jù)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2020年特斯拉Model 3累計(jì)實(shí)現(xiàn)13.75萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，成為2020年中國(guó)新能源車(chē)型銷(xiāo)冠，上市后連續(xù)數(shù)月拿下單月銷(xiāo)冠的宏光MINI EV以11.28萬(wàn)輛的成績(jī)位居全年銷(xiāo)量第二。

    “得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)和整體車(chē)市的快速反彈，全年中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量重回增長(zhǎng)軌道。分析銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)特征，增量主要來(lái)自于兩類(lèi)產(chǎn)品：一類(lèi)是高端電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，另一類(lèi)是以五菱宏光MINI為代表的經(jīng)濟(jì)型代步產(chǎn)品。”1月16日，上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司總裁王曉秋在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上表示。

    王曉秋指出，經(jīng)濟(jì)型代步產(chǎn)品并不等同于傳統(tǒng)意義的“低端”，因?yàn)楹旯釳INI的購(gòu)買(mǎi)者中，“80后”超過(guò)80%，“90后”超過(guò)50%，他們是內(nèi)需消費(fèi)的主力;而且不少消費(fèi)者買(mǎi)宏光MINI是作為家里的第二部車(chē)，用來(lái)滿足日常代步的需要。

    此外，造車(chē)新勢(shì)力三劍客蔚來(lái)、理想和小鵬“三英戰(zhàn)呂布”，2020年在銷(xiāo)量、股價(jià)以及市值方面均取得突破。1月12日發(fā)布的《2020胡潤(rùn)世界500強(qiáng)》榜單中，蔚來(lái)價(jià)值增長(zhǎng)至2019年的23倍，達(dá)到4039億元;小鵬汽車(chē)價(jià)值增長(zhǎng)至2019年的9倍，達(dá)到2488億元。

    值得注意的是，在由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)化的過(guò)程中，曾經(jīng)嚴(yán)重依賴(lài)補(bǔ)貼的新能源車(chē)企面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。此前連續(xù)7年蟬聯(lián)中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍的北汽新能源2020年銷(xiāo)售汽車(chē)2.59萬(wàn)輛，同比下滑82.79%。

    開(kāi)源證券在研報(bào)中表示，得益于特斯拉、比亞迪、造車(chē)新勢(shì)力、宏光MINI EV等優(yōu)質(zhì)供給的催化，目前國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)高、低端兩頭大的“杠鈴型”結(jié)構(gòu)。展望未來(lái)2-3年，特斯拉、比亞迪、造車(chē)新勢(shì)力等將逐步把產(chǎn)品梯次下沉，優(yōu)質(zhì)供給仍將成為新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

    值得注意的是，除了高低端分化明顯外，2020年我國(guó)新能源汽車(chē)私人消費(fèi)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)正在經(jīng)歷從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的過(guò)渡。

    1月17日，國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明表示，2020年新能源汽車(chē)市場(chǎng)的最大變化，是向市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)邁出重要一步。從結(jié)構(gòu)上看，2020年新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出三個(gè)新特點(diǎn)：一是對(duì)私市場(chǎng)取得突破性進(jìn)展，對(duì)私市場(chǎng)增長(zhǎng)52.7%，對(duì)公市場(chǎng)銷(xiāo)量減少26.5%，全年對(duì)私銷(xiāo)量達(dá)到歷史最高水平;二是限購(gòu)城市和非限購(gòu)城市中，非限購(gòu)城市的私人購(gòu)買(mǎi)對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)更大;三是對(duì)私市場(chǎng)的突破主要依靠高端和低端兩頭拉動(dòng)，兩極分化明顯，中端車(chē)型尚不理想。其中A00級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)了104%，B級(jí)及以上市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了100.2%的增長(zhǎng)。

    但徐長(zhǎng)明也指出，新能源汽車(chē)想要大量銷(xiāo)售，必須在A級(jí)車(chē)市場(chǎng)有所突破，需要全產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)加大努力。對(duì)消費(fèi)者而言，價(jià)格、品牌、續(xù)航等產(chǎn)品綜合性?xún)r(jià)比是消費(fèi)端選購(gòu)的阻礙。對(duì)車(chē)企而言，降低成本是重中之重，包括降低電池成本以及通過(guò)輕量化、造型低阻化、電驅(qū)動(dòng)高效化以及空調(diào)熱管理等途徑來(lái)降低百公里電耗。

    2021銷(xiāo)量增長(zhǎng)40%?

    歷經(jīng)三年下滑之后，中國(guó)車(chē)市有望在2021年重新回到增長(zhǎng)賽道。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量為2630萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。其中，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。

    1月17日，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青表示，在2021年汽車(chē)市場(chǎng)的走向上，銷(xiāo)量增速將繼續(xù)小幅回升并呈現(xiàn)前高后低的格局，全年銷(xiāo)量大致與去年基本持平，并有望實(shí)現(xiàn)0-2%區(qū)間的小幅增長(zhǎng)，未來(lái)依然有年均1.5%-2%的潛在增速。

    在不考慮技術(shù)替代和商業(yè)模式創(chuàng)新條件下，到2030年我國(guó)汽車(chē)保有量約為4.3億輛，千人汽車(chē)擁有量約為300輛。“汽車(chē)市場(chǎng)有自我修復(fù)并向潛在增長(zhǎng)率回歸的內(nèi)在要求，但主力車(chē)型、區(qū)域、群體消費(fèi)回升仍有一個(gè)過(guò)程。而宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情防控、全球供應(yīng)鏈的相對(duì)穩(wěn)定，是市場(chǎng)繼續(xù)回升的前提條件。”他表示。

    2021年伊始，特斯拉Model Y低價(jià)上市，蔚來(lái)發(fā)布智能電動(dòng)轎車(chē)ET7及150kWh固態(tài)電池，百度宣布以整車(chē)制造商的身份進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)，上汽和阿里聯(lián)合打造的高端智能純電動(dòng)汽車(chē)品牌“IM智己”發(fā)布智能純電轎車(chē)和智能純電SUV兩款車(chē)型等消息引爆汽車(chē)圈。新能源汽車(chē)賽道上越來(lái)越多的車(chē)企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始加大馬力搶奪市場(chǎng)份額。

    不容忽視的是，2020年諸如大眾、戴姆勒、奔馳、寶馬等跨國(guó)公司加速了在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的布局，2021年將延續(xù)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的攻勢(shì)。1月16日，寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策表示，寶馬2021年計(jì)劃銷(xiāo)售10萬(wàn)輛純電動(dòng)車(chē)，2030年計(jì)劃全球范圍內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)700萬(wàn)輛。

    中信證券研報(bào)指出，行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)明確，更多具有消費(fèi)吸引力的爆款車(chē)型的逐步投放將刺激市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)2021年全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)210萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%;乘用車(chē)行業(yè)景氣回升明確，預(yù)計(jì)2021年銷(xiāo)量有望實(shí)現(xiàn)15%的增長(zhǎng)。開(kāi)源證券也預(yù)計(jì)2021年將是全球新能源車(chē)放量大年，2021年全球新能源車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到436.1萬(wàn)輛，同比增速為59.9%。

    然而，值得注意的是，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的深入發(fā)展、政策利好的出臺(tái)、資本市場(chǎng)的認(rèn)可與追捧之下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)擁有著廣闊發(fā)展前景，但也不可避免地面臨著挑戰(zhàn)與掣肘。

    1月16日，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩指出，當(dāng)前我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)正處于技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)化加速布局的商業(yè)化前期階段，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在發(fā)生變化、企業(yè)商業(yè)模式面臨調(diào)整、產(chǎn)業(yè)的深度融合發(fā)展將成為必然，同時(shí)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨著芯片問(wèn)題、操作系統(tǒng)問(wèn)題以及安全問(wèn)題三大挑戰(zhàn)。

    工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)肖亞慶也表示，如何優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，如何更好地保持供應(yīng)鏈暢通，成為全行業(yè)必須回答的關(guān)鍵問(wèn)題，也是未來(lái)15年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)能否再上新臺(tái)階的關(guān)鍵。據(jù)其介紹，工信部將會(huì)在實(shí)施強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈行動(dòng)、加快核心技術(shù)攻關(guān)、加大推廣應(yīng)用力度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、深化高水平開(kāi)放合作五個(gè)方面引導(dǎo)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    此外，隨著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)邁入快速發(fā)展階段，基礎(chǔ)設(shè)施將面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。國(guó)家新能源汽車(chē)創(chuàng)新工程專(zhuān)家組組長(zhǎng)王秉剛認(rèn)為，在電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，安全、低碳、經(jīng)濟(jì)、方便四項(xiàng)應(yīng)是需要考慮的基本要素。

    蔚來(lái)汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，在電動(dòng)汽車(chē)的進(jìn)一步普及上，公共設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施的普及是很大的制約因素。“換電站、充電樁、家充樁在具體布局的過(guò)程中，在一線碰到很多的挑戰(zhàn)，大部分地方無(wú)法可依。”