V型反轉(zhuǎn)之后：2021年中國新能源汽車銷量將大增40%？

    “從我國發(fā)展趨勢來看，新能源汽車進入市場和政策雙驅(qū)動的創(chuàng)新階段。一方面，新能源汽車商品市場日趨多元化，資本市場的關(guān)注使新能源汽車企業(yè)產(chǎn)值快速增長，推動其他領(lǐng)域的跨界投入。另一方面，從政策驅(qū)動角度來說，財政補貼、稅收政策得到落實，目前大家更加關(guān)心‘雙積分’、碳交易和長期稅收的政策支持。”1月16日，全國政協(xié)副主席、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席萬鋼在中國電動汽車百人會論壇(2021)上表示。

    1月13日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車生產(chǎn)與銷售分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。其中，2020年新能源汽車產(chǎn)銷分別為136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%，增速跑贏大盤。值得一提的是，純電動乘用車的銷量首次突破100萬輛。

    受補貼退坡影響，2019年我國新能源汽車出現(xiàn)十年來的首次負增長。2020年上半年車市下行疊加突發(fā)疫情，新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)下滑。但自2020年7月以來，新能源汽車產(chǎn)銷開始回暖，呈現(xiàn)出新能源車拉動乘用車增長的結(jié)構(gòu)性特征。

    值得注意的是，主打智能化網(wǎng)聯(lián)化的高端市場和主推性價比的低端市場，成為2020年中國新能源汽車的兩個重要支撐點。實際上，隨著系列利好政策陸續(xù)出臺，越來越多的投資者競相搶占新能源汽車賽道，百度、阿里、華為等科技巨頭紛紛入局。群雄逐鹿之際，日漸升溫的新能源汽車是否會迎來新一輪洗牌?2021年新能源車市能否延續(xù)火熱行情?又將走向何方?

    從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動

    2020年中國車市呈現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)態(tài)勢，其中新能源車市走勢前低后高。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年新能源汽車銷量增速為-43.0%，下半年增速72.0%，其中高端的特斯拉和微型電動車代表——宏光MINI EV 成為拉動市場增長的核心力量。

    根據(jù)銷量數(shù)據(jù)，2020年特斯拉Model 3累計實現(xiàn)13.75萬輛的銷量，成為2020年中國新能源車型銷冠，上市后連續(xù)數(shù)月拿下單月銷冠的宏光MINI EV以11.28萬輛的成績位居全年銷量第二。

    “得益于我國經(jīng)濟和整體車市的快速反彈，全年中國新能源車銷量重回增長軌道。分析銷量結(jié)構(gòu)特征，增量主要來自于兩類產(chǎn)品：一類是高端電動車產(chǎn)品，另一類是以五菱宏光MINI為代表的經(jīng)濟型代步產(chǎn)品。”1月16日，上海汽車集團股份有限公司總裁王曉秋在中國電動汽車百人會論壇上表示。

    王曉秋指出，經(jīng)濟型代步產(chǎn)品并不等同于傳統(tǒng)意義的“低端”，因為宏光MINI的購買者中，“80后”超過80%，“90后”超過50%，他們是內(nèi)需消費的主力;而且不少消費者買宏光MINI是作為家里的第二部車，用來滿足日常代步的需要。

    此外，造車新勢力三劍客蔚來、理想和小鵬“三英戰(zhàn)呂布”，2020年在銷量、股價以及市值方面均取得突破。1月12日發(fā)布的《2020胡潤世界500強》榜單中，蔚來價值增長至2019年的23倍，達到4039億元;小鵬汽車價值增長至2019年的9倍，達到2488億元。

    值得注意的是，在由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)化的過程中，曾經(jīng)嚴重依賴補貼的新能源車企面臨嚴峻挑戰(zhàn)。此前連續(xù)7年蟬聯(lián)中國純電動汽車市場銷量冠軍的北汽新能源2020年銷售汽車2.59萬輛，同比下滑82.79%。

    開源證券在研報中表示，得益于特斯拉、比亞迪、造車新勢力、宏光MINI EV等優(yōu)質(zhì)供給的催化，目前國內(nèi)新能源乘用車市場呈現(xiàn)高、低端兩頭大的“杠鈴型”結(jié)構(gòu)。展望未來2-3年，特斯拉、比亞迪、造車新勢力等將逐步把產(chǎn)品梯次下沉，優(yōu)質(zhì)供給仍將成為新能源汽車銷量增長的主要動力。

    值得注意的是，除了高低端分化明顯外，2020年我國新能源汽車私人消費市場大幅增長，市場正在經(jīng)歷從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的過渡。

    1月17日，國家信息中心副主任徐長明表示，2020年新能源汽車市場的最大變化，是向市場化驅(qū)動邁出重要一步。從結(jié)構(gòu)上看，2020年新能源汽車市場呈現(xiàn)出三個新特點：一是對私市場取得突破性進展，對私市場增長52.7%，對公市場銷量減少26.5%，全年對私銷量達到歷史最高水平;二是限購城市和非限購城市中，非限購城市的私人購買對增長的貢獻更大;三是對私市場的突破主要依靠高端和低端兩頭拉動，兩極分化明顯，中端車型尚不理想。其中A00級市場增長了104%，B級及以上市場實現(xiàn)了100.2%的增長。

    但徐長明也指出，新能源汽車想要大量銷售，必須在A級車市場有所突破，需要全產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)加大努力。對消費者而言，價格、品牌、續(xù)航等產(chǎn)品綜合性價比是消費端選購的阻礙。對車企而言，降低成本是重中之重，包括降低電池成本以及通過輕量化、造型低阻化、電驅(qū)動高效化以及空調(diào)熱管理等途徑來降低百公里電耗。

    2021銷量增長40%?

    歷經(jīng)三年下滑之后，中國車市有望在2021年重新回到增長賽道。中汽協(xié)預(yù)計，2021年我國汽車總銷量為2630萬輛，同比增長4%。其中，2021年我國新能源汽車銷量有望達到180萬輛，同比增長40%。

    1月17日，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青表示，在2021年汽車市場的走向上，銷量增速將繼續(xù)小幅回升并呈現(xiàn)前高后低的格局，全年銷量大致與去年基本持平，并有望實現(xiàn)0-2%區(qū)間的小幅增長，未來依然有年均1.5%-2%的潛在增速。

    在不考慮技術(shù)替代和商業(yè)模式創(chuàng)新條件下，到2030年我國汽車保有量約為4.3億輛，千人汽車擁有量約為300輛。“汽車市場有自我修復(fù)并向潛在增長率回歸的內(nèi)在要求，但主力車型、區(qū)域、群體消費回升仍有一個過程。而宏觀經(jīng)濟、疫情防控、全球供應(yīng)鏈的相對穩(wěn)定，是市場繼續(xù)回升的前提條件。”他表示。

    2021年伊始，特斯拉Model Y低價上市，蔚來發(fā)布智能電動轎車ET7及150kWh固態(tài)電池，百度宣布以整車制造商的身份進軍汽車行業(yè)，上汽和阿里聯(lián)合打造的高端智能純電動汽車品牌“IM智己”發(fā)布智能純電轎車和智能純電SUV兩款車型等消息引爆汽車圈。新能源汽車賽道上越來越多的車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始加大馬力搶奪市場份額。

    不容忽視的是，2020年諸如大眾、戴姆勒、奔馳、寶馬等跨國公司加速了在中國新能源汽車市場的布局，2021年將延續(xù)新能源汽車產(chǎn)品的攻勢。1月16日，寶馬集團董事長齊普策表示，寶馬2021年計劃銷售10萬輛純電動車，2030年計劃全球范圍內(nèi)新能源汽車銷量超過700萬輛。

    中信證券研報指出，行業(yè)增長趨勢明確，更多具有消費吸引力的爆款車型的逐步投放將刺激市場需求，預(yù)計2021年全年新能源汽車銷量達210萬輛，同比增長54%;乘用車行業(yè)景氣回升明確，預(yù)計2021年銷量有望實現(xiàn)15%的增長。開源證券也預(yù)計2021年將是全球新能源車放量大年，2021年全球新能源車銷量將達到436.1萬輛，同比增速為59.9%。

    然而，值得注意的是，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的深入發(fā)展、政策利好的出臺、資本市場的認可與追捧之下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)擁有著廣闊發(fā)展前景，但也不可避免地面臨著挑戰(zhàn)與掣肘。

    1月16日，全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任苗圩指出，當前我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車正處于技術(shù)快速演進、產(chǎn)業(yè)化加速布局的商業(yè)化前期階段，汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在發(fā)生變化、企業(yè)商業(yè)模式面臨調(diào)整、產(chǎn)業(yè)的深度融合發(fā)展將成為必然，同時我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨著芯片問題、操作系統(tǒng)問題以及安全問題三大挑戰(zhàn)。

    工業(yè)和信息化部部長肖亞慶也表示，如何優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，如何更好地保持供應(yīng)鏈暢通，成為全行業(yè)必須回答的關(guān)鍵問題，也是未來15年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)能否再上新臺階的關(guān)鍵。據(jù)其介紹，工信部將會在實施強鏈補鏈行動、加快核心技術(shù)攻關(guān)、加大推廣應(yīng)用力度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、深化高水平開放合作五個方面引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    此外，隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁入快速發(fā)展階段，基礎(chǔ)設(shè)施將面臨著新的機遇與挑戰(zhàn)。國家新能源汽車創(chuàng)新工程專家組組長王秉剛認為，在電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，安全、低碳、經(jīng)濟、方便四項應(yīng)是需要考慮的基本要素。

    蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，在電動汽車的進一步普及上，公共設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施的普及是很大的制約因素。“換電站、充電樁、家充樁在具體布局的過程中，在一線碰到很多的挑戰(zhàn)，大部分地方無法可依。”