去產(chǎn)能疊加環(huán)保壓力 水泥行業(yè)加速“洗牌”

    2021年，水泥行業(yè)或?qū)⒂谐^2000家企業(yè)面臨淘汰。

    根據(jù)中國建材聯(lián)合會(huì)聯(lián)手15家專業(yè)協(xié)會(huì)共同制定的《建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)目錄》，在2020年底前，水泥行業(yè)要淘汰水泥熟料產(chǎn)能利用率70%以下地區(qū)日產(chǎn)2000噸(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線，2021年底前淘汰2500噸/日(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線。

    “如果淘汰2500噸/日以下的水泥生產(chǎn)線，就意味著提高了水泥行業(yè)的門檻。” 西北地區(qū)一家水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人張強(qiáng)(化名)向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，國內(nèi)在運(yùn)行的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線約1700條，2500噸/日以下的占比約18%，這就說明未來約有超過2000家水泥企業(yè)面臨淘汰。

    除了去產(chǎn)能壓力之外，環(huán)保也是水泥行業(yè)面臨的“緊箍咒”。

    2020年，包括中國建材集團(tuán)(漳縣)祁連山水泥等多家水泥企業(yè)因?yàn)榄h(huán)保問題遭生態(tài)環(huán)境部點(diǎn)名批評(píng)。

    行業(yè)人士預(yù)測，2021年，水泥行業(yè)環(huán)保監(jiān)管或許會(huì)更嚴(yán)。

    產(chǎn)能置換趨嚴(yán)

    “近兩年，雖然水泥產(chǎn)能有所下降，但是水泥企業(yè)的利潤卻明顯增加。以2019年為例，水泥產(chǎn)能下降，行業(yè)利潤卻是2016年的三倍多。”張強(qiáng)向記者表示，短期看，淘汰落后產(chǎn)能，可能會(huì)使得部分中小企業(yè)利益受損，但是從長遠(yuǎn)來看，對(duì)整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展是有利的。

    不過，張強(qiáng)建議，在去產(chǎn)能的過程中切勿“一刀切”，那樣會(huì)錯(cuò)殺一些成長型企業(yè)。張強(qiáng)告訴記者，目前淘汰的水泥產(chǎn)能其實(shí)是那些落后甚至已經(jīng)不具備投產(chǎn)能力的企業(yè)，新建水泥企業(yè)一般都是經(jīng)過產(chǎn)能置換得到對(duì)應(yīng)指標(biāo)。不過，隨著水泥行業(yè)的政策不斷趨緊，產(chǎn)能置換的比例正在大幅度縮減。

    “從1:1.25提高到1:1.5，再到1:2，水泥產(chǎn)能置換的確是逐漸趨嚴(yán)。”陜西省發(fā)改委一位官員向記者表示，目前已經(jīng)取消遷建項(xiàng)目等量置換的優(yōu)惠，而且國家規(guī)定的污染防治重點(diǎn)區(qū)域，或?qū)⒓哟鬁p量力度，提高置換比例。

    該官員介紹，今后違反錯(cuò)峰生產(chǎn)規(guī)定和停產(chǎn)3年以上的僵尸產(chǎn)能均不得用于產(chǎn)能置換。但是另外一方面，水泥產(chǎn)能指標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)跨省置換，跨省置換的減量比例為1:2。

    同時(shí)，水泥行業(yè)還將建立市場化去產(chǎn)能機(jī)制，設(shè)立結(jié)構(gòu)調(diào)整基金創(chuàng)新試點(diǎn)。這也就意味著未來水泥行業(yè)的競爭力會(huì)更強(qiáng)，而且政府的補(bǔ)貼會(huì)逐漸退出水泥行業(yè)。

    “淘汰不是目的，目的是為了淘汰那些落后的產(chǎn)能，給那些符合國家政策、在環(huán)保上能夠達(dá)標(biāo)的企業(yè)讓出市場，從而促進(jìn)整個(gè)行業(yè)健康有序發(fā)展。”上述陜西省發(fā)改委官員表示，我們鼓勵(lì)那些有資金實(shí)力，且能夠達(dá)到投資要求的企業(yè)來整合或者兼并那些產(chǎn)能落后、污染大的企業(yè)。

    公開資料顯示，目前我國水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩依然非常嚴(yán)重，截至2019年底，全國新型干法水泥生產(chǎn)線1624條，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能約18.2億噸， 2019年熟料實(shí)際產(chǎn)量15.2億噸。2019年水泥行業(yè)產(chǎn)量達(dá)23.3億噸，如果按照14億人口計(jì)算，人均產(chǎn)能可達(dá)到1.66噸，該指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美等發(fā)達(dá)國家。

    值得注意的是，業(yè)內(nèi)人士指出，23.3億噸的水泥產(chǎn)量還是在錯(cuò)峰生產(chǎn)的嚴(yán)格控制下實(shí)現(xiàn)的，如果讓國內(nèi)水泥企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)，我國水泥產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩，甚至?xí)l(fā)行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”。

    環(huán)保承壓

    對(duì)于中小水泥企業(yè)來說，除了面臨去產(chǎn)能壓力之外，環(huán)保也是一道需要邁過的“坎”。

    自2015年1月1日，新《環(huán)保法》實(shí)施之后，國家對(duì)能源、建材企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管越來越嚴(yán)。2020年9月下旬，中國建材旗下的兩家水泥公司就受到生態(tài)環(huán)境部的點(diǎn)名批評(píng)。

    2020年9月29日，生態(tài)環(huán)境部通報(bào)稱，中國建材集團(tuán)(漳縣)祁連山水泥公司長期越界開采，披“迷彩服”假裝恢復(fù)治理。通報(bào)內(nèi)容顯示，2020年9月，中央第五生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組現(xiàn)場督察時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公司長期違法越界開采，礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理不到位，甚至弄虛作假披“迷彩服”來營造已開展礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理的假象，生態(tài)破壞問題十分突出。

    另外，該通報(bào)亦指出，2011年以來，中國建材集團(tuán)(漳縣)祁連山水泥有限公司開采黏土全部在鹽井鄉(xiāng)燈籠坪黏土礦的礦權(quán)范圍之外，已開采面積0.0425平方公里，開采黏土約97萬噸，開采區(qū)域生態(tài)損毀嚴(yán)重。2013年至2016年間，中國建材集團(tuán)(漳縣)祁連山水泥有限公司因越界開采問題先后3次被漳縣國土資源局處罰，但企業(yè)每次罰款都是一交了之，對(duì)立即停止違法行為的要求置若罔聞，違法開采屢禁不止、延續(xù)至今。

    生態(tài)環(huán)境部同時(shí)還通報(bào)了中國建材集團(tuán)齊齊哈爾市浩源水泥有限公司的問題。中央第五生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組現(xiàn)場督察時(shí)發(fā)現(xiàn)，污染治理設(shè)施建設(shè)滯后，長期超標(biāo)排放；工業(yè)廢渣隨意堆存，治廢企業(yè)淪為污染源頭；產(chǎn)能置換弄虛作假，長期無證經(jīng)營。

    水泥行業(yè)屬于高耗能、高污染行業(yè)，防治污染需打“持久戰(zhàn)”。

    “在水泥行業(yè)，污染防治將越來越嚴(yán)格，例如祁連山水泥違法開采十年，實(shí)屬罕見，現(xiàn)在的政策是有一起查一起，絕不手軟。”上述陜西省發(fā)改委官員向記者表示，目前水泥行業(yè)面臨的環(huán)保壓力主要是“冬防”。為了減少冬天采暖產(chǎn)生的大氣污染，我國大部分地區(qū)要求水泥企業(yè)冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)，原則上是停產(chǎn)三個(gè)月，即90天。但是，往往有些企業(yè)執(zhí)行不到位。

    該官員表示：“是否按照國家規(guī)定執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，是未來環(huán)保檢查的一個(gè)重點(diǎn)。”

    行業(yè)迎來洗牌

    業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，如同煤炭、鋼鐵行業(yè)一樣，隨著去產(chǎn)能不斷推進(jìn)，水泥行業(yè)也將迎來洗牌，那些產(chǎn)能落后的企業(yè)或面臨徹底淘汰出局，同時(shí)行業(yè)中也會(huì)出現(xiàn)“巨頭”企業(yè)。

    2020年，中國建材將旗下中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥以及中材水泥的股權(quán)出售給天山股份，使得后者成為水泥行業(yè)中名副其實(shí)的“巨無霸”。

    據(jù)了解，整合之后的天山股份水泥產(chǎn)能將提升至4.3億噸，水泥熟料產(chǎn)能超過3億噸，商品混凝土產(chǎn)能超過4億立方米。

    對(duì)此，中國建材方面稱，公司內(nèi)部同類資源整合是為了解決同業(yè)競爭。但是其更深層次的原因是提升市場的競爭力；甚至可以使得某個(gè)品牌在某個(gè)區(qū)域形成較強(qiáng)的“話語權(quán)”，對(duì)價(jià)格形成影響。

    相對(duì)于巨頭而言，那些中小水泥企業(yè)的生存空間則越來越小。

    根據(jù)《建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)目錄》，2020年底前，水泥行業(yè)要淘汰水泥熟料產(chǎn)能利用率70%以下地區(qū)日產(chǎn)2000噸(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線，2021年底前淘汰2500噸/日(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線。這意味著將有超過2000家的水泥企業(yè)被淘汰，同時(shí)騰出了數(shù)億噸的產(chǎn)能指標(biāo)。

    騰出的產(chǎn)能指標(biāo)基本都被大型水泥企業(yè)囊入懷中。

    記者注意到，2020年陜西計(jì)劃建設(shè)堯柏、冀東兩條國際領(lǐng)先的二代萬噸水泥熟料生產(chǎn)線，能耗利用率將比傳統(tǒng)生產(chǎn)線提高15%，勞動(dòng)生產(chǎn)率將提高兩倍。據(jù)了解，上述項(xiàng)目投資約100億元，建成后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值200億元。

    記者梳理公開資料發(fā)現(xiàn)，2020年，從西南到西北，多地均投建水泥生產(chǎn)線。

    “所有新建水泥生產(chǎn)線都是通過產(chǎn)能置換實(shí)施的，置換指標(biāo)為1:1.5甚至是1:2，這在某種程度上是對(duì)行業(yè)的優(yōu)化，有利于行業(yè)發(fā)展。”一位水泥行業(yè)人士預(yù)判，2021年，水泥行業(yè)將會(huì)因?yàn)槌掷m(xù)去產(chǎn)能，而迎來行業(yè)洗牌，使得那些規(guī)模小、產(chǎn)能落后的企業(yè)逐步被淘汰，而騰挪出的產(chǎn)能指標(biāo)更多的流向那些巨頭企業(yè)。