摘要：我國生物降解塑料發(fā)展起步較晚，但市場消費增長勢頭迅猛。2008年以來，國內(nèi)頻發(fā)環(huán)境污染事故，我國推出“雙碳”等一系列利好政策，加之國內(nèi)環(huán)保意識加強，生物降解塑料應(yīng)用熱潮爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)步入規(guī)?；l(fā)展階段。我國不同種類的生物降解塑料本身的機械和加工性能只在某一方面具備突出特性，綜合性能還有待提升。未來，國內(nèi)企業(yè)基于現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)，加快自主知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新型產(chǎn)品和用途的開發(fā)，突破市場應(yīng)用瓶頸。

一、定義及分類

生物降解塑料是指一類由自然界存在的微生物如細菌、霉菌和藻類的作用而引起降解的塑料，又被稱為生物分解塑料。理想的生物降解塑料是一種具有優(yōu)良的使用性能、廢棄后可被環(huán)境微生物完全分解、最終被無機化而成為自然界中碳素循環(huán)的一個組成部分的高分子材料。

按原料成分來源分類，生物降解塑料可分為生物基生物降解塑料及石化基生物降解塑料兩類。生物基生物降解塑料主要可分為四類：第一類為天然材料直接加工得到的塑料；第二類為微生物發(fā)酵和化學(xué)合成共同參與得到的聚合物；第三類為由微生物直接合成的聚合物；第四類為以上這些材料共混加工得到的或這些材料和其他化學(xué)合成的生物降解塑料共混加工得到的生物降解塑料。石化基生物降解塑料是指以化學(xué)合成的方法將石化產(chǎn)品單體聚合而得的塑料。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

生物降解塑料生產(chǎn)企業(yè)通常采用集團化采購和“以產(chǎn)定購”的采購模式，通過建立智能化采購控制程序，明確采購物資、供應(yīng)商選擇、采購實施流程等內(nèi)容，以保證采購質(zhì)量、價格和供貨及時性滿足企業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)的需要。同時，企業(yè)不斷完善供應(yīng)商評估與管理程序，確保采購活動的質(zhì)量可控以及可持續(xù)性，并在采購時保留一定量的安全庫存，以應(yīng)對上游供應(yīng)不及時導(dǎo)致的生產(chǎn)線暫時性停滯等現(xiàn)象。

2、生產(chǎn)模式

生物降解塑料制造商多采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。即生產(chǎn)部門在接到銷售部門的產(chǎn)品下單后，按照客戶的訂單要求個性化定制生產(chǎn)，根據(jù)廠房實際產(chǎn)能負荷情況反饋產(chǎn)品交貨期，在銷售部與客戶確認交期后編制生產(chǎn)計劃。此外，部分龍頭企業(yè)根據(jù)客戶多樣化需求，自行設(shè)計、研發(fā)以及生產(chǎn)定制模具，配合高速注塑機生產(chǎn)，從而大幅提升生產(chǎn)效率，并建立較為穩(wěn)固的供需合作關(guān)系。

3、銷售模式

生物降解塑料產(chǎn)品形式多樣化，覆蓋餐飲、商超、家居建材、醫(yī)藥等領(lǐng)域，產(chǎn)品性能、形態(tài)需求多元化，因此制造商多采用直銷模式進行產(chǎn)品銷售。知名企業(yè)主要通過參加國內(nèi)行業(yè)展會、行業(yè)口碑傳播等方式開發(fā)國內(nèi)外客戶，以生產(chǎn)成本為基礎(chǔ)，綜合考慮公司產(chǎn)能狀況、客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品銷售數(shù)量等因素定價。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，部分企業(yè)開拓阿里巴巴、亞馬遜等線上銷售渠道，少量銷售通用型生物降解塑料產(chǎn)品。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

生物降解塑料制造商主要由工業(yè)和信息化部進行宏觀管理和調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律管理。行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主經(jīng)營、自負盈虧。工業(yè)和信息化部主要負責(zé)擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進步和技術(shù)改造等工作。商務(wù)部負責(zé)制定進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。

中國塑料加工工業(yè)協(xié)會主要負責(zé)研究、引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和行業(yè)關(guān)系；代表會員權(quán)益，反映行業(yè)的意見和要求；組織技術(shù)交流和培訓(xùn)，參與質(zhì)量管理監(jiān)督，承擔(dān)技術(shù)咨詢；實行行業(yè)指導(dǎo)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，維護產(chǎn)業(yè)安全。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著國民經(jīng)濟回升向好、消費升級以及快遞業(yè)和外賣等行業(yè)的快速發(fā)展，塑料已成為人們?nèi)粘Ｉ钪械谋匦杵?，如快遞包裝、外賣餐具、超市購物袋、農(nóng)用地膜等。塑料消耗量不斷增長，帶來的環(huán)境污染問題日益顯現(xiàn)，對人類的健康和生態(tài)環(huán)境帶來極大的危害。2022年《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》相繼出臺，強調(diào)建立完善生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標(biāo)識管理體系、綠色用能監(jiān)測與評價體系。提出針對塑料包裝、汽車等重點產(chǎn)品，突破可降解塑料高效制備等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)可降解塑料降解產(chǎn)物分析檢測技術(shù)。2023年1月，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等多個部門聯(lián)合《關(guān)于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案的通知》，針對生物基降解塑料創(chuàng)新方面提出多項舉措，促進工農(nóng)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興和美麗中國建設(shè)。

四、行業(yè)壁壘

1、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

生物降解塑料產(chǎn)品與居民日常飲食、生活健康息息相關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量、性能直接影響消費者體驗以及國家生態(tài)環(huán)境，因此，中央及地方政府對產(chǎn)品生產(chǎn)、使用等方面均制定了嚴格的標(biāo)準(zhǔn)。為踐行國家標(biāo)準(zhǔn)以及滿足市場多元化需求，生物降解塑料制造商必須具備較強的市場信息收集能力、高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)儲備，從而對市場變動快速做出反應(yīng)。新設(shè)企業(yè)短期內(nèi)難以達到質(zhì)量認證標(biāo)準(zhǔn)以及客戶的個性化定制要求，面臨較高的生產(chǎn)技術(shù)壁壘。

2、設(shè)計研發(fā)壁壘

目前，我國生物降解塑料生產(chǎn)工藝趨于成熟，頭部企業(yè)掌握了先進生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)質(zhì)研發(fā)資源、創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)輸出能力，形成較高的設(shè)計研發(fā)壁壘。對潛在進入者而言，缺乏豐富的產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)經(jīng)驗、成熟穩(wěn)定的制造能力，無法及時根據(jù)市場消費需求及時做出相應(yīng)調(diào)整，很難在市場上尤其是國際市場上獲得生存空間，技術(shù)研發(fā)設(shè)計能力將成為其進入市場的重要門檻。

3、市場資源壁壘

生物降解塑料產(chǎn)品滲透全國乃至全球居民的日常生活中，國內(nèi)大型生物降解塑料制造商積極參與全球競爭。部分企業(yè)依托技術(shù)、品牌優(yōu)勢在全球不同地區(qū)合理分布產(chǎn)能、布設(shè)完善的銷售渠道，快速響應(yīng)各地客戶需求，降低產(chǎn)品成本，從而獲取全球化的客戶資源。行業(yè)新的進入者無論是產(chǎn)能規(guī)模，還是營銷渠道和市場網(wǎng)絡(luò)，均不及成熟企業(yè)，短時期內(nèi)難以實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生物降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈上游為生物及化工原材料，包括農(nóng)作物秸稈、生物基、淀粉基新材料、石油、天然氣等。隨著環(huán)境污染逐漸加劇，我國主張農(nóng)作物豐收后高效利用植物秸稈，推進以植物秸稈、玉米淀粉等可再生生物質(zhì)制造新材料，保障生物降解塑料原材料供給。中游主要為各類型生物降解塑料產(chǎn)品，包括PLA (聚乳酸)、PHA (聚羥基烷酸酯)、PGA、PBS (聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT (聚2二酸/對苯二甲酸丁二酯)、PCL (聚己內(nèi)酯)等。我國生物降解塑料下游加工產(chǎn)品包括塑料包裝、農(nóng)用薄膜、塑料家居、醫(yī)藥塑料包裝、塑料餐具等，涵蓋餐飲、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等多個領(lǐng)域。中國生物降解塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

生物降解塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

秸稈

廣東長青(集團)股份有限公司

北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司

北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司

山東龍力生物科技股份有限公司

石油

中國石油天然氣集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中國石油化工集團有限公司

永泰能源集團股份有限公司

天然氣

龍蟒佰利聯(lián)集團股份有限公司

杭州杭氧股份有限公司

深圳能源集團股份有限公司

山西美錦能源股份有限公司

淀粉

上游

金發(fā)科技股份有限公司

河南金丹乳酸科技股份有限公司

寧波家聯(lián)科技股份有限公司

深圳深圳光華偉業(yè)股份有限公司

中游

塑料包裝

農(nóng)用薄膜

塑料家居

醫(yī)藥塑料包裝

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）金發(fā)科技股份有限公司

金發(fā)科技股份有限公司主要經(jīng)營完全生物降解塑料、特種工程塑料等化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，廣泛應(yīng)用于家用電器、新基建、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代物流、高端裝備等行業(yè)，并與眾多國內(nèi)外知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在完全生物降解塑料、特種工程塑料和碳纖維及復(fù)合材料領(lǐng)域，企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量已達到國際先進水平。2023年上半年，金發(fā)科技生物降解塑料收入為14.27億元，同比下降11.95%；毛利率為17.51%。

（2）深圳光華偉業(yè)股份有限公司

深圳光華偉業(yè)股份有限公司主要經(jīng)營環(huán)境友好型生物材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及化工產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)。企業(yè)擁有材料合成、改性和應(yīng)用三個研發(fā)中心，是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目、深圳市3D打印材料重點技術(shù)攻關(guān)項目承擔(dān)單位。2023年以來，光華偉業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、市場開發(fā)、多元化策略穩(wěn)步推進，供應(yīng)品種增加、供應(yīng)效率提升，產(chǎn)品應(yīng)用深度、廣度進一步拓展，使得相對市場占有率進一步提升，客戶黏性進一步增強，為收入增加提供強勁動力。2023年上半年，企業(yè)生物降解塑料營業(yè)收入為0.66億元，同比增161.53%；毛利率為25.59%，同比增加 11.12%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國生物降解塑料發(fā)展起步較晚，但市場消費增長勢頭迅猛。20世紀90年代，中國的生物降解塑料研發(fā)初顯成效，品類較為齊全，但使用性能與歐美國家相比仍有較大差距。2001年中國正式加入WTO組織，中國與國際市場接軌，為國內(nèi)生物降解塑料帶來新市場。2008年以來，國內(nèi)頻發(fā)環(huán)境污染事故，我國推出“雙碳”等一系列利好政策，加之國內(nèi)環(huán)保意識加強，生物降解塑料應(yīng)用熱潮爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)步入規(guī)?；l(fā)展階段。2022年我國生物降解塑料市場規(guī)模達160.49億元，預(yù)計未來中國生物降解塑料市場規(guī)模將持續(xù)擴張。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家利好政策的支持

為進一步推進我國生物降解塑料高質(zhì)量發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)步推進技術(shù)革新，國家和各級政府相繼出臺各項政策，加快構(gòu)建產(chǎn)品物理化學(xué)性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標(biāo)準(zhǔn)，扶持和鼓勵行業(yè)持續(xù)發(fā)展。此外，隨著我國降塑政策的持續(xù)深入，傳統(tǒng)非降解塑料產(chǎn)品的使用受到限制，生物降解塑料隨之普及應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部市場環(huán)境。

（2）經(jīng)濟發(fā)展帶動消費需求

近年來，隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，電商、快遞、外賣等領(lǐng)域需要使用大量的塑料包裝物和塑料餐飲具，為塑料日用品帶來增量需求。同時，出于民眾環(huán)保意識的增強以及國家生態(tài)保護的需要，互聯(lián)網(wǎng)伴生產(chǎn)業(yè)不斷推出環(huán)境友好計劃，提升生物基可降解新材料在外包裝、一次性塑料制品上的應(yīng)用，由此帶動生物降解塑料的高速發(fā)展。未來，隨著產(chǎn)業(yè)政策以及信息技術(shù)的推動，潛在新興領(lǐng)域的拓展將為生物降解塑料制品的市場需求帶來新的增長點。

（3）消費升級創(chuàng)造新的發(fā)展空間

隨著人均可支配收入的不斷提高，居民消費觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，疊加“90 后”、“00后”等新一代年輕群體成為消費主力，品牌消費、品質(zhì)消費、環(huán)保消費引領(lǐng)消費主流。居民在日常消費使用塑料制品時，除了滿足基本的使用性、耐用性外，更加關(guān)注其在安全性、環(huán)保性等方面的特點。此外，新型農(nóng)業(yè)高速發(fā)展，農(nóng)民對可降解農(nóng)用薄膜等塑料用品的關(guān)注度持續(xù)提升，為我國生物降解塑料發(fā)展創(chuàng)造更大的市場空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)集中度相對較低

目前，我國生物降解塑料生產(chǎn)仍以中低端產(chǎn)品為主，進入門檻相對于高端市場較低，導(dǎo)致大批量小微企業(yè)涌入生物降解塑料賽道，加劇市場競爭的同時，降低行業(yè)集中度，使行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展受限。同時，除小部分規(guī)模、實力突出的企業(yè)外，大多數(shù)生物降解塑料制造商規(guī)模較小，家庭作坊式的企業(yè)仍普遍存在，企業(yè)之間以價格競爭為主，無法真正掌握市場話語權(quán)，對行業(yè)的發(fā)展造成了一定的不利影響。

（2）勞動力成本提升

近年來，隨著新生兒人口縮減以及人口老齡化的加劇，我國勞動力紅利不斷消退，勞動力儲備問題成為困擾我國生物降解塑料發(fā)展的一大主要因素。隨著現(xiàn)代化企業(yè)對勞動力技能水平的要求不斷提高，高技術(shù)人才緊缺以及企業(yè)對社會責(zé)任的承擔(dān)在客觀上抬高了勞動力成本，并且在可預(yù)計的時期內(nèi)將長期存在，從而對生物降解塑料企業(yè)自動化、智能化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級提出了更為迫切的需求。

（3）自主創(chuàng)新能力不足

盡管我國生物降解塑料發(fā)展速度較快，但國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)普遍缺乏資金投入，生產(chǎn)設(shè)備較為落后陳舊，生產(chǎn)自動化水平低，整體設(shè)計、研發(fā)水平相較于國際一流企業(yè)還有一定差距。此外，我國部分企業(yè)技術(shù)迭代、新品研發(fā)能力弱，產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)以模仿為主，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴重，低端產(chǎn)品充斥市場。隨著市面上生物降解塑料產(chǎn)品趨于多樣化，消費者可選擇性增多，缺乏創(chuàng)新力的產(chǎn)品極易失去競爭優(yōu)勢。

八、競爭格局

我國生物降解塑料企業(yè)眾多，大致可分為三個競爭梯隊。以新疆藍山屯河科技股份有限公司、金發(fā)科技股份有限公司為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)屬于第一梯隊，該類企業(yè)大多成立于行業(yè)發(fā)展早期，具有較高的研發(fā)水平和豐富的經(jīng)驗，約占23.1%的市場份額。第二梯隊包括武漢華麗環(huán)?？萍加邢薰?、浙江海正生物材料股份有限公司等企業(yè)，該類企業(yè)處于高速發(fā)展階段，主營業(yè)務(wù)以基本成型，產(chǎn)品實現(xiàn)批量化生產(chǎn)，經(jīng)營狀況較為穩(wěn)定，約占25%的市場份額。第三梯度為深圳市虹彩新材料科技有限公司等小型企業(yè)，尚處于過渡階段，暫時未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，自主創(chuàng)新能力及研發(fā)水平較低，多以委托生產(chǎn)為主。

中國生物降解塑料競爭梯隊及市場份額

九、發(fā)展趨勢

在整體創(chuàng)新研發(fā)水平方面，我國不同種類的生物降解塑料本身的機械和加工性能只在某一方面具備突出特性，綜合性能還有待提升。未來，國內(nèi)企業(yè)將基于現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)，加快自主知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新型產(chǎn)品和用途的開發(fā)，突破市場應(yīng)用瓶頸。在智能化發(fā)展方面，生物降解塑料制造商將加大機械手臂、自動化生產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備的投入，提高生產(chǎn)的自動化和集約化程度，從而降低人工生產(chǎn)出錯率，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量。在全球化發(fā)展方面，我國龍頭企業(yè)將加快美國、墨西哥等地生產(chǎn)基地建設(shè)，增加或優(yōu)化各細分產(chǎn)品境外的產(chǎn)能布局，促進國產(chǎn)生物降解塑料產(chǎn)品加速出口，搶占國際市場份額。