摘要：肉羊是指通過(guò)飼養(yǎng)育肥，以提供羊肉為主的家畜。隨著現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)的不斷創(chuàng)新和居民飲食結(jié)構(gòu)不斷變化，肉羊的養(yǎng)殖效率以及出欄速度都顯著提高，養(yǎng)殖管理科學(xué)化、飼料配比優(yōu)化等養(yǎng)殖技術(shù)的改進(jìn)，使得我國(guó)肉羊生長(zhǎng)速度不斷加快，進(jìn)一步推動(dòng)肉羊出欄量的提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)肉羊出欄量較2022年同期增長(zhǎng)0.7%，達(dá)到33864萬(wàn)只。

一、定義及分類

肉羊是指通過(guò)飼養(yǎng)育肥，以提供羊肉為主的家畜。肉羊是適應(yīng)外界環(huán)境最強(qiáng)的家畜之一，食性廣、耐粗飼、抗逆性強(qiáng)。飼養(yǎng)肉羊投資少、周轉(zhuǎn)快、效益穩(wěn)、回報(bào)率高。中國(guó)肉羊主要品種有小尾寒羊、東北細(xì)毛羊、蒙古羊、夏洛菜、肉用美利奴和薩福克羊，其中小尾寒羊、東北細(xì)毛羊和蒙古羊種源國(guó)產(chǎn)，其余三種為國(guó)外引進(jìn)。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，我國(guó)加快出臺(tái)肉羊相關(guān)政策，推動(dòng)肉羊行業(yè)發(fā)展。2022年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國(guó)建設(shè)銀行辦公室印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展“險(xiǎn)貸直通車”專項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)的通知》，提出要支持農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障覆蓋的糧棉油肉糖膠林及地方優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，將水稻、小麥、玉米、大豆、油料、花生、棉花等糧棉油作物種植和生豬、奶牛、肉牛、肉羊等畜禽養(yǎng)殖作為支持重點(diǎn)，暢通農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、保險(xiǎn)護(hù)航、信貸供給的橋梁渠道，助力擴(kuò)種大豆油料，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品供給安全。2023年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2023年畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建活動(dòng)的通知》提出要開(kāi)展技術(shù)模式集成提煉。2023年上半年，我部畜牧獸醫(yī)局會(huì)同全國(guó)畜牧總站和國(guó)家現(xiàn)代畜牧產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，以生豬、奶牛、蛋雞、肉雞、肉牛和肉羊標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)為重點(diǎn)，集成一批可復(fù)制、可推廣的高效設(shè)施養(yǎng)殖整套技術(shù)模式。

三、發(fā)展歷程

1990年以前，我國(guó)肉羊行業(yè)處于自由發(fā)展時(shí)期，肉羊飼養(yǎng)以本土羊?yàn)橹鳎鋈饴瘦^低，飼養(yǎng)方式主要為放牧飼養(yǎng)，但飼養(yǎng)效率較低，對(duì)環(huán)境破壞較大。1990-2008年期間，隨著人們對(duì)肉羊需求的增加，我國(guó)不斷引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)肉羊品種，帶動(dòng)我國(guó)肉羊的養(yǎng)殖量迅速增加。與此同時(shí)，舍飼飼養(yǎng)和半舍飼飼養(yǎng)逐漸取代傳統(tǒng)放牧方式。2009年以來(lái)，我國(guó)肉羊出欄率持續(xù)上升，養(yǎng)殖方式主要為舍飼飼養(yǎng)和半舍飼飼養(yǎng)，還出現(xiàn)了大批養(yǎng)殖小區(qū)，肉羊行業(yè)集中化、規(guī)?；岣?。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著我國(guó)肉羊行業(yè)從傳統(tǒng)的分散飼養(yǎng)方式向規(guī)模化、工廠化發(fā)展，肉羊的養(yǎng)殖效益逐漸成為公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。肉羊生產(chǎn)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)最大的經(jīng)濟(jì)效益，而這與對(duì)肉羊的飼養(yǎng)管理(遺傳育種)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、生物健康、生產(chǎn)管理和羊舍建設(shè)等五大要素的掌握息息相關(guān)。這五大要素相互依存，共同影響成本和利潤(rùn)，進(jìn)而決定肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)效益。

2、資金壁壘

肉羊行業(yè)的發(fā)展需要合適的場(chǎng)地、設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，而建設(shè)適宜的養(yǎng)殖場(chǎng)地、圈舍和現(xiàn)代化的飼養(yǎng)設(shè)備需要大量的資金投入。充足的場(chǎng)地和高質(zhì)量的設(shè)備對(duì)于肉羊的健康和生長(zhǎng)至關(guān)重要，但這也使得新進(jìn)入企業(yè)需要具備相當(dāng)?shù)馁Y金實(shí)力。

3、人才壁壘

肉羊行業(yè)涉及諸多專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，涉及到育種、飼養(yǎng)、防疫等養(yǎng)殖的各個(gè)環(huán)節(jié)，尤其需要大量經(jīng)驗(yàn)豐富的專門從事養(yǎng)殖和疾病防控的技術(shù)人員和管理人員，各類人才的有機(jī)協(xié)調(diào)與磨合搭配才能使肉羊企業(yè)的綜合技術(shù)水平得到最大限度的發(fā)揮。由于技術(shù)人員的培養(yǎng)與經(jīng)驗(yàn)的積累都需要較長(zhǎng)時(shí)間，導(dǎo)致肉羊行業(yè)存在一定的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

肉羊產(chǎn)業(yè)鏈上游是肉羊育種、牧草、飼料以及獸藥。以飼料為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，我國(guó)反芻飼料產(chǎn)量較2022年同期增長(zhǎng)3%至1203萬(wàn)噸，其中，肉羊飼料較2022年同期小幅增長(zhǎng)0.9%。產(chǎn)業(yè)鏈中游為肉羊養(yǎng)殖；產(chǎn)業(yè)鏈下游為屠宰及肉類加工；終端為銷售流通環(huán)節(jié)，包括超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、餐飲業(yè)和酒店。肉羊產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

肉羊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

肉羊育種

天津市騰源畜牧有限公司

新疆領(lǐng)頭羊種畜繁育工程有限公司

天津奧群牧業(yè)有限公司

上海鵬欣（集團(tuán)）有限公司

牧草

甘肅亞盛田園牧歌草業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

新疆天萊牧業(yè)集團(tuán)

金昌市金方向草業(yè)有限責(zé)任公司

內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司

秋實(shí)草業(yè)有限公司

飼料

新希望集團(tuán)股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

雙胞胎（集團(tuán)）股份有限公司

正大投資股份有限公司

喬豐食品股份有限公司

桂林力源糧油食品集團(tuán)股份有限公司

北京北大農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

獸藥

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武漢回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技術(shù)股份有限公司

天康生物股份有限公司

上游

鵬都農(nóng)牧股份有限公司

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

內(nèi)蒙古金海羊肉有限公司

新疆天池肉羊有限公司

中游

屠宰及肉類加工

下游

超市

農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)

餐飲業(yè)

酒店

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）鵬都農(nóng)牧股份有限公司

鵬都農(nóng)牧股份有限公司始創(chuàng)于1997年，企業(yè)主要整合全球優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)、食品資源，從而有效對(duì)接中國(guó)市場(chǎng)以及全球市場(chǎng)，以滿足消費(fèi)者升級(jí)需求。企業(yè)主要業(yè)務(wù)包括農(nóng)資與糧食貿(mào)易、肉羊業(yè)務(wù)、肉牛業(yè)務(wù)和乳業(yè)，各板塊協(xié)同發(fā)展，致力于打造全球現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的價(jià)值鏈增值服務(wù)商和資源集成商。2023年上半年，企業(yè)肉羊業(yè)務(wù)營(yíng)收較2022年同期增長(zhǎng)96.44%，達(dá)到1.59億元。為進(jìn)一步減少羊肉價(jià)格下降對(duì)業(yè)務(wù)的沖擊，企業(yè)在保持現(xiàn)有種羊存欄規(guī)模的基礎(chǔ)上，加大銷售力度，并實(shí)施銷售激勵(lì)策略，成功推動(dòng)上半年肉羊銷量大幅增長(zhǎng)，有效控制羊肉價(jià)格下降帶來(lái)的影響。

（2）新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司是國(guó)內(nèi)唯一一家牛羊動(dòng)物育種領(lǐng)域的上市公司，主要從事牛、羊的品種改良，提供優(yōu)質(zhì)凍精、胚胎等遺傳物質(zhì)及相關(guān)服務(wù)。并依托生物遺傳技術(shù),為我國(guó)畜牧行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)凍精、胚胎等遺傳物質(zhì)及相關(guān)服務(wù)。憑借在牛育種領(lǐng)域形成的優(yōu)勢(shì)，向種牛進(jìn)口、凍精推廣、服務(wù)、種羊育種及肉牛引種、養(yǎng)殖、育肥、屠宰加工、銷售服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈延伸。從企業(yè)銷售模式情況來(lái)看，企業(yè)牛羊育種規(guī)劃、繁殖托管、飼養(yǎng)管理咨詢、養(yǎng)殖技術(shù)等服務(wù)的主要客戶是企業(yè)凍精產(chǎn)品、活畜產(chǎn)品、進(jìn)口種畜產(chǎn)品銷售對(duì)應(yīng)的中小型牧場(chǎng)、養(yǎng)殖合作社、個(gè)體養(yǎng)殖戶以及其他有服務(wù)需求的牧場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)畜牧業(yè)營(yíng)業(yè)收入較2022年同期增長(zhǎng)105.56%至0.37億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)的不斷創(chuàng)新和居民飲食結(jié)構(gòu)不斷變化，肉羊的養(yǎng)殖效率以及出欄速度都顯著提高，養(yǎng)殖管理科學(xué)化、飼料配比優(yōu)化等養(yǎng)殖技術(shù)的改進(jìn)，使得我國(guó)肉羊生長(zhǎng)速度不斷加快，進(jìn)一步推動(dòng)肉羊出欄量的提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)肉羊出欄量較2022年同期增長(zhǎng)0.7%，達(dá)到33864萬(wàn)只，得益于肉羊產(chǎn)業(yè)鏈的完善和協(xié)同發(fā)展，肉羊行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)得以有效銜接。從育種、養(yǎng)殖、屠宰到銷售等環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，提高了整體效益，促進(jìn)了肉羊出欄量的增長(zhǎng)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)品特性為規(guī)模化肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)提供有利發(fā)展環(huán)境

肉羊產(chǎn)品為鮮活商品，具有活體難測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)性差、品質(zhì)監(jiān)控復(fù)雜等產(chǎn)品特性。由于消費(fèi)者對(duì)肉羊的安全性要求越來(lái)越高，市場(chǎng)將逐漸淘汰沒(méi)有品種優(yōu)勢(shì)和品質(zhì)保障的劣質(zhì)肉羊。這為具有品種優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量監(jiān)控體系完備的規(guī)模化肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)提供了較為有利的發(fā)展環(huán)境。同時(shí)，作為與人民生活息息相關(guān)的食品原料，肉羊的需求量受購(gòu)買力影響較小。

（2）利好政策頻出

近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)肉羊行業(yè)相關(guān)政策，促進(jìn)肉羊行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提高生產(chǎn)效率和保障產(chǎn)品質(zhì)量。主要包括《畜間布魯氏菌病防控五年行動(dòng)方案（2022—2026年）》《關(guān)于開(kāi)展2023年畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建活動(dòng)的通知》等政策，這些政策文件的發(fā)布表明政府對(duì)肉羊行業(yè)的管理和監(jiān)管愈發(fā)重視，有助于提升整個(gè)肉羊行業(yè)的水平，同時(shí)也符合國(guó)家對(duì)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展和食品安全的要求。

（3）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)居民生活水平的提高，餐飲、旅游業(yè)的快速發(fā)展，城市居民肉羊消費(fèi)將進(jìn)一步提高。另一方面，中國(guó)農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，也會(huì)促進(jìn)肉羊消費(fèi)在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，人們對(duì)肉羊的需求不再局限于數(shù)量、而更重視產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。對(duì)于風(fēng)味好、均勻度好的品種需求將逐漸加大。因此規(guī)模化、科學(xué)化的肉羊養(yǎng)殖模式以及瘦肉型肉羊生產(chǎn)有著非常大的市場(chǎng)空間。

2、不利因素

（1）氣候和環(huán)境等因素

肉羊在養(yǎng)殖過(guò)程中易受到氣候和環(huán)境等因素的影響，從而導(dǎo)致出肉率較低，如極端的氣溫、干旱或高寒地區(qū)的草原質(zhì)量不佳。在極端高溫下，肉羊可能受到熱應(yīng)激，影響食欲和生長(zhǎng)；而在極端低溫下，可能導(dǎo)致肉羊的體能消耗增加，提高對(duì)營(yíng)養(yǎng)的需求。在干旱條件下，草原水源減少，草料質(zhì)量下降，影響草食性動(dòng)物的生態(tài)系統(tǒng)，缺乏水源可能導(dǎo)致水分緊缺，進(jìn)而影響肉羊的飲水和食物供給。

（2）飼料質(zhì)量較差和供應(yīng)不足

當(dāng)前，一些地區(qū)的肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)面臨著飼料質(zhì)量較差、供應(yīng)不足的困境。首先，部分肉羊養(yǎng)殖戶缺乏科學(xué)合理的飼料配方知識(shí)，導(dǎo)致飼料營(yíng)養(yǎng)成分不均衡，不能滿足肉羊生長(zhǎng)和發(fā)育的需要。這不僅影響了肉羊的生長(zhǎng)速度和品質(zhì)，還增加了養(yǎng)殖成本和風(fēng)險(xiǎn)。其次，由于飼料生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)确矫娴脑颍暳瞎?yīng)不足的問(wèn)題也時(shí)常出現(xiàn)。這使得肉羊養(yǎng)殖戶不得不降低飼料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甚至采用一些低劣的飼料，從而影響了肉羊的健康和產(chǎn)品質(zhì)量。

（3）肉羊育種水平不高

我國(guó)肉羊良種利用率低、生產(chǎn)性能不穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)種羊數(shù)量較少、質(zhì)量差，疊加大多數(shù)肉羊在養(yǎng)殖過(guò)程中仍采取傳統(tǒng)放牧方式，缺乏現(xiàn)代化管理和技術(shù)支持，從而導(dǎo)致整體生產(chǎn)效率低下。例如，部分山羊品種個(gè)體偏小、生長(zhǎng)緩慢、出欄時(shí)間較長(zhǎng)、羔羊成活率低，使得養(yǎng)殖周期延長(zhǎng)，養(yǎng)殖成本增加。而對(duì)于放牧品種的肉羊，其增重慢、肉羊繁殖率低、肥尾經(jīng)濟(jì)效益差。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)主要的肉羊企業(yè)有鵬都農(nóng)牧、ST天山等。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，肉羊企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向高端市場(chǎng)，通過(guò)打造知名品牌來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。實(shí)力雄厚的肉羊企業(yè)更是從源頭開(kāi)始培育高端品牌，以提高產(chǎn)品的品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。盡管我國(guó)肉羊行業(yè)集中度相對(duì)較低，但部分肉羊企業(yè)已經(jīng)通過(guò)不同的發(fā)展模式成功搶占了市場(chǎng)份額，主要包括海外屠宰、活牛進(jìn)口和全產(chǎn)業(yè)鏈模式等模式。這些模式的采用使得肉羊企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售等環(huán)節(jié)中具有更高的靈活性和可控性，從而更好地滿足市場(chǎng)需求。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著市場(chǎng)需求的增加和養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步，肉羊養(yǎng)殖的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化程度將進(jìn)一步提高。肉羊養(yǎng)殖規(guī)模化可以提高生產(chǎn)效率、降低成本，而肉羊養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化則有利于保障羊肉的品質(zhì)和安全。與此同時(shí)，在我國(guó)，山羊和綿羊是主要的肉羊品種，但它們的生長(zhǎng)速度、抗病能力、肉質(zhì)等特點(diǎn)各不相同。因此，通過(guò)研究和培育具有更高肉質(zhì)品質(zhì)和抗病能力的肉羊品種，不僅能滿足人們對(duì)于肉類消費(fèi)需求，還能提高肉羊行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。優(yōu)化肉羊品種結(jié)構(gòu)，提升育種能力，提升我國(guó)肉羊行業(yè)的發(fā)展韌性，是未來(lái)肉羊行業(yè)的發(fā)展方向之一。