摘要：目前全球造船市場主要集中在中國、韓國和日本。根據(jù)中船協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國造船完工量為4232萬載重噸，同比增長11.8%；其占全球比重為50.2%，同比增加2.9個百分點。同期，我國新接訂單量為7120萬載重噸，同比增長56.4%；其占全球比重為66.6%，同比增加11.4個百分點。同時，我國手持訂單量為13939萬載重噸，同比增長32.0%；其占全球比重為55.0%，同比增加6.0個百分點。值得注意的是，在全球經(jīng)濟承壓的情況下，中國仍然能夠保持世界造船大國的地位。

一、定義及分類

船舶是一種能航行或停泊于水域進行運輸或作業(yè)的交通工具。船舶按用途分類可以分為民用船和軍用船。其中民用船包括運輸船、漁業(yè)船、工程船、海洋開發(fā)船、拖帶船、港作船、農(nóng)用船、游樂船等；而軍用船包括戰(zhàn)斗艦艇（航空母艦、驅逐艦、護衛(wèi)艦等）和其他輔助艦艇（布雷、掃雷艦艇等）。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

船舶主管部門為工業(yè)和信息化部，工業(yè)和信息化部主要頒布船舶行業(yè)標準，企業(yè)必須遵守相關標準。船舶市場管理機構還包括國家海事局、中國船級社、中國漁業(yè)船舶檢驗局、中國船舶工業(yè)協(xié)會等。

國家海事局為交通運輸部直屬行政機構，履行水上交通安全監(jiān)督管理、船舶及相關水上設施檢驗和登記、防止船舶污染和海事保障等行政管理和執(zhí)法職責。

中國船級社是中國從事船舶入級檢驗業(yè)務的專業(yè)機構，為國際知名船級社。中國船級社和國家海事局下屬的各地船舶檢驗局主要通過審查（漁業(yè)船舶除外）設計圖紙和檢驗船舶建造過程，實現(xiàn)對船舶企業(yè)的監(jiān)管，是船舶企業(yè)的一線監(jiān)管部門。

中國漁業(yè)船舶檢驗局隸屬于農(nóng)業(yè)部，是我國漁業(yè)船舶設計和建造的管理部門，主要根據(jù)相關漁業(yè)船舶建造規(guī)范，負責對漁業(yè)船舶的設計和建造進行審查和檢驗。

中國船舶工業(yè)協(xié)會是按平等自愿的原則組成的非營利性的全國性船舶工業(yè)行業(yè)自律組織，以服務、自律、維權、協(xié)調(diào)和監(jiān)督為基本職能。

2、行業(yè)相關政策

船舶制造業(yè)一直是我國工業(yè)發(fā)展的重要組成部分。為了推動現(xiàn)代航運服務業(yè)高質量發(fā)展，交通運輸部等五部門于2023年12月印發(fā)《關于加快推動現(xiàn)代航運服務業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》。該指導意見明確提出，要推進綠色智能船舶、產(chǎn)品和系統(tǒng)研發(fā)設計，加快數(shù)字化系統(tǒng)的推廣應用。這不僅有利于提高船舶制造業(yè)的生產(chǎn)效率和質量，并為環(huán)保事業(yè)做出貢獻。同時，該指導意見強調(diào)要加強船舶建造維修等技術服務能力。這將有助于提高船舶企業(yè)的整體競爭力，提高船舶制造和維護的水平和質量，從而促進整個行業(yè)的發(fā)展。最后，該指導意見還提出要提升綠色智能船舶和產(chǎn)品的檢驗、認證服務能力，以保障造船企業(yè)的質量水平，促進船舶行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這些措施將為我國船舶制造業(yè)帶來更加廣闊的發(fā)展前景，推進船舶制造業(yè)向智能化、綠色化、可持續(xù)化的方向發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

早在夏朝時期，中國就開始使用簡單的木筏和獨木舟進行水上交通。在此基礎上，中國出現(xiàn)了著名的“屬船”和“楚船”，由此開展軍事和貿(mào)易活動。明朝時期，中國船舶制造工藝達到較高水平，其官方海運船隊“寶船”是當時中國船舶制造的代表，其規(guī)模龐大、裝飾華麗。

1866-1948年，清朝時期，隨著福州船政局的設立，中國陸續(xù)引進西方造船技術和設備。1922年，上海江南造船廠成立，標志著中國現(xiàn)代造船工業(yè)的起步。

進入新中國時期，1949年-1960年，該階段是新中國船舶工業(yè)發(fā)展的第一階段，依靠自己的力量迅速恢復和發(fā)展舊中國留下的船舶工業(yè)，并借助蘇聯(lián)的技術援助，重點為海軍生產(chǎn)艦艇，初步建立新中國船舶工業(yè)發(fā)展基礎。

1961-1977年，該階段是新中國船舶工業(yè)發(fā)展的第二階段，在蘇聯(lián)政府中斷技術援助和西方國家繼續(xù)對中國實行技術、經(jīng)濟封鎖的情況下克服國民經(jīng)濟暫時困難等影響，自力更生，奮發(fā)圖強，基本建成較為完備的船舶工業(yè)造修船發(fā)展體系。

1978年-1999年，十一屆三中全會提出把全黨全國的工作重點轉移到以經(jīng)濟建設為中心，并制定了以經(jīng)濟建設為中心，堅持四項基本原則，堅持改革開放的基本路線，標志著中國進入改革開放新階段，船舶工業(yè)也由此拉開進入世界造船第一方陣的序慕。進入改革開放初期，主要改革任務是創(chuàng)新體制，夯實基礎，與國際造船規(guī)范接軌，以市場突破推動產(chǎn)業(yè)崛起。通過這一時期的大膽探索，造船基礎設施得到極大改善，造船技術水平顯著提升，船舶產(chǎn)品出口實現(xiàn)零的突破，我國逐漸成為世界造船業(yè)一支舉足輕重的力量。

2000-2010年，該階段國內(nèi)不斷提升能力，擴大規(guī)模，以產(chǎn)量躍升實現(xiàn)跨越式發(fā)展，并于2010年成為世界第一造船大國。

2011年至今，該階段船舶市場進行結構調(diào)整、轉型升級，將創(chuàng)新能力放在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心位置，堅定不移地化解過剩產(chǎn)能，并進一步提高船舶工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，推進船舶工業(yè)全面對外開放。該階段，國內(nèi)誕生了大量高科技高附加值船舶，使船舶工業(yè)成為我國重加工工業(yè)中少數(shù)能走在世界前列、與世界先進水平較量的行業(yè)。

四、行業(yè)壁壘

1、設計和研發(fā)壁壘

如今，船舶制造行業(yè)的市場需求趨向個性化和定制化，高端客戶的數(shù)量逐漸增加。因此，船舶制造企業(yè)需要具備強大的設計研發(fā)能力，以按時、優(yōu)質地完成客戶訂單。設計研發(fā)能力已經(jīng)成為船舶企業(yè)實現(xiàn)差異化競爭和提升核心競爭力的關鍵。然而，對于新進入的船舶企業(yè)來說，在短期內(nèi)具備強大的產(chǎn)品研發(fā)與設計能力是一項挑戰(zhàn)。缺乏經(jīng)驗和資源的新企業(yè)難以滿足各類高端客戶的需求。

2、非標準化的制造壁壘

船舶市場需求多樣化，客戶對船舶產(chǎn)品的要求各不相同。船舶制造企業(yè)需要根據(jù)客戶的要求進行定制化設計和生產(chǎn)，而不是簡單地生產(chǎn)標準化產(chǎn)品。這就增加了制造過程的復雜性和難度。同時，船舶制造涉及到多種工藝和技術，如船體結構設計、焊接、涂裝、電氣系統(tǒng)等。不同類型的船舶有著不同的設計要求和制造工藝，需要企業(yè)具備全面的技術能力和專業(yè)知識。這就對企業(yè)的研發(fā)和制造能力提出了更高的要求。

3、資金規(guī)模壁壘

生產(chǎn)制造船舶的投資回報期通常在10年以上，而在這個過程中，企業(yè)需要不斷投入資金進行研發(fā)、生產(chǎn)和運營，但回報周期相對較長。這就需要企業(yè)具備較強的資金實力和持久的經(jīng)營能力來支持整個生產(chǎn)周期。且船舶制造業(yè)受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響較大，如全球貿(mào)易形勢、國內(nèi)外市場需求等因素都會對船舶市場產(chǎn)生重要影響。不穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境可能導致市場需求下降，從而對船舶制造企業(yè)的資金流動和融資能力帶來不利影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

船舶產(chǎn)業(yè)鏈上游端主要包括原材料、船舶配套以及船舶設計模塊。原材料主要以鋼材為主；船舶配套是指裝配船舶所需要的各類設備的總稱，包括動力主機、艙室設備和甲板機械、通信導航系統(tǒng)、電力電氣設備等；船舶設計是指對各類型船只的設計。中游主要以造船廠為主，主要生產(chǎn)和制造船舶。下游主要包括海運、國防軍工、海洋工程、拆/修船，其中海運所占市場份額最大。船舶產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原材料

鞍鋼股份有限公司

江蘇沙鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

船舶配套

中國船舶重工集團動力股份有限公司

上海新動力汽車科技股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

中電科普天科技股份有限公司

亞光科技集團股份有限公司

北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司

船舶設計

中船科技股份有限公司

武漢南華工業(yè)設備工程股份有限公司

江龍船艇科技股份有限公司

海波重型工程科技股份有限公司

上游

中國船舶工業(yè)股份有限公司

中國船舶重工股份有限公司

中船海洋與防務裝備股份有限公司

江龍船艇科技股份有限公司

中游

海運

國防軍工

海洋工程

拆/修船

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中國船舶工業(yè)股份有限公司

中國船舶工業(yè)股份有限公司是中國船舶集團旗下核心軍民品企業(yè)，擁有全行業(yè)最為頭部的先進造船資產(chǎn)，造船總量、造機產(chǎn)量常年位居全國第一。2023年前三季度中國船舶營業(yè)收入為497億元，同比增長28.80%；研發(fā)投入為21億元，同比增長3.99%。2023年12月15日，中國船舶子公司上海外高橋承研的“船舶一體三位數(shù)字設計技術研究及應用”項目經(jīng)專家評審達到了任務書要求，進一步提高公司在船舶科技創(chuàng)新能力和自主可控發(fā)展能力，全面提升上市公司核心競爭力。

（2）中國船舶重工股份有限公司

中國船舶重工股份有限公司是領先的艦船研發(fā)設計制造公司，業(yè)務領域包括軍工和民用。2023年上半年公司共承接民船37艘，353萬載重噸，手持訂單中，綠色和中高端船型占比穩(wěn)步提升。同期，中國重工共完工民船21艘，298.5萬載重噸，帶動公司營收增長。2023年前三季度，中國重工營業(yè)收入為303億元，同比增長16.72%；歸母凈利潤為-1億元，主要由于公司深入實施“成本工程”，持續(xù)壓降制造成本，提高生產(chǎn)效益的同時，提升公司核心競爭力。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

目前全球造船市場主要集中在中國、韓國和日本。根據(jù)中船協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國造船完工量為4232萬載重噸，同比增長11.8%；其占全球比重為50.2%，同比增加2.9個百分點。同期，我國新接訂單量為7120萬載重噸，同比增長56.4%；其占全球比重為66.6%，同比增加11.4個百分點。同時，我國手持訂單量為13939萬載重噸，同比增長32.0%；其占全球比重為55.0%，同比增加6.0個百分點。值得注意的是，在全球經(jīng)濟承壓的情況下，中國仍然能夠保持世界造船大國的地位。這主要得益于中國造船業(yè)的高效率和競爭力。中國造船企業(yè)不斷提高技術水平、降低生產(chǎn)成本，并能夠滿足國內(nèi)外客戶的需求。此外，中國政府也采取了一系列支持政策，為造船業(yè)提供了有力的支持。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

我國政府對船舶行業(yè)給予了高度關注和支持。通過制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、提供財政資金和優(yōu)惠政策等方式，政府積極推動船舶行業(yè)發(fā)展，鼓勵技術創(chuàng)新和轉型升級。政府鼓勵船舶企業(yè)加大技術研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力。通過建立科研平臺、設立專項資金以及提供稅收和財務支持等措施，促進技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品的開發(fā)。政府鼓勵船舶企業(yè)進行合作與集群建設，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。通過提供土地、基礎設施和政策支持等措施，促進船舶制造和相關配套產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展。

（2）市場需求較大

中國船舶行業(yè)在國內(nèi)外市場均擁有巨大的發(fā)展空間。國內(nèi)市場需求旺盛，而且隨著政府的加大基礎設施投資力度和推動海洋經(jīng)濟發(fā)展，這一趨勢將進一步加強。同時，中國制造業(yè)基礎完善，產(chǎn)品市場在海外大受歡迎，這極大帶動了海運市場需求，從而帶動了船舶需求的增長。此外，中國積極推進一帶一路倡議，為船舶行業(yè)帶來了巨大的市場需求。船舶企業(yè)可以參與國際合作項目，擴大海外市場份額，提高自身的競爭力。同時，政府也加強技術創(chuàng)新支持，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，以滿足國內(nèi)外市場對高品質、高技術含量船舶產(chǎn)品的不斷增長需求。

（3）工藝水平日趨成熟

中國船舶行業(yè)在多個領域展現(xiàn)了雄厚的技術實力。首先是造船領域，中國的造船企業(yè)不斷進行技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質量和競爭力。這使得中國成為全球造船完工量最大的國家之一。同時，中國造船企業(yè)還在船舶設計、結構材料、船舶施工工藝等方面取得了顯著進展，推動著整個行業(yè)的發(fā)展。此外，中國在海洋工程領域也表現(xiàn)出色。中國的海洋工程企業(yè)積極參與國內(nèi)外的海洋工程項目，如海上風電、海洋石油開發(fā)等。通過技術創(chuàng)新和經(jīng)驗積累，中國企業(yè)在海洋工程設計、施工和運維方面具備了一定的優(yōu)勢，為海洋經(jīng)濟的發(fā)展做出了重要貢獻。此外，中國的船舶設備制造業(yè)也具備很高的技術水平。中國船舶設備制造企業(yè)在主機、輔機、船用電器等領域取得了重要突破，為船舶行業(yè)提供了高品質、高性能的設備產(chǎn)品。這使得中國船舶企業(yè)在國內(nèi)外市場上具備了競爭優(yōu)勢，為中國船舶行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

2、不利因素

（1）資金壓力

船舶制造是一項需要大量資金投入的行業(yè)，包括研發(fā)、生產(chǎn)設施和運營等方面。然而，中國船舶企業(yè)面臨著資金壁壘和融資難度較高的問題，尤其是中小型企業(yè)。在生產(chǎn)設施方面，中國船舶企業(yè)需要海量的資金用于建設現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地和設施。然而，由于行業(yè)競爭激烈、市場變化快速等原因，生產(chǎn)設施的投資風險相對較高。

（2）全球航運市場的不確定性

全球航運市場的波動性對船舶企業(yè)的生產(chǎn)和銷售帶來了巨大的不確定性。貨運量、油價和匯率等因素都會對船舶企業(yè)產(chǎn)生影響，給企業(yè)業(yè)績帶來更多壓力。同時，在全球經(jīng)濟形勢的不確定性，可能導致全球船舶市場需求下降，進而對中國船舶企業(yè)造成影響，包括全球貿(mào)易摩擦和保護主義政策的加劇可能導致貿(mào)易壁壘增加，進而限制了船舶企業(yè)的國際市場拓展和訂單增長。

（3）全球環(huán)保法規(guī)嚴厲

隨著全球環(huán)保意識的提升和環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，船舶行業(yè)也受到了很大的影響。船舶排放成為環(huán)保監(jiān)管的重點，各國政府紛紛出臺了限制船舶排放的環(huán)保法規(guī)和標準。這些規(guī)定給船舶制造和航運帶來了挑戰(zhàn)，船舶企業(yè)需要加強環(huán)保技術研發(fā)，積極推動綠色船舶和低碳技術的發(fā)展，以滿足全球環(huán)保要求，并為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

八、競爭格局

中國船舶集團有限公司作為我國船舶制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，旗下?lián)碛兄袊毓?、中國船舶、中船防務等上市公司，僅2023年前三季度，這三家上市公司的營收就達到了853.87億元，充分證明了其在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。為了推動各項業(yè)務健康有序發(fā)展，中國船舶集團通過控股子公司的方式在各個領域布局業(yè)務。這種布局方式可以有效提高整體的市場競爭力和抵抗風險能力，進而保持企業(yè)的領先優(yōu)勢，在國際競爭中可以充分利用良好資源壯大國內(nèi)實力。雖然新型廠商紛紛進入市場，帶動我國船舶制造行業(yè)的市場集中度出現(xiàn)了小幅下降，但整體來看，我國船舶制造業(yè)的市場集中度仍然保持較高水平。中國船舶集團有限公司作為行業(yè)龍頭，將長期保持其優(yōu)勢地位，并與后續(xù)競爭者拉開明顯差距。

九、發(fā)展趨勢

1、自動化和智能化

隨著科技的不斷進步，船舶行業(yè)正逐漸實現(xiàn)自動化和智能化。自動化技術可以提高船舶的操縱效率、安全性和準確性，減少人力需求。智能化系統(tǒng)則可以實時監(jiān)測船舶狀況，通過數(shù)據(jù)分析和共享，優(yōu)化航線規(guī)劃和節(jié)能管理，提高運輸效率和經(jīng)濟性。具體來說，船舶行業(yè)正積極應用數(shù)字化和物聯(lián)網(wǎng)技術，實現(xiàn)了船舶運營的全面管理和優(yōu)化。這些技術可以提供實時的船舶狀態(tài)信息、預測性維護和遠程監(jiān)控，大大提高了船舶的安全性、可靠性和運營效率。

2、綠色航運

隨著環(huán)保意識的提高，綠色航運已成為船舶發(fā)展的重要方向。為了減少船舶排放和對環(huán)境的影響，船舶企業(yè)積極采用清潔能源和低碳技術。未來，液化天然氣（LNG）將被廣泛推廣作為船舶燃料。相比傳統(tǒng)燃油，LNG燃燒后產(chǎn)生的二氧化碳、硫氧化物和顆粒物等有害氣體排放量較低。使用LNG作為燃料可以顯著減少船舶的碳排放和空氣污染。此外，船舶行業(yè)還在引入氫燃料電池技術。氫燃料電池通過將氫與氧結合產(chǎn)生電力，并且只產(chǎn)生水和熱作為副產(chǎn)品，實現(xiàn)零排放。這項技術在未來有望成為船舶行業(yè)的一種重要的清潔能源選擇，減少了對有限石化資源的依賴。

3、航運物流的集成化和多式聯(lián)運

為了提高物流效率和降低成本，船舶行業(yè)積極加強與其他運輸方式（如公路、鐵路和空運）的聯(lián)動，以實現(xiàn)多式聯(lián)運和物流的集成化。通過與其他運輸方式的協(xié)同配合，船舶行業(yè)可以充分發(fā)揮各個運輸方式的優(yōu)勢，形成一個高效的物流網(wǎng)絡。在優(yōu)化運輸網(wǎng)絡方面，船舶行業(yè)致力于建設高效的港口和碼頭設施，以便更好地連接不同的運輸方式。通過在港口和碼頭提供完善的裝卸設備和倉儲設施，可以實現(xiàn)貨物的快速轉運和集散，減少中轉時間和物流環(huán)節(jié)。