摘要：隨著我國居民收入水平的提高，國內家庭消費升級腳步不斷加快，對居住環(huán)境的品質也有了更高的要求。為了打造更優(yōu)質的家居生活體驗，消費者床上用品的更換頻率也從“不壞不換”轉變?yōu)椤半S心更換”，其巨大需求推動著我國床上用品市場的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國床上用品行業(yè)銷售收入達855.74億元，同比增長12.12%；2023年國內床上用品銷售收入或將達到900億元以上。

一、定義及分類

床上用品指放置于床上，供人在睡眠時使用的物品。按照產品用途，床上用品可大致分為套罩類、枕類、被褥類及套件四類。其中，套罩類包含被套、床罩、床單；枕類初略可分為枕套、枕芯，枕套又分為短枕套、長枕套、方枕套等，枕芯又分為四孔纖維枕、方枕、木棉枕、磁性枕、乳膠枕、菊花枕、蕎麥枕、決明子枕等；被褥類包括七孔被、四孔被、冷氣被、保護墊；套件又可分為四件套、五件套、六件套及七件套。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國床上用品行業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展與改革委員會及其各地分支機構，主要職能是制定產業(yè)政策并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)結構調整，實施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造、質量管理等工作。

我國床上用品行業(yè)的行業(yè)自律管理機構是中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會和各地方協(xié)會，主要職能是產業(yè)及市場研究，在互利互惠原則下，在技術、產品、市場、信息、培訓等方面開展協(xié)作和咨詢服務，推動行業(yè)發(fā)展，提高行業(yè)開發(fā)新產品、開拓市場能力，進行行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議及意見等。

目前，我國床上用品行業(yè)的監(jiān)管部門和自律管理機構對行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在制定產業(yè)政策、規(guī)劃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境等宏觀層面的監(jiān)控管理上，而具體到企業(yè)層面的監(jiān)控管理，諸如企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產品發(fā)展規(guī)劃、市場營銷手段等完全由企業(yè)基于市場化方式運作。

2、行業(yè)相關政策

床上用品行業(yè)是我國紡織產業(yè)的重要組成部分，是我國的傳統(tǒng)支柱產業(yè)，是國家產業(yè)政策重點支持的行業(yè)，政府及相關部門相繼出臺了相關規(guī)劃及綱要，推動床上用品行業(yè)發(fā)展，且在《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》《關于開展2022“三品”全國行活動的通知》《紡織工業(yè)提質升級實施方案（2023—2025年）》等多部政策中均重點提到，要加強家用紡織品品牌打造，培育更多優(yōu)質企業(yè)，進一步助力國產床上用品等家用紡織產品走向國際市場。在此背景下，我國床上用品企業(yè)擁有良好的政策及市場發(fā)展環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國床上用品行業(yè)的發(fā)展主要經歷了四個階段。第一階段為1996年以前，那時床上用品僅作為家庭生活的日常必需品存在，市場產品以被子、被套等為主，產品功能以最基本的保暖、實用為主，由于產品做工簡單，功能單一，行業(yè)進入門檻較低。第二階段主要是1996年到2000年這段時間，該時期是我國床上用品行業(yè)的起步期，此時的床上用品開始作為家居環(huán)境的“軟裝飾”產品逐漸被重視，居民對床上用品的消費頻次逐漸增加，產品的功能也有所提升。另一方面，行業(yè)內的一些床上用品企業(yè)此時開始著手創(chuàng)建自己的品牌，為以后提升市場份額奠定了基礎。第三階段主要是2000年到2010年這段時間。在此期間內，床上用品產業(yè)產值保持20%以上的增速，呈現(xiàn)井噴式增長，行業(yè)進入快速成長期。

2010年以后，隨著居民消費水平的提升，消費者購買床上用品開始追求差異化和個性化，對產品的功能、外觀等要求有了進一步的提高，促使國內床上用品企業(yè)開始打造差異化品牌，國內床上用品行業(yè)進入第四發(fā)展階段——成長中后期。該階段行業(yè)整體增速趨緩，但隨著消費者對床上用品品牌的認同感增強，市場中一些優(yōu)秀的自主床上用品品牌在行業(yè)內脫穎而出，行業(yè)品牌格局開始逐漸顯現(xiàn)。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

相對而言，床上用品的類別差異性較小，因此品牌決定了床上用品企業(yè)在行業(yè)內的競爭地位。目前，我國床上用品行業(yè)逐漸步入品牌競爭時代，消費者在選擇床上用品時會把注意力更多放在時尚品位和品牌訴求上，品牌效應愈發(fā)明顯。在激烈的競爭中，知名品牌商不僅能擁有較高的市場份額，還具有較強的定價能力，能夠獲取超出同行業(yè)的利潤水平，品牌已成為企業(yè)研發(fā)技術、工藝水平、產品質量、品牌文化、市場營銷等多個因素的綜合體現(xiàn)。品牌的規(guī)劃、建立、管理和維護是一項長期、重大的工作，需要企業(yè)長期地投入，難以在短期內輕易獲得。因此，行業(yè)具有較高的品牌壁壘。

2、營銷網(wǎng)絡壁壘

營銷網(wǎng)絡是床上用品企業(yè)的生存基礎，是建立良好品牌的關鍵，是贏得市場和消費者的根本。拓展、建設、管控和利用好營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢，企業(yè)可源源不斷推出自己的產品，提供優(yōu)質服務，傳遞品牌理念，搶占市場先機。由于打造適合自己品牌定位、服務質量有明顯優(yōu)勢的銷售網(wǎng)絡需要大量的人力、資金和長時間的投入，并對企業(yè)的組織與管理提出較高要求，新進企業(yè)難以在短時間內建立高質量的銷售網(wǎng)絡。

3、設計能力和工藝水平壁壘

消費者消費水平的提高，對床上用品提出了更高的文化審美要求以及更高的功能性要求?，F(xiàn)代床上用品既要適應不同消費群體消費需求的變化，吸收國際潮流的設計元素，又要結合我國傳統(tǒng)文化和風俗習慣，同時還要具備舒適、健康和環(huán)保的功能性要求，這些都對床上用品的研發(fā)設計能力和工藝技術水平提出了越來越高的要求。企業(yè)須具備較強的創(chuàng)新設計能力、技術開發(fā)能力、研發(fā)成果轉化能力。新進企業(yè)在短期內技術實力較弱，產品開發(fā)只能停留在簡單的“復制”階段，無法滿足不同消費群體的多層次需求。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

床上用品產業(yè)鏈上游主要是棉花、麻、絲綢等天然纖維以及滌綸、尼龍等化學纖維、染料、動物皮毛等原材料供應商，這些原材料的質量和價格對床上用品的成本和質量產生直接影響。產業(yè)鏈中游主要指床上用品制造，包括紡織、印染、縫制等工藝流程。最后通過各類銷售渠道傳遞至消費者手中。銷售渠道是床上用品從生產者傳遞到消費者的橋梁，包括商場、超市、專賣店、購物中心等線下渠道和電商平臺、品牌官網(wǎng)等線上渠道。床上用品產業(yè)鏈如下圖所示：

床上用品行業(yè)產業(yè)鏈

棉花

新農開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農業(yè)股份有限公司

新疆冠農股份有限公司

湖北銀豐棉花股份有限公司

中華棉花集團有限公司

新疆中農優(yōu)棉棉業(yè)有限公司

絲綢

萬事利集團有限公司

湖南省絲綢集團有限公司

鑫緣繭絲綢集團股份有限公司

達利絲綢（浙江）有限公司

安徽京九絲綢股份公司

浙江嘉欣絲綢股份有限公司

化學纖維

浙江海利得新材料股份有限公司

浙江華峰氨綸股份有限公司

桐昆集團股份有限公司

新鳳鳴集團股份有限公司

吉林化纖股份有限公司

上海華峰超纖科技股份有限公司

江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

浙江臺華新材料股份有限公司

染料

上游

上海水星家用紡織品股份有限公司

羅萊生活科技股份有限公司

富安娜家居用品股份有限公司

湖南夢潔家紡股份有限公司

中游

消費者

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）上海水星家用紡織品股份有限公司

上海水星家用紡織品股份有限公司成立于2000年12月，2017年11月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“水星家紡”。水星家紡是水星控股集團下屬主要成員企業(yè)，旗下產品涵蓋床罩多件套、被子、枕芯、單件組合、靠坐墊、兒童用品、夏令用品、毛毯等八大系列300多個品種，是我國現(xiàn)代家紡業(yè)的重要奠基者。2023年前三季度，水星家紡業(yè)務經營收入規(guī)模達27.54億元，同比增長10.25%。

（2）羅萊生活科技股份有限公司

羅萊生活科技股份有限公司成立于1992年，2009年9月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“羅萊生活”。羅萊生活聚焦以床品為主的家用紡織品業(yè)務，集研發(fā)、設計、生產、銷售于一體，旗下?lián)碛辛_萊、羅萊兒童、LOVO樂蝸、廊灣、恐龍生活、萊克星頓、羅萊健康、羅萊窗簾等多個自有品牌，是我國率先上市的家紡企業(yè)之一。2023年前三季度，羅萊生活業(yè)務經營收入規(guī)模達37.55億元，同比增長0.99%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國居民收入水平的提高，國內家庭消費升級腳步不斷加快，對居住環(huán)境的品質也有了更高的要求。為了打造更優(yōu)質的家居生活體驗，消費者床上用品的更換頻率也從“不壞不換”轉變?yōu)椤半S心更換”，需求不斷增長推動我國床上用品市場發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國床上用品行業(yè)銷售收入達855.74億元，同比增長12.12%；2023年國內床上用品銷售收入或將達到900億元以上。值得注意的是，目前國內消費者對床上用品面料舒適度、環(huán)保性、衛(wèi)生健康等方面關注度持續(xù)提升，對產品功能性的重視程度日益增強，國內床上用品高端市場得以加速發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持力度持續(xù)加強

我國床上用品行業(yè)是國家產業(yè)政策重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，各級政府部門先后出臺多項政策、法規(guī)，鼓勵行業(yè)發(fā)展。國務院發(fā)布的《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》、工業(yè)和信息化部和國家發(fā)展改革委聯(lián)合頒布的《關于化纖工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》、工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《紡織工業(yè)提質升級實施方案（2023—2025年）》等都對我國床上用品行業(yè)發(fā)展的總體要求和發(fā)展方向作出了明確的部署，行業(yè)發(fā)展政策支持力度持續(xù)加強。

（2）市場需求空間廣闊

隨著居民消費水平的提高和城鎮(zhèn)化進程的加快，居民住房條件的改善、旅游業(yè)以及兒童市場的蓬勃發(fā)展，為我國床上用品行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。同時，隨著國民經濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，床上用品正在從普通消費產品形態(tài)向家居生活文化元素方向悄然轉變，這種不可逆轉的消費趨勢將進一步推動我國床上用品需求增長。

（3）我國已形成完整的產業(yè)鏈和發(fā)達的產業(yè)集群

經過多年的發(fā)展，我國床上用品行業(yè)形成了非常完整的產業(yè)鏈，同時形成了眾多發(fā)達的產業(yè)集群。經中國紡織工業(yè)協(xié)會評定，國內主要有九個床上用品產業(yè)集群，重點分布在長三角、珠三角和山東地區(qū)。隨著產業(yè)鏈配套日益完整、產業(yè)集聚水平日益提升，我國床上用品行業(yè)生產分工不斷細化、上下游聯(lián)系日益緊密，使得國產床上用品品牌生產經營成本得到有效控制，為行業(yè)高質量發(fā)展奠定堅實基礎。

2、不利因素

（1）行業(yè)競爭加劇

由于我國床上用品行業(yè)進入門檻較低，床上用品企業(yè)眾多，且大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、產品質量參差不齊、自主創(chuàng)新能力和品牌意識不強，導致了低水平重復建設的現(xiàn)象較為嚴重，低端產品生產能力過剩。為了維持生存和發(fā)展，一些中小企業(yè)模仿國內外知名品牌和市場流行的產品設計，并采取廉價傾銷、打價格戰(zhàn)的營銷方式，使得市場競爭加劇，也影響了行業(yè)發(fā)展水平的提高。

（2）研發(fā)基礎薄弱，創(chuàng)新能力不足

我國床上用品行業(yè)盡管在技術、設計能力上取得了較大的進步，但與國際知名床上用品品牌相比，在研發(fā)和創(chuàng)新能力上仍顯不足，尤其是在面料的研發(fā)、新型款式的創(chuàng)新、制作工藝的開發(fā)上仍存在較大的差距。因此，國內床上用品企業(yè)需要在技術和研發(fā)等方面持續(xù)加大投入，才能提升自身的核心競爭力，不斷滿足消費者的個性化需求。

（3）生產要素價格上漲

近年來，勞動力供給結構已從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉變，人口老齡化趨勢逐漸顯現(xiàn)，人口紅利逐漸消失，勞動力成本逐年上升。紡織面料、染料助劑以及燃料能源等其他生產要素價格也受勞動力成本、環(huán)境保護及市場供需等因素影響而波動。生產要素價格的上漲不僅將直接給包括床上用品在內的紡織產業(yè)帶來一定的原材料成本壓力，也會影響我國紡織產品在國際市場的競爭。

八、競爭格局

床上用品行業(yè)由于進入壁壘相對較低，市場集中度并不高，國內生產床上用品的企業(yè)超過萬家。居民收入水平的差距造就了多層次的市場需求，進而為不同設計研發(fā)能力、不同生產能力、不同渠道規(guī)模的諸多企業(yè)提供了生存空間。因此，國內床上用品行業(yè)競爭者眾多，品牌培育和行業(yè)整合仍處于較低級階段，中低端產品占據(jù)較大的市場份額。值得注意的是，近年來，隨著市場競爭的加劇以及床上用品行業(yè)自主研發(fā)創(chuàng)新能力的提升，國內床上用品行業(yè)涌現(xiàn)出一系列品牌家紡企業(yè)，水星、羅萊、富安娜、夢潔等知名品牌的競爭優(yōu)勢也日益凸顯，行業(yè)品牌格局初步顯現(xiàn)。

九、發(fā)展趨勢

1、消費偏好品牌化

目前，國內床上用品企業(yè)的增長方式仍然主要依靠產品品質的提升和營銷渠道的擴張，但建立在品牌基礎之上的質量、文化、時尚等眾多因素的差異化優(yōu)勢在競爭中的作用正日益明顯。隨著經濟的不斷發(fā)展，人民生活水平有了較大提高，消費者對床上用品的需求不再簡單停留在對生活起居等基本功能上，對床上用品的設計、面料、環(huán)保和保健等功能提出越來越多的要求，以產品風格和產品功能為特點的品牌消費時代已經來臨。未來床上用品企業(yè)之間的競爭將會是建立在差異化基礎上的品牌競爭，企業(yè)將不斷豐富產品結構，提升產品質量，以進一步提高品牌價值。

2、銷售渠道多元化

近年來，電商模式的快速發(fā)展，打破了床上用品行業(yè)原來以專賣店、加盟店等實體店銷售為主的銷售格局，國內床上用品企業(yè)銷售收入中電商渠道占比不斷提升，但線下渠道依然是床上用品企業(yè)的主要利潤來源，線上線下渠道相互融合，是未來床上用品行業(yè)銷售模式的必然趨勢。未來床上用品企業(yè)將繼續(xù)推動線上線下相互融合發(fā)展，在加強電商渠道建設的同時，注重終端門店的持續(xù)拓展及其“成活率”。

3、產品功能多樣化

作為消費者日常家居生活的必需品，床上用品的質量、特點及功能性是決定產品競爭力的核心要素。床上用品隨著市場需求的變化不斷更新?lián)Q代。床上用品填充物由傳統(tǒng)的棉被逐步發(fā)展到如今的多孔被、羽絨被，套件面料從傳統(tǒng)的純棉面料發(fā)展到真絲面料，再到竹纖維、天絲等功能性面料，產品結構逐漸豐富，不僅局限于傳統(tǒng)的實用性，更多地加入了保健性、裝飾性和綠色環(huán)保等諸多新功能。隨著我國人民生活水平的提高，消費者的消費觀念逐漸轉變，對產品功能性的重視程度日益提高，未來功能性床上用品特有的高科技含量與高附加值將成為我國床上用品行業(yè)一個新的經濟增長點。