摘要：現(xiàn)階段，國內(nèi)液體乳產(chǎn)品在國際上的競爭優(yōu)勢較小，我國對于國外液體乳產(chǎn)品仍保持較高的需求。為此，我國持續(xù)加大對液體乳行業(yè)的扶持力度，鼓勵各企業(yè)加大產(chǎn)品的研發(fā)投入，推出高質(zhì)量的新產(chǎn)品，穩(wěn)步提高國內(nèi)液體乳的競爭力。近年來，隨著我國液體乳行業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)品牌正強(qiáng)勢崛起，實現(xiàn)部分細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)口替代，液態(tài)奶進(jìn)口量持續(xù)下滑。2023年我國共計進(jìn)口液態(tài)奶83.52萬噸，同比減少16.5%，進(jìn)口額16.39億美元，同比下降2.2%。

一、定義及分類

液體乳是指以生牛（羊）乳為原料，經(jīng)凈化、均質(zhì)、殺菌等工藝處理后包裝銷售的液態(tài)乳制品。市面上銷售的液體乳產(chǎn)品分為發(fā)酵乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳等。液體乳種類繁多，滿足了不同消費者的需求。這些產(chǎn)品不僅為消費者提供了豐富的營養(yǎng)，如蛋白質(zhì)、鈣、維生素等，還因其便捷性和多樣性成為了現(xiàn)代生活中的重要飲品。隨著生活水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，液體乳將繼續(xù)在乳制品市場中占據(jù)重要地位，并不斷創(chuàng)新發(fā)展，為消費者帶來更多健康和美味的選擇。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家市場監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)生健康委員會對液體乳行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，組織市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，統(tǒng)一管理計量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可工作。國家衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同國家市場監(jiān)督管理總局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對液體乳行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對液體乳行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國食品工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、全國乳制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等負(fù)責(zé)制定和修訂液體乳行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國食品工業(yè)協(xié)會、中國奶業(yè)協(xié)會等是液體乳行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)液體乳行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

液體乳作為人們優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和鈣質(zhì)的重要來源，近年來，隨著居民人均收入水平的不斷提高，大眾對于健康也越來越重視，為了進(jìn)一步豐富液體乳行業(yè)的產(chǎn)品種類，以及加速高質(zhì)量的發(fā)展進(jìn)程，國家和各級政府相繼出臺各項政策，重點扶持和鼓勵液體乳行業(yè)的發(fā)展。2023年12月，國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合出臺《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，提出要大力發(fā)展生物制造，提升分離純化等先進(jìn)技術(shù)裝備水平，推動生物技術(shù)在食品等領(lǐng)域加快融合應(yīng)用。生物技術(shù)的加速應(yīng)用，將極大地提升液體乳生產(chǎn)水平和產(chǎn)品的品質(zhì)，助力液體乳行業(yè)加速高端化、多樣化、品質(zhì)化發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、銷售渠道壁壘

液體乳行業(yè)的銷售渠道壁壘主要體現(xiàn)在高昂的運營成本、激烈的市場競爭以及復(fù)雜的渠道管理。由于需要建立完善的物流、倉儲和冷鏈運輸系統(tǒng)，運營成本較高。同時，市場競爭激烈，要求企業(yè)不斷拓展銷售渠道，才能搶占更多市場份額。此外，液體乳產(chǎn)品對溫度控制和保質(zhì)期管理要求嚴(yán)格，增加了渠道管理的復(fù)雜性。

2、技術(shù)壁壘

液體乳行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制和食品安全等方面。首先，生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性要求企業(yè)具備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)人員，以確保產(chǎn)品的品質(zhì)與口感。其次，產(chǎn)品研發(fā)能力是企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出的關(guān)鍵，包括新口味、新功能的創(chuàng)新研發(fā)，以及對消費者需求的敏銳洞察。這些技術(shù)壁壘要求液體乳企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和質(zhì)量管理水平，從而確保在市場中保持領(lǐng)先地位。

3、品牌壁壘

在液體乳行業(yè)，品牌知名度是消費者購買決策的重要因素。知名品牌通過多年的市場積累和品牌建設(shè)，已經(jīng)在消費者心中形成了良好的形象和口碑，這使得新進(jìn)入者在品牌宣傳和推廣上需要付出更多的努力。同時，消費者對優(yōu)勢品牌的忠誠度也較高，這使得新進(jìn)入者在爭奪市場份額時面臨一定的困難。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

液體乳產(chǎn)業(yè)鏈上游是奶源供應(yīng)，包括飼料生產(chǎn)、奶畜養(yǎng)殖。飼料的質(zhì)量影響奶畜的營養(yǎng)攝入，為液體乳品質(zhì)保障的基礎(chǔ)。養(yǎng)殖技術(shù)與管理則決定奶畜的健康與生產(chǎn)力，為液體乳提供穩(wěn)定的奶源。中國液體乳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

液體乳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

飼料生產(chǎn)

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農(nóng)牧發(fā)展有限公司

內(nèi)蒙古牧泉元興飼料有限責(zé)任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

奶畜養(yǎng)殖

廊坊市永業(yè)奶牛養(yǎng)殖有限公司

滑縣光明生態(tài)示范奶牛養(yǎng)殖有限公司

張掖市前進(jìn)奶牛養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

山東中匯奶牛養(yǎng)殖有限公司

五原縣澤隆奶牛養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

上游

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

新希望乳業(yè)股份有限公司

中游

食品

美妝

醫(yī)藥

下游

液體乳產(chǎn)業(yè)鏈中游是加工制造環(huán)節(jié)，涉及原乳的收購、標(biāo)準(zhǔn)化處理、殺菌、均質(zhì)、灌裝等多個步驟。這一環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和設(shè)備先進(jìn)程度直接決定了液體乳產(chǎn)品的品質(zhì)、口感和安全性。嚴(yán)格的加工流程和質(zhì)量控制是確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)、滿足消費者需求的關(guān)鍵。中游環(huán)節(jié)的高效運作對于液體乳產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和市場競爭力至關(guān)重要。

液體乳的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括食品、美妝和醫(yī)藥等。在食品領(lǐng)域，液體乳作為重要的原料，被廣泛應(yīng)用于烘焙、飲料、冰淇淋等產(chǎn)品的制作中；在美妝領(lǐng)域，液體乳的保濕、滋潤等功效使其成為許多護(hù)膚品的重要成分；在醫(yī)藥領(lǐng)域，液體乳也具有一定的應(yīng)用價值，如用于制作營養(yǎng)補(bǔ)充品和特定藥物等。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）新希望乳業(yè)股份有限公司

新乳業(yè)是一家專門從事乳制品及含乳飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括液體乳、含乳飲料和奶粉等。公司作為區(qū)域性乳制品企業(yè)龍頭，篤定堅持“鮮立方戰(zhàn)略”，以“科技營養(yǎng)食品企業(yè)”為發(fā)展定位，以“新鮮、新潮、新科技”為品牌調(diào)性，以不斷迭代、創(chuàng)新的豐富產(chǎn)品為消費者提供更多的消費價值和更優(yōu)的消費體驗，引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在四川、云南、寧夏等區(qū)域市場具有領(lǐng)先地位。

2023年上半年，在消費宏觀增長乏力、行業(yè)增速放緩、市場競爭更加激烈的大環(huán)境下，新乳業(yè)堅持推動“鮮立方”戰(zhàn)略的持續(xù)深化，強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)、提升企業(yè)價值，實現(xiàn)了超過行業(yè)大盤的增長。2023年上半年新乳業(yè)營業(yè)收入為52.98億元，同比增長10.84%，其中液體乳業(yè)務(wù)作為公司的重點經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)收入共計48.18億元，同比增長12.31%，占總營業(yè)收入的比重為90.94%。

（2）內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司

伊利股份主要從事各類乳制品及健康飲品的加工、制造與銷售活動，旗下?lián)碛幸后w乳、乳飲料、奶粉、酸奶、冷凍飲品、奶酪、乳脂、包裝飲用水幾大產(chǎn)品系列。公司產(chǎn)品主要以國內(nèi)市場銷售為主，部分產(chǎn)品銷往海外市場。

近年來，公司通過有機(jī)業(yè)務(wù)引領(lǐng)產(chǎn)品品質(zhì)升級，推動金典有機(jī)純牛奶系列產(chǎn)品零售量同比保持雙位數(shù)增長；同時聚焦消費者“健康+功能”需求，在功能性品類賽道上不斷創(chuàng)新與突破。2023年以來，伊利股份相繼推出“金典”A2β、活性乳鐵蛋白等有機(jī)牛奶系列產(chǎn)品、“舒化”安糖健無乳糖牛奶以及“安慕希”與“暢輕”0蔗糖低GI系列酸奶等創(chuàng)新型產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了液態(tài)新品的收入增量貢獻(xiàn)。2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入661.97億元，較上年同期增長4.31%，其中液體乳業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入424.23億元，整體零售額市占份額繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，2023年我國共計進(jìn)口液態(tài)奶83.52萬噸，同比減少16.5%，進(jìn)口額16.39億美元，同比下降2.2%。我國所進(jìn)口的液態(tài)奶主要分為包裝牛奶、酸奶類、稀奶油三大類，其中包裝牛奶占據(jù)主要比重。2023年期間，我國共進(jìn)口包裝牛奶54.94萬噸，同比下降23.9%，主要進(jìn)口地區(qū)為歐盟、新西蘭、澳大利亞等，占比分別為54%、32.9%、12%。

現(xiàn)階段，國內(nèi)液體乳產(chǎn)品在國際上的競爭優(yōu)勢較小，我國對于國外液體乳產(chǎn)品仍保持較高的需求。為此，我國持續(xù)加大對液體乳行業(yè)的扶持力度，鼓勵各企業(yè)加大產(chǎn)品的研發(fā)投入，推出高質(zhì)量的新產(chǎn)品，穩(wěn)步提高國內(nèi)液體乳的競爭力。近年來，隨著我國液體乳行業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)品牌正強(qiáng)勢崛起，實現(xiàn)部分細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)口替代，液態(tài)奶進(jìn)口量持續(xù)下滑。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定發(fā)展，居民收入水平持續(xù)提升，各類消費支出不斷增長。食品煙酒消費支出作為居民的基礎(chǔ)性開支，保持增長態(tài)勢。2023年期間，我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇，居民人均消費支出進(jìn)一步增長，2023年我國居民的人均消費支出為26796元，其中居民人均食品煙酒支出共計7983元。2023年以來，消費市場進(jìn)入修復(fù)通道，國內(nèi)營商環(huán)境和消費環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，給液體乳行業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定支撐。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈整合力度不斷加大

近年來，液體乳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合力度不斷加大。通過整合上下游資源，液體乳企業(yè)可以確保奶源的穩(wěn)定供應(yīng)和質(zhì)量可控，從源頭上保障產(chǎn)品質(zhì)量。同時，還有利于加強(qiáng)企業(yè)間的合作與協(xié)同，形成優(yōu)勢互補(bǔ)，提高整體競爭力。此外，產(chǎn)業(yè)鏈整合還有助于實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力。未來，液體乳行業(yè)將形成更加緊密、高效的產(chǎn)業(yè)鏈，推動行業(yè)向更高水平發(fā)展，為消費者提供更高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

（3）全球市場布局提速

隨著全球化的深入發(fā)展，液體乳企業(yè)積極擴(kuò)張國際市場，有利于提高產(chǎn)業(yè)競爭力。此外，國際市場的競爭環(huán)境往往更為激烈，這有助于激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新能力。通過與國際先進(jìn)企業(yè)的交流與合作，液體乳企業(yè)可以引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，提高自身競爭力?！俺龊！睘橐后w乳行業(yè)發(fā)展帶來了更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，有助于推動行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2、不利因素

（1）原料成本波動

生鮮乳作為液體乳的主要原料，其價格受到奶源供應(yīng)、季節(jié)變化、飼料成本等多種因素的影響，經(jīng)常出現(xiàn)波動。當(dāng)原料價格上漲時，企業(yè)的生產(chǎn)成本會相應(yīng)增加，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲，從而影響銷量和市場競爭力。反之，如果原料價格下跌，雖然可以降低生產(chǎn)成本，但也可能導(dǎo)致奶農(nóng)減少生產(chǎn)，影響奶源的穩(wěn)定供應(yīng)。因此，原料成本的波動給液體乳企業(yè)帶來了生產(chǎn)計劃和成本控制的挑戰(zhàn)，增加了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險和市場不確定性。

（2）市場競爭加劇

在高度競爭的市場環(huán)境下，液體乳企業(yè)需要不斷投入資金和資源進(jìn)行品牌推廣、產(chǎn)品研發(fā)和市場營銷，以吸引和留住消費者。這不僅增加了企業(yè)的運營成本，還可能導(dǎo)致利潤空間被壓縮。同時，激烈的市場競爭也容易導(dǎo)致價格戰(zhàn)等惡性競爭行為，損害行業(yè)的健康發(fā)展。此外，隨著新品牌和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，液體乳企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品品質(zhì)，以應(yīng)對市場競爭的挑戰(zhàn)。

（3）企業(yè)存在生產(chǎn)污染隱患

在液體乳生產(chǎn)過程中，如果企業(yè)缺乏環(huán)保意識，不嚴(yán)格遵守環(huán)保法規(guī)，可能會產(chǎn)生廢水、廢氣等污染物，對土壤、水源和空氣造成污染。這不僅會對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成破壞，還會影響企業(yè)的聲譽和市場形象。此外，生產(chǎn)污染隱患還可能導(dǎo)致企業(yè)面臨環(huán)保部門的處罰和整改要求，增加企業(yè)的運營成本和法律風(fēng)險。因此，企業(yè)存在生產(chǎn)污染隱患是液體乳行業(yè)發(fā)展的不利因素之一，需要企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保意識，落實環(huán)保措施。

七、競爭格局

從競爭格局來看，中國液體乳市場的競爭格局正在逐漸走向多元化和差異化，不同梯隊的企業(yè)各具優(yōu)勢，共同推動著整個行業(yè)的發(fā)展。企業(yè)總體可以分為三大梯隊。

第一梯隊是以伊利股份、蒙牛乳業(yè)等為主的全國性乳制品企業(yè)，這類企業(yè)銷售網(wǎng)點遍布全國，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，品牌影響力強(qiáng)，渠道鋪設(shè)完善，具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，領(lǐng)先地位穩(wěn)固。第二梯隊是以光明乳業(yè)、新希望乳業(yè)、三元乳業(yè)等為主的區(qū)域性乳制品企業(yè)，這類企業(yè)在重點經(jīng)營的區(qū)域內(nèi)具備較高的市占率、品牌知名度、消費者忠誠度及較完善的渠道網(wǎng)絡(luò)。第三梯隊是以完達(dá)山、燕塘乳業(yè)等為主的地方性乳制品企業(yè)，這類企業(yè)的規(guī)模較小，經(jīng)營區(qū)域僅為部分省內(nèi)及周邊地區(qū)，但在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)具備一定的知名度。

八、發(fā)展趨勢

近年來，在消費者對高品質(zhì)液體乳產(chǎn)品需求持續(xù)增加下，液體乳企業(yè)不斷加大對產(chǎn)品的研發(fā)投入，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，紛紛推出各類新口感、添加新菌種、新添加物的產(chǎn)品，打造奶源更優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)物質(zhì)更豐富、蛋白質(zhì)含量更高的高端產(chǎn)品品牌，滿足消費者多樣化的消費需求。未來，隨著消費者需求的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)將加速向著綠色化、智能化、多樣化、品質(zhì)化、健康化轉(zhuǎn)型升級。